中国汽车零部件产业行业分析.docx

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1、汽车零部件模具与注塑我们都说汽车产业是人类第大工业品，主要是因为包括了整军和零部件。汽 车零部件产业，比汽车整车产业还要大，因为汽车在销住出去之后，在生命周 期里面还需要更换启动电池，保险杠，轮胎，玻璃，汽车电子等等。发达国家的汽车零部件产业产值，和整车比较往往能够达到1.7:1,而我国只 有1:1左右，换句话说，我国虽然是全球第一汽车生产大国，但是零部件配套 比例还不高，虽然很多合资品牌，外资品牌乃至于自主品牌在中国生产，但是 零部件样要从国外进口。也就是零部件制造比汽车整车还要落后。汽车整车 及其零部件进口，是2017年我国进口的第二大工业品，仅次于桀成电路.就全球范围来讲，2018年6月

2、美国汽车新网在普华永道数据支持下，发布 2018年全球汽车零部件配套供应商百强榜3 .这里面全球最大的100家汽车零部件企业日本最多，有26家入榜：美国第二，有21家入榜：第国第三，有18家入榜：中国第四，有8家入榜：韩国第五，有7家入榜：加交大第六，有4家入榜.我们熟知的全球五大常任理事国，法国只有3家，英国只有2家，俄罗斯1家 也没有，其他印度也有1家，意大利有1家。所以说中国汽车零部件产业虽然 弱，主要还是和美日撼比较，另外韩国加拿大也很强“不看美日德韩之类,在 世界上一看的话，中国汽车零部件产业总体还是属于实力较强的一类。英国， 法国，俄罗斯，意大利这种，在汽车产业方面去工业化这么严肃

3、，对他们也不 是好事。2015年,工信部卜达了 “中国汽车零部件产业调查研究”的任务，经过长时间 调研，终于形成了中国汽车零部件产业发展研究报告，并且在2018年5月 30日在西安发布，里面披露了很多有意思的数据。中国的汽车零部件产业规模非常大，全国竟然有超过10万家企业，其中仃统计 数据的有5.5万家，而规模以上（也就是年销生在2000万元以上）的竟然有I. 3万家。这个1. 3万家规模以上企业的数字对单个行业来说就很惊人了， 2018年的今天我国规模以上工业企业的数量是37万多家。这1.3万家规模以上汽车，我们今天当然不可能一家家看，今天这篇文章我们 就看龙头企业，也就是未来十几年还会活跃

4、在中国汽车零部件行业的骨干力 量。当然这些骨干力量，我们还是看国内的排名更为细致。国际排名里面，例如上 而美国人发布的全球汽车零部件百强榜，因为有些中国公司没有提交相关信 息，而把一些规模巨大的中国公司遗漏r.这也是为什么每次看全球汽车零部 件百强，中国公司入榜的数量总是比实际少，2018年只有8家的原因之一.卜图是2018年中国汽车零部件百强企业，以2017年营业收入为唯一依据。2018国内汽车零部件企业百强括名企业名葬2omw I l7,耳微/“依公259.328广西汽午餐力黑公蜀22l Il9正方准A .如里!CKf来公M215.00IOMUW法士与生/集UWlaI2任公阊209. W点

5、击查阅h%/8年中国汽车零部件企业营收白强榜*柴目前是中国最大的汽车零部件企业潍柴动力股份有限公司是由原潍坊柴油机厂（2007年8月改制为“潍柴控股集 团有限公司”）联合境内外投资者设立的符合现代企业制度的企业，是中国第家在香港H股上市，并回归内地实现A股再上市的企业，是中国最大的汽车 零部件企业集团.公司三大业务板块（动力总成（发动机, 变速箱、车桥）、 商用车、汽车零部件），在国内各自细分市场均处于绝对优势地位。2017年桀团收入超过2200亿元，其中来自汽车部分的是IOOO多亿。就集团营 收来说，排在中国机械工业百强企业的第二位，中国第二大机械公司。而排名 第一的是中国机械工业集团有限公

6、司，也就是国机集团，由于我们制造业长 期缺乏宣传，因此这家公司在公众面前没有太多印象。2018年上半年，营业收入主要受惠于国内重卡市场销量持续增长和集团控股子 公司陕西重型汽车有限公司在重卡细分市场获得突破，销量大幅提升。集团专 注主业，不断投入产品研发和有效控制成本，使产品更具成本、核心技术和质 放竞争力，主营业务利润率由去年同期约21. 5%提升至22公司共销售12L、13L发动机IL 4万台，同比增长12.9%,重型发动机产品在 重卡市场、5吨装我机市场、11米以上客车市场的优势地位仍然稳固。同时，战略产品和战略市场销量增长明显，扬柒发动机销售5. 9万台，同比增 长20. 9%;HTW

7、WPlOH发动机销售3.04万台，同比增长260.8% JPl3发动机销 售2. 2万台，同比增长6. 7%;农业装备用发动机销售2. I万台，同比增长31. 8%; 叉车用发动机销传2, 164台，同比基本持平。华域汽车，是上汽集团旗下的汽车零部件供应商，2017年，按合并报表口径, 公司实现营业收入L 404.87亿元，比上年同期增长13.03%：实现归属于上市 公司股东的净利润65. 54亿元，比上年同期增长7.87%。该公司的业务涉及六大领域：电子电涔（摇窗机，发电机，起动机），功能件 （制动钳，传动轴，助力转向机也就是打方向盘助力的结构，排气，空调压缩 机，油箱等），热加工件（发动机

