2024年5G-A通感一体赋能低空经济.docx

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1、5GA通感一体赋能低空经济目录CONTENTS01.低空经济开启，产业政策频出02.5G-A商用元年，拓展多种场景03.5G-A通感融合，低空信息基石04.05.低空经济已至，产业密集催化低空经济的基本含义 低空经济是一种新型的经济形态：低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等挣点。 低空经济、通用航空和无人机关系：低空飞行活动包括警用航空活动、海关航空活动和逋用航空。通用航空是低空经济的重要组成部分，无人机产业是低空经济的主导产业。我们认为三者互相互相促进、相捕相成。图表：低空经济

2、是一种新型经济形态图表：低空经济、通用航空、无人机的关系网帝人机、USS控IO安殳度无人机等来源：前畸产业研究陀.中基证券研究所ft*府人9厢无人M.寿关通航无H机的AM运航2零用大量无人负低空经济发展历程 全球低空经济发展历程：其先后经历了早期应用探索阶段和规范化发展阶段。其中在早期，由于低空技术不成熟，因此以低空旅游和在农业、工业的探索应用为主。2010年以后，随着低空飞行技术的愈发成熟和应用的多元化，规范化监管成为这一时期各国低空经济发展的主要任务。当下全球低空经济正处于进一步的应用普及阶段。 我国部分地区已领先开通相关航线,：据相关统计，2023年仅深圳就新开通无人机航线77条，累计开

3、通航线,156条，完成载货无人机飞行量超60万架次。图表：全球低空经济发展历程ittK&汰19匕米送成功.6AK1.先;*动在国退通传势.可谓是低空经济的开塔.日A公川洋夫(YaChiInQUe)在玄业桢城使用连拉史什机*1汗农米作业9美国石讣公司(BP)Ir次使M无人也遣疗海上力牛台的拉X1.标志行九人机在工让领城的实曲皮网0NASA与FAA合作物造美国UTM(无人机之道管反半加)it.pFAA*107+温岗，规定T商业用途的小型无人机的运首战则.欧制,一天空文中文逋管理研比施(SESAR)提出猊改USPaee的板合.欧祖佬订第2018/1139号法熄出.将欧里青理以限收至所有的无人机.关因

4、当及冬升了低空飞疗安全法.谑法案S在及占和汾化兀人也在低空飞行的履杖tt.欧州就空安局发布了两部无人机通用？H%H一步现危欧洞无人机的标准和运行要本.FAA发布了近任柞识(RemoteID)法现.要事大多数无人料在P分时版好广描9份和住五信息也挡美国、美因在内的多国武计空中出任率.亚马设于美国部分地区Rf1.PrimeAIf七人也送货.来源：前脸产业研究院，中泰证券研究所政策密集催化，助力产业发展中央政策引领，顶层设计逐步完善。低空经济定义最早于2010年出现，低空空域管理改革逐步开启。自2021年初“发展低空经济“首次纳入国家级规划以来，随着技术创新发展，我国低空经济进入快速发展阶段，202

5、3年底中央经济工作会议正式将“低空经济”列为国家战略性新兴产业，2024年3月，低空经济首次写入政府工作报告。图表：部分低空经济相关国家政策更*B*文件*t.X中央军务班2010年8月，决于湿化低空堂或管理体制改改的它义通过至10年全而也谡加深化戏事.在低立文城管理斩收唾上科学班论体系、注说样水牛小、注计去理体系8（1*京摩体星，分力三阶段奖枪：2011年IT力砥点精仪.201120154r20162020斗力*化阶&.科学合理开发利用我皿低空文送贵及a2016年5月先于仪过通M帆文林发展的启导章.2*现算高3000与以下R说文减小板岩堂地无结街接荷化二行中枇（小发）败序M1.42019年5月

6、保城艮同无人与*航室发从身导京见（在求强2抬）保母总人着杖展立健欧发展.提升民用无人4Ut室管0与依导魔量十*中央、务就2021年2月一闾室综合立体文通刈机则加妻E次提出发展轼空找济2021年10月心民用无人才粒舱上25系此道优中文管总程序（征求仓见“昆布盘导中他与大WK同士人机系纯在过叶.生产加送*1池方面的法动2022注1月R家父残北不妻百争斗关于浮嫡迂汉中囚特色社会上义示范旦放文市埼也人法干科利楮处的房地加住寿港演大博区就女室W管理令作.先3服*保障体泵.拉动圾用杭女凯务和相关王去发展,打造Jt布斌林竞力的*地机交公S）MUt2022年3月城市均景物珑电动多戊弹无人常*坛文器（倏小型）蚪

7、私r炎术!内首个什叶坎市内应用的的沌尤人机体布的拉*什业林池系务成、中央军今2023年6月无人将.批枇空居飞行及蜕、疗女倒N螳花无人驾.蜿室君飞忖及和关活动2023年11月中华人民共扣卬室城管理未倒（征求泰见科）明哨提山空域用户之叉并规比空域用户的权利、又寿统加、标志时残印堂城就开取将关黑性尖破MH1.A2023年12月河军堂城底代分案方法划分七臾空域*V空域济我集走&面t*2023年12月正义杵低交施济定势衣凶M.屯新兴户王t*t.2024年3月“t工作根奇依次蛭济莉次写人工作根金并械支支仪及2024年3月中国氏A珑明瑜支持*M市或说R家低交经济户业炷启示屯区、支用汉M充J户土太原&4砧累.

