2024年AI服务器和AI PC趋势解读-38正式版.docx

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1、幽电子发糅反t*NUiCf*MCOM2024年A1.服务器和A1.PC趋势解读电子发烧友网副主编章鹰2024.07.01电子发糕反数据中心、A1.服务器市场趋势总结AI服务器的发展挑战和质量检测A1.PC市场规模和趋势A1.PC终端厂商和上游产业链A1.PC产业应用和生态CXJ01数据中心、A1.服务器市场趋势数据中心 数据中心按照算力可以分为三类：云数据中心、智算中心和超算中心。云数据中心面向众多应用场景和应用层级扩张；智算中心以A1.专用芯片为计算算力底座，以促进A1.产业化和智能化为目标，面向A1.典型应用场景：超算中心主要支持科学计算和工程计算,主要由国家科技部布局建设。 国内数据中心

2、建设较全球起步晚，目前处于云中心深化阶段，向智能算力中心转型，总体处于成长期。主要指标云数据中心超算中心智算中心算力类型通用算力超算算力智算算力算力来源基于CPU芯片的服务器超级计算机等高性能计算集群基于GPU、FPGA、A）芯片等僮出的人工智能计算平台平均功率等级4-8KW大于15KW9-15KW应用领域面向众多应用场景.应用领域和应用层级不断扩张,支撑构造不同类型的应用。基础科研、工业制造、生命医疗、气象环境和天文地理等，面向A1.典型应用场景,如知识图谱、自然语言处理、智能制造、自动驾驶、智慧农业等。建设目的科学计算等场景支撑服务面向科研人员和科学计算场景提供支撑服务A1.相关的产业化、

3、政府治理智能化主要投资主体互联网、运营商等企业为主政府、科研单位A1.企业、政企共建发烧友根据公开资料制图生成式A1.支出高速增长幽电子发糅反 国际调研机构IDC统计，2023年全球生成式A1.支出的市场规模预计为387.9亿美元，2027年全球生成式A1.支出将达1454.2亿美元，2023-2027年CAGR为55.3%。中国生成式A1.支出将达到35.3亿美元，2027年预计中国生成式A1.支持将达到129.3亿美元，2023-2027年CAGR为54.1%。 海外企业应用生成式A1.意愿强烈。OPenA1.首席运营官Brad1.ightCaP预测2024年是AI应用元年，目前已有超过6

4、0万人注册使用ChatGPT企业版。6月11日，nAI在官网宣布与苹果达成技合作，将ChatGPT深度集成羊果产品矩阵中，包括最新的S、数据来自2C,电子发烧友制图数据来自/C,电子发烧友制图iPadOS和macOS。基果将语言模型集成到iPhone、MaC等设备中，算力从云端转移趋势出现。全球需求快速增长，国内AI服务器处于增长期幽电子发糅反3cQrC4根据TrendfOrCe测算，2023年全球A1.服务器出货量逾120.8万台，同比增长超过37.7%。这家机构预测，2024年全球AI服务器整机出货量将达167.2万台，同比增长38.4%。台积电在Q1.法说会上表示，A1.需求的增长将以5

5、0%的复合增长率持续至2028年，A1.服务器需求增长也有望以较高速度持续至2028年。国际数据公司（IDC）与浪潮信息联合发布报告显示，2023年，中国人工智能服务器市场规模将达91亿美元，同比增长82.5%;智能算力预计达到414.1EF1.oPS百亿亿次浮点运算）增长59.3%,2022年到年，年复合增长率达到39%o数据来自Trendforce,电子发烧友制图Automotive图片：台电Q1.财报按照用途区分，A1.服务器分为训练和推理两大类别。训练用服务器对存储空间、带宽和算力的要求较高，主要采用8-GPU设计；推理用服务器对算力、存储和带宽的要求相对较低，取决于业务场景，可以采用

6、GPU、NPU、CPU等不同芯片承担推理任务，可以采用PC1.e接口的A1.加速器实现推理任务。服务器随场景需求经历通用服务器-云服务器-边缘服务器-A1.服务器四种模式，AI服务器采用GPU增强其并行计算能力OCPU+GPU是AI服务器心部件。机柜级解决方成为未来A1.服务器主流形式之一。电子发烧友拍摄图片来自慧投研AI服务器-上游产业链构成（一）幽电子发糅反CPU+GPUHDD/DRA冷电CPUGPU英特尔英伟达三星AMDAMD金士顿芯中科英特尔威刚寒武纪三星、SK海力土美光AurasTechno1.ogySunon;AVCTechno1.ogy台达电子艾默生光宝科技中国长城欧陆通A1.服

7、务器产业链上游为基础设施供应商，包括芯片CPU、GPU,存储（内存DRAM和内存接口及HBM,存储SSD）,被动元器、智能网卡、机箱、散热、电源等。固态硬盘PCB散热器互联网接口三星金士顿威刚鹏鼎控股东山精密技台达电子富士康AEC村田TDK太阳诱电英伟达T1.蔡司是德科技爱德万测试福禄克A工服务器中游和下游国外厂商：WiWVnrI、Supermicro电子发糅反中游：ODM厂商国内厂商：工业富联、广达、英业达、纬创、技嘉中游：A工服务器厂商A工服务器下游-应用市场国外厂商：戴尔、思科、国内厂商：联想、浪潮、企业类型：互联网企业、富士通、甲骨文（Orac1.e）华为、新华三、德、思腾合力云计算企

