公司并购律师提供哪些服务.docx

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1、二、服务内容详细服务内容包括但不限于；1、K1.定并购方向、进行法律分析1. 1调杳了解并购方星木状况，探究拟定并的方向,策划并购类型：1.2对收购方或者&及人进行目标评定I1.3审核并期方的正式授权和淡判效力问题：14提出并期的可行性探讨报告：2,制定并购方案，提出法律看法2. 1制定并购程序和步骤；3. 2审核被并初公司产权结构.规划资产理组方案：4. 3制定被并购公司产权确认、交易、转移方案、股权转让方案：1.2 4制定被并购公司产权交易中的拍女及招投标丈施方案；2.5 制定公司资产的产权界定和清产核资方案I2.6 制定固定资产、房地产、土地运用权、流酒资产、无形资产、证券、长期投资、在

2、建工程、整体费产和商誉的评侪方案.3,参及或干脆代表被收物公司进行商务谈判代表被并购公司全程叁及及并购方以及收物方所聘用律师的商务谈判.为被并购力争合法利&.凭借律肺的专用学问能够为被并购公司的谈判策略供应全面的法愫论证：同时律师的执业阅历和分业技巧有利于提高谈判的效率,有利于促成交易的尽快达成，为谈判双方带来双Jft的结果.4.为公司并购供应法律询问限务4. 1为被并购公司供应法律、法规、政策之间的关系及适用的询问服务.5. 2为被并购公司供应各种法律存法书、草拟各种法律文书.6. 办理及愤权的务相关法律事务公司并购过程中,常常发生损害债权人利益的现象。为切实保障愤权人的合法权获，削减羟济纠

3、纷,化解因并购带来的风险.为并购公司办理及债权债务相关的法律弹务.6,办理及职工合法权益相关事务公司并购过程中，对职工合法权益的爱护自始至终应当赐广高度Ifi视，从法律角度尽收到处为职I：考虑周全,防止四此给国家社会帝求负担甚至不稳定因素.进而影响到弁购的进度及成败,该项服务着JE体现在以卜方面：7. 1、办理及职工利益相关的社会保障和安置匏用预算事务：8. 2.办理并购前遗留的及职工利益相关的事务；9. 3.办理劳动关系处置本务；10. .办理职工社会保隆接续事务：11. 、办理及安跣费用相关的力务：7、代理各类并购案件的诉设业务公司弁物涉及到的诉讼案件千差万别,不仅仃债权债务纠纷.还会包括

4、各种行政纠纷侵权翎8）、学问产权翎纷、股权翎纷、劳动争议翎纷等.8.处理公司并购的售后事务公司并购完成后,还需对外后事务作出合理的、合法的支配处理，善后事务涉及面广.状况困雄,包括简务担当、职I：安置、非经营型资产测熟等.以上为我所4：公司并购法律服务锁域的详细工作方式和服务内容,在实际I作中,我们将会严格遵守并购方面的国家政策或法律法规，并依据货公司井的项目的特点和实际需求，制定并实fc相应详细的工作方案,维护员公司的合法利益,促成并购交易的实现，以实现货公司并购的以终目的.谨此(-,)收购预签阶段律师账务收购预备阶段为收购方初步确定目标公司起至实施收购前的打算期间,律师在收购预生阶段的法律

5、事务有：U)依据收购方的需求，为其找寻收购目标.(2)对目标公司进行商业调查。(3)论证收购的可行性,确定立项法律依据，(4)收购的行政程序、国家政策调会。(：)对H标公司的尽职调置阶段律师服务律师应就收照方拟收购的目标公司进行深化调置，核实预备阶段扶得的相关信息.以备收购方在信息充分的状况卜做出收购决策.依据个案的不同，由律师敬捷驾驭须要调杳的内容.1 .对目标公司基本状况的周查核实.2 .对目标公司相关附属性文件的调查.3 .对目标公司财产状况的调查。4 .对目标公司管理人员和职工状况的调变.5 .对目标公司经营状况的调查。6,对目标公司及其子公司学问产权状况的调杳.7,对F1.标公司法律

