2024中企出海研究报告-34正式版.docx

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1、2024中企出海研究报告ResearchReportonOverseasDeve1.opmentofChineseEnterprises目录PART.1币企出海发展现状P4P13PARTN中企出海人才现状P14P26PART.3人才策略与建议P27P32HG在全球化的浪潮中，中国企业面临场竞争、法律法规等方面的障碍，但同括新兴市场、技术创新、国际合作等方在人才方面，企业跨境扩张也一并挑战。如何以国际化视野实现人才升级出国门组织事项，准确把握中国企业走出国门外人才战略提供深入的分析和建议，为参考，助力中国企业更好地适应全球化PART.1中企出海发展现状海伯高斯管理咨询出海3.0出海4.02008

2、-2019出海企业线上线下融合发展,由此带动大批提供营销、技术或SaaS服务的互联网企业崛起,企业服务赛道2020-至今中国企业产品在质量、物流及性价比方面优势明显，在海外市场逐渐树立起品牌口碑，并步过JJPART.1中企出海发展现状|背景出海1.0出海2.01978-1999在改革开放、中美建交等系列背景下,部分以家电行业为主的企业开始尝试通过在海外找本地代理卖货出口低附加值产品.以2000-2007得益于互联网的发展，线上沟通变得容易，中国企业得以覆盖更广泛的世界市场，企业出海难度进一步降低。萌芽期发展期崛起期爆发期3025201510图2：20192024年中国对外投资总规模（亿元）20

3、192020202102023年，中国出口23.77万亿元，占进出口总额的57%,出口增速高于进口增速，我国在国际市场话语权逐渐扩大。0从出口贸易到出海贸易，中企重构全球产业链，对外投资总规模逐年攀升。图1.2019-2023年中国货物进出口总额20222023出口进口总餐出口巾速进口增速资料来JR：SW*iS网络.海伯Bisi嗝咒团队整理0出海目的地主要分为发达国家（北欧、西欧、日韩、澳洲）和新兴国家（东南亚、中东、中南美等）两种。目前，以发达国家为目的地的企业占比超过60%。0中国出海企业主要出于初级阶段。即主要以外贸、国际工程承包商等出口型企业为主。图3：出海地区选择占比传城H的地图4：

4、各类型出海企业占比贯科来源：赞科来源JM络.而伯高斯嗝咒团队整理02023年中央关于出海政策发布5条政策，各省市发布12条政策，相比2022年政策发布量增加了29%,同时，在金融、基础设施、物流、通关便利等方面均有政策利好，为企业出海扫清障碍。表1：2023年中企出海相关政策列举政策名称颁布日期政策要点I关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见2023.2从六个方面提出了18项政策措施，进一步助力新能源汽车出海。鼓励企业开展海外研发合作，这将有助于提升我国新能源汽车的技术水平和国际竞争力国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见2023.4支持外贸企业通过跨境电商拓展销售渠道、培育自主品牌；鼓

5、励地方结合产业展赋优势建设跨境电商综试区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，推动跨境B2B出口等促进跨境贸易便利化专项行动2023.4深化“智慧口岸”建设和数字化转型;支持外贸产业升级；提升跨境通关物流能供应能安全畅通水平：规范和降低进出口环节合规费用；提升外贸经营主体获得感和满意度中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见2023.7构建高水平社会主义市场经济体制，持续优化稳定公平透明可预期的发展环境，充分激发民营经济生机活力。关于促进服务贸易发展的指导意见2023.9支持企业跨境服务外包、跨境电子商务等领域的发展。推出系列贸易便利化措施，包括建设跨境电商综合试验区和推进“一带一路”建设等

6、。资料来沈I资料来海1二网烙.辞修高斯柯允用认整理0供给端：中国出海企业着力通过数字化技术提升供应链管理、产品创新、技术创新、品牌建设、渠道渗透、合规经营六大维度能力，增强自身核心竞争力。0需求端：国内需求增速缓慢，以致产能相对过剩，企业国内盈利空间收窄。寻求市场扩张、服务客户、转型升级与创新，为当下中国企业出海的核心驱动因素。图5：节前阶段中国企业出海核心驱动因素图6：当前阶段中国企业出海核心驱动因素品牌建设55、品牌定位、品,牌苫销、用户运胃、消费者粘性线上线下，伯酰市场新兴市啰全提发力合娓妊营产品合规、经营合规、市场合规.增强俎织Ife力服务客户19、转型升级与创新.7%推送可持圾发展.

