三体系-合同.订单评审控制程序.docx

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1、合同/订单评审控制程序文件类别：二级文件编号:版本IAO制作日期:制定审接核准文件编号：文件版本：AO等级机宙：B级1.0目的为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化、使各部门高度协作,确保行能力履行合同要求,保障顾客订单能按时、保质保量完成，以增强公司时市场的快速反应能力,降低订单在生产环节中的不确定性和风险.2.0m适用于本公司与顾客进行合同/订I的受理、评审、变更管理.3.0权贵3. 1销售部:a）负田受理合同/订单、与顺势接洽、组织合同/订单评审及变更评审。b）负资合同/订单签订、回馈及资料整理、归档、移交3.2 研发部：负近技术资料、图纸的确认、制作，样品、成本明细发的制作，参与

2、合同/仃单评审.3.3 各部门负责合同/订单中关于数于、交货期、工艺、质贵要求的评审及订单变更通知单中相关要求的执行.3. 4CEO负责时合同/订单评审的最终核准。4.0定义-1.1合同：是指顾客所有的有关产品或服务的要求，并形成书面文件。此类文件通称为合同。合同前可加限定词来指定某一特定的合同.4.2 订单：是指顾客将产品的数量、质量、IM务及其他的有关需求以单据的形式予以明确.并要求我可按其需求内容执行的一种书面文件.从某种遨义上先说,订单是合同的一种简单形式.4.3 合同/订单评审：指在合同/订单内容经过销售部门初步确认后，由品质部、工程部、采购部、牛.产部、PMC部等部门诳行品质、技术

3、、物料及其供应、制造能力、交付条件方面进行可行性评审的过程.1. 1常规订单：无特殊要求或己进行：次及其以上批次生产的订单。4.5非常规订单：顾客有特殊要求、第一次fit产、个性包装、交期在一周内且数量较大或顾客加急的ij单.5.0程序内容5.1 合同/订单评审：5.1.1 合同分类5. 1.1.1合同评审：符合以下一条或多条的顾客协议或合同等A.新开发顾客的采购协议、品质协议、保密协议等：B.已合作帆客的佛议更新、增加条款等.5.1. 1.2常规项目的评审：新项目首次量产的订单/采购合同的评审.5.1.1.3旧项目/产品订单:在顾客产品品质无变更的情况下,不，再次组织评审，由销仰部与PMC部

4、确定交货计划、回城顾客即可。5.1.2评审方K文件编号：文件版本：AO等级机宙：B级5.1.2.1授权评审：小CEO授权相关人员对合同/订单内容进行独立钾审,在合同/订单的评审记录上签署评审意见.5.1.2.2传递评审：由销传都将合同/订单传递给相关部门对相关条款进行评审，并在合同/订单的评审记录上签罂评审意见。5.1.2.3会议评审：由销物都根据合同/订单的特殊性，组织生产、工程、品质、采购等相关涉及部门以会议形式进行评审.羟讨论达成共识，井在合同/订单的评审记录上签咨评审意见.5. 1.3评审后的处置评审后的处置方式有：A.正常可行B通过采取额外管理措施确保可行：如通过加班、外协外购、添商

5、设备、加强控制等，业务人员要凡休记录，职能部门负货人要落实相关的措施并按时完成,评审中出现内部逆地分歧时，由CEo协调解决。C修订要求确保可行：如改变交货时间、方式、粒房要求、付款方式等，由销竹部与顾客协商达成一致.D.不可行：由俏田部人员向顾客婉拒,说明原因.1 .2合同/订单管理包括接收、初审、评审、执行跟踪反馈、资料管理五个部份.5 .2.1接收及登记：销僧部在接到顾客合同/订单时，首先按部件号、部件名称、附图、产品规格、特殊要求、单价、交期要求等项目诳行初步评审，若有时时需向顺齐反馈，若无问题并在区分是常规订单还是非常规订单后，将相关信息记录在合同/订单评审登记表中，若顾客订单方式为此

