2023年中国商旅管理行业研究报告-艾瑞咨询.docx

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1、2023年中国商旅管理行业研究报告2024)ResearchInc.INTRODUCTION引言课题研究背景：后疫情时代防控政策措施的优化调整，促使国民经济各个领域都展现出快速恢鱼态势，扩内需、稳外贸、促消费也成为各地推动经济保持稳定向好的主要工作.伴随社会各行各业发展动力的充分激活，企业间跆地区的商务往来活动日益活跃.此外经历过疫情冲击后，企业降本增姬质的意愿也更加强烈，而商旅管理作为企业差旅管控抓手，其正要性和价值愈发突显，值得我们关注和深入研究，艾瑞咨询Ii痈也有通过发布行业报告的形式持续跟踪商旅管理行业发展变化.此次我。准续开展聚焦商旅管理行业的课题研究.主要通过搜集整理政府机构、行业

2、协会、专业网站等公开数据和信息；开展多轮商旅管理领域头部企业专家访谈调研和数据采集；使用艾瑞内部数据库及数据模型进行测茸并交叉验证等方式,以独立第三方身份进行研究分析总结并输出本报告.最终期望通过该报告客观呈现当前国内商旅管理行业发展环境、发展现状并对行业未来趋势进行预判，为相关从业人员及企业提供参考.相关概念释义： 商旅管理：即差旅管理,是指企业在专业差旅管理服务公司的协助下对差旅活动进行整体规划全面执行监控，优化差旅管理流程与政策，整体采购资源，从而在不影响业务开展和出行体验的前提下，明蹉旅成本并提高出行效率. TMC:即TravelManagementCOmPanieS（商旅管理公司）的

3、缩写，指以提供商旅管理服务为主管业务的企业. 交易规模：包含机票、酒店、用车、火车、MlCE等所有商旅产品的销售额。 市场集中度：即ConcentrationRatiO（缩写CR）,是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标,用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标. MICE:即MeetingS（iS0Incentives（奖励旅游）、COnferenCing/Conventions（大业会议）、EXhibitiOnS/Exposition（活动展览）和EVent（节事活动）.ABSTRACTS摘要全球行业概况 前痔世界范围内疫限响减弱，全球商旅市场迅速回暧复苏.截至202

4、2年全球商底肖费支出为10.270供元，笠上年地长47.3%,并已恢巨至2019年的71.8%.预计从2023年起，全球商旅消费支出仍然保持回温走势. 从全球商旅消费支出区域若，亚太地区占全球半数以上,并且中国领先于亚太地区其他各国. 聚焦中国商旅自费支出，整体已于好转，战至2022年中国商旅消费支出为2,869亿美元，已恢复至2019年的75.2%,预计2024年基本恢复到疫情前水平，整体发展形势向好.Illl及国内发展环境 AS观数据君,2022年中国国内生产总值达121万亿元，持续保持稳中向好态势. 从企业角度看，国内企业家信指数有所提升，规上企业数量持续增长；同时国内商务活动氛围保持活

5、跃，企业销倍费用稳定增长，这些因素均利好国内商旅管理行业发展. 从政策环境看,数字化政策推动企业数字化转型，国内外政策共振促进企业出海，以及中央，颂规定和全电发票的实施推进,对商旅龌行业发展也都起到了助推效果.M国内发展现状 回戚中国葡旅管理行业发展历程,已足从鼻初提供简单的差旅管理工具，逐渐演变为提供数智化差旅管控服务，未来差旅资源聚合、数摄流打通、数字化平台塔建等将会成为行业核心竞争力. 从影响行业发展的因雳看，中国民航运输市场和国内星级酒店市场逐步回暖.此外部分行业差旅管控占比上升，并且国内企业差旅预算增长,共同助长商旅管理行业复苏态势. 从行业交易规模看,凶胜需求正逐步释放,商旅管理交

6、易规侵持续回暖，2022年达到2.421.9亿元. 从行业竞争格局岩,2022年国内商旅管理行业CR8为19.5%,CR5为17%,行业集中度仍然偏低.未来发展趋势 技术维度：生态化差旅管控与采购集成式平台成为趋势，考验TMC企业的数字化技术水平. 需求维度：国内企业出海需求增长需商旅苣理保驾护肮，TMC企业需提升海外市场敢务能力. 竞争维度：需求增长剌激参与者多元化，加剧市场竞争的同时也在为商旅管理发展J主入新活力. 业务维度：疫情积压的线下会展举办需求有堂将更牌放，MICE细分领域中会展艰务将迎来新契机.01全球商旅消费行业概况02024.1iResearchIncw6全球商旅消费支出区域

7、分布亚太地区占全球半数以上，中国领先亚太其他各国后疫情时期对人员流动影响减弱，各国商旅活动逐渐变得活跃，商旅费用支出持续攀升，宸苏形式一片向好。截至2021年，全球商旅费用支出有一半集中在亚太地区，占比为50.1%.中国商旅费用支出占比也远远领先亚太区域内其他各国，是世界范围内重要的商旅消费大国之一。相比其他国家，中国企业数字化转型政策推动和企业亘工带动的差旅需求增加，导致商旅费用支出复苏势头更加强劲.2021年全球各区域商旅费用支出占比家琼：GBTA.文咨询整瞠并增制亚太地区各国商旅费用占比变化中国日本帏国印度其他来源.GBTA,艾瑞咨询整理并世利Ij7UISIB中国商旅消费市场情况未来中国