6、纠纷状况的调段。(三)收购港向达成阶段律师服务律师在收购双方达成收购意向阶段，应在信息收集和冏查的基础上，向托付人提示收购的法律风降并提出风除防范措施，必要时出具法律看法书，并为托付人起草或审在收购意向15.1.出具收购法看法行2、拟写收购意向由3(四)收购执行阶段律师服务律师在收购双方初步达成收购点向后，应用助托付人诳行谈判,共同拟定收购令mi,打蚱相关法律文件，帮助托付人向政府主管机关提出小谙.1、拟写股权转让合同2、修改M公司章程3、必要时用助托付人办理资产评估4、指导托付人召开股东会，革M会决议(五敞购合同的履行阶段律师服务I,在收购收约阶段；(1为收购各方拟定“投约备忘录载明履约所需

7、各AS文件,并于文件齐签时进行验证，以确定是否可以起先履行合同。(2)托付人实行骗证会议，(3)按利关法律法规的嫌定办理报批手续，4)用助办理收购涉及的各项变更登记、虫新香记、注销再记手续.2 .律师起审或调取的向相关政府主管部门报送的文件材料，3 .收购妆约阶段的步务(1)收购款到账验收,出具报告书.（2）也购标的的交付及股东名册的变更.（3）股东权利义务的移转.（4）新股东及公HJ其他股东械当维订新的合营（合作协议,修订原公司章程和议事规则,更换新笊事并向工商行政管埋机关变更登记申请或备案中请.收购合同的生效.出资转让合同除法律法规明文规定需经主管部门批准生效，或者当事人约定了生效条件之外

8、,做自合同主体签字萩章之11起生效;而出资转让的生效以合同的生效为前提.但出资转让合同的生效并不当然意味着出资自合同生效时是转让，其生效依据公司性质有可能还需满意法律规定的条件或当事人约定的条件.公司收购、并购过程中调查所需资料清单资料清单（全部资料均为复印件）一、公司背景1.工商登记状况（1）公司成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业业执照；假如拥有下屈子公司,其成立时的验资报告,最新的公司章程最新的营业业执照；（2）公司（和下属子公司）在工商局历次变更状况；（3）公司目前真实的股东状况，各类股东（职工，法人，其他股东）的持股数量；这些股东以什么方式体现自己的股东身份.2、公司组织机构

9、设置状况、股东出资额及出资比例；3、苗事会成员组成状况包括姓名、作为苗事年限、其他隶属关系、外界专家等状况；4、公司简述/简史全部重要的业务部门变动状况,近期全部权和企业经营权方面的重大变动；5、公司其他生产、研发、销售等主要地点.二、公司权利、合同、协议及其他1.土地运用权证书,房产证；3、债权债务状;兄；4、重要交易合同；5、学问产权；6、公司人员养老统筹等缴纳状况；7、是否存在重大诉讼或仲裁.三、公司财税现状1.最近三年的财务报表及审计报告(1)公司财务报表包括资产负债表、损益表、现金流显表；(2)公司资产评估报告及公司历年分红状况；(3)公司及各子公司对勺微资、担保、抵押状况。2、资产

10、现金，应收账款，投资，存货，厂房、财产和设备，其他资产说明商标/专利/合同权利，尤其是固定资产、在建工程、土地运用权是否拥有完整的全部权、自由处分权、将来收益权.3、负债应付账款,应付票据，长期负债,或有负债及其担当(租赁、抵押、诉讼)4、净资产状况5、税务相关状况(包括各子公司)(1)税务登记证(国税和地税的)；(2)主要税种和税率;(3)纳税状况，是否存在税务问题、是否欠缴税款等事项.四、生产方面1.生产设施及运用状况；2、机器设备一列出主要机器设备、运用、折旧、生产实力等相关事项；3、购买及修理状况.五、市场方面1.人员营销人员、销售力气、客户群体、经销商.2、产品生产线、主要产品、市场