6、件、电话口头及微信方式订单则在转录入订雅评审登记表后，猫联系候客提供正式书面订第.5. 2.2订单初审：5.2. 2.1订的初审的目的：a）识别并排除在顾客要求的交期内无法完成的订单：b）识别并排除在顾客要求的质量标准无法达到的订单：C）识别并排除因顾客的要求严重不明确而无法生产的订单：d）识别并排除明显亏损的订单.5.3. 2.2确认帆客需求信息.5.2.2.3确定顾客对产品的要求：销传接到顾客订照后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：a）顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交优期、包装、运输、售后股务等；b）Ml客没有明确规定，但按期或规定用途所

7、必要的要求；c）与产品有关的法律法规的要求；d）本公司附加的对顾客的责任：产品要求应形成相关文件，如产品标准、销售文件、书面承诺等.文件编号：文件版本：AO等级机宙：B级5.2.2.4合同/订单初审的内容：5.2.2.4.1顾客的各项要求（规格、服务、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确.5.2.2.4.2各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后不一致的要求是否窗到解决.5.2.2.4.3合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求.5.2.2.4.4板客的潜在要求是否得到识别.这些要求是预期或规定用途所必要的.5.2.2.4.5本公司的附加要求能否兑现

8、。5.2.2.1.6本公司是否有履行合同/订单要求的能力。5.2.3合同/订单评审：5.2.3.1新产品或变更产品要求后的新0单的评审销件部收到帆客电邮或订单后,主管需确认单价及付款条款,将订单概况、产品技术指标、外观及交付要求等予以记录,并将顾客确认的产品要求通知研发部或工程部确认,若确认有问题.需向俏偿部反馈：若没有问题，便出销辔部或工程部制定或修改相关的SOPo铺作部在产品量产前祖织PMC,研发、工程、品侦、生产及采购等部门召取产前会议，评估满足顺齐要求的能力，确认各部门生产前衙注意的项目、顺收管控标准及母产解准在，并形成销售订单评审表.a.技术评审：对于新产品,研发部需确认能鲂提供足鲂

9、的技术支持以满足顾客要求,以及能否符合客HSF要求（若适用），并于销售订能评审表上签*意见.如新产品或变更后的产品涉及现有产品物料及技术指标变更时，研发部或工程部应及时发出变更通知单给相关部门。b.物料供应评审；采购部主管评审物料采购周期能否满足顾客要求.如涉及新物料.采购部主管应要求供货商书面确认物料能否符合顾客HSF要求.并向我司品防部提供确认证明.由品质部最后申批.同时采购部就物料采购难度（如有）及采购成本干彳销件订单评审表3上签詈意见。c能力评审PMC部根据公司现有生产能力评审能否满足顾客交货要求并于销售订单评审去上予以确认，d.经过上述各J评审后，对于不能满足顾客相关要求的事项，销传

10、部与顾客沟通，直到达成一致意见.5.2.3.2ERP系统订总评审流程：第位部可根据订单的类别在组织订单评审时按以下流程执行：5.2.3.2.1俏售订单评审流程：版单员在ERP里销售订单界面下单完成后,ERP自动生成怕告订单评审表Ttfi售经理审批一研发部/工程部/采购部/RIC部进行订单评审一CEo核准一提单员回发交期一PMCf生产文件编号：文件版本：AO等级机宙：B级任务船一跟单员登记5.2.3.2.2预测订单评审流程:跟单员在ERP里丁测订单界Si下单完成后，ERP自动生成预测订单评审表F普经理审批一研发部/工程部/采购部/WC部进行订单评审一CEO核准一跟学员回更交期一PMC卜M生产任务