8、商旅消费支出规模保持稳定增长根据GBTA数据显示，随着疫情负面影响逐步得到缓解，中国商旅消费支出整体情况逐渐好转，2022年中国商旅消费支出达到2,869亿美元，预计2023年为3.411亿美元.此后中国商旅消费支出增长保持相对平稳状态，预计2024年基本恢宸到疫情前水平，达到3,739亿美元，整体发展形势向好.2017-2026年中国商旅消费支出及增速家琼：GBTA.艾St咨询整理并增制02中国商旅管理行业发展环境中国经济保持平稳增长国内经济总体呈现稳定增长态势2022年中国国内生产总值达121万亿元，同比增长5.3%,继续保持稳中向好的经济发展态势.国内经济的持续增长在利好企业发展的同时，

9、也对国内的商旅管理行业发展起至卜-定的推动作用.2015-2022年中国国内生产总值及增速7.0%8.3%11.5%10.5%7.4%2.7%13.3%5.3%国内生产总值/GDP（万亿元）增速（）来芯：国家统计局,艾瑞咨词禁专心制62024.11ResearchIncwv10企业家信心指数有所提升，规上企业数量持续增长2023年国内企业家整体信心指数为71.2,基于当前国内经济环境企业主对企业发展持乐观态度.对比2023年中期,2023年底企业家对涉及企业经营各维度的信，A旨数均有不同程度的提升，表明对未来发展信心明显增强；另外作为中国经济数量和质量代表的三类规模以上企业法人单位数量,202

10、2年已超过百万个，同比增长12.3%,也印证了企业家对国内经济发展积极判断.国内商旅管理需求端主体发展信，C提升以及主体数量持续增长态势，利好国内商旅管理行业发展.2023年中国企业家对企业经营各维度信心指数2019-2022年中国三类规上企业法人单位数呈辆:新京豉贝无喀2023年企业象信心数报告,艾瑞咨询整理并绘制注：信心?S范用在OTQO之间50以上衾示企业发国信心处于向好来源：国京设计局.女瑞咨诲羞理并验制注：蚁至仅统计三类肚企业敷量,晒馒以上工业企业、限Ia以上批发零色住宿餐饮业企业三根以上起务业企业2024.11ResearchIncvv.C2024.1!ResearchJnc.11

11、国内经济景气水平积极向好商务活动氛围保持活跃，企业销售费用稳定增长2023年全年我国非制造业商务活动指数虽有所波动，但总体仍稳定在50%以上，保持在上扬扩张区间.此外从国内A股上市公司销售费用变化看，虽然受疫情冲击负面影响，2020年有明显下滑，但随后2021和2022年都处于稳定增长状态，并且依据2023年中期数据预估到2023年底即有希望恢匏至疫情前水平.国内商务活动指数上扬和A股上市公司销售费用增长，均为企业差旅需求提供了良好的基础.来源：国京统计局,艾瑞咨洵整己并绘制2019-2022年中国A股上市公司销售费用来源：东方财富ChoKettjg,文利咨询整理并怆制注：为保证数交统计口号一

12、致性，对目标时间用网内，靖博效据有豌失的少数企业进行/8蹄处也20241iRwcarchIncvwC2024.1!ResearchJnc.12数字化政策实施推动企业转型：数字化政策推动企业数字化转型，促进商旅管理行业发展中国经济迈向高质量发展阶段，数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性的优势，成为中国经济高质量发展阶段的新引擎，企业数字化转型在以数字化培育新动能、以新动能推动新发展方面发挥了重要作用.伴随着推动企业数字化相关政策的陆续出台，为了实现成本、效率和生产力优化，企业从生产到销售到管理，都在积极进行数字化改革.在此过程中，为了更好地控制差旅成本，对商旅管理需求进一步增加，有效推动了商

13、旅管理行业的发展。国内近期部分企业数字化转型重要政策一览时间政策名称政策内容2023.02数字中国建设整体布局规划全面提升数字中国建设整体性、系统性、胁同性,促进数字经济,映体经济深度冰合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴注入强大动力.2022.11中小企业数字化转型指南指南旨在贯彻落实党中央国务院决策部罟,加强政策例问、强W科学指引、深化转空认知.凝聚工作合力，以中小企业数字化转型促进实体笈济高质量发展。2022.06关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知准确把握中小企业数字化转型面临的痛点难点，充分调动地方积极性，统筹各类资源优化供给，昭氏

14、数字化特型成本.以数字化特型为契机提高中小企业核心竞争力，激发涌现更多专精特新中小企业，促进实体经济高质盘发展.2022.01十四五”数字经济发展规划规划部罟了八方面重点任务.一是优化升级数字基础设施.二是充分发挥教据要素作用.三是大力推进产业数字化转四是加快推阖字产业化.五是1寺续提升公共服务数字化水平.六是健全完善数字经济治理体系.七是苦力强化数字经J齐安全体系.联丽.艾愉线理并的营商环境改善促进企业出海内外政策共振促进企业出海，推动商旅管理行业发展国内“一带一路背景下，政府不断加码相关贸易促进政策助力企业出海和区域经济一体化，实现区域与区域之间的协调发展、国家与国家之间的良好贸易；同时各国也纷纷出台招商引资的鼓励性政策，为国内企业出海创造了良好的内外部政策条件.由此推动的企业跨境商业活动快速增长,也导致了企业商旅成本的攀升，从而刺激出海企业的商旅管理需求，进一步助推了商旅管理行业的繁荣.国内外政策共同推动企业出海近期国内部分重要贸易促进政策近期部分国家主要的海外投资引流政策时间相关文件主要内容2022(十四五现2ft通发题划支持全球用型和挎境电商发区2022关于印度第十次全国深化,三ffi改革电视电话会议重点任务分工方案的通知加大汨獴境