2023年短剧出海白皮书.docx

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1、01海外短剧市场的爆发与规模02出海的热门玩家与竞争03海外短剧覆盖的内容与A1.赋能的方向04海外短剧商业化的趋势与未来05海外短剧的本土化痛点06海外短剧未来的发展及竞争趋势留要，遢凯翦自I廛O1.海外短剧市场的爆发与规模作知又SW5,渤期I1.APP,国内;三三Xi三T三）动能.在短视频观着习惯的建立背景下，碎片娱乐化的酚庭市RM习M蝴皓弁,同醐射RIEi1.Jh渤邰短剧APP主要由出海网文平台，短视频平台，游戏平台等fi送出的APP构成,主体推动力为泛娱乐内解式既酬.海外短剧爆发原因与特性：视频投放素材与短视频的延展黝陶剧的爆发主要源于国内厂商对于渤卜泛表12022年各地区网文漫画投放

2、素材中视频占比娱乐洞髓飒索，海9卜在移动网文,竖巩碱领域的用户习惯仍处于早期，1：口J跖的习惯普及，海外用户对4礴投放素材的关j壬度电加,短剧a潮作链条逐步打通,以及国内出海网文平台在海外秒!我Z化IP工深入,海外均剧APP的内科Q用户量级逐渐积累起来,具备强内容属性的多集剧的观右需求与观看习惯逐渐增加.海外短剧APP的特点-海外短剧发展的优势I海外短剧的用户海外短则APP主要为近一两年内上线的应用，内置短81较少,内容上分为两类，一类是针对于欧美市场的本土化用剧，内容1P、拍摄均为本土化，一类是针对东南亚、港台等对于国内IP文化亲和度较高的地区，利用国内IP进行翻译等本土化.总体的特点为制作

3、门棚低（制作周期短、成本低），高戏剧性（继承国内的总反转性内容狗血等）、不同区域之间内容悯好多样性，产业链较短（Pi酮辐低）.海外移动端泛娱乐内容仍是一片蓝海，国内出海泛娱乐开发者对用户需求与内容倾向有并深刻了初,而欧美市场用户对于出海网文的付费接受度较高，用户付费意喝85,与东南亚用户对于中国出海IP的接受程度卷,商业逻辑已有出海网文.漫画、音蹂等行业可以依照参考,因此，视;9”看形态有基fit规模潜力大.本土需求洞察深刻,成本低用户付费.国也好用户妲法小壬多都是海勺随剧的优势.目前来看,海外短剧的用户与出海网文的重合度较高,源于短剧的P源头来自网文.从头部短剧的用户画像来右,欧关地区用户以

4、2040岁女性为主,主要在碎片时间消若娱乐内容.这类用户对于网文、长音频、超休闲辘的接受度也雀扁.东南亚地区的男性用户比例相对美国较高，与国内短刚用户画像相近，用户付费意总相对较低，用户年龄段约为20-35岁N同.Oi言妻.金庇KaB国内与海外短剧的发展区SU：私域APP占据主流渠道，国内成熟路径移植海外目前来看,国内短剧的观剧习惯比;励卜更成熟,且获客柔道.变现途径多，商业模式也眄醐.但国内短剧面着牌照受限，内容风随与审隈晌等，同时快速内燃的成本对于新入国的玩冢不太友好.而出渤亍业市场更多，用户他访面仍有蓝海，后出海开发者对于海外用户的注求物捏理嗖皎扃，与J钺.阿文斗多个泛娱乐形式的。辰W闻

5、交,态外用户的付树3JPg但是励卜没有如创限序或是具备完善付费链条频视睽平台,短剧供有限,因此对于用户形成对平台的认发而长留存会成为开拓国乐市场时的难点.图表2海外S剧与国内近剧的生态差异ffiFt1.8J女性为主男性为主,1560-70%,50岁以上的受众令人关注平台以独立格博为主序新媒体分发占据大部分流量做0.5-1美元僮03-1人民币像变现硬式单集付费（海外主流）/会员订阅/广告模式单集付费/会员订闻私域引流瞬在1030类衣何,SS内的5-6倍30-So集的S剧,制作成本只变30-50万元内容欧美以露总.吸血鬼等应材的女财绝对主力,东南亚及港台有部分男领内容,主要为国内后剧能i呆板本以男

