塑料管道行业市场需求及销售渠道分析.docx

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1、内容目录1.型料管道行业：产品品矣众多,应用领域广泛42 .行业客术：2里保持平榜增长52.1 PVC熨管:坎工依述影响需求.旧改有烫C动需求增长52.2 PE熨管:密求增长放级，但仍然保挣乐风62.3 PPR里管:当利需东欠佳，竣工修复有要甯来消费增长73 .行业供给：集中度进入加速提升阶段83.1 竞争格局分散,市场份朝集中趁势呈观83.2 四大国米助力行业祟中庭提升84 .轿售梁道：经体渠道保证回款,零名央道保证利泗114.1 工程领域：绘销模式为主,式资源打造核7竞争力114.2 家装零包领烧：一视品牌与服务,制装房冲击将逐渐减朋125 .这议关注:B端关注联塑、5航C耕关注伟星135

2、.1 中国联熨(2128.HK)：熨料管道绝对龙头,也模热步扩张135.2 永高股份(002641.SZ):A1.iit大史书臂过生产商.利泗快速增长155.3 伟星新材(002372.SZ):聚焦家级零售业务.至暗时创渐渐远去16图表目录图表1:曳料甘道主要分为五大矣4图表2:PVCs产量占比最高4SA3:全料苣道主委应用于委筑、市政和衣业等领垓4图表4:我国奥科管道产量增速放窿5图表5：2018-2019年PVC熨料也道产量有所下滑5图表6：房屋瑰工面积增速下滑6图表7新增农田灌流而和减少6由表8：PE电管产量增遑放慢7由表9：2019年城市新增供水和排水管道长度有所下滑7图表10:我国二

3、手房成交量保持平然7图表11:房屋新开工田枳低位运行7图表12:我国剪料甘道产量或将假挣平便增长7图表13:华东和华南地区管材生产企业最多8SA14：五索上市公司市埼份族逐年槎升8图表15:比筑用塑科近遗多被提理比裁9图表16：市政管道R于路面之下9图表17:杭十大企业首逸率为95%9图表18:龙,头房企销售而机持续增加10SA19:龙头房企市占率提升10图表20:东高鼠份一级挣销商咏量并税增加10S4121：水高殿份熨料管道产量逐年提升10图表22:工程领照以位俏模式为主11图表23:管材企业应收原款用轿举相对较淘12图表24：“星管家”服务助力作星新材行业较先12图表25：2016年以来我

4、国新装序数量逐年攀升13SA26：箱装房渗透牵快速提升13图表27：公司在仝国拥有25个生产基地14图表28:中国联熨营业收人糠步增长14图表29:中国联曳净利网连翎新高14SA30:中国联熨盈利能力糕中有升15图表31:中国联曳华南地区业务占比超过一半15图表32:永高殿份拥有永高和公元两大品牌15图表33:永高及份收入规模不断增长16图表34：2019年永高取份归母净利润增长超100%16图表35:永高及份冷利率达到近年超高恭平16SA36：永高股份主要产品为PVC堂管16图表37：伟星新材品牌架构17图表38：伟星新材毛利率和冷利华较高且保拘稳定17图表39:伟星新材PPR业务毛利率常年

5、在商住17田表40：2019年伟王新材收人增遑放械18图表41：2019年伟星新材料泗增速放绫18.1.ffii:产品品臭众多，应用想堵广泛里科管道是指及过型科的挤出成型、注型成型以及复合成理技术等方式加工、生产而成的也件及管材。更料管道产品品种多样，原材料主委为石油化工产品，粒原料材质可分为PVC管、PE管、PPR3,PB-S-.ABS管导.与的铁管、械舛钢管、水泥管等传统甘道相比,塑料管道其有节舱节材、环保、经质询强、时腐蚀、内丝光滑不结垢、施工和维修前使、使用赤命长可优点，因此在部分应用场景下，逐步沟汰了造侑离、加托大的传婉管道.H浒剪料笔道被广逝应用于建筑给排水、城乡给排根、城市燃干、

6、农业浓晚茶建筑业、市政、工业和农业领域.IB最B集科遗主要分为五大类财川itVU大外分用伊技公体.孙丸妁在及，Q别及XU-PVC。木、”令U1十件Q附茏图A,戏令林水PVC（爱&CZM今女树1U-PVC电工第MU-FVC认，盘忆个c-FvcTH.TnPPR.PP3也“、”绅PPN管”.密件电就切人卜富叶川水充A电电炉第.巨筑内物挈侑现电比内用优本立化工用及I1.PP（毫谒悔令&MA.松二铉处找HPPMPPK2itttPE结挈”帽.七件商限电电”命女捕挈.川淳M多佞尔0建.衣立才NPE（St乙蜂令K3t.t4iiK幺t闲PE宠材、管件Pt-XPE，第也或才也喻世AM*.4t电力.七”第PB显丁始

