ERP项目需求调查表.docx

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1、文档控制修改记录山西公司制衣有限公司需求调研问卷爱立日期:2013-3-13修改日期：2013-3-13文控编号：UF_U8一公司制衣-Q1.OQ1.BW作看*修改攀中*审阅人姓名Ktt方国警字存档恸具学MA备注目录文档控依./目录234A哥范国及目的4*戋河要求4枭购业务6及景管理14岸存管理.20#井22BOtt马工履变更24设备It理.27方案，理.29车网管塞.32户他管理37会计技算.39*Mr48人力源理49覆算，差61集团财务64结算中心.65jFF.67Kft分析.68前言本文档中将采用如下简称方式：山西公司制衣有限公司简称公司制衣用友软件股份有限公司简称用友公司调研范围及目的

2、此文档提供了2013年3月就公司制衣的现行组织机料和系购，钠名、仓管、BoM.方案、生产管理、品质、财务、t.旗算等业务进行调研的具体内容范围。该文档反应结果将作为制作公司制衣的ERP系统帝求分析的蕃比.填写问卷要求请公司制衣相关部门业务负费人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传送的方法、所涉及单据和报表、相应也务处理以及未来业务帝求，并清补充填列以下未列及的业务和流程.企业根本情况1 .想级机构1、请书面搔供公司具表达行组织机构卡况以及各组织机为职权范围。2、请书面提供公司关设功位的设置以及各岗位人员的就竞范ISo2 .企业整体情况1 .主要经营范围及主要产品系列是穿些？2 .人

3、员规模？3 .年度销售收入4 .企生目标I,企业的开展目标（近期,长期是什么？2.对此次ERP工程的期建，包括：一一工程的总体目标一一主要业务领域的目标，如针对采购管理、的售管理、生产营理等方面的具体目标.一一对工程进度的期里其他内卷采购业务1.果购烟奴1、行使“采购业务”职能的人员有哪些？2、请曲迷各自参与的工作流程以及褂位胴责.（可以利用文字.图表描述）2采购发起和串批1、采购力案如何生成？生成的残度是多少？2、呆明方案如何审批确认？3.如何管理采购方案的执行啃况？4、请介绍不同物料的请购及审批流程？5、请介绍紧急采的的流程？6、有没有平安库存采购情况？采购的量占日常采购的百分之几？有没有

4、采贿提前期？是多少？3.果购价格1、采购询价的管理流程？2、采两价格琏实定标准和it程？3、附加采对本钱税收和运费的受理？4果购流卷1.针对各种不同类型物料,描述呆购流程及价格管理？一库存物料一备品备件一办公用品一非库存呆娣（如：购置效劳.）2 .描逑企业存在的采购收货力式及使用条件？一直接进仓库一直接到车间一先到检验区,然后到仓库一直接到客户3 .采购收货的审核原则（如何保证订单一到货一检验结果一发票的一致性？）4 .采购迟先的处理流程？5 .如何进行采购定单的跟踪和结案？6 .供给育景1、目前管理供蛤商贸些信息？（请提俣相关报表样张）2.供给奇的数量、如何分类、各类供给奇数I1.案给商如何

5、编码？3,殖个部门负责维护供给商悟息？&果购合同1、在什么情况下会制定采购合同？采贿合同与采购订单的关系？2、合同对实际付款是否有控制？如何控制？3,于合同执行情况的跟踪应包括有嚼些信息？4、呆网合同的荽定流程？7.班，理1、有否国外供蛤商？有否国外采购订单？有否外币订单？8二果购物科属性1、不同物料,是否有采用批准国定）供给商制度？2,是否有明破的物科采购周期，采购冏期如何稔定？3、如何处理采购过程、庠存过程、领用过程中.不同物料计量单位的换算？9二果购本费1,采的本我管理采用何种方法、原刖？2 .采购件的标准（方案）本钱如何确定加不断维护？10 .果购业务单*和管理教哀1、耒网要使用什么样

6、的单据（请提供采购业务涉及单据的样例）？2、采购业若产生什么样的报表？报未周期是多长？骞些是要在新系统中实现的？（请隈供报表样例）11 .面料就色业务k百科呆购后采用什么样的批色流程？要使用什么样的单据（请提供采购业务流程及单据的样例）?销售业务12.采购BI单业务k采购活动是否需要跟单？原则是什么？采购时是否区分打号和枇次？你们是如何标示的？2、采购果里看望能看到什么报表信息？请提供你们日常工作中用到这方面的报表.其他内总1.售*分析K销管人员在接殳订单时如轲考房可交付量？考虑的因素有哪些？2、对于客户的藏价在售前阶段如何确定的？生产本钱与利润因素在其中起什么样的作用？3、产品模拟熟价流程和

7、内容？2.1管市务处理R行使销售商务”职能的人员有哪些（销售Sf务指与客户打交道的人员?2、请描述各自参与的二作流程以及岗位期贵.（可以和月文字.图表描述）3.销售订单的死理流程?K销售商务和销售执行（销售执行指根据商务合同和订单，与内部沟通保迁货物交付的人员间.主要通迂图些突径和方式来传递信息？沟通信息有哪些？是定期的沟通还是不定期的？（如果有单据来往.请提供单据样张。5、描逑产品提货规则与洸程？如何安排黄物的运输？6 .如何实现精告订单状态的跟踪和结案？7 .销售运先处理流程3.销6方案1、如何制订铜售方案？销售方案的审枇和确定改程？2.销售方案调整的依据、频度和过程？3、销售方案潴定或调

