空管系统厚积薄发低空经济蓄势待飞.docx

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1、空管系统厚积薄发，低空经济蓄势待飞低空经济专题01万亿级潜在市场规模，低空经济打造价值增量02政策与试点并行，已见特色发展成果03重点产业关注：低空经济，空管先行04投资建议与风险提示万亿级潜在市场规模，低空经济打造价值增量1.1.1.低空经济发展概况：预期规模万亿级的综合性经济业态低空经济是指一般在垂直高度100O米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域范围内，以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，带动相关领域融合发展的综合性经济业态，中国低空经济发展特征低空经济企业增长快：共有相关企业数量超过8000家，企业;主册数量整体呈现增

2、长趋势；通用航空市场持续扩大：截止2022年实际运营中的通用航空器共有3177架，在册通用航空器数觉整体处于上升态势；无人机产业全球领先：民用无人机产业规模居全球前列，2022年无人机累计飞行时间为2067万小时；警用航空发展提速：目前我国公安系统中的警用直升机发展到近百架，警用无人机超过1万架，无人机操控员近万人。根据云图智行，2022年中国低空经济行业市场规模为2.5万亿元.对于整个低空经济市场未来的发展，国家立体交通网络规划纲要中明确，到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架，无人机驾驶员增长到63万名，国家低空经济的产业规模预期达6万多亿元。中国低空线漆产也

3、燃弘构下海：产业敢合：*材料及零禺件陀Xftft三AX系统Ifi校数据处理M铸总统，明设备指鼻累绒中游：低空经济核心分飞行tt低空产品S1.低空经济物濠低空,济农业低空*济程源资料来源：新华用.云阳百什.国家立体交通网络规划烟要.肺第产业研究所.华西证卷研究所1.1.2低空经济发展概况：近五年产业收入熠长迅速根据国家低空经济融合创新研究中心发布的中国上市及新三板挂牌公司低空经济发展报告（2023）,2022年，我国低空经济产业上市公司共有38家，分布在17个省（直辖市）。从近5年营业收入数据看，中国上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入从2018年的232.4亿元增长至2022年的415

4、.398亿元，5年增长约80%.按业务类型统计,航空器制造的收入在五年间始终占比超过80%,且从2018年的187.36亿元增长至2022年的36638亿元，实现近一倍的增长7飞行服务和保障服务方面的收入在总收入中占比均不超过10%,但整体仍然保持上升的趋势.按有人机业务、无人机业务、有人机和无人机双业务统计.有人机业务在2018年至2021年增长了80%,2022年出现小幅度下跌，五年间占总收入比朝超过翁T无天机亚务收入在2018年至2021年分别实现33S7%、7.73%,9.64%的增速，增长较为稳定,2022年细分业务无人机制造方面实现6478亿元的收入，相比于2021年增长188.1

5、7%,成为2022年无人机业务收入增长的主要贡献，实现163.73%的增长。2018-2022斗低空业*总收入情况,（亿元）2018-2022年低空妊济产业收入按业分典型垃计t（亿t）2018-2022年低空产业收入按有人机/无人机分矣统计（亿之）资料枭源：中国上市及新三板桂静公司低空拄济发展报告（2023.华电证券研汽所613低空经济跨界融合，应用场景落地助推商业化 目前国内低空经济技术正处于快速发展阶段，无人机和飞行汽车展现出巨大的潜力. 飞行汽车方面，亿航智能已取得无人驾驶载人电动垂直起降(eVTO1.)航空器标准适航证，预示着这一新型交通工具的商业化进程开启.的应用场景有物流、旅,旅游

6、、物流、城市管 无人机方面，无论是小型消费级，还是大型工业级,都实现了功能多样化和性能更优化，无人机技术已较为成熟，在农业、工业、防火、物流等领域已全面应用。游、农业、消防、巡检等.随着低空经济被提升到国家战略后，理、交通等重要场景的应用现状值得关注. “低空经济+”应用场景日益丰富。近年来，以通航和无人机为主导的低空经济发展快速。目前，已经进行商业化探索I+产业正不断推进“低空经济+”应用场景的落地低空注济的应用埼子及爱何场景案例.事也中仅我里&于口令56九号.为K坏快递物谪(t改冬产北林X鹏上优打造了56丹我无人机快速配送聊决方案,开戚粒盘规划,逑比飞行收伤、尖H北条务,在南&展开访5市无

7、人机构流4UV毋*态化无人机快递配送他累计飞行龙2.1万公里,波件It量期3万舛.中国玳通玳合江苏海孝局刹给5G无人枇实现“一点韦拉，快途达先”.星录俄运海注的、种污口、汰期险忖、华就退摘抄说,生物少怀姓直冏第护.提什京上运吩岐军5倍以上.切实M* a高太汉先淡坡保护成效.广东拶怨河米无人机尾河慎务”合无人权技术外省曾五大江开展一46次,4次50公里的北人凯恒河设尊,上于无人机高空运虢与大痈也及工优饼,宋期设史支点道地“口为”现东与仔苦治理遗皮.有故提高逐汗K度,广反与工作效率.立庆农用以文庆市智慈次殳m大行动力帚引，国境号屹K能判断-中能决工”的上战,什财丘他山影短时或余、他堆K*3什点,到

8、田男网我无人M遗6农土运毒、AIiKM.w* tt*丘长山电茶园相;*廿It*理为切入点,以报鬲黑3产量料马用力目标,计无人茶园的机曼京,上Jr反病史生情&遗行二用,共九生长坏珑的24小M金面9M.虚金甘尬化校*.通，智能控制手及过怀远”长投、箱七件C和七理看此,力精草管护我性荏定可Jr的决黑侬将.* 中区艇，与江积梁盘区分作.当无人加欢爱在江通史策R百米上文时,通过中国於通5G2终实片传合红旗央金景而港岫面.即使&千里之外.节上VR帆时.也常已身也无人也上，不03W但妆母通过4K4油快头720笊件喊人工天河红旗编,并且怎卡，九紫味多用作丽.体技感大怙H城.2023年7月以来.我山多电因6鼠发