8、业、电信运营商、金融机构其他类型：政门、数据中心服务商医疗领域电子发蕊反UM1.3*cfocom040506Texthere华为At1.aS800AI服务器新华三H3CUniserverR5360G6六A1.服务器厂商AI服务器的品牌厂商，包括戴尔、浪潮、联想、中科曙光、新华三、华为、宝德、安擎和工业富联等。Q2A1.服务器的发展挑战和质量检测AI服务器发展的三大挑战电子发糅反A1.服务器有五大硬件板块：CPU母板组、GPU板组、电源模组、硬盘和配件（机壳、机架、连接器和电感）。今年，随着大模型部署加速，A1.算力需求飙升，英伟达GB200服务器下半年出货，带动液冷、GPU板组上的PCB需求的

9、增加。三大挑战：一、先进的GPU加速卡需要使用多层高阶HD1.板，PCB的材料和产品质量如何保证；二、A1.服务器对传输速度要求较高,高速连接器正朝向“56G-112G-224G”的方向发展，高速和高密度背板连接器如何满足A1.算力释放需这都需要工业检测领域效方案来护航。三、智中心走向高密度，单颗能A1.芯片的热设计功耗破Ie）OOW,达到了传统风冷散的极限，液冷技术成为主趋势。图：联想TASysfemSR6A/服务器，来自联想官网-M图片来自网络数据中心与AI服务器的生产制造品质更高要求A1.服务器具有高功率、高速运算和数据传输等特点，以及不间断运行的高价值设备，因此对于各方面的元器件的质量

10、要求更高，要在生产制造各个环节的检测有更高的技术支持。支持更强算力的AI服务器会用到：1多层高阶HD1.PCB板更多层，更高的线路密度、高功率机架3、多相电源供电系统4、采用更好的被动元件，如叠层片式铁氧体磁珠5、高速的背板服务器6、固态硬盘、光模块7、液体冷却系统等。就目前的数据中心硬件方面，蔡司已识别出5个应用场景和7趋势点，如何做好质制，以及一系列的失效分析检查才是保证数据中心发挥最大效能的关键点。对于这类产品的失效性分析、质量检查的品质要求更高例如：通过检查层片式铁氧体磁珠，可以使用蔡司工业显镜去直观的发现失效点，通常我们使用电镜观察，使用Sigma电镜且无需额外的消磁处理即可放大到1

11、万倍去观测磁珠表面的情况AI服务器5个新趋势，10个重点应用幽电子发糅反电子发糕反M4MUiCfMCofft冷板冷却是数据中心主流的液体冷却解决方案PUE=neITttWBKITiSeS明明黑ts.Mtr典型独立式冷板信息通信行4阕色低碳发展行动计划(2022-2025年)A数中aum成JVP液冷板WkWrtiMH热源1.I用片案束于咫格APUE是国内外数据中心普遍接受和采用的一种衡量数据中心基础设施能效的指标.A到2025年，全国新建大型、超大型数据中心电能利率(PUE)降到1.3以冷设备占非IT设备能耗大部分。A冷板直接安装在热源的顶部，中间有一层热界面材料以增强传热。在冷板内部，液体流过

12、微观结构并流出到某种形式的热交换器。行业常用的生产制造的检测方案幽电子发糅反行业检测解决方案包括CMM&VMM检测，光学系统AO1.检测，能够穿透元器件及产品内部的X射线检测，以及各种工业显微镜。光学系统工业显费搐图片来源：蔡司ZE1.SS官网算力从云端向终端迁移随着生成式A1.的飞速普及和计算需求的日益增长，云经济难以支持生成式A1.规模化扩展，云端必须与终端侧协同运行A1.应用。端侧A1.部署成为A1.实现规模化扩展及应用落地的关键。/03A1.PC市场规模和趋势PC市场现状：全球PC疲软，中国市场企稳回暖幽电子发糅反 IDC预测，2024年全球PC市场与2023年持平，出货达到2.602

13、亿台。尽管带有NPU,有能力运行端侧生成式A1.功能的A1.PC集中在下半年上市，智时未能显著带动PC市场的出货量。 2024年，中国整体PC市场转好，2024年出货量同比去年增长3.8%。Q1.全球PC市场回暖，六大PC厂商联想、惠普、戴尔、苹果、宏蓦和华硕业绩出现分化。今年将成为中国A1.PC快速发展的第一年，预计2024年整体PC市场AIPC占比将达到55%,而2027年将达到85%。 A1.PC在中小企业市场展最快，2024年将超过60%;市场受游双场景和学习创作景带动，2024年将达到55.4%大企业受到安全因素影响，初期部署较慢，估计到2027年，A1.PC在大客户市场的占比将达到76.8%。 PC市场目前以存市场为主，用户换机周期长。A1.PC的上市能够实现PC的新升级，有望拉动PC的换机需求。Company1Q24Sbpfn4f*ts1Q24MartESN*r1Q23S1.pmt11Q23Mr*tShart1Q241Q23Grwh1.Unovo13.723*21A7J1.yse12.020.1*或书Q204UQ24W3CM1.Tthnok1315.$*yas16,14BC4SJ427.1140W5.AcetGroup*176KM9M5.ASUS166.1