集成电路、人工智能芯片、视频监控芯片行业深度分析报告：政策法规、发展情况和趋势、竞争格局.docx

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1、集成电路、人工智能芯片、视频监控芯片行业深度分析报告（政策法规、发展情况和趋势、竞争格局）2024年7月目录一、行业主管部门、行业监管体制,行业主要法律法规政策1(一)行业主管部门及监管体制1(一)主要法律法规及产业政策1(三)政策影响3二、行业发展情况4(一)集成电路行业概况41、集成电路行业42,集成电路设计行业6(二)人工智能芯片行业概况71、基本介绍72、发展情况93、市场规模10(三)视频监控芯片行业概况121、智能安防领域132、视频对讲领域183,智能车载领域21三、行业未来发展趋势27(一)视频监控芯片的新兴应用场景不断拓展27(二)5G时代视频监控行业迎来重大发展机遇28(三

2、)视频技术和应用向智能化发展28四、行业技术水平及特点29(-图像处理质量能力提升29(二)A1.技术高速升级29(三)视频压缩能力加强29五、进入本行业主要壁垒30(一)技术壁垒30(一)资金壁垒30(三)客户和市场壁垒31六、行业竞争情况31(一)主要企业311,华为海思312、安霸(AMBA.O)313、联咏科技(3O34.TW)324、富瀚微(300613.SZ)325、北京君正(300223.SZ)326,寒武纪(688256.SH)331、瑞芯微(603893.SH)338,国科微(300672.SZ)33(一)行业竞争格局341、智能安防领域342,视频对讲领域353,智能车载领

3、域36(三)代表公司技术实力和衡量核心竞争力的关键业务指标对比.371、智能安防芯片性能对比372、视频对讲芯片性能对比403、智能车载芯片性能对比42七、面临的机遇与挑战43(一)行业发展态势及面临的机遇431、全球范围内的集成电路产业重心转移432、政策大力支持集成电路及安防监控行业发展443、下游终端市场推动市场需求持续增长45(一)面临的挑战451、集成电路行业基础仍较为薄弱452、集成电路产业高端人才较为缺乏463,供应链产能短缺风险46八、行业周期性特征46一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策（一）行业主管部门及监管体制行业主管部门主要为中华人民共和国工业和信息化部

4、（以下简称“工信部”）。工信部的主要职成为：为集成电路行业制定发展战略、发展规划并出台相关产业政策、法律、法规、发布行政规章；协调解决国家工业化进程中的重大问题；管理通信行业：组织与实施与行业相关的国家重大科研项目：制定行业相关的技术标准；对集成电路行业进行整体宏观调控;协调维护国家信息安全等。中国半导体行业协会是行业的行业自律组织。中国半导体行业协会的主要职贡为：贯彻落实行业相关的政策、法规、规章制度，代表半导体行业向政府主管部门提出本行业发展的建议：行业的F1.律管理：调查、研究、预测本行业产业与市场，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况、政策导向、信息导向、市场导向工作；开展经济技术

5、交流和学术交流活动组织：举办本行业国内外新产品、新技术研讨会和展览会：组织行业专业技术人员、管理人员培训；维护会员合法权益，反对不正当竞争，推动市场机制的建立和完善。工信部、中国半导体行业协会构成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。（二）主要法律法规及产业政策集成电路作为信息产业的基础和核心组成部分，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。政府先后出台了一系列针对集成电路行业的法律法规和产业政策，规范了行业发展秩序，推动了该行业的发展壮大。2014年以来，有关集成电路行业的主要法律法规

6、及政策如下表所示：序号时间文件名称有关本行业的主要内容12021年中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要将集成电路，包括集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺等特色工艺突破，先进存储技术开级，宽禁带半导体发展列为科技前沿领域之22020年新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策新政强调集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力地，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面制定政策措施，以加快中国集成电路和软件产业发展32020年商务部等8部门关于推

7、动服务外包加快转型升级的指导意见将企业开展公计身、基础软件、集成电路设计、区块锌等信息技术研发和应用纳入国家科技计划（专项、基金等）支持范困42019年E制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）在电子信息领域，大力发展集成电路设计、大型计算设备设计、个人计算机及智能终端设计、人工智能时尚创意设计、虚拟现实,增强现实VR,R）设备、仿真模拟系统设计等52019年E超高清视嫉产业发展行动计划（2092022年）加快推进超高清监控摄像机等的研发量产。推进安防监控系统的升级改造，支持发展基超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法，提升监控范围、识别效率及准确率，打造一批智能

8、超高清安防监控应用试点。62018年扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）各地工业和信息化、发展改革主管部门要进一步落实鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策加大现有支持中小微企业税收政策落实力度72017年6信息产业发展指南2017该文件旨在指导卜三五期间信息产业持续健康发展。它明确了集成电路产业是发展的重点之一。相关内容包括：提高集成电路设计水平：建立技术先进、安全可检的集成电路产业体系重点发展12英寸集成电路成套生产线设备82016年国务院关于印发“十三五国家信息化规划的通知加快科技创新成果向实现生产力转化，形成梯次接续的系统布局。攻克高端通用芯片、弟成电路装备、基础软件、

