客户经理年终述职报告(13篇).docx

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1、客户经理年终述职报告（13篇）客户经理年终述职报告1尊敬的领导、亲爱的同事们：大家好！20某某年已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自己的努力工作，取得/一定的工作业绩，银行业务知识也有了较大的进步，个人营箱能力也得到极大提高。首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公客户，成功主办了支行转型以来第一笔授信业务，截至20某某年末，实现总授信额度亿元，带动对公存款多万元，实现利息收入多万元，实现中间业务收入万元。个人管户企业成功申报为总行级重点客户，并且正协助支行领导积极营销一批下游企业。在小企业营销方面，也成功营铸了一家企业，利用交叉营错，实现年末新增对私存款万元

2、。在对公客户经理小指标号核方面，我的成绩排在全分行前5位。其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的掌握了我行信贷业务知识。年前我刚转岗公司客户经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本掌握了光大银行大部分授信产品的要素，能够通过跟客户交流，根据客户财务状况、担保状况和业务特点，为客户设计合理的授信方案和具体业务产品。此外，在熟悉业务产品的同时，我积极学习光大银行信贷风险控制措施，作为一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试，顺利通过。在分行举办的合规征文中，我撰写&构建深入人心的商业银行合规文化势在必行一文被评为总行二等奖。最后，在业务营捐过程中

3、，认真学习、点滴枳累，努力提高个人营料能力。作为名客户经理，其职费是服务好客户，方面要熟悉自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，尤其是后一方面重要，明白了客户的需求，才能去创造条件满足。个人营情能力的提升很大程度在丁/解客户、满足客户。因此，在与客户交流的过程中，我不断发掘客户的爱好，兴趣，特长，力争讲客户出兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。过去的一年对于我来说是充实的一年，是进步的一年，同时，这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然，在过去年里，我也犯过钳误，有些不足，尤其是在维护存量客户，挖掘客户资源方面，我做的还不足，这也正是我将

4、来需要努力的。20某某年在工作上的计划，首先是在目前信贷紧张的状况下，努力维护现有授信客户，用好资源，做好客户营销，实现授信额度的创利化。其次是，紧紧抓住区域特色，开拓专业市场，做好中小企业授信营销，力争取得成绩。第三是发掘存量结算账户的潜力，营销时公存款，方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。第五是加强交叉营销，与对私客户经理起，全方位服务客户。20某某年已经来临，我决心更踏实工作，努力学习，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。谢谢大家！客户经理年终述职报告2时光如梭，转瞬即逝，弹指挥间，某某年就过去了，在担任某某支行这一年的客户经

5、理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提悬的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将某某年工作情况汇报如卜;1、基本工作情况学习方面自觉加强相关金融政策及法律法规的学习，不断提升自身的整体综合素质。作为一名普通的客户经理，我自觉利用休息时间，系统地学习了相关规章制度和新下发的各项文件，使自己对现行的政策、规章制度有了个较为全面的认识，对手来犯客户业务咨询也能给予正确的反馈和答笑.此外，我抓住学习的机会，积极参加联社、基层社各种培训和技能考试，并注重对各种资料的学以致用，日常实战中不断积累了工作经验。工作方面认真胆行岗位职货，踏踏实实的做好本职工作。(1)我从各方各面搜集优质客户

6、信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，卜到企业、机关，深入客户，没有公车时他公交，天晴卜.雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是条短信祝福与问候,均代表着我行对客户的一种想念。(2)在于客户的沟通过程中，我们热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所耍J解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。(3)存款任务是关键，为完成我行的存款任务，我充分利用日常工作机会，在业务办理过程中做好存款营料工作。业余时间，走亲串朋、动员社区的储耕存款，积极宣传相关的优惠政策、理财技巧等，积极完成了上级支行下达的存

7、款任务。至12月末，个人累计完成存款某某多万元，完成全年日均某某余万元，代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。(4)积极主动地营销我行的新产品和新服务,成功营销某某中心、某某公司、某某企业等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。(4)勤勤恳恳地完成领导交办的其他任务,除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，与大家一起协调好，共同完成任务。生活方面与人为善，注全培养自己的团队精神和协作意识，不断提升自身价值。在提高自身素质的同时，我尤其注重团队精神的发挥，团结好各位同事，确实做到“想别人之所想，急别人之所急”，积极营造团结进取的工作

8、氛围，有效开展好我社的各项工作。2、工作中的问题和不足有成绩就一定有不足之处，在正确进行自我分析和定位的基珈上，I可颐一年来的工作，仍存在很多的问题和不足，具体表现在以卜几个方面：(1)学习的积极主动性还不够，因家庭因索、工作开展因素的客观因素的影响，导致存在学习的连续性不足，存在业务素质提高不快，对旧有知识回顾不足的问题，学习效率低的情况。(2)创新意识和进取意识不足，在自觉主动学习方面，与年轻大学生相比还存在一定的差距，在挖掘现有客户资源上，如何从中客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。(3)工作方式简单，尚停留在较低层次的任务完成要求上，工作开展