11、份额、新产品开发、市场感知状况、竞争水平.3、市场和销售组织机构工作状况营销和销售支配、广告及营销沟通、营销信息系统、技术应用及客户数据库、外部选购关系和组织沟通.六、人力资源1、组织机构各业务部门构成状况、主要主管人员状况、职工福利、工会合同、劳资关系；2、人力资源现状人力资源质量、人力资源成本、人力资源管理中已有的和潜在的风睑及其对企业的影响；3、公司副总经理以上职务人员名单及简历.上述资料清单是在企业并购活动中买方对目标公司的资产和负债状况、经营和财务状况、法律关系以及目标企业所面临的机会以及潜在的风睑进行的一系列摸底调直,通过这些资料信息清单实现对目标公司全面了解,通过检直财务报表、审

12、意法律责任、关注市场领域、i平价经营管理等获得及并购活动相关的全面信息的分析，从而提高自己的决策质量,从而确定是否实施收购、如何收购.此外，有些资料信息须要通过及相关人员面对面沟通才能更为全面真实的了解,因此我们在可能状况下对目标公司进行现场调研.三、尽职调直的渠道以上须要了解的内容只有经过仔细调直才能得到.调直者除要具有相当的专业学问和调查技巧外，也要留意获得信息的调查渠道。调查渠道一股包括目标公司、公开出版物、目标公司的专业顾问、登记机构、当地政府、目标公司的供应商和顾客等.1 .目标公司就是约见目标公司的代表人员，当面详谈，并向目标公司索要一些目标公司的文件,如目标公司的公司章程、招股说

13、明书、股东名册、股东会议及革事会记录、财务报表、资产负债、公司内部组织结构图、子公司分公司分布状况、雇员福利支配以及相关的保险报告、各种权利的证明文件、资产书目、重要的告同等等.这些文件资料在目标公司同意并购并情愿主动合作时,是可以比较简单地得到的。2 .公开出版物有关上传公司的一些情报、资料，会在公开传媒如报纸、公告、通告、公司自制的小册子予以公开或披露,特殊当目标公司是上市公司时。探讨这些公开资料，也可能驾驭目标公司相当的一些状况.3 .目标公司的专业顾问并购方可以面见目标公司的专业顾问,如律师、会计师.审计师和其他的具有独立性的商业顾问.通过及他们的交谈，把握目标公司的整体状况.当然，这

14、些顾问能够披露目标公司的状况,往往也基于这么一个前提条件,即目标公司同意披蠹4 .蜀已懈目标公司的状况，还可以从一些登记机构获得，如从公司登记机构处,7解目标公司的发起成立日期、存续时间、公司性质、公司章程、公司资本及股东、公司经营报表等状况；从土地登记机构处，了解有关目标公司的土地、房产的权利、合同、各种物权担保和抵押、限制性保证和法定的负担等状况；从车、船登记机构处,了解汽车、船只的数量、购买状况、运用及转让状况；从税务登记部门处了解目标公司的纳税状况,有无税收争议等.5 .当地iW当地政府包括其相关职能部门）是极为重要的信息来源,它可以供应有关产业政策的新动向,哪些产业受激励？哪些产业受

15、爱护？哪些产业受限制甚至禁止？当地政府最清晰.有无可能影响目标公司资产的诸如征用、搬迁、停建、改建等的近、远期支配？目标公司是否要被整顿、改造?许可证的发放会不会有什么变更？等，也都须要向当地政府了解,此外,有关目标公司的环保问题,特殊是环保责任,需向环保机构了解.有关目标公司建筑问题,需向建筑规划部门、消防部门了解.如此等等，不一而足.6 .目标公司的供应商、顾客在可能的状况下,也可以找目标公司的供应商、顾客进行面谈，了解他们对目标公司的所知、所感.旁观者清,有时或许他们的住处及感觉会更加真实可信.四、尽职调直中须要留意的问题1 .并购方应重视并主动参及尽职调直尽职调有是在并购活动完成之前,对目标企业进行评估的过程中所实施的一系列调查活动.在并购过程中,并购方及目标企业处于信息不对称的地位，而并购牵扯范围涉及目标企业的方方面面,尽职调有是对目标企业进行价值评估的关健依据，是确定成交价格的基础,因此，并购方应高度重视尽职调查.一般来讲，并购方习惯托付投资银行或财务顾问机构做总协调人，组织律师、评估师、会计师实施尽职调查.须要强调的是，并购方应尽量全面参及尽职调查，充分利用对自身