2024年Q2移动互联网行业数据研究报告-MoonFox-2024-WN8.docx

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1、小三迫沐方讣4MrMoonFox.三2024年Q2.移动互联网-*.月狐数据(MoonFOXData)2024年7月前言转眼已至年中。身边是存量、前方是红海，“低价、消费降级11等关键词被反复提及，市场唱衰之声不绝于耳。总体来看,经济短线承压、缺乏增长动力已成事实，消费意愿、短期对经济发展信心的不足抑制各行业发展。但我们仍然乐观.宏观下行的背景下、我们于季度数据看到线上市场的韧性及潜力。数十年发展.国内互联网商业模式已高度成熟，不论线下需求如何变化，姣上恻均建即时响应需求、快速适配。如今，我们的生活已充分线上化，随着终端设备的迭代，“AI+”的加速应用，我们认为线上市场有望成为带动经济发展进入

2、下一轮周期的原动力，届时我们将不在关注“线上线下*,网络、算力将高度融合，塑造新的价值及交互模式。落在当下，展望下半年，宏观层面压力将仍旧显著，美国换届/降息/显卡收割全球等戏码将陆续上演。我们认为,生成式A1.短剧出海等赛道仍将是企业当下关注的核心方向；长线来看,对外品牌营销、对内自主系统架构的搭建，将赋予我国经济发展以长久生命力.确立标准是留在牌泉的最好选择。长风破浪会有时，黎明终至。目录1 .宏观洞察：预期不足、需求姜缗，下半年迈入恢复周期41.1. 经济指标：GDP增速放爆，线上产业带动整体增长41.2. 投融资：涌向头部赛道、投资熟情平稳，IPo将进一步放媛51.3. 移动流量大盘：

3、多设备趋势显著，移动端仍存增长空间72 .细分市场洞察：消费意愿不足，线上线下积极求变、加速内卷92.1. 零售：降本增效，发力下沉市场、低价策略显著102.2. 文娱:内容为王,视频平台角逐新赛道，竞争逐步加剧142.3. 旅游：需求、政策协同发力，行业有望加速恢复202.4. 车企：低价难换销量,中短期价格战仍将持续242.5. 就业：需求大于供给，庞大招聘市场仍存开发空间262.6. 康养：银发经济将岷起，政策支持、企业加速布局292.7. 生成式A1.:“AI+深入各场景,厂商加速B、C端全面布局323 .出海：势头正猛，下半年有望迎来增长新赛道353.1. 现状：出海步伐持续加快，长

4、尾玩冢陆续出局353.2. 市占率：中国APP占领”全球，平均渗透率超40%363.3. 收入/下载量：多市场出海获客，头部赛道收入稳增371.宏观洞察：预期不足、需求萎缩，下半年迈入恢复周期Q2作为承上启下的季度，整体综合表现差强人意，虽各维度数据仍保持一定程度的增长,但存量问题仍然存在,如社零增速的同比下降背后的消费力下滑、物价低位运行反映了总需求的不足和生产困境等。下半年，我们认为如就业压力、债务风险、房价下跌将是中国经济发展于内部亟需解决的主要问题;外部方面，随着美国通胀率下行，下半年降息预期大幅提升，拜登退选，海外局势走势趋向稳定。总体来看.我国经济发展短期仍承压，中长期政策扶持及产

5、业调整之下、将逐步走向恢复。11经济指标：GDP增速放缓，线上产业带动整体增长2024年上半年，国内生产总值（GDP）达61.68万亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%o分产业看,第一产业增加值3.07万亿元，同比增长3.5%;第二产业增加值23.65万亿元，增长5.8%;第三产业增加值34.96万亿元，增长4.6%o分季度看，Q1我国GDP同比增长5.3%;Q2同比增长4.7%、环比增长0.7%。我国宏观经济当下仍保持稳定发展态势，受到去年同期较高嬴数的影响，2024年Q2生产总值增速有所放缓。长期来看，促进消费提升内需，将是恢复经济动能重拾增速的关键。Page4of40MFoxDataC

6、onfidentia1.AJIRightsReserved月HTHS(MoonFoxData)2服务业增加值固定资产投资2O24T16月,他HCH以上工殳HIM同比由配4%.MWitmtW2分点分三大门类,6月忸,tt44%,55%.3M.气IWQ1%3株4.8%W*.。亚HmXI成必长46%.船健如务*努业.交通工.a三waIbWWHeg6.9%MI.tKMQf1.1.JBtt*BIS1.MMBn.9%.6R!KMi1.135%,tth汨878网力收济交侬愎5力mmo1 2024*Mtf1.BB0HM2454万忆无间tt庶39.町除房嬉产开发投贵.至OMD定资产出费8.5% 6月份.MS三F