6、项都市,赘靖等分类为主,2023年女炖BJ供给大幅上课,占比从2022年上半年的25%提升至2023年上半年的40%痛点留存率低.仅有网文的一半，本土化造内容资质备案审核，投放受Ga不燃平台方在黝梢出海经验的内容平台,短视频平台短飒平台.对文IP方.投流公司理APP或短视频平台乍为栽怵,本土化需求明海外短剧APP产业链及玩家构成短剧出海产业链相比于国内短周市场产业链惭,触达方式主要仍然是依显，在生态上需要内容本土化8第n构以及出海的月幽脑彳褶销、支付等相关皎睡，增加俄达以及留存，其中解本土化的需求日涌锄Q，也有不少A1.相关的舔旬,总体而,形成根态侬蝴瘁土化务是目髀的强EAPP0弼牖.图表3短

7、创出海生态产业链参与者产业倭位角色参与者代表公司或平台I中游下游IP板双方承制方播放平台网文及其怅乏炭乐内容平台阅文集团.中文在线.点众科技.Wa1.ttpad.Dreame等原创剧本版权世正忧忧小说云文学、杭州B1.道寻影视公司铐影机长5传媒、白纳干成、Psverrno。偌TikTok.KWai等短视频平台Ree1.short.Goodshort.FIexTV.ShOrTv等营销平台Meta,Goog1.esAppgrxwng.NathfeX等技术支持惭R云.Akamai.网IS科技等支付Checkoutcom.Stripe,连连支付等本土化招理科技、一始创等海外短剧的规模？谶：对标i每外网

8、文发展走势，三年内有望增长1略海外短剧下半年发展迅速，目前月营收过千万美元,以目前投放发展速度，2023年内规模在4000万-6000万美元之间.海外短剧规模可以对标海外移飒文、漫画与超体闱游戏等碎用乐领域,膨陆场区瞰多，欧泛间差异性锯8.独立市场中的竞争强度相比国内较低目前曲剧的发展还处于网文2019-20年刚刚起步迅速上涨的阶段.对标国内短剧市场增速.a由果良好，超过网文生态，/计短剧市场在三年内有里扩张Ioffi至6快元.在这之中中国开发者可以占到80-90%.长期天花板在黝卜电影3174亿美兀需要注iS型的是，膨阿文漫画领域的集中度也I：匕M,前两名占据了60%的收入，短剧目前竞争激烈

9、，Ree1.Shor1.头球应明显，-E殳时间之后艮可能也会形成I1.1.湖施文漫画领域一样的收入温度集中在头部的情况.表4海外网文漫画应脚横变动（亿美元）表5海外短剧行业规翩题VXVfMCwa海夕而剧应用规横（亿美元）第长率Bt蚓肆工匚02出海的热门玩家与竞争冷前出后走到的二玩乐主要分为西：.第TS中国泛媒乐内容出海公司做的短剧应用，这类开发者通林以网文应用为主要场,由于他1i1.有上游IP，在进行短剧方向的泛娱乐衍生时拥有内容优势,且对于短剧目标用户的认知其智较深的洞察力，可以是快速获客用H行低成本的调整.第二类是国内的影视制作机构,通过自己在影视拍JS当中的成熟经验与资源由讷容出海，从而

10、制作高质量内容以及趣他平台输送成熟的作品,第三类是国内隹股流平台，擅长在黝卜曲亍精准侬语并进行出海垣蝴平台,这类平台的优势是已疗大量的用户有流回纷.通过内容台乍与果国，可以快速通过解锁付费逊忏白外获泗然三泛娱乐内容在后*他fi质瘫娱乐内容出海的成功播，借助自己的深厚内容枳案,在i的卜快i队获得了较高的内容优势,有助于形成快速占据市场定图表6出海短剧公司分类及优势!类s?优势突破方向泛娱乐应用开发者J上游内容IP本土化浜刻洞察和运营成功的内容出海姓睑与商业授空RedSbortGdShortDramabo华雌海外拍擦成本与殳流成本.建立用户认知和柩域M.影视制作机构高质量的内容制作潴力委任制作快速

