2024年保险业务员个人工作计划.docx

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1、2024年保险业务员个人工作it划保险业务员个人工作计划1第一、加强业管工作，构建优质.规范化的保险服务体系承保是保险公司经营的动力源，是风睑笆控、实现经济5姐增力畋入的壬要基础，是保险公司生存的基础保障.因此，在20xx年度里，公司将强化业务管理工作，提升承保风险管控能力.1.对承保业务快速高效地进行审核，利用风险笆理技术及合理的定价体系来控制承保冈跄，决定承保费率，确保承保质量.对超越公司权限拟承保的业务情况进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保.2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础频感,并缮制相关报

2、表和承保分析.同时做好市场调研，并定期前制中、长期业务计划.3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风跄评估制度,确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险检理规定,照保合理分散承保风险.4、强化承保、核保规JS,严格执行条款、费率体系，熟练常报新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员迸行全面、系统的培训，以提高他们暗合业务技能和索施，为公司业务发展提供良好的保密.第二.提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台随若保蛉市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保检公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风睑投资的服务，因此，建设T

3、Vt质服务的客服平台显得极为主要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化,经过去年的努力，我司已在市场占有了一定的份额同时也拥有了较大的客户群体鹿若业务发展的不断深入客服工作的主要性将尤其突出，因此，XX在20x年里将严格视危客服工作，把一流的客fig管理平台运用、落实到位.1.建立健全语音服务系统，加大热蝴宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以限高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化.2.加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到.优质、高效的服务宗旨，坚

4、持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职费和业务操作实务流程的规定作好接、报案、盒勘定损、条款解程、理赔投诉等各项工作.3、以XX中心支公司为中心，专*兼职并行，建立一个解全区的亘勘、定损网点，初期由XX设立专职食勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同含勘，以提高XX业务人员的整体素质，切实提高亘勘、定投理培质贵,做到亘勘准确,定损合理，理赔快捷.4.在20x年X月之前完成XX营销服务部、XXX营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保睑售后服务.第三、力瞅业务发展，提高市场占市率，做大做强公司保母品牌根据去年XX保费收入XXX万元

5、为依据,其中各险种的占比为：机动车辆睑85%,非车检10%,人意险5%.20x年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入XXX万元，各检种比例计划为机动车辆险75%,三鹿险15%.人总检10%,计划噂现将从以下几个方面去实施完成.1.机动车礴是我司业务的,重中之度,因此，大力发展机动车辆睑业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我fi江作的市点，20XX年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧更点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶.2,认真做好三牌险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风脸彳解J企业要由点公关，与企业建

6、立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好m浑险效益型险种的市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在发展上形新的格局。3.积极做好与银行的代理业务工作.去年10月我司经过积极地努力已与银行等签定了兼业代理合作协议，20xx年要案中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保蛉的品牌及优势，争取加大银行在代理业努上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的盅出.今年，虽然受金融风褰经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，XX将开拓思路,奋力进取，去创造新的

7、业绩,为做大做强公司保睑事业而奋斗.保险业务员个人工作计划2能够解决保睑业务工作中的难题对我而言自然是再好不过岸竟回械以往的付出便能明白自己从未松露过对保险绩效的追求,只不过联想到未来的不可控性还是应该尽快制定明年的保险业务员工作计划比较好尽管以往取得了诸多辉煌的成就却难以保证能够延续到以后的保睑工作中去,因此我得继续磨蛎保险业务工作中的技巧从而在后续的努力中获得更多的绩效.由于近期公司推出新型保险业务的缘故需要尽快将其熟悉才行吗,否则的话若是遇到对这类保险型兴趣的客户却无法解答对方的疑虑可就有些得不偿失了,针对这点应该在不影响原本工作的情况下抽空学习保险业务的相关知识,尤其是将其提博为自己的

8、语言然后阐述给客户则能获得不错的效果，而且且雌是学习也得将其烙印在脑海之中才能够从自己的角度来进行理解，只不过为了防止引起思维上的混淆仍需和同事进行模拟练习才能够找出自身存在的不足考虑到保险业多涉及许多方面的缘故需要理解得更加透彻才能提升自身的专业度.提升保检业务办理的速度对于明年的发展而言能够起到至关重要的作用,当有大批量客户来到公司进行保险业务办理的时候意味着效率的提升十分击要,只不过考虑到效率提升没存捷径可走的缘故只自株持脚踏实地的作风才行,因此我会提升主3保险业务的熟悉程度以便于办理的时间得到相应的减少，即便是枳少成多也能够在一段时间后取得效率上的突破，只不过在专注于个人能力的提升之时

9、可别忘了忽略原本的工作导致受到影唬.增加外出拜访客户的次数从而增加自己对保险业务工作的履历尽管有时也会在公司遇到客户主动上门的.情况却毕竞是少数，因此想要提升自身的续奴唯有尝试增加拜访客户的次数才能蝴到更多订单成交的机会所以我在明年的工作中应该前往各个区域做好客户信息的收集与整理工作并在时机成熟之时进行拜访这样的话便能够在做好充足准备的同时了解到客户是否会推脱自己的保睑业务，而且遇到这类情况的时候也要尽量争取以免错失可能获得的订单成交机会.计划的制定对我而言无疑能够塔加明年办理保检业务的成功率,所以我得妥善利用工作之余的时间进行学习以便加强自身对保母业务的熟悉程度滞至矮够凭借着后续保给工作中的

