上海华谊工业气体有限公司公司评估报告.docx

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1、评估报告目录第一部分声明1第二部分M报告演2，三部分W告正文5一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人梭况5二、祓评估单位概况6三、评估目的11四、评估对象和评估范围11五、价值类型和定义15六、评估度准日15七、评估依据16八、评怙方法18九、评估程序实施过程和情况24十、评估慰设25十一、评估结论27十二、特别事项说明28十三、评估报告使用限制说明28十四、资产评估报告日31十五、签名盖章32附件33一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估成本准则和中国资产评估t办会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制O二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及

2、本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告：委托人或者其他资产评估报告使用人违反就送规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及其资产评估专业人员不承杷费任。三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。四、资产评估报告使用人应当正确理解和倭用评估纣论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为量对评估对象可实现价格的保证。五、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当关注评估结论

3、成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用F艮制.六、资产评估机构及资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，筌持独立、客观和公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。七、评估对象涉及的资产、负债清单曲凄杞人、被评佶单位申报并经典采用婺名、盖章或.法律允许的其他方式确认：委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完/性、合法性负费.八、本资产评估机构及资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系：与相关当事人没有现存或者颈期的利益关系.讨相关当事人不存在偏见.九、除披露事项以外,资产评估专业人员已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现

4、场调查：已经对评估时象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露。上海财瑞资产评估有限公司CAiRUiconsu1.tSHANGHAICAIRUIASSETSEVA1.UATIoNCO.,1.TDSHANGHAI上海华谊控股集团有限公司拟将其持有的上海华谊工业气体有限公司60%股权协议转让给上海华谊集团股份有限公司涉及的上海华谊工业气体有限公司股东全部权益价值评估报告沪财瑞评报字（2024）第2034号,摘要一、委托人：上海华谊控股集团有限公司二、评估报告使用者：根据资产评估委托合同的约定.本次经济行为涉及的委托

5、人、上潦华谊集团股份有限公司及国家法律.法规妮定的报告使用者，为本评估报告的合法使用者.三、被评估单位：上海华谊工业气体有限公司四、经济行为：根据上海华谊集团股份有限公司第K）期总技办公会议纪要【总我办公会汉纪妻（2024）】0号】,本次经济行为是上海华谊控股集团有限公司拟协议让其持有6勺上海华谊工业气体有限公司60%股权给上海华谊集团股份有限公司.五、评估目的：股权储让（协议转让）六、评估对象及评估登围：评估对象为上海华谊工业气体有限公司的股东全梆奴评估范围为上海华谊工业气体有限公司的全部资产和负债，包括流动资产、固定资产、在珑工程、无形资产.其他#流动资产及负债等，资产评估中报表列示的经审

6、计的账面净资产为1,197,272,561.13元.七、价值类型：市场价值八、评估基准日：2024年3月310九、评估方法：采用资产基层法。十、评估结轮：运用资产基础法评估，上海华谊工业W体有限公司在评怙底准日的资产息箱账面价值1,763.827.422.97元，评估值1.953.460.919.77元，评估增值189,633,496.80元，增值率10.75%:负债总颔账面价值566,554,861.84元，评估值566.554.861.84元,无增减值；股东全部权益账面价值1.197.272.561.13元，评估值1,386,906,057.93元,评估增值189,633,496.80元,

7、增值率15.84%(股东全部权笈价值评估值大耳：人民币去拾叁亿树什俗佰玖拾万J仟零伍拾柒元玖角叁分)十一、评估结论的使用有效期I评佶结论使用有效期为一年，即自2024年3月31日至2025年3月30日止。经国有资产玄督管理部门备案后，本评估报告方可正式使用.本评估结论仅对本报告所示之经济行为有效。十二、对汗估结论产生影响的特别g;I、被评估单位固定资产-车辆中牌照为沪K06865的辉吊轿车,车柄行被证记栽的权利人为上海华谊聚合物有限公司，上海华谊聚合物有限公司系被评估单位曾用名.被评估单位未将此车的行驶证做权利人变史，本次评估未考虑上述因素对评估值的影响。2、2023年8月，上海华谊控股柒团有

8、限公司出具的沪上海华谊资字(2023)26号关于同意上海华谊工业气体有限公司增资的批复，上海华谊控股臬团有限公司对上海华谊工业体有限公司以现金进行增资。本次增资共计人民币137,178.00万元，增资后注册资本由106,422.(X)万元增至243.600.00万元。极至评估基准日,上海华谊工业气体有限公司实际收到增资款50,(XX).(X)万元.另有30,(XXI.(X)万元增资款于基准日后2024年4月25日收到。对该事项，天职国标会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(天职叱字2024)33081号)已模拟入账，实收资本已变更为186.422.00万元。本次上海隼i板或柒BS有瓜公司

