2024中国城市咖啡发展报告-上海市文化创意产业促进会&上海国际咖啡文化节-2024.docx

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1、卜OB巴西成为中国咖啡豆第一大进口国，中国造”咖口用I广受海外市场欢迎2019年至2023年，中SIg琲豆进口85逐年上升，2023年进口敏达56.6亿元，但尾速上自2022年起开始放遗.从进出口贸易平粉态势来看,中国电坪豆长期呈现净进口态势,且净进口S1.持续上升，净进口S!从2019的8.1亿元快速波动增长至2023年的51.1亿元,2023年，中国IM理豆主要进口国家按进口级排序分别为巴西、埃察俄比亚.哥伦比亚,马来西变等，与世界主要取啡豆生产丽序基本吻合.中网!啡机连续呈现净出口仓势；相较于进Q,加啡机出口额他处于量S.国际市场对“中国造“WI琲机的需求不断IarQ,这例面体现了我国工

2、业制造业的全球性优为.2019-2013年中国咖啡豆进出口总Ia（亿元）2023年中国I1.n啡豆主要进匚1.ia口额（亿元）2019-2013年中囹国口版（集压式）进出口总Bi（亿元）72.871.63.7201班202眸8075.72021年2022年2023年1啡机进口额,即琲机出口版国产咖啡品牌入场虽晚但扩张迅速，平民咖啡席卷全国各大中小城市在全国门店数量排名前十的咖琲品规中，以瑞幸、库迪为代表的一众国产出降品牌多成立在201S年以后,相较于星巴克北美传奇等老牌外资咖琲品规，它们成立晚.入场迟，但扩张速度极快.近几年受市场追捧和资本青珠,国产Itt啡品牌作为后起之秀在全国各大城市内快速

3、浦开，定位不同价格区间，广泛覆盖各级城市消将人群.WiiiAMnsttaMtaTOPiO痔名SJt成白时闷K三M】fwm门晒号1瑞幸咏年2017年318际/2星巴克I1.M1971年27541元,J3森迪Xm202年33112元4幸运Ct2017年2S6院5沪”2022年25624元6Manner201班Sa冬22/7北美传奇1知年*少3玩8春菜2022OZ17元9即M峰20205际10MStandQmi2017年资3843元按照平均客单价情况对门店数量排名前十的咖琲品牌进行更新定位,其中星巴克是琳家完5?落入第一象跟的品牌,主打“高端+高覆金,WJ用路线,潴幸在第一和第四彖限的交界处，主打全

4、民血球路线.史多品牌落在第二象限或二三象限的交汇也J=I中,MStand客单价最高，门店数姣少,是连以福IM啡的代表.多数品牌客单价适中且门店数较少,如Manner、娜瓦切啡.作为由啡连锁品墀的后起之秀.这些是中读IM建的典型品牌.而库迪*幸运咖落在第四般限，客单价低且门店数多,走低价亲民路线，主攻下沉市场.金EBniMSi排名的十品牌平均专单价分柿主要品牌咖Mt店选址多临近办公区和购物区交通枢纽区星巴克占比最高，瑞幸、库迪深入校园场景不同IM啡品愧的门店选址同样各有千秋.总体而言,办公区是各大而峰品1.三）主战场,作为“工作伴侣，打工友好”的加目TSiS三t区域重点布局；同时.在J触烟、住镒

5、等人流、人口费度大的地区.健门店也是常客”.牝外，星巴克对交通抠纽区格外关注,门店选址比例显著高于一般水平；而座澈则学校区情有独甲，1聆生群体视为旦1期痢需牌客群.各大旦牌不同的门店选址本质上反映出不卮的消贽者定位，背后又与品愧自身发展战感密不可分.一线城市咖啡店铺濒临饱和，品牌持续下沉三四线城市2023年,SS幸电啡疑跑全国名蝌市,其新一线、二战城市门店数Qt1.if1.一战城市；同时，该品牌也已三99%的三四线城市和70%的五线城市.外资品牌星巴克、北美传奇仍然乘持一线、新一线城市为主的布耳弟略,而一众本土扉牌如防迪、幸运联.沪如等,则以与瑞丰相近抑或更低的单价，主攻下沉市场.:381京e

6、：2326宓迪564*Z2W528家ZS6*：3844Mdnn(V:83内三艮A2977幸运no全ts门店被埠长况幸运电传等级城市犯畋占总门GMJ百分比3S00咖啡行业投融资热度略有下降，部分咖啡品牌表现亮眼根据IT桔子数勘S,我国如啡行业投融资规模呈波动变化，2023年热度有所下降.2018年我国IMI1.E投恩资改量最多，达25起；2021年我由耳:投超奥金g高，为68.81亿元.202拜我国In1.啡行业共发生17起主要投融资事件，金额为17.69元.2014-2023年中IBE1.1.行业投Ba整体况（单位：起，亿元）2023年中琲赛遇主委投M资情况IISI时间金Ma20Zn1.30B

7、ie1513R8”版W202311293000万人笆市领It207397&投,SaC5HHtts33三W2023824来aaPeekoOco2023821AHZARai动触雷2023836000万人品市见物费本BdinCapda1.却逾皿，20217.18Wft投资2500刑阮未透J1.岫202i616晚MStand2023628*ttCRr5“也书花田法2024S.12PreA1.g走Sai合丽S更即胸20235.8Aie258万典元中天泰TSterpk202348天使无2011*11售90期耍有HUSKANGJPW112023.43A花XSW香出UbeC费本WSJIWIMJ2023127S

