2024通用航空行业研究报告-深企投产业研究院-2024.04.docx

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1、2024通用航空行业研究报告全球及中国通用航空飞机市场研究一、通用航空飞机分类及总体市场容量1（一）通用航空飞机分类（二）总体市场容量二、固定翼通航飞机市场竞争格局3（一）市场容量（二）竞争格局4三、民用直升机市场9914图、表目录我国通用航空器类型分布（2021年6月）22014-2021年6月我国实际运营的通用航空器增长情况2我国在营的固定翼通航飞机类型占比（2021年图31.3我国涡桨和活塞固定翼飞机市场份额占比图4图5我国涡桨和活塞固定翼飞机制造商市月）5图6我国每百万人拥有的自升机数量10我国历年民用直升机保有图7102019年民用宜升机下图8112020年我国民用分布图914图10

2、18二中直股份艮1.,直升机零部件基地分布一、通用航空飞机分类及总体市场容量（一）通用航空飞机分类民用航空包含通用航空和运输航空，通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林表1用途嗯以举行培训，涡桨（涡轮螺旋机凭借，窿的性能而广泛应用农林作、航坦航摄等领域,石油服务、空中巡查、农林植保、空中母等领域业、渔业和建筑业的作业K行以及医疗卫生、抢险救宓海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面航空器包括涡桨和活塞固定翼飞机、直升8类别，各个类别用途如下表所示。类别直升机公务机涡桨和活塞固定翼飞机高端公务出行舌热气球、旋翼机和电动飞机亚翔航空6中国通航报告2

3、0203。相关的意大利SF600是双发涡轮螺旋桨固定翼飞机，属于第一种。（二）总体市场容量根据亚翔航空中国通航报告2021，截至2021年6月中国内地实际运营中的通用航空器总量达3066架，相比2020年底增长4%其中包括涡桨和活塞固定翼飞机1583架，占52%：直升机1049架,占34%；公务机360架，占12%；其他各类占剩余的2%,如卜.图所示。2014年至2021年6月,通用航空器的数量增长图1我国通用航空器类型资料来源：亚翔航空中国通航才情况如卜图所示，自20ZX5OOO20423Q662O62-94230.IftiU20142015201620172018201920202021年

4、底年底年底年度年鹿年底年底6月-J长率图22014-2021年6月我国实际运营的通用航空器增长情况资料来源：亚翔航空中国通航报告2021,通用航空涔数量统计所有在中国内地运营的通用航空器，包括非中国国籍（主要为公务机）和事业单位（民航K院、救捞局、E校中心、警航等）运营的航空活。二、固定翼通航飞机市场竞争格局图3我国IrKX月报告2021KE国涡桨和活塞固定翼机队总数达1583架,（一）市场容量从细分种类看，2021年6月我国实际运营的固定翼通航飞机合飞机类型占比（2021年6月）3速演队的52%,超过一半的市场份额,从数量上来看是构成通阴琬分器机队的最主要力量。从结构看，主要应用于飞行培训的

5、单笈缶塞飞机占了涡桨和活塞飞机机队总数的约四分之三左右,而同样主要用于飞行培训的多发活塞则占了7研勺市场份额；此外，主要用途为农林作业、通勤运输和航空摄影等的单发和多发涡桨飞机则各占市场份额的Imn7%,如卜图所示。多发活塞(7%)多发涡桨(7%)(11%)(二)竞争格局勿份额看，美国德事隆航空占据30%,其旗下侪208分别为活塞和涡桨72匕机最受欢迎的2也是世界上最为长寿且成功的机型,是固定翼E行学行培训飞机。排名第二的制造商是钻名卜的单发活塞飞机DA40和多发活塞飞石，IJ:迎的机型，主要用于飞行培训方面。中筑工业作-2的运射和自主研发的运12也是活塞飞机和涡桨飞机里飞机数量排t空工业集团

6、，以16%的市场份额稳居第三，其仿制安图4我国涡桨和活塞固定翼飞机市场份资料来源：亚翔航空中国通航报告20从我国涡桨和活塞固定为府腺单发活塞(75%)名前三的飞机。我国涡桨和活塞固定翼飞机的制造商市场份额如下图所其他(12%)镌事何痂空(30%)飞机交付量前五名为德事隆航帘;Aircrafts派珀飞机PiPer西锐飞机Cirrus机DiamOndAircraftQUest(2%)皮拉图斯(2%)(27J1.j1技(2%)/西铁(6%)：；：Q二(16%)_.歌拈石(25%)图5我国涡桨和活塞固定翼飞机制造商市场泰克南TECNAMAirCraf矽缪Z年这夕企业通航飞机交付量分别达到154、239

7、、2,代好受裁气，合计交付量占全球市场份额62.8%；按销售额1、庞巴迪BOmbardier、德事隆航空TeX尔索航空DaSSaUIIAViaIion、巴西航空工业为67.32亿美元、53.1亿美元、25.62亿美元05亿荚元，合计占市场份额的86.3%0其他重点品牌还有皮M斯Pi1.atUs、空中客车AirbUs、空中拖拉机airtractor、CubCrafters大合DaherF1.ightDesignGmbH、本田飞机公司、蝙蝠飞机PiPiStre1、iconaircraft,extraaircraft、画眉鸟ThrUShAirCraft等。值得注意的是，交付量前五名的通用航空制造企业