9、收45JU有的上海华it工业体有限公46Si娘以协议忖让膝上华城复印就份有从公司汐人的上辱华让工JtW侬有限公司或东会*以裁讦佑报舍评估已才虑上述事项对W估值的影响.注册资本中尚有57,178.00万元未实墩到位，本次评估未考虑上述未来补败资本金对评估结果的影响,请报告使用人关注企业章称中未实微部分股权相关条款的约定对其价值可能产生的型响.特别提示：以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文.上海M0费户评估*最公同上海华谊控股集团有限公司拟将其持有的上海华谊工业气体有限公司60%股权协议转让给上海华谊集团股份有限公司涉及的上海华谊工业

10、气体有限公司股东全部权益价值评估报告沪财瑞评报字(2024)第2034号正文上海华谊拄股集团有限公司：上海财璃资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准财的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基层法，按盟必要的评估程序，时上海华谊控股集团有根公司拟协双转让其持有的上海华谊工业W体有限公司60%股权的行为涉及的上海华谊工业毛体有限公司的股东全部权益在2024年3月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。一、委托人和资产评估委托合同妁定的其他资产评估报告使用人检况(一)女托人加况企业名称：上海华谊控股集团有限公司统一社会信用代码：9131000013226

11、2168G类型：有根加任公司(国有独资)住所：上海市华浦区徐家汇路56()号法定代表人：顿立立注资本：W6X).(XXX)万人民币成立日期：1997年1月23日营业期限：1997年I月23日至无固定期限经营范围：一般项目:授权范国内的国有资产经营与管理.实业投资.化工产品及设备的精售.技术极务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术掂广，医药产品的投资.从事化工医药装备工作安装、维修及承包极务.承包境外化工工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的谩备、材料的出口,对外派遣实施上逑境外工程所需的劳务人员,从事货物及技术的送出。业务。（除依法筑经批准的项田外.凭营业执照依法自主开展经营活动

12、）（二）女托人与被评估单位之冏的关系本次评估委托人上海华谊拽股集团有限公司系被评估单位上海华谊工业气体有艰公司股东，亦是本次经济行为的转让方。三）资产评估委托合冏约定的其他资产评估报告使用人机况除与本经济行为相关的法律、法规规定的报告使用人外，其他资产评佶报告使用人为上海华谊集团股份有限公司，及与本经济行为相关的法律、法规规定的报告使用人。企业名称：上海华谊集团股份有限公司统一社会信用代码：9131（XXK）6（）72189974企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）住所：上海市静安区常威路809号注资本：213144.9598万人民币法定代表人：顾立立成立日期：1992号8月5H营业期限：

13、1992号8月5H至无固定期限经营范围：化工产品（危检化学品按许可证许可的范围经营）、型科、冰料、颜科、染料等相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务;研发、生产轮胎、力车胎、股鞋及其他株胶制品和前述产品的M件、橡胶原辅材料、橡胶机城、模具、轮胎橡胶制品纲丝（跟分支机构经营）;销售自产产品。（不涉及国营贸易管理商品.涉及配额、许可法管理商品的.按国家有关规定办理申请）。【依法须统枇准的项目，经相关部门批准后方可开展及营活动】上海华谊集团股份有限公司系本次经济行为的协议收购方。二、被评估单位惬况I、基本情况企业名称：上海华谊工业气体有F艮公司统一社会信用代码：9I3IOI2O6

14、O743IO85O企业性质：有F艮责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：上海市奉贤区北侬河路108号注册资本：243600.（X）00万人民币法定代表人：郑必军成立日期：2001年4月19日营业期限：203年4月19日至无固定期限统营范围：许可项目:危险化学品经营。（依法须经枇准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营JJj目以相关部门批准文件或,许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口：机械谩备租赁;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目.（除依法须经枇准的项目外.凭营业执照依法自主开展经营活动）

15、2,企业历史沿革上海华谊聚合物有限公司（上海华谊工业气体有限公司原名）成立于2001年4月19a,初始注册资本金额为ijoo.no万元.系由上海华谊（集团）公司、上海焦化有限公司、上海塑料工业有限公司和美籍华人须死元共同投资组建的有限贲任公司.股权结构如下：股东名价出资金班（万元）持位比例（）上海华谊（j）公司210.0014.00上海焦化有很公司577.5038.50上海里科工业有限公司262.5017.50须免元450.(X)30.00合计1.500.00100.002006年4月18日，根据沪外资妾协【2006】4349号，上海焦化有艰公司、上海皇科工业有限公司和须乾元将持有的上海华谊聚合物有限公司（上海华谊工业气体有限公司原名）股权全部转让给上海华谊（集团）公司。股权转让后上海华谊（集团）公司（上海华谊控股集团有限公司原名）对上海华谊工业iI体有限公司持股比例为100%。2010年5月14日，上海华谊聚合物有限公司（上海华谊工业iI体有限公司原名）注册资本金由1,5