中国新能源汽车产业竞争力分析—基于“钻石模型”.docx

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1、中国新能源汽车产业竞争力分析一基于“钻石模型”一、对中国新能源汽车产业进行“钻石模型”分析的理论解读和现实意义中国机械工业联合会发布的数据显示，新能源汽车2022年产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%,产销量再创历史新高，连续8年保持全球第一。2022年全年中国新能源汽车出口近67.9万辆，同比增长1.2倍，成为全球新能源汽车出口第一大国。中国新能源汽车产业取得这样的成绩，在当今复杂多变的国际政治经济局势下，通过“钻石模型模型”分析中国新能源汽车产业竞争力的影响，既有一定的理论研究价值，也有非常重要的现实意义。按照迈克尔波特的“钻石模型”分析一个国家的竞

2、争优势主要来源于四大特质和两个辅助要素，这四个特质既相互独立而乂相互影响，形成一个国家竞争优势要素分析系统。“钻石模型”的研究主要目的是国家与国家之间的国际竞争力比较分析，国别竞争力分析思想由来已久，从亚当斯密开始做国际贸易中的绝对竞争优势分析，到大卫李嘉图深入研究国际贸易中的相对竞争优势分析，都是为了研究支撑一个国家经济发展中国际贸易这一经济增长点的思考。迈克尔.波特拓展了国家间国际贸易这一思考点，不仅从国际贸易角度关注国家与国家之间的比较优势，而且还包含着国家竞争力的比较优势竞争分析，从世界范围思考国家生产能力发展国家竞争力的思考，这既有助于分析国家经济增长中国际贸易这一经济增长点，也同时

3、可以深入研究一个国家国际竞争力背后的生产力提高问题。“钻石模型”是以国家生产力为基础的国际竞争力体系研究，因此其中四项要素中有三个特质是表达供给侧的要素，一个特质是表达需求侧的要素。首先是处于供应端的生产要素系统，即在产业供应方而国家先天的生产资源所产生的绝对竞争优势，以及历史上H然形成的后天竞争优势。然后是对供应端效率产生直接影响的支援产业与相关产业，即形成国家竞争优势产业的上下游产业和基础设施以及物流配送等支援性产业，主要体现在产业集群或者产业生态。第三个特质是能够形成国家相对竞争优势产业的主体企业相关情况，即优势产业中核心企业的战略目标和战略选择，形成优势竞争力需要的组织原则与制度体系，

4、以及国内优势产业内企业竞争激烈程度与竞争状态。最后是处于需求端的国内市场需求相关要素，即本地精致需求型客户对产业的效率和精度要求的改善，所有供给效率和精度的提高都有两方面的影响，一方面是行业竞争，另一方面就是客户端的不断提高的要求。“钻石模型”除了以上四个主要因素还有两个辅助因素，一个是政府影响，一个是机遇。在运用“钻石模型”分析中国产业竞争力的时候，尤其是分析中国新能源汽车产业竞争力的时候，这两个辅助因素起到至关重要的作用，这也是本文运用“钻石模型”分析中国新能源汽车产业竞争力的特色之一。中国有着独特的社会主义市场经济制度，因此政治层面的分析尤为重要，其次是新能源汽车产业是传统汽车产业、新能

5、源产业、移动互联网技术、人工智能技术相结合的新型产业的代表，有着技术创新和商业模式创新的机会空间，因此也是中国新能源汽车产业把握机遇的一次集中体现，这在其他“钻石模型”分析文章中较少表现，这也是本文一大特色。迈克尔波特在国家竞争优势一书中提出“动态与不断进化的竞争”是建构新理论的前提，采用“钻石模型”来分析中国的新能源汽车产业发展和国际竞争力也是需要从中国的工业化历史角度看。二、对中国新能源汽车产业进行“钻石模型”之四要素分析1、“钻石模型”分析之生产要素研究中国新能源汽车产业能够在诸多产业中脱颖而出是有很多因素共同协作发挥作用的，从生产要素角度看，首先是人力资源要索。从相对静态的生产要素来看

