中兴通讯 德勤 通讯行业2021 5G+ICT趋势白皮书：不确定性中的确定.docx

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1、20215G+ICT趋势白皮书不确定性中的确定ZTE中兴PART01宏观环境社会不确定性高涨，IeT业界大势向好中国快速崛起，中美政治、经济、法律、经贸科技冲突逐渐加强，尤以ICT领域为重点疫情发展更趋集杂，社会和经济的常规运作受到巨大冲击百年未有之全球政经变局和百年一遇的疫情叠加，短期内不确定性高涨 国家间的政治、经济、科技矛盾，波及至肱律和金融领域，企业合规运作面临空前不确定性 ICT人才、物资、资本、技术等生产要素的全球流动受阻，供应链区域化 通信设备商的市场开拓、物资采购、交付和维护工作受到干扰，海外运苕商不能获取最优性价比方案 运营商、互联网服务商的跨国运营与合作受到干扰 疫苗筋普及

2、尚远，疫情遏制有待时日 全球经济发展曲线是U、V、1.尚不明朗 ICT供应链仍存在局部突发性风险 消费危机传导到产业危机，各行业面临需求篓缩、通胀和信用压力 ICTC端手机市场下滑、B端客户节制资本建设和成本开支政治和疫情压力下-企业和实体应各注重合规、安全运作，以应对不确定性冲击社会资源加速向IeT领域聚集，中长期确定性向好政府增加ICT领域导向性投资，以增强自身实力加强科技投入，增强通信设备产业链优势长板，在AI、量子、IC领域实施前疆性、战略性国家重大科技项目，寻求关键核心技术重大突破政府换届后，将在基础和应用领域碑塔力暇入3000篌元，以5G、AI.子、生物、新能源为突破口瓯颊向IC自

3、主可控在欧洲发兴计划划项目下，未来三年;字化领域投资14530欧元，全社会的资源向信息化倾斜，数字化产业存在新机会国内不同行业之间、行业的头部企业和非头部企业之间、社会阶层之间分化加剧，并将成为长期趋势资本向口、IC等热门行业聚集，以追求利润、规避风险O资本、人才、科技进一步密集下，ICT行业将孕育更多创新，成为推动社会进步的重要引擎、经济发展的核心要素行业宏观向好的确定性下，微观层面竞争加剧，不确定性升高社会活动向线上集约，组织内外架构和流程加速数字字化转型5GJS础网络大数据中心工业互寐网A1.而塞胃智能充电桩特启压轨交新基建连接投资与市场，催生更多社会连接需求、安全需求、算力需求、顶层设

4、计和管理需求，5G行业应用面临新机遇5G和其他技术的交叉融合将促进更多科技新成果5G大规模部署后，海量的数据、算力、通信加速AI在全社会的使用和普及IoT7机载和星载通信云边计筲纯网fi终端5G+AI处墟%计算与通信区块施产业巨头入局ICT供应商峨，阁CTJ-三E市场和技术上面临新挑战互联网、电力、机械、电子、能源、物流等各产业巨头入局数字体型和新基建战场，渠道、市场面I庙新一轮洗牌技术重构和资本聚集更快速，新独角兽的蹬升更突然市场需求的方案更碎片化、灵活化，要求企业有更强的技术和方案创新、市场开拓和生态圈整合能力O各国政府和社会都确定5G是未来的战略方向、是推动社会发展的重要平台和引擎，5G

5、基础网络作为连接各种创新技术的枢纽，仍是全行业、全社会关注焦点全球5G:加速中国5G:超预期全球5G网络和终端加速发展，2C2H2B盈利前景仍在探索研讨中135张商用网络，2021年底将达20佛3亿+5G用户，主要在中、美、韩100万+5G基站出货GSA2020.1280万5G基站，中国移动40万，覆盖到地级栩建点县城电信+联通39万,全球最大共建共享网络主要频段2.6G和3.5G,2021年2.1G和700MNR规模商用全球5G智能手机出货量预估（单位：亿台）708.79.65.4,0.2II2019年2020年2021年2022年2023年2024年终端快速发展2020年全球5G钠出货2.

6、5乙部，四年内CAGR-40%中国手机出货1.6亿部，累计218款;700M上市手机58款CPE/工业模组10款5G网络和终端的大潮中，2C2H2B的盈利模式、产业发展的正循环模式仍在探索中,;个人业务的确定性趋势工趋势一：用户规模保持稳定截止到2020年9月，中国移动用户数16乙，固话用户数1.83亿，连续三年零增长，表明中国以用户接入为主的传统个人业务趋于饱和。1.6S201620172018201920209月趋势二：运营商仍将进行较大的资本开支随着同业及跨界竞争力嗝，运营商4GDOUK,ARPU值下降，剪刀差明显。但运营商为了保持市场竞争力，格持续进行较大的资本开支，2020年后5G进

