【白皮书市场研报】智慧超声行业白皮书：医用超声数智化与商业革新全景解读-动脉网&蛋壳研究院-2024.docx

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1、第一章行Ull背景z/技术精密演i三IE用能71升推拓展疗.小结医用超声技术具备双亚特性，既是种非侵入性的影像学检测工具，又是类精确的治疗方法,通过非侵入性的成像技术，超声诊断能够实时动态地监测内部洪官及血流状况，为临床提供早期发现和诊断疾薪的能力，超声治疗则运用声波的热效应和机械效应，精确地作用于用部，为患者带来疼痛缓解、炎症控制及组织修身的治疗效果.自20世纪40年代起，超声技术历经了从A型到B型，再到多普勒，以及现今的三维、四维的发展历程，这些技术创新不仅提升了超声诊断的准确性和治疗的智能化水平，还极大地拓展了超声技术在医学领域的应用范闱展望未来，超声技术将涉及成像分辨率、功能成像、分子

2、成像等方面的提升,以及超声治疗技术的微创化和精准定位这些发展趋势预示着超声医学在未来将为疾病箍查、诊断和治疗带来革命性的变革,提高医疗服务的整体效能，第：章市场分析：规模稳步扩大，本土企业加速崛起21市场规模：量变引领质变，规模效应释放新机遇卫牛.健康事业发展统计公报B显示，2017年中国医院数量为31.056家,2022年增长至36976家,累计增长5.920家.发展至今.国内公立医院的医用超声设德已经配备齐全.增出市场主要依赖民营医院或基层医疗的扩建,以及公立医院对设备的更新等.增量市场较小.行业培长轻微减缓.树力设得市场增届缩网，依帐下薄房层扩充市场现快据测算数据显示，中国医用超声设备市

3、场规模由2018年的95.3亿元增长至2022年的122亿元，年均复合增速为64%,其中，2020年受疫情影响，市场规模增速为负值，未来5年，预计行业市场规模将以8的年复合增逑持续增长，2027年市场规模将达179I亿元.图衣4中国超，Ii医疗设备m场规模故施朱源：货壳研究生当前，我国公立医院己全面配需超声设招，市场增长空间相对有限.未来增附市场主要依赖于私立医院与基层医疗的扩增以及公立医院新利空的设立,在此背景下,扩张空间相对较小.内基层医疗机构主要求为中低端超声设备.防若基层医院数量的显著增长,中低端超声设备市场招迎来相应幅度的扩张.则因规模大小而有所不同,但总体上能好涵盖从低端到商培的筋

4、个市场，独立影像中心通常有明倚的业务定位，更慎向于购买中高端的超声设招：而体检中心和家庭用户通常关注的是满足基本检测需求的设；因此他们更多的是采明中低端超声设备.图&7超声诊断设备前求特位育设备中联务住设备采*能力二三线公立医败强展屏机构KM立原院体检中心独立IMI中心家庭客户弱来源:FHJetASuIhvan.一先研一院超小诊断设备的需求范南广具有层次性，何未形成统的推力从全国数据看.2022年采妫彩超的招标主体仍以三级甲等和二级甲等医院为主，采购额占比分别2972%和I486%,但三级甲等比二级甲等医院高了近15%的占比：三级乙等医院、三级未定医院、二级乙等医院、一级甲等医院、二级未定医院

5、占比合计约6.41%：其他基层医疗机构和非医疗机构等共占比4413%.在国家政策扶持和国内企业持续推广的基础上，三级医院的医生对国产企业商战产品的认识有了持续改观，掂于产品质映提升、传后服务本地化、代理商优化升级、终然客户消胧能力提升、己装机产品升级换代等，可以预计未来数年内国内外超声医学影像企业在高端彩超设备的域的竞争将逐渐加剧。超声治疗在医院和科室行强升殖性，专科精准诊疗能求缺口大一直以来.超声设备的销管领域主要为医院影像科,然而，医学技术的不断演进.专科医疗领域对超声治疗设备的需求日益增长.这些设需因专科应用的多样性,对技术迭代和功能更新具有独特且尚未充分满足的衢求.当前.患者和消费拧对