6、，中国的人力资源是最具影响力的要素，人力资源可以从两个方面看，一方面是供应端看劳动力人口，另一方面看市场需求端的消费人口，既有强大的劳动力供给同时乂有庞大的汽车消班市场。如果从历史和动态的角度看，1978年改革开放前的中国人的物质基础相对薄弱，因此对物质需求和财富需求极大，造成大量低成本劳动力，对生产力提高起到至关重要的推动作用。如果在人力资源角度加入国家文化层面的深度解读，中国人有常普遍的勤劳和忍耐力强的传统，这进一步强化了劳动投入的高强度。这在与人口基数相对比较高的几个国家相比，形成了天然的比较竞争优势，同类型的亚洲国家印度、印度尼西亚等国也都具备类似的人力资源特质，但是中国的人口数量和劳

7、动力素质是其他国家很难相比较的。对于制造技术复杂的汽车制造产业来说，相对庞大的基础制造业相关的成熟产业工人是人力资源一个重要的组成部分，由于中国长期推行九年义务教育而使得民众普遍受教育程度较高，76%的人完成9年义务教育，因此使得中国拥有庞大的成熟的产业工人群体。中国改革开放后大量引入全球化汽车企业落地中国办厂，在这个几十年的汽车厂的中外合资办厂的过程中，中国的汽车产业工人和技术人员得到了极大的发展,无论从熟练工人的技术操作水平上，还是技术工程师团队的技术能力的提升上，据统计，中国有世界上最为庞大的工程师群体，这在汽车产业及其供应链配套方面给与充分的支持与保障。其次是天然资源，中国有960万平

8、方公里的土地面积，有世界上绝大多数的矿产资源，有相对丰富的土地资源和水资源，在中国经济高速腾飞的40年间，使中国经济发展的天然资源既能基本满足制造业为核心的工业化发展要求，在经济发展一定程度上以牺牲环境做为代价发展经济，天然资源的供给方面和环境限制方面都有力的促进了经济发展。近几年因“碳中和”和“碳达峰”的双碳目标使中国加强了环境治理和环境改善，天然资源促进经济发展依然能大力支撑生产制造导向的经济发展，依然是推动中国经济发展实现国际竞争力的重要组成要素。汽车产业相关联的钢铁相关的铁矿石资源、橡胶资源等|1然资源相对是充足的，新能源汽车电池产业相关联的锂矿资源、人造石墨资源供给能得到充分的保障。

9、天然资源是大规模产业的发展的前提条件之一，同时也是产业成本的重要组成部分，由于中国在新能源汽车产业的天然矿产资源和土地水利资源方面的成本优势，使得新能源汽车产业在中国发展有着更强的经济性。第三是知识资源，知识资源体现在新能源汽车产业相关的知识体系建设和积累方面，中国有高等学校共计3012所，与全国和各省市的科研院所一起形成相对完整的一套教育科研体系，各专业学科都比较健全，在发展经济的过程中各专业学科基本没有缺项。其次是中国有大量的国有企业的知识资源积累相对较高，国家对国有企业职工有非常高的教育培训投入，使得国有企业员工劳动力素质都非常高，在发展民营经济的过程中，大量国有企业的员工离开国有企业到

10、民营企业中工作，极大的加强了民营经济和整体劳动效率的产出。知识资源对新能源汽车产业的发展是非常重要的，新能源汽车产业的知识体系相对比较夏杂，是汽车产业、新能源产业、移动互联网产业和人工智能产业相互结合的庞杂的知识体系，单凭任意一种知识体系都不能很好的完成新能源汽车产业的体系构建。中国经济在四十年的高速发展中不断加强工业化专业知识体系的构建，有汽车产业的相关学科建设,也有大量的移动产业互联网的相关知识教育和社会培训体系，在人工智能领域有大量科学院所和相关创新企业不断提升相关知识体系和知识积累。这使得中国新能源汽车产业在各领域的专业知识都得到相应的匹配。第四是资本资源，中国改革开放构建了相对健全的

11、外商投资环境,大量吸引外资，引进国际大型全球化企业集团投资中国建厂。同时在资本市场建立相对完善的股权、债券等融资体系，以银行为主体的企业融资配套环境也非常完善，因此中国在发展经济和构建国际竞争力过程中得到资本资源的极大支撑。中国因为外汇管制国家，在资本市场上没有东南亚和拉美那样的金融风暴，相对来说资本市场相对平稳,这也有利的支撑了国际竞争力的稳步提高。中国新能源汽车产业的资本资源源于2014年开始的股权投资浪潮，这一轮股权投资浪潮中新能源汽车是风险投资机构追逐的重点投资方向，经过几轮的融资和淘汰之后形成中国的新能源汽车造车“新势力”。中国上海证券交易所已上市新能源与新能源汽车相关企业68家，科