7、入规模部署，预计各大运营商在网络建设方面的投入将增大.中移4GARPUU4GARPU-寐诵4GARPU-中44GDOU-电信4GDOU-取通4GDOU中国移动用户数（左）和固定用户数（石）单位：亿国内运营商4GARPU（元）与DOU（GB/人月）变化趋势通信或者沟通是人类的基本需求，人们对相互通信的需求仍在不断增强，驱动着网络带宽、功能要求持续升级，对带宽的需求没有天花板。对于运营商和设备商,持续力吠通信基础设施投入,是正确选择.个人业务不确定性应对之道一：降本提效，回归通信本质，打造精品网络降低成本兼容性共建共享技术先进节能降耗MassiveMIMO多神林,天面整合解氏铁塔费用先进制程芯片如

8、7nm5nm,提升性恐集成度统一核心网兼容3G/4G/5G,节省投资频率共享200MHZ的系统i三FASTW频双聚合弥!卜上行解,提升上下行容量A1.网络节能多频多制式协同降氏全网能耗鼻化如欧标23kg,可一个人完成安装4G/5G共站城区郊区灵活覆英SA端f端网络切片C-RAN/D-RAN灵;舌架构共部署节约光纤资源SuperDSS3/4/5G的实时动态频谱共享个人业务不确定性应对之道三：探索5G融合消息等新兴业务 5G融合消息可能成为运营商门户，打破传统短信的长度限制，内容方面实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的融合 陌生人互通,无痴听友 继承了用户电话号码，短信入口+4睚序，免安装,免

9、注册 与商户取圃中突，体现公平性 反欺诈、反垃圾信息，注重安全性初期聚焦B2C场景，解决企业到用户的可达性问 与海外运营商互通个人业务不确定性应对之道:针对高价值客户实行权益法则，增加粘性权益即会员权利，包括优质商品、优质服务等，可以为高价值客户增加粘性SKT（管道）+Microsoft（游戏资源及云化方案），9月15日正式上线商用网络权益附加权益SKh约15美元/月不限流量t三三阅读、音乐、视频、游戏等会员生态圈优惠卡“KT（管道）+Ubitus（游戏资源及云化方案）2020年5月商用约8.5美元/月，2020年内半价可采取的措施： 完善会员权益内容，与互联网企业合作分成 广而告之的宣传 A

10、1.捕捉用户需求，提升收入来源云游戏是韩国运营商2020年5G业务的先锋战场，运营商提供网络方案，作为套餐权益提供给用户应对不确定性的Roadm叩)规模发展期2020-2024完善期2025-20296G弓I入期203202020212022:20232024建设精品网5G规模部署5GPRO,更高速率,更高带宽6G云资源、网资源初步融合云网融合算力B里区域推算力网络、云边协同I算网融合融合消息权益法则三大运营商RCS大区节点商用、互通分裂头部商户规模入驻针对高清视频、云游戏用户实行附加权益大区继续分裂、扩容中小商户井喷式爆发融合消息全面普及针对VRARMR等用户实行附加权益智能家庭确定性I：市

11、场规模巨大，增长较快，产品种类多SmartHomeTechno1.ogyPoisedforB1.ockbusterGrowth2018MUCAGT一据中国产业信息预测，2020年中国智能家居市场预计达到2942亿元，同比增长49%,继续保持高速增长，市场主要集中在家庭娱乐、家庭安防以及智能音箱等几大领域.智能家庭确定性11：连接是基础，三千兆正逐步走进家庭，运营商拥有人口优势连接是基础连接带宽升级驱动业务升级ADS1.:10MFTTB/H:2O-5OMFTTH:100TOoOMIOGFTTH:100OMf0TV。0通讯连接驱动业务带宽升级入户光纤从百兆升级到千兆无线从4G升级到5G守正出奇、以

12、连接为据点，是运营商应对家庭业务不确定性的较佳模式守正出奇商业逻辑1+3”新增长模式立足流星入口，持续做强连接推进连接向家庭场景纵深发展围绕Ai和联接，拓展智能硬件和融合类产品发展平台和生态，将不擅长的业务交给合作伙伴1 .保住存量规模，占住家庭入口2 .通过场景深化，带来新连接收入3 .拓展智能单品形成新收入4 .以平台化带动新业务和新模式，形成新收入应对“技术变化快不确定性：抓住“连接+AT深度学习-大蝌理一ai视频安防/自然语音技术一+专有芯片一传感器普及一_、车挎带宽能力增强一流量成本下降,打造能力长板并拓展智能业务,、安防业务/家庭连接业台电器J智能智能音箱连接和A1.是拓展家庭业务的两个最主要抓手；连接方面，关键是要快，包括快速推出业务和提供更快的连接速率。A1.方面，则是赋能和形成各种创新业务应用的关键。应对个性化需求多不确定性：做强业务平台，拓展家庭业务生态应用开发者云平台配国轻应用开发WiFi、N隅组；开发/、一/、短信/语音I整合：号码资源至口/.连接能力、-”软、硬件开发应用场景集成软硬件开发者(SoftWare&Hardv型(App1.ication)UI/ID/M0-、ifii+f、-I家庭平台产iftMS三生产MA证与渠道推广数据分析运营中心服务提供者(Retai1.&E-Channe1.)、业务捆绑/一”Siiwrmr:营