2024中国汽车产业链热门细分赛道深度分析与展望-云岫资本-2024-WN8正式版.docx

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1、O云岫资羿WNOU1.CAPITA1.行业趋势1自主品牌崛起带动中国汽车零部件行业发展,牌在电动智能领域持续领先我国自主品牌乘用车销量占比59%59%62%64%监%逐4141%阴%36%41%47%2017201820192020202120222自主品牌合资及外资品牌5三s(BS).80ovt*圄I依快V盛布攵出80vaasnJ4ff1.800KWE1.feW缸闽广W已布局SOOY友丰880V808电狂牛5高瓜4C大AF电箝奉FMMAProjectTnnrty架构支持80W888V25怖九小弟良迪OARG9上普工我.尼采料技本高性能电器动系统研发商VKMT当唯科新能源汽车扁或电视产铺更,6

2、我怦精密国内汽车也机定转子禹端市场龙头会史rECH第特科技富希科技专注于斯能源汽车不压核心本部件产品的技表自发戏C1.3格岔怦令注于高效能电机及其拉制领域7pch?/.余4济赤科新舱通汽车动力总成系统前决方案粮务市04IC6Q海格电控豺越海汽车电拉基成系统总成研发而INON三一维技术嗡能源汽年电拄总成解决方篁战伊两i1.OONXEM龙芯电驱动新能源汽库艇动也林冬淑应商ESPIKITespirit新能源汽车域控制B研发商O省期科技电驱动东统集成方案供应商小3英破新能博ft力于刎原车用驱动电机研发、设计制透与销售EBUUGCEGt?jfiUZCHR领充Te1.1.usBMSer领克新能源新的懑汽车

3、留施充电舒决方案提炳二海而先进的走换一设备商协能集团中闾领先的动力电池全生命周期管家袋合新能源先进底层充电技术研发的金榜科技致力于新施海电池结构件和版材料生产研发玖行能源新傥源电动汽车充电汉备研发而及服务提供商车电网致力于新密海充电同络建设与运雄er汽车底食悬架弹拄成捺器提供由控卷架用电磁阀用解决方案供应需性元件研发商研发商投制线拄总某One全主动总架系统制逵商车空三也架系统量产供货的企业30岁以下年轻人成为购车主力群体2018202020221.1.20岁213O岁31.40岁4150岁年轻用户购车主要考虑因素100%80%单车价值量必劝:座桁车灯伦胎声学系统渗透率典动:高压连接搭高速迷拄若

4、HUD姣及底a一体化压铸20-4000-60SOOO-100O-FOObO云岫资羿汽车产业的消费功能升级是当前行业核心驱动要素之一WIN1OU1.capita1.中短期内，消费功能升级带来汽车产室西介提升购车主力群体向期转移，车主对产品的功能性追求逐渐凸显新劳力OEM玩家新打法：建立清晰的品牌标签，从消毋功能端构建具有突出长板的差异化优势消费属性强化带来理论单车价值量的提升，主要消费增量场景包括声学系统（独立功效）、空气悬架、HUD,车机屏幕等O云岫资羿WNOU1.CAPITA1.场景一：全景天幕盛行，调光玻璃产生巨大市场调光玻璃需求刚性，增长潜力强汽车调光玻璃市场空间及增长牵新鼠淞汽车搭配全

5、景大幕，带来过晒、过热等问题，消费者需要既具有通道性又可以智能调光的玻隔预计2030年汽车调光玻璃市场空间可达到4.65亿美元，年复合增长率达到177%O云岫资羿WNOU1.CAPITA1.步车载声学系统量价齐升数字化技术提升带动行业持续升级,提高声学行业天花板：DSP芯片、传感器等底层技术以及软件舁法、声学厂商等持块赋能，有效解决声学系统在汽车发杂环境下的声学难点电子部件环节价位提升，声学部件厂商占据的市场份额提升：新能源汽车企业为了达到成本把控以及快速升级迭代、标准化、模块化生产的日的，选择从法学部件提供商处采购产品及服务。谖变化有利于升座舱声学体脸升级拆解榆入信号处理驱动音频信号装况更放

6、声音功效模块决策装先扬声器座舱声学升级方向主动路噪消减、多区域声点放、全景杜比声主机功能集成，随着网联化可以输入各祥青源模拟功放数字功放；主机内K功放1外宽功放场景二：车载声学技术全方位升级，带动单车价值量大幅度提升学不见制造商提高市场份领全频、高频、中痂、低频、低音炮、门扬声器模块O云岫资羿WNOU1.CAPITA1.国产厂商占比较小，声学配件在国产化趋势下存在巨大空间车栽扬声器车战功放产化率，”5%,看好成熟厂商迅速放至高端音响品牌商白牌制造商消费也子企业B&WBOAersAWi1.WnsSQnHUQg!HSE党内厂商;FOSTER.州GoertekAAC3GGEUTier1&消费电子国产

7、化率不超2%,巨大市场空间亟待突破高端音响品牌商harmanrdon么MMiIechno1.ogiesFOSTERNAUDIOZ011.P1.NEIb3B&WBorsaWi1.knssfj11RuoxHSAEnjrAACSGGECHYU11DRIMOB1.S1.西陵1W*V*VUNVWI园内广育C云岫省不WIH1OU1.capita1.市场场景三：座椅是消费者可感知的直接部件，升级方向丰富、升级潜力大趋势OEM抻线提升品牌力，创造个性化需求，强调长板优势座椅是消费者可感知的、消费属性极强的零部件Tier1.配合OEM为座椅迭代升级，引导消费者对座椅功能要求逐渐加码，形成掬环座椅升级方向分价格带

8、座椅升级趋势10-20万主打性价比，部分高配版车型在座椅调向上增配功能与配置舒适度与个性化20-30万增加座椅调向及通风、加热等升缎功能30-50万围绕舒适性（按摩、零重力）、娱乐性打造卖点50万以上精细化、个性化配置，突出优良的定制工艺2019年计来ES82022年理想1.92023年问界M9O云岫资羿WNOU1.CAPITA1.汽车格局变化带动座椅市场产生破局机会，促进市场重塑海汽车座椅行业曾存在较强壁垒多重因素发展为本土破局被来巨条茎间 国外OEM主导，不同主机厂有自己的专属标准 传统车企OEM与座椅供应商形成了以就近建厂、合资持股等为形式的长期稳定的配套关系，具有较强的客户粘性 各大车企向新能源转型、新能源车新品牌出现促进克争格局变化与供应链体系重构，伴植电动化带来的新产能，配金壁生被打破座椅部件颉盖了金属、塑料以及面料等多种类型的g技术组装涉及了多种工艺国外厂商大规模生产、经脸丰富、平均成本低+iR.9%李尔，25%新功能、新体脸、新技术、国内外同一起死线佛吉茨，11%丰田纺奴，7%李尔，14%及投来冷：Vort1.ines-fr安道拓，12%O云岫资羿WNOU1.CAPITA1.消费属性相关标的智能座舱*近Iw科技逸峰汽车中国领先的汽车-J-TIer1.MMBR菰兢召联国内括M的具有盘到能力的甘施座匏方