山东省金融稳定报告（2024）摘要.docx

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1、山东省金融稳定报告（2024）摘要摘要：2023年，山东省金融业全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，区域金融运行整体平稳，服务实体经济质效不断增强。但在我国发展面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱的大背景下，山东省经济恢复基础尚不牢固，实体经济领域风险持续向金融行业传导，金融风险防控压力依然较大。关键词：宏观经济；金融市场；金融服务；金融风险一、宏经济与金融稳定（一）经济运行基本情况2023年，山东省经济发展稳中有进，全省实现生产总值92068.7亿元，比上年增长6.0与。其中，第一产业增加值6506.2亿元，增长4.5%；第二产业增加值35

2、987.9亿元，增长6.5版第三产业增加值49574.6亿元，增长5.8机三次产业结构为7.1：39.1：53.8o社会消费品零售总额36141.8亿元，比上年增长8.7%o其中，餐饮收入额4345.5亿元，增长19.9%；商品零售额31796.3亿元,增长7.4%。城镇消费品零售额30362.0亿元,增长8.6版乡村消费品零售额5779.9亿元，增长9.5机规模以上工业中，高技术制造业增加值比上年增长5.6%,占规模以上工业增加值的9.7%；装备制造业增加值增长9.7%,比为22.8%o现代服务业增加值25268.5亿元，增长5.4机电子商务交易额33290.3亿元,增长6.8%。财政收支运

3、行平稳，2023年全省一般公共预算收入7464.7亿元，比上年增长5.1%,其中，税收收入5229.6亿元，增长9.魏。一般公共预算支出12582.7亿元，比上年增长3.7%,其中，民生支出占一般公共预算支出的比重为79.3轧卫生健康、教育、住房保障、就业社保等支出保持增长。省会、胶东、鲁南三大经济圈实现地区生产总值分别为34392.6亿元、39433.2亿元和18242.9亿元,比上年分别增长6.0%,5.9%和6.4%,对全省经济增长的贡献率分别为37.3%.41.4%和21.3机创新生态持续优化，省级重大科技创新项目90%以上由企业牵头，国家企业技术中心达到210家，居全国首位。全省安排

4、省级以上乡村振兴战略资金763亿元，加快推进农业农村现代化，农林牧渔业总产值达到1.25万亿元，增长5.I%o2023年累计获批国家级优势特色产业集群7个、现代农业产业园15个，规模以上农产品加工企业率先突破1万家。（二）经济运行中存在的问题2023年以来，全球经济走势分化，主要经济体利率持续攀升，地缘政治博弈显著加剧，导致利用外资规模加速下滑，外资项目规模明显缩减，第二、三产业利用外资普遍下降，中资主导作用进一步强化。全省各行业税收累计同比增速逐步放慢，受房地产市场持续低迷影响，全省房地产业和建筑业税收增速分别较上半年回落，反映当前房地产市场复苏势头依然偏弱；受经济投资形势不佳影响，金融业税

5、收增速自2023年10月开始由正转负；在需求端市场减弱影响下，采矿业、化学原料和化学制品制造业税收持续下降；批发零售业再次进入负增长区间。二、金融稳健性评估（一）银行业1.总体运行状况。一是全省金融机构组织体系更加健全，社会融资规模等主要金融指标增速高于全国平均水平，截至2023年末，全省政策性、国有、股份制银行共有支行以上机构数量5499家，法人银行业机构281家，银行业从业人员24.94万人。全省银行业机构总资产20.30万亿元，较年初增长10.47%；总负债19.56万亿元，较年初增长10.42%。从资产端看，贷款占比小幅提升，各项贷款余额占总资产的比例为68.31%,较年初上升0.71