7、fi1.RtIO21%.5比0长012注分点进出口忌髓5居民消费价格播BI(CPI)2024IM-6月出播2出口B2117万亿元网比删1%.三AW.货&W3Q9万忆元歌网比蹲妗*正Un.m.工等姐分品类访疗区透入*头8双未充,5比海樽黛为M文化出口.发硼匈糠.走向世讨 CPWt0.1%,ffiM.M.tQJfcetftWT三1%.衣馀格上慈16%.Mtt02%,生意用aa三1wmM09*.值密关注的是wt三ww三*20%,又MR阪逐步虹化,我叫gwar嗝施才/ 6月田金囱am馀1耽Ho2%.好比下02%WWFGWSmew224o-JOMOf上市企业层面，2024年4月国务院颁布了关于加强监管防

8、范风险推动资本市场高质发展的若干意见，时隔十年新“国九条”出台，IPO受理趋严、企业上市门槛进一步提高，据各交易所公开数据.2024年上半年我国三大交易所共新增受理32起IPO,其中30冢来自北交所，企业主要来自生物医药、高精制造以及电气相关行业。结合2004、2014年往期“国九条”的出台，我们认为当下资本市场正逐步迈入高质量发展的新阶段。IPO智堤的背后是对资本市场上市制度、发行承销监管等问邈的关注，随着问题的逐步解决，我们预计下半年开始IPO审核节奏将壤慢恢复，中期来看指数走势或将走强。13移动流量大盘：多设备趋势显著，移动端仍存增长空间中国互联网行业历经多年发展，移动端贡献核心增长。据

9、CNNIC数据，截至2023年12月，我国手机网民数量达10.91亿，同比增长2,562万人。据7月11日中国互联网大会报告数据，我国数字经济市场规模已超56万亿元，云计算、物联网等细分领域快速发展,赋能整体增长。2023年1月2024年6月移动互联网大盘数据趋势着眼移动互联网表现，据月狐数据，2024年6月我国手机设备息超12.48亿个，整体数量水平于Q2显著增加。随着生活服务、社交娱乐等需求的的全面线上化，同时，诸如IQOO等服务游戒等特定场景设备开始兴起，多设备趋势逐步显著。未来，一人多机将成为主流，手机设备总将进一步提升。安装方面，自2024年1月起,人均APP安装数稳步走高.于56月

10、稳定在73个。结合CNN1.C数据,当下我国在架APP数=已超260万个，实用工具、移动游戏类产品份额走高；各类产品已逐步适配老年、儿童使用习惯及需求，下载需求迸发。疫情影响逐步消退，用户人均单日使用时长有所回落，但于6月仍达5.5小时，与2022年中持平。当下用户找上时长已进入增长瓶颈期，进一步适配用户碎片化的使用习惯、满足细分群体需求，可有效提升用户粘性。总体来看，我国移动互联网已逐步迈入发展成熟期，挖掘现有用户价值是企业间拉开差距的关键。2.细分市场洞察：消费意愿不足，线上线下积极求变、加速内卷2024上半年，社会消费品零售总颔达23.60万亿元，同比增长3.7%。其中，除汽车以外的消费

11、品零售颔21.30亿元，增长4.1%。6月份，社等总额4.07亿元，同比增长2.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额3.64亿元，增长3.0%。整体来,虽社零增速有所企稳,但居民消费意愿仍不足。2023年6月202修6月我国按消费类型分零售额同比瑁长速度对比离后零(%)-O-HtxetA(*Ar1.UFXmetUtmX236-2024.06细分类型方面，餐饮收入增速于Q2持续走高,五一等节假日对各地方餐饮市场有所提振，但过高的营业成本下餐饮企业同样面临利涧率不高的困境；零售类别恢复速度较慢，增长速度放堤,零售品牌更加关注提升产品品质与服务体脸，行业内卷进一步加剧。总体来看，国内消费市场仍短线承

12、压，业务缩减、模式调整已成主旋律，各行业积极求变，寻求增长。21零售：降本增效，发力下沉市场、低价策略显著211.门店零售:降价关店，“品质+服务“塑造线下零售新业态2024进入第二季度，“高质量服务+优化转型”成为线下零售行业的关键词,高质量服务体现在零售品牌策略的转变和聚焦等一系列举措；而优化转型背后呈现的，更多是门店的关停、和低价策略的持续落地。2023年Q22024年Q2中国线下零售部分品牌门店散及变动情况企业名祥2023年Q2：20249Q12024年Q2同比变动环比登动水理超市3.5903,5993,469-3.4%-2.5%方宁SB购14,0786.1175,819-58.7%-4.9%百果园6.4835.1075.077-21.7%-0.