7、令人树ABS（再堵W一丁二诲-茶乙W*faPB%材、?A电艮力东破管通*)*tUMtt.,ff44.M勃拉而ABS*4W4t*4*r-2.1 PVC曼管：尬工祇逮力喻求，旧改有更动禽求增长PVC更菅应用场景以眩筑裕排水和农业用水为主,近两年受房地产技工低速以及农田灌泥面枳成少的影响.需求有所成少。为级解资金压力以及在房地产下行周期加索推盒，房企通行“高周转”战略.并有富及找毡工节衣.导致2017-2019年地产竣工而极增速低迷,分别为：44%、7.8%和2.6%.2016年开始.我国新增农出渣衽而秘逐年成少.20162018年增遑分别为：.20.79%-31.09%-22.5%.2018年，全

8、国PVC费管产重为718万吨、同比成少5.69%,2019年产量为700万吨、同比成少2.43%,连续两年负增长。X5西耳23元FZCJmF遁产H萧律2019年,在朝唐文唐的明姓约束下，自下半年开始序企施工节卷加快，仝年房屋3女工面积同比垠长2.6%,近三年首次实现正增长.想而，遗人2020年，上半年我情防控明显拖累施工进度，下半年序地产调控豉蠢加码，尤其对房企加大融资驻管力度.使得找工修,而低就大压力。2020年房屋竣工维块承压,但延后的房层城工只走推迟并未消失.将会在未来持续择放.途而提升对PVC管材需求。SA6:房屋峨工圣权*退下清SJ1.7:青增农田求注西板减少唐卬般工面积K联增速（%

9、.020i）142015XIM20172018我国新增农H1.ie盘面积（干公馔）IjxoIAOUIjco0040根据北京市老旧小区炫合改造技未接济指标,更也主要应用在住宅给排水、采暖、燃气系统改造以及小区热力、污水外线更换.因此.不考虑室内装修需求，老旧小区改造主委涉及PVC型管.根据住建部筑计，全国老旧小区近17万个,延筑而机的为40亿平方米.我们假谀全国多层住宅老旧小区和高层住宅老旧小区占比分别85%和15%,时应建筑面枳分别为34亿平米和6亿平米.从北京市老旧小区改造炫酷来看,多层住宅给井水系统改造、高票住宅给排水系统的管材单方消耗量（计算单位按期原底屋建筑面积）分别为0.64米和0.

10、263缸则全国老旧小区改造需要消耗PVC给神水管材约为23.34亿米。H呢500米/叱测算，老旧小区改造时PVC给水管材的需求量为466.8万叱.2020年全国计划改造小区3.9万个.对应PVC塑管需求量将燃过107万也.占2019年产也的15%,我们认为.老旧小区改迨提速,克型U动PVC曳管常求实现增长。2.2 PE*f:育求增长我,但仍悠保冷乐见PE管道口径般大,一虬在400mm-1200mm,被广泛应用于市政工咨.更用于供求、排水、燃三、氽暖等领城。伴随着我国城镇化进程不断招选，如火如茶的市政这议带动了PE管材窈术快速增长.根据住足部出台的仝国城市市政基础设施建设“十三五”规划,“十三五

11、”期间：供水管同一计划不建9.3万公里、更新改造8.08万公里：污水管网一计划新述9.5万公里、改造老旧管网2.3万公里、改造合流制管网2.9万公里、计划建议城市雨水管道11.24万公里：燃气管道计划新建13.7万公里,3.1万公里：供映管道-计划小足4.1万公里、tit5.0万公里.“斯县本上都已超预期完成。根据国家统计所教我，我国城市供水及排水管道长度由2010年的90.93万千米增长至2019年的166.41万千米.同时我国PE也材需求也在逐年增加，2014年产量为312万吨，2019年增至501万心，我们认为，“十四五”期间市政管道仍然存在新一轮的电谀需求,而且在目前高基敦的管道基独上

12、.未来史新我i需求将不断择救，PE也道消令较为乐观.0国豪8:PEgtAMMMPE费畀管立产*NM2015201J017201819国豪9:2019隼*审/*供水和#水看道长或有用下滑新M城市供水和打水管地匕度UOUO10.03.06.0402.00.0mi1.1.201420)520162017201320191.0!4ttK力公小)0巾力爽INf1.Krt力公M)2.3 PPRIf:方情求欠俭，工修复有复来消费增长PPR管材管件主委用作建筑宣内的给水和部分排水，需求来自新房和旧房翻新的室内装修.未来.随处房屋发工修复,新房我修有要带动PPRg财常求焕良增长。从二手房市场角度先看,近年来成交

13、量基本保并平稳.20174-2019年.全国二手房成交量分别430万套、430万套和426万套,未来随着房屋攻工面积的僮豆、二次栽势活跃，将会拉动PPR奥帝消钞需求增长。io：a二”点丈量保*学国*”：“3W如理疗琼合考虑PVC、PE和PPR等各品吴的育术前景,我们认为里科管道总需家具卷支撑，产量将堆林手枪处长,根据G中国型科管道行业“十三五”期间(2016-2020)发展述汉.阿科持有我国塑料管道产量平梯增长的预测。412：我H皂将管遣产量林平餐增长4份201642017年2018年2019年20204-候期产量万应)14351485153016681700他则增长华4.00%350%300、2.50%200%*4:中设史怀瓜厅Q-十三J1.-IfiM(2016-2020)发残2忒),同公证第尢咐3 .行业供给：臬中度进入加速梃升阶段3.1 克格局分做，市步玲