6、个百分点。从负债端看，存款占比略有下降，存款余额占总负债的比例为79.91%,较年初下降0.47个百分点。截至2023年末，全省社会融资规模余额21.6万亿元，同比增长12.0%；人民币贷款余额13.7万亿元，同比增长12.2%o社会融资规模和贷款增速延续了快于全国的态势，分别比全国增速高2.5个和2.1个百分点。二是服务实体经济质效不断增强。2023年全省共有244.1万户市场主体得到贷款支持，比年初增加30万户。中长期贷款同比增长13.8乐比2022年提高2.4个百分点。截至2023年末,全省新发放企业贷款加权平均利率处于历史最低水平。全省绿色贷款余额17048亿元，同比增长45.7%；普

7、惠小微贷款余额17756.1亿元，同比增长27%；制造业贷款余额17712亿元，同比增长12.2%,近十年来首次超过全部贷款增速；涉农贷款余额41532.43亿元，同比增长13.4%；全年新发放房地产开发贷款1584亿元，同比多发放47.8亿元。三是全省中小银行风险化解效果显著。截至2023年末，全省251家中小法人银行资产总额7.82万亿元，较年初增长10.82%；负债总额7.23万亿元，较年初增长11.03%；各项存款余额5.89万亿元，较年初增长10.17%；各项贷款余额4.27万亿元，较年初增长9.87机2022年第四季度全省高风险银行清零后，2023年全年无新增高风险银行。截至202

8、3年末，4家中小法人银行退出问题投保机构名单，全省实现问题投保机构清零。2.需关注的问题。一是部分区域信用风险高于全省平均水平。截至2023年末，全省银行业机构不良贷款余额1601.78亿元，较年初增加20.47亿元；不良贷款率1.16%,较年初下降0.11个百分点。全省16个市中不良贷款余额超过100亿元的有5个,有5个市不良贷款较年初“双升”。二是不良贷款清收处置力度较同期继续下降。2023年，全省银行业机构共处置不良贷款1528.23亿元，同比减少6.44机从处置方式看，核销及现金清收仍为处置的主要方式，合计占清收处置总额的比例为83.52%。三是地方中小法人银行数量多、规模小、盈利水平

9、分化等特点突出。截至2023年末，全省共有251家地方中小法人银行。其中，126家村镇银行总资产仅占全省法人银行的2.74%o全省14家城市商业银行平均单家机构资产规模2507.35亿元，其中资产规模最大的为5926.91亿元，规模最小的仅为464.84亿元。2023年，资产规模前6位的城市商业银行营业收入占同期全省城市商业银行营业收入的67.41%,净利润合计占同期全省城市商业银行净利润的76.29%o（二）证券期货业1.总体发展状况。一是企业上市数量保持较高水平。截至2023年末，全省共有境内上市公司308家，较去年增加17家。其中，发行A股公司307家，发行B股公司4家，A、B股均发行公

10、司3家，境内外均发行公司13家。截至2023年末，全省境内上市公司总股本2994.07亿股，同比增长5.5乐其中，A股流通股本2507.95亿股，B股流通股本13.49亿股，境内上市公司境外股157.93亿股。上市公司总市值33028.75亿元，其中，流通市值28615.1亿元。308家境内上市公司中，有ST*ST公司6家，较去年同期增加1家。二是债券市场融资作用明显。2023年，省内企业通过债券市场融资（含ABS）4691.02亿元，同比增长57.42%。全省境内上市公司本年股票市场累计筹资477.02亿元，同比下降21.77%o其中，首发筹资金额144.88亿元，再筹资金额332.14亿元

11、。分板块看，在主板市场筹资219.49亿元，在创业板市场筹资86.76亿元，在科创板市场筹资25.89亿元。三是法人证券公司经营企稳。2023年，全省3家法人证券公司累计实现营业收入97.97亿元，同比增长15,累计实现净利润14.02亿元，同比增长15.33%。截至2023年末，全省法人证券公司资产总额2130.21亿元，同比下降1.5%,负债总额1584.75亿元，同比下降2.79机截至2023年末，3家法人证券公司风险覆盖率均高于100乐资本杠杆率均高于8乐流动性覆盖率均高于100%,净稳定资金率均高于100%。四是法人期货公司经营稳步增长。2023年，全省4家法人期货公司实现营业收入1

