2024年保险公司业绩述职报告.docx

《2024年保险公司业绩述职报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年保险公司业绩述职报告.docx（20页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、2024年保险公司业绩述职报告保险公司业绩述职报告1尊敬的领导同事：大家好!时间过的好快，转眼间一年的时间又要过去了，真是时不我待.一年中的点点i商滴，让我回味无穷,有喜有悲,有成功的喜悦，有失败时的泪水，让我的工作不管乏味又是一年的学习、工作.时间并不货太长，但我得到大家的帮助实在是太多，相比之下自己所付出的实在太少，深感汗题.现在我将本年度的工作情况向大家汇报一下：赔款善治岗位是一个工作非常较为繁琐的岗位.它在理蜡的整个流程上箕是最后一道关口.没有未决岗的紧张，也没有理算组的精算，但是这是一项非常需要耐心和细心的工作岗位.对于我的工作，我有得有失，做的并不堪完善.一、理赔案件结案,从客户出

2、现报案后,现场查勘完毕，客户交起索籍材料，定损后录入新系统，转到核价词，做完理箔，领导审批签字，方可打电话通知客户领取贿款.每天的结案数期都会以电子表格做成结案日报表发给总经理室.她止月份，已结6438已决赔案,通知客户需要大量时间，在告诉客户一共赔付多少的情况下，多数都需要讲清楚具体的赔偿项目，告知需要阴蛭手续，还缺少什么材料。因为每一个案件不同，每一个客户也不同，不同怠赔付价格的客户不在少数，客户的庞然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客户耨释和客户做好沟通,避免不必要的麻烦，解决不了得问SS也会存在，只镭安抚客户情绪，等客户来后在领导同事的帮助下再做协阔工作.就这样,客户同意每一个

3、案子价格之后，在录入系统核赔结案.因此现在的价格绸鲂的逐渐减少.二、客户领取贻款，收据开单.因为每天来的客户不是我们所能安排的，所以每天的工作量也是不同的.有时点来的客户也就是几个人而已，相对开单就没有那么繁忙,另陷混乱.而有时一天的客户接二连三，甚至一起挨号催喊，让自己手忙脚舌k而且因此我把县区首篇部领取贿款的日子都差分开,一到星期五各一天，因为县区工作人员带来的案子上做多.客户称领取赔款时，首先要录入系统直询，看是否结案可领取赔款，如果确认结案，从档案摇中三案编号找出案子先期阅案子材料是否齐全限后根据计算书准确无误的填写赔款收据，把单子交给客户到出纳窗口领取赔款.从年月日起实行赔密U账户,

4、客户送交硒材料的同时把银行账号和身份证复印件留存，案子结案时，百接开单转财务打到客户账号上.按常理来讲，这一规定,不案保证了被保险人赔款的安全性，还方便了客户,不用再跑远路，进行那些繁琐的手续亲自来领取.但是因为刚刚实施不久，并没有我们想象的那么IU剧,我们遇到种种困难，因为当时我们公司对于储萧银行彳附用社等地方是打不过去的如果是这种情况客户就必须办一张其他银行的银行卡,甚至有的客户根本没有很行卡或是存折.还有好多客户是在修理厂修车后，修理厂来领取赃款,还得再联系车主办理手续,更多数客户交材料时不知道打卡的规定，并没有携带银行卡和身份证，还是要反跑一遭为此也有好多客户不满，但是我们还是会让客户

5、明白，这是行业防会的规定,每个保母公司都在履行.我IiJ是在保护破保险人的合法权益,为了方便客户而已.突破种种困难当材料手续齐全时我会把所有的案子开好赔款收据把材料一份份的整理完苫后，在流转本上登记清楚，转到出纳.直到账款到球后,我们这项任务才算百的完成.除了银行到账有时不准时的情况，没有出现过拖延状况三、案件整理归档.开单的贬款收据是白、绿、红三联.当客户领走钱或是打卡后，红单子需要送回来粘贴留存.套领I单子后，需要按照案卷页码整理排序，把需要粘贴的单证鑫左上角的粘贴妓仔细粘贴好,填写好名称.每个案子材料不同，薄厚程度也不同，需要的时间更是不同.每一案子排完顶序后，用装订机打孔，打好孔之后，

