A公司太阳能光伏产业项目的银团贷款融资服务方案.docx

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1、A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案二。一。年九月前言-2-第一部分企业概况-2-一、公司简况-2-二、公司产品介绍-2-三、公司投资者介绍-3-，分目，分3一、项目名静-3-二、项目规划规模-3-三、项目特点-4-四、项目建设必要性和合理性-4-五、相关政策支持-5-第三部分银团融资方案-5-一、主体融资需求-5-二、银团融费概念简述-6-三、银团贷款方案设计-6-四、银团筹组进度的支配支配-6-五、融资方案支持团队-7-第四部分其他融资朦务-7-一、日常融资方面-7-二、投行融资腰务-9-结束语-9-A公司太阳能光伏产业项目的银团贷款融资服务方案前言A公司经过多年的主动开拓进取和蓬

2、勃向上的发展，已经成为中国光伏行业的领军企业，前途无可限量。我行真诚希望能与贵公司建立长期战略合作伙伴关系，绽开全方位、多领域的合作,为贵公司发展壮大供应志向的金融产品和优质的金融服务。以下，是此次我行针对贵公司太阳能光伏项目上马所制定的融资策略性方案，共分企业概况、项目分析、银团融资方案、其他融资服务四个部分。我行本次供应的融资方案仅供贵公司参考，而非最终承诺，我行可随时依据贵公司融资项目的实际需求调整方案，务求方案设计更贴近贵公司的要求。笫一部分企业概况一、公司简况A公司是一家专业从事晶体硅太阳能组件生产的制造商，自2005年成立以来，始终是中国光伏行业的领军企业之一。销售网络遍布亚洲、欧

3、洲、北美、大洋洲及南美洲三十五个国家和地区。公司注册资金10000万元，公司股东为甲公司及乙公司。甲公司占注册资金的870乐乙公司占注册资金的20机二、公司产品介绍公司产品涵盖了从上游光伏原材料加工到下游高性能光伏系统集成产品的整个光伏产业链。公司的制造基地已通过了IS09001：2000质量体系认证。产品获得了CE、IEC、TUV、VDE、U1.等多项国际产品认证。三、公司投资者介绍1、甲公司：甲公司成立于2001年，注册资金200000万元,其中中国XX（集团）有限责任公司出资120000万元，股权比例60%;中国XX资产管理公司60000万元，股权比例30版中国XX资产管理有限公司200

4、00万元，股权比例10主要经营：能源综合利用、能源产品加工、储运、销售；发电；商贸等。公司实力雄厚，是中国能源业经营领军企业；2、乙公司：乙公司成立于2002年是由XX能源（集团）有限责任公司职工自愿募集资金，而注册成立的股份制民营企业，法定注册资本5000万元。经过发展，公司初步形成能源加工销售；房屋建筑、建材生产加工销售；物流；商贸等综合经营的格局。其次部分项目分析一、项目名称A公司太阳能光伏产业项目。二、项目规划规模A公司建设产能为年产500MW光伏产业产品生产基地，形成晶锭、硅片、太阳能电池片、光伏组件各500MW的生产实力，并同时建设世界一流水准的光优产业工程技术探讨中心。项目设计投

5、资30亿元。三、项目特点太阳能产业同其他新能源产业一般，具备明显的正向外部效应，作为有利于国家经济社会可持续发展的新型能源，在肯定程度上我们可以将太阳能产业视作一个具有肯定公益性特征的产业，这是一方面；另一方面，太阳能等新能源在中国目前发展阶段是一个“朝阳产业”，但同时又是一个“无趣产业二具有开发时间长、科技含量高、投资风险大、能量密度低、资源分散的产业特征，不能通过完全市场竞争的方式使其很快发展壮大起来，至需通过政府干预，建立起一个包括公共财政在内的政策支持体系，才能保证其健康发展。四、项目建设必要性和合理性目前，我国太阳能产业进入快速发展阶段，生产规模世界第一。中国现阶段的太阳能产业有以下

6、特点：1.中国是重要的太阳能光伏电池生产国，已连续两年成为世界第一；2、中国是太阳能资源相当丰富的国家，具有发展太阳能事业得天独厚的优越条件（每年中国陆地接收的太阳辐射总量，相当于24000亿吨标煤），技术不断提高，初步形成产业化；3、设备依靠进口，产业缺乏统筹，市场规模偏小是太阳能产业的发展瓶颈；4、光伏产业两头在外，90舟以上的原料和市场均依靠国外，关键设备全靠进口，产业利涧有限；5、光伏产业主要应用于边远地区，发展缺少统筹支配，市场狭小且竞争无序。此次A公司建设产能为年产500MW光伏产业产品生产基地及研发中心的项目，无论是在发展我国自主新能源产业方面，还是在提高能源对国民经济保障程度，

7、以及爱护生态和环境清洁方面都具有非常重要的示范意义和对相关产业的带动作用。五、相关政策支持本项目为环保型可再生能源产业化项目，是国家发改委和国家环境爱护部批准建设的重点项目，对进一步推动区域产业结构调整起到主动的促进作用。国家重点激励发展太阳能产业，尤其是具有自主学问产权的太阳能产业。为此，国家下达补助资金，实现2020年太阳能发电180万千瓦的目标，具体为：2009年3月23日，财政部、住房和城乡建设部出台关于加快推动太阳能光电建筑应用的实施看法，并出台了太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行方法，确定有条件地对部分光伏建筑进行每瓦最多20元人民币的补贴。此外，2009年7月210,财政部、