8、整后对公司其他业务的影哨？4 .镇仓价格1、公司销售时产品报价如何管理？2、销售报价穰认的依据和it程？3、箱售活动中有没有打折情况？原则是什么？有没有捋殊情况？你们速常是怎么处理的？4、是不存在不同瓶色的单价不同的情:兄？5 .客户管理I.管理客户哪些信息？（请提供相关我表样张）2、客户的数量、如何分类、各类客户的数量、如何进行蛔码管理？3.客户信用额度的管理方式？结算方式？6产品配置R公司接收的定货方式有郊些？（如：PTO（按订单项选择配）ATO（按订单装配）MTO（按订隼生产）2、产品的配置有几层？可配置的属性有中电？配置的均束条件有哪些？3.模型MM如何建立,最完整的选择结构如何生成？

9、7.铺仓订单变更I,对亍客户中途受史订隼.如何处理？2.如果产品巳经投入生产,如何处理？1 .销售合同有要管理嚅些信息？2 .销售合同的签订流程？执行过程？3 .销售合间的数量.如何分类.如何编码？4、合同本钱如何计算？5.时于合同执行的履行跟踪包括有哪些信息？5、合同这实际收款是否有控制？如何控制？9.铺舍业务单*和管理报我I,销售要使用什么样的单据（请提供锹15业务涉及单据的样例）？2.业务产生什么样的报表？报表周期是多长？即些是要在新品统中实现的？（请提供报表样例）3,贵公司羟常从喝些管理角度至询.关注销售信息？1,铺名人员或业务接隼员索要跟踪订单（耒购，生产、委外）的得些信息？请提供您

10、日常工作中用到的报表或表单。其他内喜质量管理1.品及管理发本情况1.本部门的组织机构,岗位设置.人员职员.主要的业务内容？2,企业是否已逋iISOGMP质体系认证？3.实施质量管理的范围和环节有骞些？4、质量方针、目标、手册和流程的制定情况5.描逑质*方案的主要内容及用途.主要指标？2枪业务I.库存材料是否分质量竽纹？如果是.划分的标准是否一致？如何来划分？2、企业中使用/些质量标准？口国标口部标口厂标口行业标准通用质量标准口工艺要求其标准是：3 .在产、供.销各个环节有哪些质量检测点？是抽样检查近是全检？口原料入库松验口原料出库检验口半成品/成品入库检验口半成品/成品出库检验口在制品固定质检

11、工序描述：4 .荏每个质量检测点上是否都有质量记录,是否能够遂行威量迫惊？如何进行质量跟喙？5 .质量检驻要素有那些？列出所有要检球的要素.每种质量检转要素的检验标准？产品质量检轮主要关注的工程和指标有那些？（何时、何地检验.检检什么、检验环节与地点（枭购入库.仓麻，车网/费源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等.检险工程（原料，半成品，成品，具体是那些规格）、使用那些粉脸要素）每种质量检黝指标的检验标准值、上下限值、检测值、检验水平.指标严格度，指标更要移度、检验仪器、极验用料人工仪设本饯等6 .检外方式有哪些？何时使用何种检骁方式？如抽检，全检，破坏性检畛7 .企业如何制定检验方案？（何

12、时.何地、检更什么、检验环节、检验工程.使用哪些检普要素）8 .是否建立合格供方信息库？如是.合格供方评定的流程和依据是什么？合格供方信息序主要包含那些内容？9.时质检结果是如何分析和父理的？当出现麻量问髭时.如何与相关部门进行协调？10,每种质量粉就指标的检验标准，检骏结果是否分级，产品分级的依据是何，后接处理有何不同？11、检险指标严格程度分几级？正常、加严、让步接收等？12、如果存在抽检，抽检时抽检方案如何确定，是否得要系统计算抽检样本量，目前如何做？13、质量粉脸作业指导书有无必要在系统中维护，内容变动频率如何？主要变动的是何因未？M,同一物料不同的供拾？I.卷户/工作中心的检险方案是

13、否相同,妞果不同,不同主要依据是什么？15、质量控制技术要求：X-R图.Pareio图、泊拉图是否应用.迂用什么控制图？16、质景检验工作流程及需记录的信息,信息之间的关系？17,是否有较收环节,由根负货.目的为何.是否需将原量检亚前的密收工作实植系统此控？18、不合格品如何判定.审批.处理流程为何，何部门何砌位负责.后侯动作由何部门执行，临息如何传送,单抠样.表？19、对供桧商进行评估（质量方强）主要指标和计算方式？20 .在库松验、然售出货检转是否妖繁，目的为何？21 .销售退货产品检后后续动作有哪些？处理流程是什么？22、是否计算验脸本钱？裕要计算用料本钱，人工本钱、仪器本钱吗？3.枪轮报合1、检脸报告要求：格式，规格，内容，时间,请提供掖求样张？2、怎样统计成品率.返修率和报废率？如有统计表格,请提供样张3、是否使用质t记录单，记录何信息，用途为何？其他内容本部门目前存在的主要问题是什么？谕里如何留决委外业务1 .情况k委外与乐购、库存的组织结狗关系.职能衍接方式？