11、变麒力具管内容IP枳/长信用等塔力DS用开发能力.织那啜源和本土化缱力具备投流素材积累,掌建投流技术为平台方根若.JrJS更多话语权加强对上游版权的控制及投翻I准化的要求短嬲平台用户存取积双及用户洞察成熟的本土化靠力与技术设地TiktokKWai等埠加用户洞察与内容IP合作内容利两平台开拓商业变现模式图表7出海短图各类机构的竟争力分布内容陶累三6制作能力及质量除陶作机峋投流平台出海短锄砰台获客能力本土化运营，在酚胸郝蚊怖!1占比女男图表9RedShort用户画像ReeKhOrt用户住别占比海外短B1.用户年龄分布出海短剧平台方及他们的优势网文平台无疑是这批出海开发者中银占樨优势的,因为他们对于

12、用户的内容习惯、付费能力有了极其深刻的了解，对于i户可以跑通的商业模型,阿文与睡的用户有着极大的至合，在快速扩展市场的过程中，各出海网络平台应由过自己好的的可以网:台了短剧用户的认知.而海外由于i殳有4醒序的视性，因此与国内生态显苦不同.海外移动网文与短剧用户重合度高，网文用户以18-30岁女性为主,内容需求门楣较低、以移动网文作为碎片娱乐内容.Ree1.SbOrt用户以2S期的，宝玛”为主，需要碎削洞B%S娱乐.她ft独镭侬秘脸师桐四表8海外移动网文用户画像海外移动网文用户年龄分布18-2324-3（31他41侬游以m三）Msa三女男18-2425-3435-4445-545?S5岁以上如S

13、tMSe3Tog网文公司具筋在网文1P,短陋的造笛，并且不少企业还有箔国朔S1.制作、投贰运营体系,与行业的上下游公司都保持U案定联系,这部分厂商的布局与核心竞争力的发展,以及决第的走向也格影晅河文市场的变化.匚前来石头郃应用的用户数据及变现体量仍在腾升.以11月的流水计算竞争格局，目前以Ree1.Short占眼埴头部领域,收入占据了60%以上,其余的Dramabox.ShortTV,nexTV、GoOdShOrt等也有近百万美元的月收入,差距不大.可以看出在中上部的市场仍有较大的增量空间.头部应用目前的MAU脸挣胸百万此外社三i用.游戏应用也有不少巨头DQA短剧出海领域，但目前体量普遍较低,

14、内容来自国内短剧的18译本土化，投流量级不足.嗫Im=2saIbwiffi10网文平台出海的短剧APP代表I应用开发者网文应用核心克争力ReeIShortCrazyMap1.eStudioChapters英国.东南亚非洲.印度本土化制作爆款率疡s三7*mpGdShort新阅时代GoodNtoveI关欧洲多个小语种国家有独立应用.枳索垂直市场洞察Oamabox点众科技Webfic东南亚.中国台湾美国.欧洲、印度内容本土化的力S其第成熟的JB制-投放-商业化产业SIShOrtTV/997V九州文化-SS.三港澳台B31FtRJR有完整的本土?ffiH、制作、投流运苗产业链AexW安悦网络奇热小说东凿亚为主.印度美国以及欧洲也有投放本三J1瞧行骐移植成功国内打法各热点地区头部出海短剧应用竞争情况从地区来石，雌澳地区仍然是付费意愿最商，最可能期州商业模型的区域，目前出海短剧应用都在家期I美市场，但当地对短剧的内容攸向仍然是高本土化内容.这也对出海应用的IP选取.海S制作的质量和成本提出了茨欣的要求与压力.东南亚市场的规模也不低，拉美与中东潸力也十.图衰n焦点地区短剧出海优势与成本