6、用装订线把每个案子穿逢好，之后再用交棒把案子的后案卷皮粘贴好.把案子ffiS到四楼，按要求把险种分类，然后技烟案号排序，分别装入档案盒，在档案号标注S楚，然后归档档案棍内.以便以后的检亘和档案亘执但曾因档案整理不及时，挤压案件，在检S时出现问旗,做过书面检资,罚款处分，让自己牢记在心，知错就改，例相事，不是每个人都有机会该过的,我有幸到这个机会，所以我加班加点，及时把档案完善.四.单证管理.理赔所需的工作单证，都由我保管，做好分类，方便直找使用.做好登记工作，县区公司和定损中心领取时做好详细数据记录，没有出现过任何错误.卷个人的工作都不会那么的单一,除了自己的本职工作外，物品申请和保管，理赔资

7、产的登记和使用情况，都由我负责.简简单单的事情，也是锻炼或细心负责的机会.述职人：20x年XX月XX日保险公司业绩述职报告2本人于20x年4月加盟中国人寿西吕市支公司，按公司要求，在工作同位上,刻苦钻研、扎实工作，努力创新,较好地完成了各项工作任务，在领导、同事.伙伴的帮助指导下也取得了一些进步，现将我本人任职工作以来的主要情况述职如下：一、20XX年工作报告(一),佑君营销服务所工作描述本人自20xx年10月至20xx年6月底工作于佑君宫精服务所，任团队营销督导,在公司的领导下，认真学习团队的日常管理工作，主要从以下几个方面入手：1、会议经管息会是寿险业务工作中市要的环节.如何运营好晨会，对

8、一个团队的发展至关田要.以前的晨会经管相对计划性不强内容较空乏不够艮好地发挥业务推葫,嵯励的作用卷于这种情况，我和限务所所长李湘商量并进行了间整，明确了展会经营的原,厢程序.一方面,对全体人员情况做了彻底的清亘摸底的工作,通过沟通了解伙伴的培训需求;另一方面,再次明确早会时间，成立功能小组,由功能小组成员一起参与早会的民营与运作,从当阶段业务伙伴的需求出发,保证早会的高质也内容丰港出色让业务伙伴感到每次开早会都有收获,从中受益,更重要的是让业务伙伴感躅了佑君服务所的家的氛围.改革以后，展会出劲率.业务员的积极性、均得到提升.2 .业务培训相对完善的培训体系是单位经营的要古.培训的目的就是让人马

9、上采取行动.针对公司阶段目标，根据服务所实际情况制订了相对具体的培训计划.3 .业务推动与销售支持配合公司阶段目标，积极制定针对性性的业务推动方案，如：业务组之1旬业绩对抗,新人破零奖励，翅金山旅游竞赛方案等.并通过展会宣导彳脚?场文化进行激励，使业务员既得到公司的关爱，又感受到公司浓郁的企业文化,同时加大农村庭院产说会及理赔会的组织与运作，充分惠及业务伙伴.4、人际沟通作为一名讲师要融入团队，首先要取得团队的认可.为提高自己的工作效率汨渍H,我经常与主管及伙伴进行沟通，探讨工作中的不足与缺点,并不定期摘家访、陪访;另外，能够很好地完成公司领导安排的工作任务，并对团队中所存在的问旗及时反馈，对

10、业务员的一些业务要求尽费做到有求必应,有问必答.得到领审口业务员的好评.5 .追踪工作追踪工作一方面体现在在每次早会结束后,我都会找两三个业务伙伴进行辅导,辅导内容包括喏助业务员诊断,分析目前状况确定工作目标,并进行定时的业绩追踪,从心理上加强他IiJ对保母行业的从业信心.另一方面体现在电话追踪上从电话追踪中了解业务伙伴的各种状况,关心他们的生j舌状蕊告诉他们如何才能达到县本法考核等.每次早会结束后与主管沟通业绩.增员情况，浇输组织发展直辖利益化调动息愿通过面淡对展业能力较弱的业务伙伴每日进行电话追踪，关心他们在外情况和碰到的问题给以解决.主要是对展业能力较弱的伙伴进行面谈辅导，以心态建设，开

11、拓方法，给业务伙伴C犍立信心,真正的去关他们，让他1口感觉回到服务部有家的感觉.6、主要工作亮点描述在担任佑君团队团队耸导期间，主要负责团队思夕会经营运作、产说会运作、业娜访、培员陪访.活动量管理等工作泮年下来佑君团队人力净增长21人泮年达成长险业绩983613.2,同比10长31%,卡式业务272442元，同比增长20%.团队士气及文化得到了蛟好的提升及规范.业绩规蟆及队伍发展均排名支公司第一.（二）、川兴甘销服务所工作描述由于表现突出，本人自20xx年6月至20XX年9月底调至川兴宫梢服务所任团队首曲营导一职，作为西吕公司的一只老牌劲旅，新老所长过渡期间矛盾日益突出.团队架构老化，会议制度