9、生尸土浜滑尖中国M：退说出动杼人机或息通伏家妣开区盛息通怡收状疗动，由此人机、空中2站、卫星国传柢然号蛆成的尤人机,AAA埃切安保陟了防汛工作战利遗疗4在北京门去沟工而酒尖板Kii也中，过军场&J1.150+方公N,累计分入法音用户5012名,财力收找工作才代开展.除了应2道怙生璋之外,中U1.联遢还到用向上研发的网及无人机及管控云平台实时残粒泄洪达风情况.关飞行158头次,总计祝长量100个.实时向体曲面清晰谩情.再前煤指林部尖M决K提供第一手充科.中国水通&国公司登公公安部边将文通安全研中心、里州文瞥支队共用研发5G无人机”高速公药自动燃前相皖.侬R5G网母承戊商清代*传输.缶公高煌公3S

10、沿疑中国以通必站瓷火,把鼾*点人就自动毛状.。动充挨电、。动“轲奥1等枝末.并与祝苑国像外比多技氏W2合.实现计立点电段的动怒代替,逢决取江、或送示安,代代一找人今打为压力.充分发理外文通选小价存的今示成惕作用.资料来通：金融投资报.数字低空发展建设研报告3.华西江维研章所2.1顶层政策密集出台，描绘低空经济发展蓝主题主要内密2009年.中国通用航空发现研亢Mit会首次提出“圾空空侪”这一黑金麻运政含攫出IH20104美于柒化八IS低空空收舌或改革的名2拉开低空文皿管理改革粕洋及20144软空空城使同管If规定(i)为依空空域分力着制空域、发视空城也拨号空城.其中才也发视、报fr空域的飞什计划

11、.企史寄向空军出氏航马报备.初步发展期2018圾空飞疗st4兴曲”至比汉总体方案明隔了飞疗罪*体星由全国假室飞行&芬国东情息管理军统、Rw低空飞行网&区城付息站出宗比加飞行M分站三郃分构u2019年促道氏用无人其长航上发粕的卷井或见提出就迨无人将纸航空健康友联.标升民回无人会航空曾原与值野雁量.以低空、险勒达材力同点.连次也累实式及登3达价敦世.不断找高而向因军、什业、社会思大众的航空音It力.20214国.其踪合立体文通H假如以要岌成文遇远蛤平台授济、枢技及济、通道及济、低空接济.“祗空窿济”枇念才次救耳入国家规划.2021年+wi氏用航空发找煤划构也运输航空8通网航空一体两X、&J1.广浚

12、、多元高效的航空依*体系.H“十日五”衣.通航国案裁量70个.区寿体东更加桂先，货运同络史和焦耳.通用航空般寿；零多元,无人M义务刎新发展.20214i-十四五”现代烽合攵逋达小快乐发展Z则IJ序加近调用机将魏M定过，构Xt区横皴Jt选蛤网络.搐*适用航空与低点诫存、或息教城、杳方权护、不务航空寻融合发展.快速发展期2022年-+w通阳航空发第专项熄灯次定安全、现模、改*三个方面的16个总传恭保.如通用航空无亡率收万时率五年未劝依抵f0.C.通阳气空片期未注册Kii刈3500架.开展通用航空应.皂KRUi寺的占傍不少于25个号.20224犷大内害致电视则刈奖(2022-2035年)加快屎IrR

13、岛、邮岭、然*、沙溪寻低淤影&,体致逆相航文消令,普力Q20234中华人艮丹和U1.止境曾乐法例(iftt)提出空域用户定义并提出交域用户权利、叉奇现龟,标志*我国空速放开羽了女，0代的尖破.20234人用工人制收航义泻系场妁流运疗通用臭米扉一部分：，岛-，3况定位X1.于海岛场景从事扬波的氏利北人驾负机空6系帆逐疗的通用要求，20244心人驾发机士港飞行管理W疗能包正式施斤除志*我国无人机产立遗人“寿法=T依”的建言化发展新济段资料来源：访噫产业研咒院.华西证豢研所03重点产业关注：低空经济，空管先行3.1eVTO1.:低空经济重要载体，聚焦出行服务市空中出行，被视为济的重要教体之一.eVT

14、O1.全称为E1.eCtriCVertica1.Take-offand1.anding,即电动垂直起降航空器。相比于大家更熟悉的无人机X1.直升机，eVTO1.的功能更加广泛，可以载人载物，并且具有低碳环保、噪声低、成本低、无需跑道、稳定性好等优势，当前目标场景主要集中于低空旅游服务和城2023年10月，工信部、科技部、财政部、中国民用航空局等四部门联合印发绿色航空制造业发展纲要（20232035年），首次明确提出要发展eVTO1.,到2025年eVTO1.实现试点运行；到2035年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用.为推进eVTO1.落地，近几年我国

15、各省市积极采取措施，如深圳市宝安区政府在运营、基础设施方面提出激励措施，包括eVTO1.运营企业的航线补贴、货运运营企业的无人机航线补贴，为低空经济在该地区带来更为广阔的发展前景.2024年3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）方案提出,到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立,支撑和保障短途运输+电动垂直起降客运网络、干一支-末无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模.eVTO1.的分臭eVTO1.的三友潜力应用场景资料来源：证卷时报.上海通用社室外会.第一时史.华西汪苏研龙所