8、月点开展临立期境、空中文通等研认虫.4害拓*箕空应用/景、的叱箕豆，*林兴体相，加强代字化巴络喜比过和低空网务础议把G谈来源：前脸产业研究院，通航圈,中泰证券研究所政策密集催化，助力产业发展 地方积极响应，多地规划密集出台。从2024年地方两会政府工作报告来看，20余个省份已将低空经济纳入政府工作议程，在建设通航机场、组建发展逋航机队、低空飞行器制造产业链等方面进行布局，并对有人机无人机、军用民用、国企民企等与低空经济发展相关的产业和企业全方位加大支持力度。图表：部分雷市低空经济相关政策*玲文件/今机关*和文.2023年1月代广东看第十日感人凡代&大会或寿工作也令。.发总心傥姓济、青腐0济吴字

9、姓济、枝交媛济2023年12月*川中低空农济六也弱奇双果实旄方食20222025年)切小了总件要求、更点任务、米摧也昔生尼内今，力冬区低空设济广主南魇堂发展抬明方向广东2024年1月球用长疥树IiK空婚济产业找过未的AV武舟地省推述祗空飞忖底的次施虐短；Z物总节低空飞行氐依谈屯走位短1.并推送蟆空飞付底&法枪V变化走过.攵通达命“税务惧文物之发氨，加强无人驾就航空AA次逃，“时2姑干物就纪述思务领域应同上*2022年9月上海造表央产业创街高出宸戚壮大表央产生兴“行依方案突班我真.夏合义、tU*.暗M战人电M金直火得飞行界,崔木立中N送着模式.Jb*2024年1月北京审或农工作依告促迨新汽效.豺

10、“料.育生枕天,枝文壮济号战中A科技标史、产业集超、应用场景、样准山、飞行保障等方面土在殳MM列2024年2月苏黄本箕空声西域全展关德方式(2024-20264)到2026年.曲世久低些地面，姑汉他膏干丹娇.戊久1、2个通用机场和200个以上手直起耳,开处工冏边机场3-5&迨川就交处正诙9就奴、100米以上尢人如也我力)鬓达产业根梢关公业500#：,产北加快达600亿.*H2021年5月“好江与航空拢大产业发展十五计时城市妓女坏蜕下无人加婚也能运行.并展外态化、多样化、横化运行.连步精立&X方内4AM以上景区竹弧文轴第杭蝶网培来源：前脸产业研究院，通航圈,中泰证券研究所低空经济前景广阔，产业价

11、值加速释放 万亿市场空间，成长潜力可期。根据云图智行及前膀产业研究院数据，2013-2022年全球无人机市场快速增长，通用飞机交付量波动上升，2022年达到2818架，同比增长6.5%,销售额229亿美元，同比增长6.2%。我国低空经济产业较发达市场相比仍处于追赶阶段，随着政跳引导及技术迭代，将迎来发展良机，2021和2022年中国低空经济行业市场规模分别为2.34万亿元、2.5万亿元，预计到2035年将达到6万亿元，空间翻倍。 低空空域满足多种应用场景需求。当前已进行商业化探索的应用领域包括物流、农业、旅游等,随着空域管理与技术发展完善，下游场景有望向生产作业、公共服务、航空消费三大方向持续

12、拓宽，商业模式将趋于成熟。图表：中国低空经济市场规模预测（万亿元）来源：前畸产业研究陀.中基证券研究所困表：中国低空经济场景分布(tKM1*AAAAMT*MAm(AaMWJU.aW.ns.力2IOAA*1X)va（夕】RMJBUBW(夕)ffMA.MQtHI1.n.HA1H.4Q4WW低空经济数字网络架构低空经济数字网络架构：可分为物理设施层（飞行器系统、数据存储系统、地面控制系统）、信息基础设施（逋信网、感知网、导航网、气象网、算力网）、数字化空间层（空域数字化、设施数字化、运营管理平台）、应用层（对外接口、创新应用）。图表：低空经济数字网络架构低空应用层数字化空间层低空物理设施层低空信息基

13、础设施层数据存储系统I1.来源：数字低空发展建设研究报告,中泰证券研究所5GA主要特征1:通感融合 通感融合：是指在通信模块中赋能感知功能，利用通信系统的频谱资源、空口技术、硬件资源处理单元等接收感知信号并进行处理，基于核心网的深度分析、智能化运算及能力开放，实现多维多粒度的环境和目标感知功能并提升系统频谱效率、硬件效率和信息处理效率。 未来通感演进方向：5G-A逋感融合网络架构向着逋感智算一体化方向进行演进，引入逋感智算一体化的核心网、通感智算多功能无线接入网和具有通感智算能力的多功能移动终端，通感智算一体化的核心网可对外开放感知服务图表：中国电信5GA通感融合网络方案图表：中国移动通感一体原理通照料真控M中心边维子网关名功俺终端来源：中国电信5G-A安全白皮书，中国移动低空网络信息服务能力白皮书，中泰证券研究所5GA主要特征2:天地一体化 下一代网络趋势：未来6G主要表现为天地一体化，天地一体化信息网络包括卫星互联网、地面互联网和移动逋信网互联互通，建成“全球覆盖、随遇接入、按需服务、安全可信”的天地一体化信息网络体系。 5GA