7、6、供应徒技术、人才资理3、市场需求变化3、政策影峋2%其他11%组件来源：泰料然再络.海伯北斯用允同认脩冏海外并购、投资自建、供应商合作构成企业出海三大路径。0供应商合作：指与成熟的销售供应商合作，由供应商帮助企业拓展海外市场，是出海的基本模式。0投资自建：指直接在海外新设公司，从零开始拓展市场，资金规模、风险相对较小。0海外并购：指通过收购海外已有公司或团队,优势：直接拥有较为成熟的供应链体系、销售渠道等，快速进入市场。优势：A对初始资金投入要求较小，可自主选择新建方向、投资策略等，风险可控。优势资金要求低，合作方熟悉当地市场可快速进入。,获取其技术等资源，快速进入海外市场，是出海最高效的

8、模式。u挑战：jAJ在团队融合、业务整合及有效控制方面存在难点挑战：周期长，进入市场速度较慢，且对其经营能力要求较高,一挑故：自身不掌握核心资源，依赖性高,存在潜在风险。中国企业出海模式主要包括产品/服务出海、制造出海、模式出海。0产品/服务出海:指企业通过将产品/服务销售到海外市场，以增加销售额和市场份额，是企业出海基础模式。0制造出海：指制造业企业建立海外生产基地，能够扩大海外市场覆盖面。0模式出海：指公司将国内生产、运营模式复制至海外，可以构建更高行业壁垒。产品/服务出海制造出海特点：特点：WMBQ1.CMTOUP二、CHERV社交文娱k竽常加加科快手metun三Qi,：-k*!0b1.

9、uedWeTVBoomp1.ay曰Fr-汽车:S三(三),U岛巾揣产!mi11drayiiX口小17储1.医疗健康福索新兴UfotronicHBINTCOTencentGamesGOI5IS三游戏PweCTWOAUDCFUNP1.US(3P1.aytikaPART.1中企出海发展现状|产业生态图谱HG出海咨询服务供应商：为出海企业提供制定出海策略、业务合规等服务营销服务供应商技术服务供应商M期期G,.。钉钉1.1.N黑ING领星*KingdeetE3万里工M骡户G电域，智齿科技同7Meetsocia1.Group8WS二下/1WRPPSFIYerbranchadjustSPARK瑞诺国际1=)

10、=IiiiihixBIueFocus美通社二出光“PRNewswireUJork1.ifeWeSparkawspactra中电文思湾WiSSANGFOR1.J0s核HKI海伯高斯管理咨询PART.2中企出海人才现状0商务部数据显示，2023年末境外企业员工总数超500万人，其中雇用外方员工近300万人，中方员工约200万人。外放员工增速快，企业在出海过程中倾向使用当地员工。0进入全球化发展阶段和处于发展期的出海企业中，海外业务人员规模超500人的占比最高，分别为72%、30%o全球化阶段企业员工会大幅增加，是企业业务扩张的关键时期。图8：不同发展时期海外业务人员规模图7：2019-2023年境

11、外企业员工总数分布（万人）5026%6%72%2019202020212022202320%40%60%80%100%外方员工中方区工中方增Ie外方，速无1-1011-5051-199200-300301-50050015资料来海，（2022年度中IH对外H接投资蚯计公报，,海伯高斯研亢团队整理PART.2中企出海人才现状I地区0地区分布方面，截至2023年末，中国境内投资者共在全球190个国家和地区设立境外企业5.2万家，近60%分布在亚洲,北美洲占13%,欧洲10.2%。其中，在共建“一带一路”国家设立境外企业2.1万家。0人员规模方面，雇佣人才集中地区与企业分布地区一致，500万员工总数

12、中，亚洲分布超过300万，北美洲约为65万，欧洲约为51万，中东地区超过50万，非洲接近40万。图9：中企出海境外企业地区分布图10：中企出海人才分布地区规模（万人）35035000 30030000.25000.I 200I20000.150H15000.10000676053045000亚洲北美洲欧洲其他亚洲北美洲欧洲中东非洲其他资科索海：资料来渺:F网络，海斯研元团队整理1602023年，海外职位同比增长41.71%,猎头发布的海外职位同比增长34.01%t投递海外职位的求职者同比增长92.87%。图11：海外职位增长示意图0按人才需求排序来看，排名前三位的行业分别为：跨境电商、先进制造和新能源汽车。三类行业中的代表企业分别为Temu、中国中车集团和比亚迪。图12：人才需求行业排名（万人）1000008000060000200001800001600004000010.00%0.00%14000012000011跨境电商先进制造文化娱乐信息技术8580750450海外职位猎头发布海外职位海外职位求职者新消费7720222023增长率10020030040050060070080017费料来源:货同东双I网络,海伯高斯研究H1.队整丹PART.2中企出海人才现状I岗位细分0跨境