2024版财务顾问服务协议.docx

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1、2024版财务顾问服务协议合同编号：甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国财务顾问管理条例等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供财务顾问服务事宜，达成如下协议：一、服务内容（1）财务规划：根据甲方的经营现状和未来发展目标，为甲方制定合理的财务规划，优化财务结构，提高财务效益。（2）投资建议：针对甲方的投资需求和风险承受能力，为甲方提供投资建议，协助甲方进行投资决策。（3）融资安排：为甲方提供融资方案，协助甲方筹集所播的资金,优化融资结构，降低融资成本。（4）税务筹划：根据国家税收法律法规，为甲方提供税务筹划方案，

2、降低税务负担。（5）财务咨询：针对甲方的特定财务问题，提供专业的财务咨询服务。1.2乙方应按照甲方的委托，及时、准确、全面地提供财务顾问服务，并确保服务的质量和效果。二、服务期限2.1本协议的有效期限为一年，自双方签订之日起计算。22除非双方另有约定，本协议期满后，甲方如需继续聘请乙方提供财务顾问服务，乙方应优先予以考虑。三、费用及支付（1）白本协议签订之日起一日内，甲方支付乙方服务贽的（2）在乙方完成本协议约定的服务内容后，甲方支付乙方剩余的服务费。3.2甲方支付乙方服务费后，乙方应向甲方提供正式的发票。四、保密条款1.1 双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应

3、予以严格保密。4. 2保密期限自本协议签订之11起算，至协议期满后年止。五、违约责任4.1 任何一方逑反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5. 2若乙方未按照约定提供服务或者提供的服务未达到约定标准，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费。六、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决：协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：

4、多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1 甲方有权根据实际情况，要求乙方调整财务顾问服务的范困和内容。说明：甲方作为委托方，有权根据自身需求和市场变化，要求乙方调整服务范围和内容，以保证服务的针对性和实效性.1.2 甲方有权解除本协议，但应提前一日书面通知乙方。说明：甲方在合同履行过程中，如遇特殊情况或乙方未能履行合同义务，有权提前解除协议。为保证乙方的合法权益，甲方应提前书面通知乙方。1. 3若乙方未能在约定时间内完成服务，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。说明：乙方作为受托方，应按约定时间完成服务。如未能按时完成，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，以补偿甲方

5、因此产生的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.1 乙方应保证其提供的财务顾问服务符合国家法律法规及行业规范。说明：作为专业的财务顾问，乙方应确保其提供的服务符合国家法律法规及行业规范，以保障甲方合法权益。1.2 乙方有权要求甲方提供必要的业务资料和相关信息，以便乙方更好地履行合同义务。说明：为保证乙方能够准确了解甲方的业务状况和需求，乙方有权要求甲方提供必要的业务资料和相关信息。2. 3若乙方因履行合同而遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。说明：乙方在履行合同过程中，如因甲方原因遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任，以保障乙方的合法权益。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明2

6、.1 甲方、乙方同意将本协议的履行情况告知第三方中介，并接受其监督。说明：第三方中介在合同履行过程中，有权了解甲方、乙方的履行情况，以确保合同的顺利进行。同时，甲方、乙方应接受第三方中介的监督。3. 2第三方中介应按照约定比例收取中介费，并开具正式发票。说明：第三方中介在提供服务过程中，应按照约定比例收取中介费，并开具正式发票，以保证甲乙双方的合法权益。4. 3若第三方中介未能履行合同义务，甲方、乙方有权要求第三方中介承担违约责任。说明：第三方中介在合同履行过程中，如未能履行合同义务，甲方、乙方有权要求第三方中介承担违约责任，以保障甲乙双方的合法权益。一、附件列表，1 .财务顾问服务协议2 .

7、甲方企业营业执照复印件3 .乙方企业营业执照复印件4 .第三方中介资质证明文件5 .财务顾问服务费用明细表6 .违约金计算公式7 .保密协议8 .税务筹划方案9 .投资建议书10 .融资安排方案11 .财务咨询记录表12 .服务进度报告13 .客户满意度调查表14 .争议解决仲裁协议15 .法律法规和行业规范清单二、违约行为及认定：1 .乙方未按照约定时间完成财务顾问服务，视为违约。2 .乙方提供的财务顾问服务未达到约定标准，视为违约。3 .乙方未按照约定保密信息，视为违约。4 .乙方未按照约定提供投资建议、融资安排或税务筹划方案，视为违约。5 .甲方未按照约定时间支付服务费用，视为违约。6

8、.甲方未提供必要业务资料和相关信息，导致乙方无法履行合同,视为违约。7 .第三方中介未按照约定比例收取中介费，或未开具正式发票，视为违约。8 .第三方中介未能履行合同义务，导致甲方或乙方损失，视为违三、法律名词及解狎：1 .财务顾问：指为甲方提供财务规划、投资建议、融资安排、税务筹划等服务的专业机构或个人。2 .保密信息：指本协议履行过程中，甲方、乙方双方未公开的商务信息、技术信息、市场信息等。3 .违约金：指一方违反本协议约定，应向对方支付的违约赔偿金。4 .第三方中介：指为本协议双方提供中介服务的机构或个人。5 .服务费用：指乙方为甲方提供财务顾问服务所收取的费用。6 .法律法规：指中华人

9、民共和国相关法律法规及行业规范。四、执行中遇到的问题及解决办法：1 .乙方未按约定时间完成服务：乙方应按照约定时间完成服务，如因特殊情况无法按时完成，应及时与甲方沟通，协商延期。2 .乙方服务未达标准：甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费,并要求乙方在约定时间内补足服务。3 .保密信息泄露：发现保密信息泄露，应及时采取补救措施，并追究违约方贡任。4 .甲方未支付服务费：甲方应按照约定时间支付服务费用，如未支付，乙方有权解除协议并要求甲方支付违约金。5 .第三方中介违约：甲方、乙方有权要求第三方中介承担逑约责任，并支付相应赔偿。五、所有应用场景，1 .甲方为提升企业财务管理水平，聘请乙方为财务顾问。2 .甲方为进行投资决策，聘请乙方提供投资建议。3 .甲方为筹集资金，聘请乙方进行融资安排。4 .甲方为降低税务负担，聘请乙方进行税务筹划.5 .甲方为解决特定财务问题，聘请乙方提供财务咨询服务。6 .甲方、乙方通过第三方中介达成合作意向，并签订本协议。