12、创板21家，沪市主板47家，68家上市公司首发募集资金规模，合计639亿元，中位数5.4亿元，A股合计市值超过20,OOO亿元。第五是基础设施.中国是近几十年世界上基础设施发展最快的国家，无论是工商业基础设施还是民用基础设施、交通基础设施、市政基础设施、水利基础设施还是农村基础设施，在基础设施的各个方面都走在世界前列。这源于中国政府的社会治理理念和拉动经济的方式,中国通过投资拉动推动经济发展是政府非常重要的一个方面，投资拉动主要是在基础设施的全方位的投入，无论基础设施的领域还是区域,中国政府几乎无差别的进行投入，这极大的推动了基础设施对经济的拉动，也有力的促进了国家竞争力的提高。基础设施有些显

13、现在相对明显的制造业领域，比如产业园区的建设就是一种中国地方政府招商引资比较常用的产业支持形式，因此形成大量的新能源汽车产业园，进而形成新能源汽车供应链的集中供给，产业园区形成相对集中的产业集群，有效的降低的产业供给成本，形成区域产业供给优势。中国政府大力发展交通基础设施建设，使得整个产业链的相互协作能够通过庞大的高速铁路和高速公路给与有效的支撑。2、“钻石模型”分析之中国新能源汽车产业支援产业与相关产业研究中国新能源汽车产业从资本扩张和产业投资渗透到产业的方方面面，从产业链的上下游都有所关联，形成了以地域为中心的产业集群，其中尤其以毗邻香港的珠三角经济区和以上海为中心的长三角经济区等区域都有

14、相关产业比较完整的配套体系。中国的互联网电子商务是世界发展上发展最好的，其物流配套能力是至关重要的配套产业。为了支持国际贸易与世界工厂的定位，中国建造了全球最大的港口体系。从产业必须的矿产资源、电力能源、交通物流、上下游产业配套、服务贸易和供应链金融，中国地方政府通过地方产业投资平台和产业园区的形式，从配套和相关产业角度有力的支持了主体产业的发展。支援产业与相关产业是形成中国新能源汽车产业竞争力的重要因素，新能源汽车产业发展需要很多周边产业同步发展才有可能形成产业规模优势，以新能源电池制造产业、移动互联网技术产业和智慧出行相关联的人工智能技术产业的发展为依托，对于新能源汽车替代传统能源汽车产业

15、首先是电池、电机、电控为核心的车载系统的搭建，同时还需要外部充电系统的搭建。伴随新能源汽车产业体系的优化完善，中国新能源汽车产业已形成“从整车、核心零部件、到基础材料及配套设施”一整条较为完整的上下游产业链，具备较强的国际竞争力。伴随整车产销量的增长，新能源汽车关键零部件的技术水平及销售业绩也同步提高。其中，动力电池竞争实力及产销均位列全球首位，驱动电机电控研发也成效显著。新能源汽车电池、电机、电控全产业链不断完善，电池电机方面，中国处在全球领先的位置。动力电池系统能量密度口益提高，在2017-2021年五年中，三元电池系统的能量密度从M3Whkg提升至206Whkg,磷酸铁锂电池的能量密度从

16、117Whkg提高到167.4Whkgo电池成本逐步下降，电池系统成本从2017年的1.43元/Wh降至2021年的084元/Wh,中国在新能源电池制造产业有世界级规模的宁德时代做为全球主要锂电池供应企业。随着全球电动汽车进入高速发展阶段，电池行业也迎来了飞速发展。产能急速膨胀，基于产业投资信息预测，中国电池产能在2023年可能达到15亿千瓦时（1500GWh）,2025年可能达到30亿千瓦时，电池出货量2025年预计会达到1200GWh,其中百分之七八十会用于国内市场，还会有白分之二三十出口海外市场。充电桩是新能源汽车发展必不可少的相关产业，中国在充电桩的配套供给上给与非常充分的支持。2021年上半年中国国内充电基础设施增量为130.1万台，其中公共充电桩增量同比上涨228.4%,随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升511.3%。截至2022年6月，全国充电基础设施累计数量为391.8万台，同比增加101.2根据财政部、工业和信息化部等部委联合发布的关于十三五新能源汽车充电基础设