2024年公司客户经理工作计划.docx

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1、2024年公司客户经理工作计划公司客户经理工作计划1第一重营销团队的工作计划和目标第一条为了加强对营销团队的日常管理，指导营销团队的日常管理工作，建立一支百效、有序的言销团队，特制订本指引.第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报案道省理部,经批准后执行.第三条营俏团队应在每年初制订出年度工作计划，根据当地市场情况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案，新成立的团队，必须在妗办时列明一年内的工作让划与目标开户数.第四条渠道誉理部负责对各莒销团队营销方案等文件进行指导和审核.营销团队的年度营植方案、人员招聘、考核办法等必须上报，经过总部相关部门会签审核后方可执行.报

2、批流程：营业部将请示传真一经纪业务综合室一柒道管理部（注明必须会签的部门）一经纪业务综合室t办助走完报备流程一主管副总裁等公司领导批示完毕一经纪业务综合室传真会签怠见，流程结束，第五条营销团队在制定明确的工作目标与计划后，应把工作分解给区域经理或客户经理,定期检查工作进度,根据业务进展情况对计划迸行回顾，及时改正工作中的不足.（一）客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团队负夷人不定期对工作日志进行抽查，及时了解人员工作动态.（二）言销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展业务时要密切配合，开发客户和服务客户要紧雷结合.（）根据工作进度与时间安播,有步骤地实施计划，逐一落实工作目标.（四）客

3、户经理在各网点的调整、国动应服从音销团队的统一安排.第六条管销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告，分析业务进展情况，及时调整工作思路，以便顺利完成工作计划.第二章管销团队的考勘制度第七条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理，并防调好组员之间的合作关系.客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和配1.第八条营销团队必须执行严格的考勤制度，专人记录每日的考熨!情况，当月考勃按公司的相关规定比照执行.具体内容如下：（一）客户经理必须准时上下班,不迟到、早退;不得无故旷工不得无故搐自离身，其上班时间与其所在网点的上下班时I句一致.（二）客户经理实行每天8,J时工作制度,其他时间按自愿加班原

4、则处理.（三）客户经理必须参加本团队组织的培训、管植等活动.外出展业、访问客户原则上应该向团队负贡人员说明，并埴写营销人员出访单加附件），详细列明目的地被访人及联系方法，交负责人员，负责人员应在事后进行抽亘或全直.（四）团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡三t,向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态.（五）客户经理请事假、病假等必须提前向团队负贡人请眼,同意后方可休候.第三套管销团队的会议制度第九条营销团队必须制定严格的例检制度，团队负贡人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会.例会主要对工作进度进行回敬，解决工作中出现的问即,交流竞争对手的情况，及时对工作方法进行调S1.第十

5、条官业部的首俏团队必须每日召开晨会，晨会内容包括：（一）通报当日市场信息，研判市场走势；（二）由团队负贡人对公司的最新精神进行传达,对新产品、新业务作简明介绍，布置新的工作任务；（）团队工作进度汇报；（四）学习首始案例，交流首箱体会；（五）激励团队士气等.第四章管销团队的实物管理第十一条营销团队负责人负亮本团队电脑设智、办公设备、宣传用具等实物的全面管电第十二条客户经理具体负责所服务网点实物的保管.第十三条莒梢团队应设专人负责实物管理的具体工作，制订实物管理明细表，逐笔登记物品出入库情况，办理人员变动的实物交接手续.第十四条实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相关亮任人承担.第五章管销团队的业

6、务统计与考核第十五条客户经理的业务统计：（一）营业部每月根则Crm系统中的数3W及客户经理辨觥标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据，总表格由营业郃财务部爰核.（二）营业部财务部在收到相关数据后，应核筒出每位客户经理本月度的薪酬,并编制莒业郃客户经理薪酬月报表，由主办会计、副经理（经理助理）和经理逐级审核签字后，作为为营业部财务部发放薪酬的依据,同时报经纪业务综合室备案.第十六条营业部负责对营业部营销团队的考核工作.考核分工作职责考核和业桀考核两部分,工作职责考核主要对客户经理日建工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核.业绩考核主要对其所开发的客户敖景、所辖客户创造的净收入和客户

7、资产总量进行考核.第十七条考核按月、季、年为周期来进行.业绩考核每月进行一次，决定当月客户经理的业务提成数额;每三个月综合考核一次，决定客户经理级别的升降;年终对客户经理进彳?一次综合考评,调整客户经理的级别.第六章宫销团队的档案管理与使用第十八条营业部交易宜理向应对团队的人员档案、客户经理营箱客户通认单据、各类统计报表等资料进行整理，分别以电子文档汇总管理,原始资料进行存档形式保苻.以下各类资料的存档形式相同.第十九条莒业部应与聘用后的人员签订劳动合同（期限一年），与兼职人员签订营销合作I办议询限一年）.劳动合同彳晤销合作防议签订完毕，合同原件留档备亘.第二十条对于客户经理的招聘工作，营业部