11、单3一跟单员登记5.2.13合同/订单评审的内容：5.2.3.3.1合同/订单评审内容一般包括价格、付款方式、品名、规格、工艺、筋踊要求、数量、交货期评审.5.2.3.3.2对特殊产品或新产品的评审需增加以下内容：a）生产能力的评估及技术设备的配备是否能满足订单需求；b）原材料采购周期和质证状况是否符合生产和产品要求：C）各类工模治具及生产技术、工艺是否满足生产需求：力对产品质辰的保证健力、检测设备、检验能力的评估：。）人力资源是否满足等.5.2.3.3.3内部试产订单：研发接到顾客的意向订单后,开具“试产申请单”给CEO审枇后安排送样作业.5.2.3.3.1样品需求:业务接到顾客的需求后，走

12、钉钉或ERP“打样审批”流程。5.2.1合同/订单的执行跟踪反馈5.2.1.1合同/订单反馈：合同/订单经评审不能满足顾客要求时，由锚包与顾客协商，以期达成地终协议,评审通过或协议达成后，销售在合同/订单I可签栏签名后回传给颜客，5.2.4.2合同/订单变更或取消的处理：5.2.4.2.1若帆客对已签订的合同/订单内容提出变更（包括增减、取消、改奘、交期、交付方式等变更）时,由跟单员或业务员发4变更通知单或4工作联络函,组织相关部门对其进行评审,评审通过后，m郃确定“变更内容”并跟进相关部门执行。5.2.4.2.2如果公司未能按客户要求完成合同/订单时，PMC应及时知公销田部，销售都立即与客户

13、沟通，以确保交期的时效性，因生产技术方面原因造成产做不足、品侦异常和材料来购交期向SS而影响到交货期时，销售跟埴、业务员必须及时与熟客进行沟通协询并招确认的结果及时通知相关部门，弁作出相应的协网处理.所作的任何更改必须经客户书面或EMAI1.予以确认.5.2.4.2.3如果合同/订单执行期间,客户要求变更时，褶伟部记录客户变更事项并组织相关部门予以评审。若原订单己投产并已超过客更改的数玳时，则应停止生产。若己完成订单的生产，则由销售部与客户沟通,确认处理方案.如果涉及出货计划的变更.销密部应通知PMaPMC部更改生产计划及来料安排.除出货计划更改之外的其他任何更改，均由销售与客户沟通确认.5.

14、2.1.2.1订单/合同变更无论是公司还是客户发起，均衡双方确认方可执行。对于客户变更.公司应以最大能力满足其要求.如变更双方无法达成一致时,以Ca）俄决予以解约或取消订单.文件编号：文件版本：AO等级机密：B级对于公司变更，销官部与客户协谓解决同意后由CEo批准执行.5.2.5资料管理：本程序的记录表单必须妥善保存,保存期限依照4记录控制程序执行。5.3合同/订单确认如项客与公司长期交步且有约定交易条件时，由顾客提供订单，销仰部主管详细审核订单内容后呈CEO签署,销辔主管应审核顾客订单中价格、交易条件（如交付方式、付款期限等马当初议定条件是否相符，如有变动则与领客理新确认。如与顾客确认后，其

15、订单价格低于议定价格或交易条件有变动，销件部须征得CEO同意后方可执行。5.4合同/订单的执行：5.5.1销售部人员根据确认的合同/订单开立内部生产订单，经箱代主管审核发送到PMC安排生产.5.5.2销售部人员及时跟进生产状况，随时Wl红顾客询问，以确保准时交货，如髅客有验货要求时应及时安排.5.5.3PMC根据生产完成情况.技周定期更新生产计划,如存在延误出货的可能时.应及时召开生产会议讨论尽快解决，以确保达成顾客交期。6.0相关文件6. 1顾客服务管理程序SX-QP-SD-026.2文件控制程序SX-P-GM-Ol7.0相关记录7. 14段测订弟评审表FN-SDOl-Ol7.24销售订弟评审表F-W-SDO1-027.3订单评审登记表F-V-SDOl-037.4订单变更通知单F-QP-SDOl-047.54模具开发合同FHlP-SDO1-057.6彳生产计划表3F-Q-II-PMCOi-OI8.0.流程图文件编号：文件版本：AO等级机衡：BiS流程图作业而程权贵第门/责任希相关表单备注顾客