8、科技部、国家能源局联合宣布启动“金太阳示范工程”，实行财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展。第三部分银团融资方案一、主体融资需求考虑到太阳能光伏产业具有开发时间长、科技含量高、投资风险大等特点，而且年产500M光伏产业产品生产基地项目建设期内固定资产投入的资金需求数额大、期限长、时效强，主体项目短期及长期融资需求明显。二、银团融资概念筒述鉴于此次A公司太阳能光伏产业项目所需融资资金数额较大、期限长的特点，建议采纳银团贷款融资的方式进行。(1)银团贷款概念说明银团贷款是指由两家或两家以上银行及非银行金融机构基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通

9、过代理行向借款单位供应的本外币贷款或授信业务。银团贷款的成员行主要由牵头行、代理行、参与行等构成。(2)银团贷款优势通过银团可筹集项目所需的大额资金，满意企业资金需求。银团贷款相对一般贷款的比较优势缩短谈判周期，降低交易成本统一融费条件，获得稳定烫金维系银行关系，提升市场形象三、银团贷款方案设计本着与贵集团建立长期业务合作的愿望，以及对贵集团将来发展的充分信念，我行希望能为贵公司供应包括但不限于此次项目贷款在内的全面授信业务支持，并承诺为此次项目主办供应总授信额度不超过人民币30亿元的银团贷款。四、银团筹组进度的支配支配如若贵公司信任，我行获得此次银团贷款牵头行资格，将受贵公司托付发起组织此次

10、银团贷款。作为银团贷款的组织者和支配者我行将依据此次贵公司大阳能光伏产业项目的具体进度拟定银团筹组支配支配。五、融资方案支持团队我们深知：优质的金融服务不仅须要有完善的方案，更依靠于双方的亲密协作。作为贵公司此次融资服务方案的设计者，我们的目标是与贵公司紧密协作，确保方案顺当实施，达到预期目的，为公司供应完善的客户服务。为保障相关方案的顺当实施，我行特地成立了服务工作组，配备了大量业务素养高、服务意识强的专业人士。笫四部分其他融资服务一、日常融资方面除此次公司项目银团贷款之外，我行可依据贵公司的实际业务需求和财务支配，为贵公司供应综合授信额度，授信额度金额依据贵公司的申请及我行规定的条件和程序

11、审批确定。授信额度运用范围包括但不限于：流淌资金贷款、法人帐户透支贷款、托付贷款、票据业务、进出口贸易融资等其他授信业务。有关授信费率可执行我行的实惠标准。1.中短期流淌资金贷款：是指企业因生产经营活动产生对流淌资金的需求，无法由自有资金满意时，向我行申请的授信品种。流淌资金贷款分为短期和中期两种。短期流淌资金贷款的期限最长不超过1年；中期流淌资金贷款的期限为1-3年。2、法人帐户透支贷款：是指依据我行与客户订立协议，向其供应在结算账户存款余额以外，在核定的额度内透支款项用以弥补正常经营活动中的临时支付不足的融资便利。3、托付贷款：是指由政府部门、企事业单位及个人等托付人供应资金，由本行依据托

12、付人授权的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放的贷款业务。4、银行承兑汇票：是指出票人签发的，由我行承兑在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。银行承兑汇票流通性强，限行承兑汇票既可背书转让，也可向我行申请贴现；且手续费低，我行按票面金额向承兑申请人收取万分之五的手续费。5、票据贴现：是指商业汇票（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票）的合法持有人在汇票到期日前，为了取得资金而将票据转让给我行的票据行为。6、进出口贸易融资：是指本行对进口商或出口商供应的与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利。境外贸易融资业务，是指在办理进口开证业务时，利用国外代理行供应的融资额度和融资条件，延

13、长信用证项下付款期限的融资方式。本行供应的无追索权的贸易融资，手续便利，简洁易行，基本上解决了出口商信用销售和在途占用的短期资金问题。二、投行融资服务1、短期融资券主承销业务：短期融资券是具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资。短期融资券发行主承销业务，是指商业银行作为主承销商，实行代销、余额包销或全额包销方式，帮助企业在全国银行间债券市场发行短期融资券的业务。2、中期票据主承销业务：中期票据是具有法人资格的非金融企业，在全国银行间债券市场依据支配分期发行的，约定在肯定期限还本付息的债务融资工具。中期票据发行主承销业务，是指商业银行作为主

14、承销商，实行代销、余额包销或全额包销方式,帮助企业在全国银行间债券市场发行中期票据的业务。3、赴港上市保荐及配套：商业银行与交银国际控股有限公司或其他证券中介机构以及交银保险公司、交银信托公司亲密协作，为有意在香港联合交易所上市、符合相关规定条件的中国内地企业供应的赴港上市融资财务顾问服务。供应的服务包括：内地企业香港上市保荐人或联席保荐人业务、主承销或联席主承销业务；内地企业赴港上市相关融资业务、内地企业赴港上市主收款与帐户行业务；策略配售业务；上市后派息服务以及与上市有关的保险服务等。结束语以上服务方案仅作为我行与贵公司战略合作的初步纲领性文件,依据贵公司须要，我行始终情愿：随时在各个层面与贵公司就合作项目进行更为深化细致的探讨；随时依据贵公司的需求，供应具体的本外币融资、结算、财务顾问等特地服务方案，并保证尽快付诸实现。“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里“，我们真心希望我行与贵公司能以本次战略合作为引擎，建立长期战略合作伙伴关系，实现强强联合，优势互补，共谋发展大计，共创美妙将来！顺颂商祺！