8、应指定专人负责检亘各种证件的真实性，建立客户经理的管理档案（包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书.担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核情况和奖您文件等）,所有档案应妥善保管.第二十一条营业部交易管理由要对客户经理每月的营销客户明细、宫销业绩建立电子档案进行管理分析，对XXX客户经理m睛客户确认单3等单据进行妥筵保管，编制流水号，每月整理归档.第二十二条营稻团队锤月的业务月报，包括业务开展数据及分忻说明、人员变动、人员工资薪酬报表等资料要存档保管.第二十三条对拟聘客户经理的岗前培训、考亘结束后，由营业郃根据拟聘客户经理的

9、表瞅口考核情况对其进行综合考评对考评合格者予以试用，并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存，以做人才储备参考使用.第二十四条为了便于管理，营业郃应建立员工培训档案,并采用电子化管理.员理训档案由培训组织部f璃定专人在培训坝目完成后填写,记录员工参加培训的时间、内容、考核结果等有关信息，以作为公司培训管理、员工绩效考核和干部任免的依据.第二十五条对于报战报备到公司或者渠道管理部的各类资料，营业部必须妥善保管，生要驾斗放入文件柜,做好表头，编制流水号，以便能快速杳找.档案的瓷阅原则是团队负责人以上人员、公司相关部门人员、客户经理可以要求查阅与本人相关的资料.第七耳附则第二十六条本指引适

10、用于宫业部.第二十七条本指引由公司柒道管理部负费解释、修订.第二十八条本指引自公布之日起施行.公司客户经理工作计划2证券客户经理工作不是一朝一夕的安，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流.为了20xx年播够有目标.有目的、有成效的工作，取得更好的成绩,特制定计划如下：一、带着一颗“爱心”去工作1.带着一颗“爱心”去工作.保持良好的礼节礼睨,要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是J5心地关心他.缩后经纪人与客户之间的距离,对客户思想形成正确的引导.2、做好宣传,严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作,定期联络客户做好客户的维护工作.3、做好沟

11、通汇报,工作无小事，对更要事项做好记录用专达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误.二、自身素质方面在认百工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质.不断提升职业i三福，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平.1.多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经玲，学习专业知识.2、多琢磨、以便构建良好的客户关系,证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快，才能更好更深入的完成任务！3.多反思、多总结.自我反思是提高业务累质的基本途径.对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结，不断为自己今后的工作积累经唬.从而不断进步，自己超愁自己.在以后的日子中.我将勇于进取，不

12、断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领期（1同事多多熔忙InJ旨正.我认为最吏要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是给自己干”的制度，为何有的干得好，有的干得差?郭凡生认为,家族企业的密峻主要包括两个方面,T是激励制度，它体现财富的分配规则,在经济学里，就是为谁干”的问题.激励制度做得好，人。然愿意努力干.二是菅理制度，主要解决生产什么和“怎么生产”的问也,体现财富生产的效率规则.激励制度的核心是国动人的枳极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化.高效率。没有合理的激励制度再好的管理制度也没有意义但仅有好的激励制度,管理制度不科学，企业也很难成功.

13、澈励制度鼓励人们努力工作，激发人心中向善的东西，主要是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性.而笆理制度则是例设人都是自私的，从省理“坏人”的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成大好人.在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的话惑下去干坏事，成为更好的人.因此,激励制度熠加了大好人,管理制度减少了坏人.如果都像上面所说的，我相信没有干不好的工作.没有完不成的任务.公司客户经理工作计划320x下半年是充的激情的半年,努力忘结上半年工作中的不足，Ift固好团队下半年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的逮情,用饱满

14、的书春士气,把下半年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划.精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善下半年的各项工作.做好下半年的工作意义更大.以下是下半年的工作计划.一、充分认识完成下半年资产量的目标艰巨性上半年，我们团队业绩量做的圈目标太远，音销计划的实施中遇到不少的问题.团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传讨划;银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重.导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还

15、是较大;对于银行网点开发我们处于劣势，襁够在为银行提供存款和更好双康“首宿方案”达成双方的合作目的.没有一个很好的渠道开发，管销计划的开展难度就增加了.二、充分认识推进优化管理工作的重要性团队管理进入了成长阶段，Ti3g层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革下半年迸入实质性实施阶段，通过对于留队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问Sg,完善团队管理.三、充分认识招聘成员的市要性新的成员是团队的新鲜血液，是!卜充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聃方面做出好的优化方案，以团队招聘细化.一并实施,售营销目标.四、营销管理制度1.日常管理工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展,并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争.工作中，多与团队成员沟通，了解均于成员的展业情况及宣传中遇到的问底，及时指导，给予他们鼓励和支持.工作中，要情售人员，熟言自己的岗位职责：千方百计完成区域销售任务;努力完成销售中的各项要求;负费严格执行客户开户手续流程;积极广泛收集市场信息并及时整理上报;严格遵守公司各项规章制峻;对工作