12、2075.34万元，同比增长11.33%,其中手续费收入6466.01万元，同比增长26.28%。全年营业利润1549.14万元，同比增长65.66%,实现净利润1509.03万元，同比增长89%。截至2023年末，全省法人期货公司资产总额391.13亿元，同比增长2%,净资产额43.74亿元，同比增长14.83船净资本28.84亿元,同比增长24.78%。2.需关注的问题。一是城投债到期及回售规模较大，其中评级相对较低的区县级城投公司到期规模较大，部分地区还款能力面临较大考验。二是部分存量风险化解难度大。受公司治理和生产经营等多方面因素影响，省内仍有风险类上市公司，其中6家被实施退市风险警示

13、。部分公司违规风险、经营风险交织，化解难度大。三是信用债融资额偏低。2023年末，全省累计发行信用债1341只，同比增加359只，融资额1.04万亿元，同比增长30.02%,融资额占全国信用债融资额（18.96万亿）的5.51%,仅相当于广东的49.10%,江苏的49.38乐浙江的75.09%。（三）保陂业1 .总体发展状况。一是保险业总体稳健运行，资产规模平稳增长。截至2023年末，山东省内有法人保险公司5家、省级分公司162家，较上年增加1家人身险省级分公司。其中，法人财险公司3家、省级分公司76家，法人人身险公司2家、省级分公司86家。保险业资产总额1.05万亿元，同比增长8.97机二是

14、保费收入稳健增长，保险深度和密度仍待提升。2023年，全省保险业实现原保费收入3641亿元，同比增长6.77%。其中，财产险公司实现原保费收入907亿元，同比增长3.68版人身险公司原保费收入2734亿元，同比增长7.83%。保险深度为3.95%,较2022年下降0.42个百分点，低于全国0.15个百分点；保险密度3596.8元/人，比2022年增加243.8元/人。三是业务结构不断优化，回归保障本源的趋势更加明显。财险业务中，车险规模同比增长5.96%,占财产保险公司保费收入的59.5%,仍为第一大险种。家庭财产保险保持高速增长态势，同比增速为59.07%；其他保险次之，增速为22.74%；

15、船舶保险排名第三，同比增长16.38机人身险公司寿险业务中，普通寿险业务同比增长31.04舟,投连险业务同比增长3.97%,健康险业务同比下降0.99%。高投资属性的分红险、万能险业务的同比增速分别为-22.43%、1.92乐人身险行业回归保障本源的趋势更加明显。四是保险服务扩围下沉，“助推器、稳定器、减震器”功能持续提升。2023年，山东保险业赔付支出1311亿元，同比增长12.24乳农业保险等涉及社会民生的保险业务较快发展，农业保费收入达79.72亿元，同比增长14.6然。持续推动商业养老保险试点业务和长期护理保险业务发展，商业养老保险试点业务自2022年3月试点以来累计保费收入2.15亿

16、元，2023年末商业护理保险保费收入26.2亿元，同比增长76.9笔。五是法人保险公司保费收入涨跌互现，偿付能力整体充足。2023年，泰山财险、华海财险、中路财险、德华安顾人寿、和泰人寿等5家法人保险公司分别实现保费收入27.72亿元、20.95亿元、18.2亿元、19.8亿元、23.3亿元，同比增速分别为1.13%.-1.26%.21.7%、24.53%.30.39%。5家法人保险公司综合偿付能力充足率、核心偿付能力充足率均高于监管标准。2 .需关注的问题。一是保险业务峭长持续性或将承压，区域保险市场的发展动能有待进一步发掘。2023年，全省保费收入同比增速为6.77%,居全国第19位，分别低于江苏、浙江、广东、全国保险业增速4.18、6.81、4.46、2.36个百分点。二是人身险退保金额增长较快，退保产品集中于年金保险。2023年,全省人身险公司退保金额达到310.4亿元，同比增长19.7%,增速高于上年21.18个百分点。退保主要集中于年金保险产品，退保金额168.