12、形同虚设，团队伙伴怨声载道，面临解散.基于此情况，问题过于突出，最好的解决就是暂时不解决，任职后按限公司经理室指导，借助在佑君团队积累的相关经给加以创新应用，找个别主管及精英代表沟通通过大规模的庭院产说会及陪访追踪带动部分伙伴成功创常朝团队士气，规范会议流程.4个月下来，效果明显，凝聚力及战斗力得以明显提升，实现长险业绩同比增长146.35%,卡式业务现缁长188.61%.（三）、公司个险部工作描述20XX年11月由于公司人事调动开始着手分管支公司个险部工作兼负责公司培训部工作.在经理室指导下，12月在普格召开09年度精英高峰会后I顶利拉下虎年开门红帷常，首先对公司会议制度作了统一规范及创新，

13、讲原定每月1次的全员会改至每旬一次再到每周一次全员会，周三周五西吕周边团队展会的规范管理.通过会议训筋大大提升了伙伴的销售热情及展业技能.在1、2月由州公司统一举办的高产会中，公司十年期交保费达到50%,为全面达成州公司下达的期交任务，我在高产会运作模式上加以创新，开发制作支公司产说会会前会会中会后运作攻略专题,通过会MQ大前期客户筛选及俑垫,会中促成技巧，会后回收话术训陶及通关等方式.在3、4月召开的9场支公司产说会中，全面达成州公司下达的10年期交任务目标.为虎年开门红奠定了良好基础.二、自我评估回顾入司2年来的工作，我抱若专心负责、帮助他人.学习成长的原则，不怕吃苦耐劳的工作态度认真做好

14、每一天的工作通过学习与实践现在能独立运作公司各类会议包括全员会、早会、创说会、新人班、衔接教育班等培训.并担任公司产说会首席讲师，受到了公司矮导和同事们的表扬,更玉要的是受到业务伙伴认可.成绩固然可费,但总结2年中的工作，还存在很多不足和欠缺的地方，例如：在工作效率方面、专业知识领域等作为一名刚刚从事若给工作两年多的我，对在两年多的工作中，感到欣慰又内疚，欣慰的是在工作中我有很好的平台成长，内疚的是有时工作不够细心，没有更好的把工作更加完善.但我深信在未来的工作中将更加严格的要求自己，认J5反思自己的工作，也还存在一些明显的不足和向的，概括起来主要有以下几个方面：1 .念踊情绪严玉,工作中有急

15、于求成现象.面对新的环境,看到困难和现状，心急如焚,于是在工作中时常表现出急躁情绪，有时讲究方式方法不够，有时要求过高.强悯过甚、操之过急；2 .站立于工作主导位置,发挥团队整体作用不够.在工作中有越俎代庖现象，临事事必躬亲多，调动大家力量少,发挥伙伴层次的作用不完全至啦.针对存在的问题.在今后工作中决心努力做J四个加强”：A,加强学习桃，全面提高作为一流讲师”的播力素质，进一步增强更方面技能，力求把的工作做得更好、更细;B,加强组织栉酒,克服急展情绪,注市和学会用正确有效的工作方法发挥好各个层次.各个岗位的积极性和创造性，团结协作；C,加强自我监督,严格自律，凡事要多向领导汇报，积极争取各个

16、方面的市视.支持，使自己的工作再上新台阶.再做新贡献.三、发展设想20xx年内外严峻的态势对于西昌公司注定是不平凡的一年，内有新基本法下的团队架构不稳定，外有同业公司陆续涌入大规模的电角.可谓内忧外患，处处有竞争，日日是挑战.这格也正是对我自身的一种考检,2Oxx年，我将同负西昌公司发展的使命，快速打造一支训练有素的城区营销队伍.为此，我讲;1.有的工作中不断学习，努力钻研专业知识，不断创新，磨练自己，使自己快速成长，为公司的发展贡献出自己的力量!成绩胤于过去，未来才属于自己，作为一名管理者,我知道我的工作才刚刚开始，公司在新时期下的经管的方针、政策己经确定，我惟有勇于进取，不断创新，才能取得更大的fi三,为尽快达成凛山第一讲师奋斗.述职人：20x年XX月XX日保险公司业绫述职报告3光阴似箭，一转眼20年已成为过去,20x年迈步