6、超出治疗设品的认知和接纳程度尚较低，这在一定程度上制约了市场需求的犷张.此外，在某些医疗场景中，超出治疗技术亦面临若来自其他物理疗法（如激光和电疗）以及药物治疗的竟争，从而间接限制了超声治疗技术的普及。值得关注的是.超声治疗设备在:级甲等医院的普及呈现出稳步上升的态势，例如，在肾穿刺活检、虫症科空的辅助诊断、血液透析管路穿刺等领域，制声技术的Hi要性口益凸显，现阶段，利用出声技术提升临床诊疗精确度的玲势己逐渐成为主流,为了提升医生运用超声设hftMWrh彳陲依0第，SeIU“制2eir3J)tAKKXfiMAw.efa,Atam.0*”冷ttit*2ifiYMm,K什yg1.tt4MaS4t*

7、t*ABtKMU内t长，户MMMIfr或“a总化儡W0w餐*收IU(利大友K食金司AMfIttMlttJaM*平nawaMMf)tmi11M*terrMaoiAMKtr8Mfft.tnvtmr1Et发.MJMKVZMIX*Mimta.(可府人制收士出度jttffnsnmrr*冷1.OHM力量与J,R7.宿修t7raw*H%HR11MHmMW(lPMtMRAfFl体MAKMTlfl9rTAiIfikhbhi力.ea*i*tr&K，户6y*r.黄理高庭幡lgH幡近M际北定K平.Ml尸博？值G中入KKlulalK绅it州公MBt-fh生UIAK和*幺AM1Un1KOBM.tfcK.Me赛*rrMe*

8、9fl0g11l二於a*也，/务力力建euw.多鬣器ftnF9N父，,WW*Mm.IihMMIUaaftKM.夕”优r，7傥卜欢mMeR序心，忡A1If)IHI中，HM董G*三naUWMIM*IM京帕。卜0广粒保&1*总MJawZ用.XZjM，界)“中C4方MffAA.KirBItW点产数据来源：公开怡息，蛋壳研究院产业创新层而：稔步提升国产医用超声的科技创新能力.智然超市应运而生2020if：科技部发布文件，明确提出加强5G技术与人工智能的运用，将其转化为高端医疗浩械的应用,在国家对医学人工智能领域的大力支持下,包括构建远程医疗体系、推动健康中国云服务计划和医疗服务集成平分的建设.医疗A!企

9、业得以快速发展.在此政策背景下,传统的医用超声设得正经历一场智能化变革.通过运用先进的云技术和人工智能，超声医学设备不断整合最新技术，实现远程和移动医学诊断治疗，以及基于Al的医学影像辅助.这些功能的提升和完善显著提高了诊断和治疗的准确性和效率.图表U关干用超声行业的产业创新政美数据来淑：海关总皆，击光研究院以进口金额计，中国医用超出设备进口市场依然庞大，且对高雨产&的高度依赖观望较为明显.我国超出仪器主要从美国、韩国、日本、奥地利和攥威等地进口,2022年上半年，中国从美国进口超声仪器的占比达34%,韩国、11木、奥地利、热威的进门额占比分别为19%、15%、14%、6%.这些国家在超声技术

10、方面具有原始积察,且其成熟的品牌效应使它们在市场高端用户群体中具招较强竞争力。得i于政策激励及国内企业技术水平的提升，我国超声设备市场逆口份额逐渐缩小，尤其在低端市场表现明显.倘若领军企业能在智能研发与品牌建设上持续发力.务夺中高端市场份额,符进一步提升国际竞争力.此外,针对发展中国家及部分中等收入国家,定位目标客户,凸会性价比优势.有望加速我国智慈超声设备产业发展进程.Iel资本助力本土实力提升依据投融资数据，近年来我国超声行业投融资状况保持活跃，当前资本投资主要倾向于医用超泮诊断设条领域，尤其关注那些注虫技术研发与创新的企业，以及在开发商性能、低成本和便携式制声诊断设备方面衣现优异的公司。