8、中，西锐总机被中肮工业旗下的航空工业通飞收购，钻石飞机被被中国万丰航空收购，其他多家公司在中国设有总装基地或合资生产。全球及我国市场涡桨和活塞固定翼飞机主要制造企业如卜表所示。表2全球及中国通用航空飞机制造主要企业主要企业所在地发展概况獭事降是世界最知名的多元化产业集团公司之一，旗卜.强大的品牌如贝尔直升机、赛斯纳、比奇、E-Z营业额134亿美元.2020年通航飞HIJ25.62亿美元。网址：美国美国美国同时拥有E1.与AE50R两个系列发动机。意大利派珀飞机PiporAircraft钻而飞机工业公司西锐K机CirrusAircraft泰克南TEMM1.Aircraft镌事隆航空Toxtron

9、1JS品.1984年成立，全球最大的活被中航工业下属的航空工业420架、销售1927年成立,Mid年底，派珀湾流宇航Gu1.fstreamIicobsen等。年廿架、销仰额为4F72011年迓航匕机交付殳冗.网址：已了从1927年成立到2009断认证型号的飞机14.4万架。架销售额2.35亿美元。悠久的历史，是一家集设计、制造、力于一体的专业飞机制造商，是世界上通飞机制造的领导者.主要产品有DY20、DA42、DA50,T1.7年12月，中国万丰奥特控股集团旗下的万丰航I圆：有限公司相继收购加拿大钻石飞机和奥地利钻石飞机；进入全球通用航空飞机领导者行列。2020年通航飞机交,量239架、料传额

10、1.46亿美元。万丰航空网址：1986年成立，为其他制造商牛产飞机零件，并制造自己的轻型飞机系列,生产多种1.SA设计以及认证飞机。截至2018年，它己在全球交付r5000架飞机.2015年10月,泰克南与沉阳先机公司播下的辽宁联合航空公司合作，在中国法克机场生产中国认证的TecnamP2006To2020年通航飞机交付量154架、销售额0.8亿美元。1958年成立，世界上生产豪华.大型公务机的著名厂商。1999美国年由通用动力公司完全收购，其主要产品为“湾流”系列的飞机。2020年通航E机交付量127架、销隹额67.32亿美元。主要企业所在地发展概况皮拉图斯飞机有限公司Pi1.atus瑞士成

11、立于1939年，是世界上领先的单引擎涡轮螺旋桨飞机制造商.2012年12月，中国总部暨生产基地、维修基地、总装交付中心入驻重庆两江新区航空产业城。2020年通航日机交付员123架、销代额8.65亿美元。空中客车AirbUScorporatejets法国1970年于法国成立，由德国、法国、西班牙与英国共同创立。2014年欧洲宇航防务集团EADS正式更名为空中客车集团,并将米卜各板块业务重组为空中客车公司的您卡车防务及航天公司、空中客车直升机公司三大了纱濯纳祥肮K机销隹额2.85亿美元。空中拖拉机airtractor美国1978年成立，总部位于德克Iiv匕机为主二2020年通航飞机交佻；的处飒:举

12、14亿美元。庞巴迪BO1.Bbardier加拿大成立于1942年，是堂心烦I。G机乍的设备制造商，是全球第三大新演务董盖60余国家，员工超过7万&逐/QQgKt1.14架、俏传颜53.1亿美元。）用一.制吟呼t空服务。现为全球最大的120座级/飞出彳而，占世界支线飞机市场约45%市场份司现已跻身于世界四大民用先机制造商之列，成为世M机的最大生产商.202。年通航飞机交付量86架、&美元。巴西航空工业Embraer巴西CUbCraftet7I邕嚼动飞机制造企业，主要生产小熊越野飞机，产量超过472020年通航飞机交付量64架、销借额0.17亿美元.BM系前飞机的王予:TBM痂好瓦市速度最快的涡轮

13、螺旋桨飞机。业务包括飞机制造，航空航天设备和系统，物流和供应链服务，2018年营收12亿欧元。2019年收购美国爱达荷州桑第波因特的QUCStE机公司（Kodiak100K机的制造商）。2020年通航机交付量53架、销售额2.16亿美元。F1.ight,ira福国轻型先机制造商。2020年通航先机交付量38架、销售额DesignGmbH560万美元。达索集团旗下的军用和商用航空飞机制造商，旗下军机有幻达索航空影、阵风系列等，以其第四代Rafa1.e阵风多用途战斗机和Dassau1.t法国Fa1.COn商务喷气式匕机（猎股2000.中大型喷气式商务客机）Aviation闻名于世，Dussau1.

14、tAviation的子公司DaSSaUI1.Systemes是著名的CAD/CAM系统CATIA的开发商。2020年通航飞机交付主要企业所在地发展概况地彳架、销售额16亿美元。本田飞机公司1.kndaAircraft日本本田的飞机事业子公司，HondaJet是其研发的小型商务喷气机。2020年通航匕机交付员31架、销隹额1.64亿美元。蝙蝠飞机Pipistre1.斯洛文尼亚轻型飞机制造商，成立于1987年，j1.J2018年1月，蝙蝠公司已经生产了超过1800架、机行销图绻家和地区，2020年通航飞机交付址30架。成物八iconaircraf1.美国美国载人两栖机制造商，架。extraaircraft德国所制造的向端特技彳演蒯反鹤颍滋。2020年通航飞机交付量22画眉鸟ThrUShAircraft格鲁吉