5月中企美股募资额创新高境内外市场零破发-528页.docx

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1、妻卜CVINFO“2投中信息投中统计：2024.05中企美股募资额创新高境内外市场零破发投中研究院2024.06BUSINESS三n三1STRATEGY/UrvoIptMHMtBttetQjcmcMwMXSCBuvnodWfWcMMuvtu.*to*M4cfer(30%,60%)03函-30t0)-6X,-30%)02468101214161812中()止CVINPC舒2H.tA股：IPo数量及募资金额持续创新低2024年5月,共计3家中国企业在沪深北三市国O,IPO数量同比下降90.32%,环比下降40%：PO募资金额共计8亿元同比下降98.26%,环比下降70.37%。PO数殳、募资金额均

2、持续创下新低。5月24日，证监会连同沪、深交易所发布“三项减持规定”，主要内容包括：增加大股东大宗交易减持前的预披露义务：因离婚分割股票后各方持续共同遵守减持限制：对违规减持可以采取贵令购回并向上市公司上缴价差的措施:优化希监高禁止买卖股票的窗口期，年报、半年报窗U期调整为公告前15日内；上交所优化询价转让和配售业务中的交易过户流程。2023年5月-2024年5月A股市场中企IPo数员及金额39数据东海：CVSounxIft!ft段中研九院,2024.062024年5月中企A股市场募资情况企业名称股票代码、业务描述F.上市U期资金额(亿元I欧莱新材688530溅射靶材研发商2024-05-09

3、3.84瑞迪智驱301596高端装备核心部件研发商2024-05-133.57万达轴承920002特种轴承研发商2024-05-301.04港股：IPo项目持续储备2024年5月，有6家中国企业在杳港:PO.IPo数量同比上涨20%,环比上涨1倍：IPO募资金额共计16亿元，同比卜.降30.43%,环比下降42.86%.本月，港股IPo募资金额最大的企业是快消品营销服务提供商趣钦集团(00917.HK),完成募资4.48亿元。本月共有2家企业完成港股上市备案,分别为钧达新能源、顺丰控股。随着自4月以来港股二级市场的持续回暧，本月新上市6家企业首日均收涨，递表企业亦增多,本月共有22家企业在港交

4、所递表，仅最近1周就有11家企业递表。投中研完院，2024062023年5月-2024年5月港股巾场中企IPO数量及金额数据来源：CYScurcc投中数据2024年5月中企港股市场募资TOP5企业名称、“股票代丁业务描述,IuIjIIWI%资金额(亿元趣致集团00917快消品营销服务提供商2024-05-274.48盛禾生物02898创新生物药研发商2024-05-244.20迈富时02556营销SaaS云平台提供商2024-05-162.36EDA集团控股02505跨境电商服务商2024-05-282.03汽车街02443二手车交易服务平台2024-05-311.39美股：大额首发项目助力募

5、资总金额创高2024年5月，中国企业在美国资本市场TO的致达为4家，其中极翅智能在纽交所上市,特海国际在纳斯达克全球而场上市,课标科技、雷特控股在纳斯达克资本市场上市。IPO数量环比卜降50%：IPo募资金额共计36亿元，环比上潦8.4倍。极轨智能(ZKNYSE)以31.32亿元助力中企美股募资金额创高。2024年5月，共有7家企业赴美上市备案成功获批，分别是零碳环保、星竞威武、联合索威尔、元保、宝泰控股、大陆国际、福兴集团。其中，星竞威武是一家电竞俱乐部：元保赴美上市采用了VIE架构。2023年5月-2024年5月美股市场中企IPO数量及金额230523-06230723-0823-0923

6、-1023-J1.23-1221012-O22103210121-05IPO费金改（亿元）-IPO中生效及致弟来源：CVSoUrCC投中数斜投中讦究院.2024.062024年5月中企美股市场募资情况企业名称股票代业务描述、卜川期/资金额(亿心1极氮智能ZK智能电动汽车品牌商2024-05-1031.32特海国际HD1.火锅连锁品牌2024-05-173.74课标科技JDZG成人教育解决方案提供商2024-05-150.57宙特控股RY电子个护产品制造商2024-05-150.43I02/中国企业IPo退出分析2024年5月，共7家具有VePE背景的中企实现上市,VcPE机构IPO渗透率为54

7、%,汽车交通行也、纽交所退出回报最高。汽车交通行业账面退出回报最高2024年5月，共7家具有VCPE背兔的中企实现上市，本月获得VCpE机构支持的上市企业数量同比下降72%,环比不变。本月VCPE机构1P。账面退出回报规模为74亿元,平均账面回报率为2.39倍：从账面退出回报看，汽车交通、文娱传媒行业退出回报最佳，均超10亿元。从账面回报倍数看，文娱传媒行业企业邀致集团以7.7倍的退出回报率大幅领先其他上市企业。2023年5月-2024年5月YCPE机构IPo退出账面回报数据来曲CVSOUrCe投中数据投中研究院.2024062024年5月IpO交易行业退出分析行业VCPE支持企业上市数Y账面

8、退出回报!（亿元）账面网报倍数汽车交通2400.0002文娱传媒1277.70电子信息240.08医疗健康130.04先进制造112.66纽交所与港主板账面退出回报最高2024年5月，VCPE机构PO渗透率为54%,同比卜降21.74%,环比上涨2273%。本月，极氮智能、趣致集团账面退出回报分别为35.59亿元、26.67亿元，位列前两名，二者分别在纽交所、港交所主板上市。本月，上交所主板、深交所主板、港交所GEM均无企业上市，北交所、NGNkNCM上市企业均无VePE背景。2024年5月IPO交易板块退出分析股票市场交易板块PCPE渗透率A矗j退出回报（亿元深交所创业板100%12.66A股北交所0%-上交所主板-深交所主板-港股港交所主板66.67%354.32港交所创业板-纽交所100%36-0.52美股纳斯达克全球市场0%-纳斯达克资本市场o%-数据东湖ICVS9d投中敢招投中酬九院.2031062023年5月-2024年5月VCPE机构IPO渗透率5月V。PE机构背景企业IPO一览表如技甑H国投创业、湖杉资本、聚卓资本、昆仑资本、富春欧来新材投资、嘉溢创投、可行星极版智能博裕资本、越秀产业基金、宁德时代、宁波通商基1.金、国资信安资本、英特尔资本、哗哩哗哩瑞迪智驱中广核亨风迈富时摩根士丹利、北拓资本、建银国际盛禾生物倚锋资本、