11、同时，投资者也偏爱支持在扩大生产能力和整合产业链方面展现杰出能力的企业，当前我国超声行业参与者的投融资柒道明确，获资后的企业也具相较为健全的战略布局,绝大多数企业计划利用资金扩大生产规模、提高产能利用率,并通过优化产业集、资源配置以实现行业规模优势.图非13近五年中国超行业投融资数据备企业正迅速妲起.这N企业联抓政策机遇，加快产品创新及销竹集道拓展，并通过资本运作巩固自身实力，为我国医用超声技术提升及市场渗透奠定坚实基础，综合分析,我国医用超声领域拥有广阔的市场前景,国产替代的发展空间仍然巨大。在乘持技术创新这一主导方向的同时亟需深化产学研协同，实现核心技术的重大突破从而提升我国医用超声的整体

12、竞争力与影响力。第三章应用创新：超声智能升级，智慧引领医疗变革M多技术强供能，解析智慧超声技术基石传统超声以其无创、实时和相对经济的特点，在内科、妇产科、心脏病学等多个领域发挥了重要作用。然而,陋若医疗需求的不断提高和精准医疗的发展,传统超声设得在图像分辨率、操作依赖性以及功俄上的局限性开始显现。为应对这些挑战支撑技术应运而生,利用先进的比法、大数据、云计算及人工智能等技术优化超声影像的获取*处理、解析和可视化过程，从而提高超声诊疗的准确性和效率.图衣14智北Si声和传统SI声对比致网源：蛋壳研究庇依据高湘医疗器械和药品关键技术产业化实施方案卜对彩色超声诊断设备关键技术、关键部件、主要指标产业

13、化项目的具体规定，对我国及境外同行业主要厂商的技术状况进行梳理发现多模态技术、实时三维成像、数字化波束合成.依IH是超声研发的核心焦点.这三项技术在智献超声领域展现出显著的革新性和实用性,对提升诊断效率和准确性具有里人影响,共同推动了超声诊断技术的发展边界。多模态技术：个性化医疗的领军者起初，超声技术主要是通过单一模式操作，即传统的二维曲声成像.这种成像方式被广泛用于医学检行,如怀孕期间的胎儿监测、心脏病和其他内脏疾病的渗斯.随着技术的延伸,超声技术开始触入更多的成像模式,如多普勒超声和三维测锥越声成像.这些技术可以提供更加清晰的图像,帮助医生更精确地观察组织结构、血液动态和病变区域，数字化波

14、束合成：操作便捷性和成本效滞的佼佼者数字化波束合成技术通过精确调控声波束的形状和方向,从而实现更高分辨率的成像0这种提升了的成像质St对于早期病变的识别至关更要，还可以在超声导向下的微创手术中提供更精确的引导.数字化波束合成的优势之一在于其依赖软件尊法，这意味若通过软件更新就可以杼续优化其功能和性於.而无须更换硬件设备.在一定程度上，数字化波束合成可以通过减少对高成本硬件的依敕.来降低超声设符的成本和体枳,使设备更加便携。此外，数字化波束合成为超声图像的后续处理提供r更多可能性，为人工智能(Al)匏法的集成莫定/基础，推动智能化超声向更商水平发展，通过数字化控制,可以实现接收过程的动态聚焦,即在不同的深度对同波信号进行不同程度的聚焦，从而提高影像分训率和对比度，达到优化整个成像深度的图像质后的目的,同时允许在多个不同的深度区域同时进行聚焦，可以梃供更均匀清晰的图像，特别是对于短朵