10、努力成为令领导认可的业务员.保险业务员个人工作计划3“年上半年，我市个检业务工作在省公司的正嘀引下、在分公司党委.总经理室的正确领导和大力支持下，认再贯彻落实分公司全保会议精裨，围绕抓队伍、促发展，侬构、增效益，严管控*防风险”这条主线，和个险业务工作“扩充人力、提高产能、强化管理的总体要求，强化营销基础管理建设，紧素围绕“携手创富”这一主题，大力发展XX年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种结构,各项业务指标较上年间即相t1.i均取得了一定的成绩.回领年上半年个给业务工作，我4注要开展了以下几方面工作：一、认真做好业务企划，有效推动业务发展.“年以来,按照省公司业务发展的指导思

11、想,在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了“次全市范围内的大型业务企划工作：T度，为了实现XX年首季，特别是首月业务开门红，我们于年12月11-13日在延安窑洞宾馆以“年携手创育帮扶团总结表影大会的召开为契机,邀请田芳老帅为全市,余名销售精英和营销主管进行了开I,飞I业务的启动培训工作院一全员开iia业务思想.借助培训IS的东风，我们于*年12月14日，在延安窑泡宾馆隆更组织召开了,年一季度“红牛精耕春满神州业务竞赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案.明输了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经官、分段考核的办法来推动阶段业务的发展.二季

12、度根据各公司限出的时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发展个险1年期及以上期交业务的发展思路,我们制定了二季度“红牛精耕创富增效“个人业务竞赛企划方案.为了确保方案目标的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们又制定下发了中国”分公司魅力国寿携手创京”活动企划方案，通过在全市精售人员中广泛开展销售技锢大练兵;舌动和“百天百人万人万元.活动来营造个睑业务发展的竞赛氛围,提高销售人员展业的水平和技能，IR固和发展箱售队伍.通过努力，我们于6月15日，以20年期保费“万元的收入,圆满完成了省公司下达的半年XX年期过六五目标任务，在全省JK得了荣誉.二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保

13、阶段目标达成.前半年以来，国堵每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织召开业务启动会，进一硼一思想，凝聚力量，确保各阶段目标任务的达成.期间先后策划组织了一季度红牛精耕吞满神州“开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的办法宫造竞衣的氛围;2月份春节过后,在延安交际宾馆借助出公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信的有利时机以进一步增强主管自主经官意识为目的，及时组织召开了春节过后的.个睑业务工作.3月份在全市兼职组训选坂培训班结束之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能.二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业

14、务工作通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础，盘活顿效人力.并借助精英高授会分配名颔来激发梢售人员的展业积极性增强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力.三、加强对梢售人员培训，提升销售人员展业技能.2月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来,增强团队主管的自我精英意识,我们在延安交际宾馆举办了全市系统”余名主管和部分精英人员参加的管谓主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和交流.遹过培训使所有的人员了解和拿援最基本的产屁销售流程和职业道德为以后长期从事这项工作费定了基品践止6月底，我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班，参训人

15、数达到一人,每献斤人培训班后，我们都出台新人回归团队后为期T月的业务推动方案，并安排专A三行追踪，通过这些工作的实施，使这部分新人在一季度和二季度的业务冲剌中发挥了积极作用.四、抓增员、有效提升销售队伍规模.自*年1月份以来，在历次业务活动中我们都将熔员工作作为一项常态事项来抓，突出增员的长期性.2月份，围绕增强各级主管的自主经营意识，以基本法为抓手，在营销团队中打造标准化粉组、宫销分处、管稻处”活动,为使此项活动用制度的形式确定下来，我部制定下发了中国一分公司*携手创天下标准化营耨团队创建方案，并在2月中旬举办的全是主竺培训班上专门进行了培训宣导力求让每个莒稻主管都明白分公司推出这一方案的背

16、景.目的和意义，尤其是各级主管达标后的激励措施，让人人都参与到标准化营销团队创建中瓶五、狠抓农村标准化3精服务部建设.在一年农村营销限务郃标准化建设的基址上,今年以来,结合我市实际情况，衣村营销服务部建设继续以“两实一大”为目标，突出一个“实”字，即队伍实、业绩实.为此，我们在充分调研的基础上结合中国”保险股份有限公司延安分公司农村音销服务部建设一-“三年规划，制定下发了中西保检股份有限公司延安分公时年农村标准化管精服务部创建方案，进一步明确了“年各单位.各个营销服务部的人力发展目标IR20x年期业务发展目标.六、加强组训队伍建设，提高组训工作积极性.根据业务发展和团队建设的要求，为了更好的突出组训人员的作用和优势，我们先后组织了四次组训例会，分享了组训IA员的工作经验，透明了组训人员的收入情况，安排部罟了每个阶段的工作.七、配合财务部门全