2022年纯苯市场分析及2023年展望.docx
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1、2022年纯苯市场分析及2023年展望2022年,国内纯苯市场先涨后跌,平均价格高于往年一季度,市场利好消息持续释放,国际原油高位运行,油价一度迫近七年高点,纯苯外盘整体呈现上升趋势,利好国内纯苯市场,主力下游苯乙烯行情反弹支撑,业者心态较为乐观,华东纯苯持续推高春节过后,受俄乌关系紧张影响,原油持续攀升,华东纯苯市场快速追高,但因下游盈利能力不足,其追高意向有限,下游部分装置停车或降负操作步入二季度,受原油及苯乙烯价格不断上行影响,华东纯苯市场价格进一步推高,中石化纯苯挂牌价接连上调至10000元/吨,但随着价格的不断推涨,下游亏损较为严重,部分厂家停车降负,随后,国内纯苯市场开启下行通道下
2、半年以来,国内纯苯市场重心持续下行,三季度伊始,原油、苯乙烯期货宽幅下跌,叠加外盘宽幅市场价格偏弱震荡,中石化纯苯挂牌多次下调,下游利润持续亏损,多压价采购,利空场内心态临近季度末,恰逢中秋及国庆假期,下游积极备货,且因台风影响,部分船货延期到港,场内现货库存维持低位,纯苯价格止跌走高,但下游抵触高价货源,市场价格重心小幅走高步入四季度,国庆节期间,原油价格宽幅上涨,利好纯苯市场,中石化挂牌价节后连续上调,场内看涨氛围浓厚,下游节后积极补货,场内报盘高涨,随着苯乙烯盘面回落,且华东港口库存不断攀升,贸易商积极让利出货,华东市场价格跟随下跌,临近年底,随着国内部分大型装置投产,场内供应增加,下游
3、看空情绪不减,市场持续偏弱震荡展望2023年,上下游皆有较多投产计划,但纯苯仍然供小于求,下游发展快于上游,供需达产存在时间差,供应增加短期内市场会受到利空影响,但长线需求旺盛仍对市场提振,预计2023年纯苯市场价格维持在高位,波动空间或有收缩,预计在6000-8000元/吨之间震荡一、纯苯行业产业链1、结构示意图纯苯是指纯净的苯,苯是一种化学物质,分子式是C6H620世纪60年代以前,苯的生产主要来自煤焦油,煤加工有煤的焦化、气化及液化三种途径,从中皆可获得苯焦化苯是酸洗苯、精制苯和加氢苯的统称,其上游原料均为焦化粗苯焦化粗苯是焦炭煤气净化过程中的衍生副产物;酸洗苯则是将焦化粗苯用硫酸进行酸
4、洗,再经过蒸播提纯后的产物;精制苯就是对酸洗苯再次进行精加工,工艺方法主要有酸洗、萃取、吸附分离和蒸储加氢苯是指通过对酸洗苯进行加氢、萃取蒸播后得到高纯度苯纯苯行业产业链石油炼化石油苯炼焦资料来源:公开资料整理加氢苯2、下游需求结构目前我国纯苯行业下游应用主要分布在苯乙烯、己内酰胺、苯酚和苯胺等领域2021年苯乙烯对于纯苯的需求量约占国内纯苯总需求量的45%,己内酰胺占17%,苯酚占14%,苯胺占12%,己二酸占7%,其他5%2021年中国纯苯行业下游需求占比资料来源:公开资料整理二、全球纯苯行业现状全球产能主要集中分布在东北亚地区、北美地区以及西欧地区其中,东北亚地区占全球总产能比重的47%
5、,是全球纯苯生产企业规模最大、集中度最高的地区其次,北美和西欧也是纯苯产能分布较为集中的地区全球纯苯行业产能区域分布情况全球纯茶行业产能区域分布情况北美地区,13%东4匕亚地区,47%华经情报网制图:华经产业研究院(Wwwhuaonsm)资料来源:公开资料整理三、中国纯苯行业现状1、产能近年来我国纯苯产能持续增加数据显示,2017年我国纯苯行业产能约为1243万吨,2021年提升至1853万吨,五年CAGR为10.5%资料来源:公开资料整理2017-2021年中国纯苯行业产能变化趋势图2、产量及需求量纯苯是最主要的化工原料之一,与国民经济与生活密切相关,能够合成环己烷、烷基苯和苯乙烯等,其可以
6、合成多种化工产品,如合成纤维、合成橡胶等,还可以制作农药、医药和香料等产品,给工农业生产和我们的生活带来了极大的便利我国纯苯行业产量及需求量持续增长,2021年中国纯苯行业产量约为1452.5万吨,同比上升15.3%;需求量约为2101.6万吨,同比增长18.8%2017-2021年中国纯苯行业产量及需求量情况2017-2021年中国纯茶行业产Nt及需求情况资料来源:公开资料整理3、价格2022年上半年,国内纯苯市场在成本端原油价格不断抬升以及海外成品油需求旺盛的共同推动下,价格不断上涨,下半年我国纯苯价格开始下滑,11月纯苯价格期末值下降至6952.6元/吨2022年1-11月中国纯苯价格变
7、化趋势图资料来源:公开资料整理4、进出口数量目前.,我国纯苯行业以进口为主,2021年中国纯苯行业进口数量达到296.1万吨,同比增长41%出口数量方面,2017年以来,我国纯苯行业出口数量不足5万吨,2021年行业出口数量为1.2万吨2017-2021年中国纯苯行业进出口数量20172021年中国纯举行业进出口数量资料来源:中国海关,华经产业研究院整理四、纯苯行业竞争格局2021年,国内纯苯新增产能仅能满足下游新增苯乙烯装置的需求,因此纯苯供需格局整体偏强2022年,国内纯苯计划新增产能381万吨,在装置投产顺利的情况下,可为2022年带来约140万吨的产量,再考虑2021年新装置带来的产量
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