9、宽带移动通信等方面的关键核心技术，形成若干战略性先导技术和产品92016年国务院关于印发十三五,国家战略性新兴产业发展规划的通知启动集成电路重:大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。加快关键产品设计开发能力和应用水平，推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展IO2015年国家发展改革委关于实施新兴产业建大工程包的通知B面向重大信息化应用、战略性新兴产业发展和国家信息安全保障等重大需求，若力提升先进工艺水平、设计业集中度和产业链配套能力.3228nm制造工艺实现规模化量产，I64nm工艺技术取得突破：产业链互动发展格局逐步形成，关键设备和材料在生产线上得到应

10、用。培育出批具有国际竞争力的集成电路龙头企业I1.2015年国务院关于印发g中国制造2025的通知华掘高密度封装及三维微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力，形成关键制造装备供货能力122014年工国家集成电路产业发展推进纲要到2020年，集成电路产业与国际先进水平差距逐步缩小，企业可持续发展能力大幅增强。164nm制造工艺实现规模量产,封装测试技术序号时间文件名称有关本行业的主要内容达到国际领先水平，关键装备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系132014年集成电路设计企业认定管理办法为进步加强对集成电路设计企业的认定实施该办法3明确政府和地方各级主管部

11、门的职责对申请条件、文件等作出规定以及被认定为集成电路设计企业的申报和审批程序(三)政策影响我国近年来持续出台的行业政策进一步明确了集成电路行业在国民经济中的战略地位，各项政策的落实给予了集成电路行业财政、税收、资金、技术人才等多方面的优惠与支持，鼓励行业的发展，为行业的发展提供了持续利好的政策环境。我国的集成电路行业相较美国、日本、韩国等国起步较晚，在产业规模与技术水平方面与全球领先水平仍存在一定差距，大量领域的芯片仍无法实现进口替代，产业长期依赖进口，在生产链环节中处于行业链下游。近年来，我国高度重视高科技行业发展状况，经济发展重心由传统制造业逐渐转向高科技行业。作为高科技行业的核心之一，

12、集成电路行业的战略地位不断上升。近年来，我国从战略层面出发，各部委制订了一系列优惠与扶持政策，推动我国集成电路行业的部分细分领域达到全球领先水平。二、行业发展情况(一)集成电路行业概况1、集成电路行业I)全球集成电路行业集成电路是指利用特殊的制造和封装工艺，将晶体管、电阻、电容等元件及布线集成于一小块半导体晶片上的一组微型电子电路。集成电路行业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路行业的发展与下游应用的发展密不可分。21世纪以来，随着计算机、液晶电视、手机、平板电脑等消费电子渗透率饱和，行业增长逐步放缓；但近年来随着AI、大数据、云计算、物

13、联网等新兴应用领域的快速崛起，全球集成电路行业逐渐恢复增长。根据全球半导体贸易统计组织、FrOSI&Su1.H，an数据，2021年全球集成电路行业市场规模为4,629亿美元，2017-2021年复合增长率达7.8%。预计2021-2026年，全球集成电路行业将以&6%的复合增长率进一步增长，至2026年达到7.007亿美元。全球集成电路行业市场规模资料来源:全球半导体贸易统计组织、FrostASu1.Iivan2）中国集成电路行业随着中国经济的快速发展，中国已成为全球最大的集成电路消费市场,以及全球最具活力和发展前景的市场之一。近年来，随着消责电子、移动互联网、汽车电子、工业控制、医疗电子等

14、市场需求的不断提升，以及国家支持政策的不断推出，中国集成电路行业发展快速。根据中国半导体行业协会、FroSI&SuHivan数据，2021年中国集成电路行业销售额为10,458.3亿元,2017-2021年复合增长率达17.9%。预计2021-2026年,中国集成电路行业将以15.5%的复合增长率增长，至2026年市场规模将达21542.0亿元。中国集成电路行业市场规模资料来源：中国半导体行业协会、FrOSt&Su1.1.ivan2、集成电路设计行业近年来，在国家的大力推动下，我国集成电路设计行业快速发展。根据中国半导体行业协会、FroSI&Su1.1.ivan数据，2021年中国集成电路设冲

15、行业市场规模为4,519.0亿元,同比增长17.6%,2017-2021年的复合增长率为21.5%o集成电路设计行业在集成电路行业中的比例从2017年的38.3%上升到2021年的43.2%,比例程步上升。预计2021-2026年，中国集成电路设计行业市场规模将以19.5%的复合增长率增长，至2026年增至11.033.2亿元，在中国集成电路行业市场规模的占比将达到51.2%o中国集成电路设计行业市场规模资料来源：中国半导体行业协会、FrOStASu1.1.ivan（二）人工智能芯片行业概况1、基本介绍人工智能是一种通过模拟人的智能而达到能以人类智能相似的方式做出反应效果的新技术，属于计算机科学的分支领域。在人工智能技术的加持下，机器逐渐被赋予了类似人类的智慧（如视觉、听觉等感知能力和对获取信息的分析能力等），从而拓展了产品能力的边界，能