9、的实际效率和效果还有待提高。(4)工是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提岛自己，以上不足我正在努力改正。3、工作愿景新年新气象，在新的一年即将开始之际，我将立足自身实际，客观分析白身所存在的问题和不足，结合县联社和我社发展的实际情况，有目的、有针对性的解决自身存在的实际问题，重点做好以下几个方面的工作：(1)继续加强学习，不断提海自身的综合能力和业务技能，我将结合自身工作开展的实际，有计划的报考银行从业资格证的相关科目考试，职称资格考试，针对自身进取不足的实际，自觉提高整体综合素质。(2)不断提升自身综合技能，如专业技能、服务能力和营销能力，有效提升自己

10、的整体综合素履。加强贷后管理工作，积极关注某某某项目进展情况、资本金到位情况和公司自己需求及资金使用情况，及时收集和反馈信息，保证我行信贷资产的安全。(3)充分理解客户的心态，进行换位思考，积极探索客户维护和服务的方式、方法，不断提升现有客户的忠诚度和诚信度。(4)熟练掌握各种业务技能特别是计算机操作技能、财会业务等技能，努力适应时代发展需要，更好地迎接转型的要求。我将努力克服自身的不足，严格服从领导安排，积极开拓进取，不断提高自身综合素质，有效履行岗位职货，当好参谋助手，与全体伙伴们一起，团结一致，为我行经营效益的提高作出白己最大的努力.客户经理年终述职报告3我于今年7月21日到公司参加市场

11、开发,并于8月9日正式加入本公司，被任命客户经理一职，与在座的各位同事一起度过了2个月的时间，现在我将这个期间的本职工作做个汇报，同时也恳请大家对我的工作进行审视，多提宝责意见和建议.客户经理主要是与客户进行沟通、关系维护、与员工交流、根据业务发展的需求，草拟并修改适用的协定、合约、协助各位员工做好客户开户、签约流程、以及日常工作的管理。前期通过认其的学习和试炼使我负责的每一个任务、每一次沟通，都获得了难能可货的实践经验。为和客户建立信任的关系，用心与客户进行交流、沟通。晚上11：30r,我仍在为客户解决一些他不懂的问题，虽然有的地方我也不太懂，但马上就会求救与陈总，让客户从心底球觉到我们无论

12、何时都在为他服务，都是以帮助客户为主，本着“诚信、耐心、负责”的原则为客户提供优质服务.在我们的业绩还没有取得预期效果的时候，我们能做的就是把现有的客户维护好，做到充分利用业余时间，努力提升自己的专业知识和分析能力，无论是在客户维护方面，还是在技术分析方面，采取多元化对待；多看、多学、多观察，开拓视野，丰富知识面。把学到的理论与客户交流相结合，多在实践上下功夫，用不同的方式方法，找到适合自己的工作方式，先让客户赚到钱，也让客户为我们赚到钱.我相信拥有乐观枳极的工作态度最夷要，工作的同时让臼己的能力、素质都有提升，锻炼出自己独立、自主的业务工作能力，将来无论是做什么，都能做到让领导放心、满意.学

13、会用自己的头脑去开展工作,学会用自己的智慧去解决客观问题。通过这段时间的工作和对大家的观察，我看到了公司所发牛.的变化，也感觉到了公司必然会发展壮大的种趋势。我相信：”公司的发展道路是清晰的，市场定位是明确的，战略决策是正确的，所以，在今后的工作中，我会随着公司的发展适时做自我谢整，找准自己的角色和位置，为公司的迅独发展用尽一己之力.同志们，让我们向若公司的宏伟薇图迈进吧！客户经理年终述职报告4时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20某某年就过去了，在担任某某支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20某某年工作情况汇报

14、如下：一、日常工作20某某年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。(三)是进步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作生动性,多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。四、今后努力地方向在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出卜分的勇气，拿出开拓的力，夯实自己的业务基础，物着更高、客户经理年终述职报告520某某年已经过去了，我在支行领导的关心卜.，在同事们的协助中，通过自己的努力工作，取得了定的工作业绩，银行业务知识也有了牧大的进步，

15、个人营销水平也得到极大提升。首先，工作业绩方面，我在支行领导指导卜.，努力首捐对公客户，成功主办海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至20某某年末，实现总授信额度5.5亿元，带动对公存款8000多万元，实现。利总收入160多万元，实现中间业务收入29.55万元。个人管户企业某某成功申报为总行级重点客户，并且正协助支行领导积极营销一批某某下游企业。在小企业营销方面，也成功营销r一家某某企业，利用交叉营销，实现年末新增对私存款160万元。在对公客户经理小指标考核方面，我的成绩排在全分行前5位。其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司客户经

16、理的时候，对公司业务和授信产品一如半解，通过一年的学习，我基本掌握光大银行绝大部分授信产品的要素，能够通过跟客户交流，根据客户财务状况、担保状况和业务特点，为客户设计合理的授信方案和具体业务产品。此外，在熟悉业务产品的同时，我积极学习光大银行信贷风险控制措施，作为一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试，顺利通过。在分行举办的合规征文中，我撰写构建深入人心的商业银行合规文化势在必行文被评为总行二等奖。最后，在业务营销过程中，认其学习、点滴积累，努力提升个人营销水平。作为一名客户经理，其职费是服务好客户，一方面要熟悉自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，耍明白客户要什么，尤其是后一方面重要，明白了客户的需求，才能去创造条件满足。个人营销水平的提升很大水准在于了解客户、满足客户。所以，在与客户交流的过程中