8、被QA民而刑喷本小于2023.3.20A影天展10所里米8东20214未:Sai初对创投CW0三F20232.133W播花蒯S尽管2023年中国城琲市场整体投电资灌温，但部分中国如啡品牌的表现依旧可BB可点.根据天眼西数据.2023年有9个g阵品牌公开披露的的资金额过亿，其中，51完成4.48亿的8轮融资,MStand和阳田川颇（S息显示附费数亿元，乐版Itt琲接连完成两轮黑资，忌融资金S5为2700万美元.这不仅体现了Itt舞行业的超强吸金力，也反映了资本对如建市场未来增长潜力的认可.不同于很多成熟的餐饮要道，阳啡作为近几年异军突起的品类，门店规演OP5品瓯幸、星巴克库迪、幸运也、沪咖,嫉星

9、巴克之外,均可以称得上是“新人.，它的均集中成立于2017年以后.其中，据有700O-D店的库迪更是在2022年新创立的品B8.这意味着,如肆赛道上不断有黑马跑出，下一个黑马,或格是又一个被资本托起来的品他.咖口区亍业仍处于投资轮初期，上海成为全国咖啡行业投融资最为重要的城市从M琲的投资轮次分析，目前电印行业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资寒无几.2016-2018年电啡行业Itt资事件蛟多是因为01琲行业处于“风口”，新兴曲蜂企业IS开早期射姿:2018-2021年D峰行业噩资金较快速提升则是由于后楼年份行业内投电资主要集中在A、B.B+轮等,电资规模较大;2021年后即琲行业融资规

10、模有所下降.20212023年中国01啡行业投Rt资轮次情况按，件数（单位：起）3020212023年中国HO琲行业投融资区域分布情况（单位：起）山东江方浙江云南游南其他从Itt啡行业的企业投电资区域来右，目前上海的触资数量最多,2021-2023年JR计达到2旭门原.山东各发生S起咖理行业融资事件；江苏.云南、浙江均发生4起.2020-2023Iw”外卖订单金8合t长率血琲外卖消费金额超50%咖喏外卖消费金额超20%全国咖啡外卖市场超200亿，且仍在高速发展江浙沪占据咖啡外卖消费的半壁江山，上海仍是领头羊2020-2023年，全国炯的卜卖市场持续高速增长,其中订单爱台增长和6%,订单合增长率

11、57%.2023年里，全国通过外交柒道共J肖贪9.3亿杯m琲，金85超200亿元；其中仅上海一地的金额便超训Z元售出1.6C杯,平均每人每年外卖消频琲均6.5杯.同时.上海.北京成都.深城、广州五大主要如建消或城市的外卖市场也处于高速发展阶段，2020-2023年订单金额合?长率保持在30%以上,发展最为快速的深圳达750%以匕技域市来看，上海咖琲外卖消更金额在全Ia体中占比超过20%,是全国Itt琲外奏消费金猷最盛的城市,外卖咖琲消费趋势书写着上海独特的城市生活方式.外卖咖啡凭借料选择多样性和配送便捷性,帮助消药者突破步行地30内的选择局限.为保证消费体验,外宾即啡也对咖琲产品的口味.品质*

12、配送等一蕊列环节提出更高要求，从外卖曲琲市场的活跃也将陶出上海ttt琲品牌经莒及相关产业生态的相对成熟.按地区来看,江油沪m啡外卖消费金额在全国总值中占比超过50%,体现出了地区的集聚效应.一定理度上也体现出上海城市的强大福射力，用动周边地区报起一股防时既地的O1.啡消夜,时尚.二三线城市增幅更大、平均客单价持续走低,下沉市场已开始加速发力虽然上海.北京.成都、深圳、广州仍然是五大主要咖啡酒我城市，2022至2023年咖啡外卖订单金畿排名并未发生变动，但除深圳外,这些城市在全的外卖市场占比均有小Ia度的药缩,而其他城市的咖啡外卖市场占比额度有2%左右的上升.二线城市咖啡外我消费金额同比增速也显

13、苦高于一或、新一段城市,体现出下沉市场的潜力.M琲外衣消费金陋占比新一线城市咖旧的卖消费整体活跃，而下沉市场增幅更猛2120%伴丽国民咖琲消费习惯的养成，咖即市场进一步下沉，咖琲消费向各级城市人群渗透rEhig40%二战域市超60%6S.0600SSO50.04S.0从2020年到2023年，取琲外衣市场的客单价显示了明显的下降趋势，从63.8元降至S3.5元.这一连续四年的数据变化陶示了市场中毒单价持域低的现彖.这样的趋势不仅标志*消变者在选择知啡外卖时更20帧向于性价比高的选项，也反映了现味商家在应对日薇激烈的竞争中，通过调整价格笫路来吸引和保留消费者.116金阿m金外卖平均“单g（单位：

14、元）63.8；.头部品牌外卖店铺数增长更快，外卖市场呈现马太效应瑞幸咖琲店铺故量遥遥领先，其次是星巴克.瑞幸咖琲的融先地位得及于大规模开设新店,这一策蛤在增加其市场份破的同时,也通过规模效应降低了运营成本.星巴克则通过提供Ift品质产品J1.J专呈送.服务,巩固茸在高端消费古中的地位，库迪加球作为先一强劲的国内5Ma,以6101家的店铺数也卷随早巴克之后，显示了国内品牌在本土市场快速Ifi起的旎力.进一步观察,排名第四至第十的品牌店蛹数量明显少于前三者，这表明市场上存在较大的品B8集中度.2023年瑞幸0叫IM迪取琲外卖店铺增长衣现尤为突出，搏长速度远超过具他品牌，也OT强了它们作为市场较军考的地位.相比之下，问和幸运IH照新兴本土品您虽然面临激烈的市场竞争,但仍成功犷展了1816家和1112家新店铺，表