8、零部件缸盖，缸体，活塞），新能源驱动电 机，金屈成型与模具（主要车身竹架件），内外饰。虽然写的是什么都做，但是总有个主营业务吧？根据该公司的财报，2017年营 收1329.6亿元，增长13.03%。内外饰为904.33亿元,占比68.01%,功能件为 290.588亿元，占比为21.86%。然后是金属成型和模具，82. 15亿元，占比6. 18双电子电器件42.42亿元，占比3. 19%.在全球汽车零部件百强里面，有一家叫做延锋内饰的企业，就是华域汽车旅卜. 的公司。内外饰主要是仪表板，门板，保险杠总成，座椅系统，车灯，密封 件，安全带，安全气囊灯。内外饰支豪产SL仪寰板 D版.保除衽忌戌、座

9、椅系统.工灯.雷叼安全 M、安全气管号核S力：舞有座舱系统 仪表幔.斯蜩泰统.保培打、座蹲。此等在 哂完整内外彘产肪a. Ji从质念设计.均构&计模只弁 MiMde”的全过阳也力.我有丽凫透水零的技术 中心、工安造盟工作室.产品对修工作京阳试蛤京,弁口巳松 形成7 耿的产品研发及雷谓统力.以及完整鸵产BsF台和产 国体第.版修选版各类M尸不同上卡冷设计犯弁发需米当然了，除了延锋内饰这个主力，华域汽车还有个叫做功能件的东西，占了 21.861的箱传额，差不多接近300亿人民币。这个功能件是指什么呢？制动系 统,转向系统，传动系统,油箱,空调，排气,弹簧。如下图所示。我们也看出来了,华城汽车虽然背

10、靠上汽这颗大树，关键的发动机，底盘，变 速器等业务都很小，有点可惜“当然，华域汽车在中国汽车零部件巨头公司里面，已经算是非常出色2017 年该公司发展有三个亮点，一个是智能驾驶主动感应系统DS） 24GHZ后向 冬米波雷达产品成功问世，成为国内首家自主研发实现地产的亮米波雷达供应 商，这个是一个新领域的开拓，也是技术上的突破，雷达产品是很大的一块市 场。个是华域汽车成立了不少合资公司，但是通过不断持续回购，开始将合 资公司变为全资子公司，2017年收购上海小乐车灯有限公司50%股权，使得汽 车智能照明业务成为公司全资掌控的核心业务：同时通过和博世的合作，华域 汽车公司所属的博世华域转向系统有限

11、公司完成对德国博世公司持有的博世汽 车转向系统（南京）有限公司1期股权的收购、整合工作。华域汽车目前制定的十三五规划，公司的重点在“3+2+1”即智能与互联、电动 系统、轻量化3个专业板块，内外饰、底盘2个集成平台，国内外协同的1个 投融资平台。可见除了传统的内外饰和底盘2大业务外，发展重点在于汽车的智能化和电动 化。另外轻垃化这个词也请记住，在后面你还能看到这个词.很有意思的是，在华域汽车的发展版图里面，没有看到重点发展燃油发动机， 而是强调电动系统，可见很多巨头中国汽车零部件公司，都把汽车动力电动化 看成是未来趋势，而对燃油发动机，似乎处了非重点发展的态度.中国第三的海纳川汽车零部件 海纳

12、川是北汽集团下属的汽车零部件企业，2017年营收达到512亿人民币，位 居中国第三位，海纳川这个名字是2008年北汽集团设立零部件板块时，北汽集 团党委书记、董事长徐和谊起的。我们可以看出来，从第一名潍柴的超过2000亿营收，到第二名华域汽车的超过 1300亿营收,到第三名的时候，营收就只有500亿多点了，断崖式下降。海纳川公司职业生涯的亮点，一个是收购了全球第二大汽车天窗企业荷兰英纳 法集团，并且将英纳法集团的产品引入到中国市场，英纳法集团销售收入也得 到了快速发展，从四五亿欧元，发展到2017年的11亿欧元以上，其中中国区 收入占到了该公司的三分之一。值得一提的是，海纳川公司在收购英纳法之

13、 后，也在不断向中国转移技术，实现共同发展。2017年，英纳法中国研发部在 研的高端项目,就包括本田讴歌TLX、捷豹X760、沃尔沃全新一代XC60、宝马 新1系等天窗开发：推出了首个自主开发平台化天窗项目的产品一吉利博越 NL-3A；并且址产/首个英纳法中国研发部设计制造的全景天窗，该产品适配日 产而端品牌英非尼迪QX50车型并且全球供货。收购英纳法可以说是海纳川第二新做和成功的亮点，也让海纳川建立起了全球 研发体系。另外一个是2017年旗下上市公司渤海汽车公司6150万欧元收购了憔国TRIMET 汽车公司75%的股份。该公司多年来为戴姆勒、宝马、奥迪、大众、沃尔沃等 品牌，提供铝合金零部件

14、的开发与生产服务，拥有领先的研发及制造能力。渤 海汽车是北汽集团汽车零部件板块唯的上市平台。第三个亮点是为北京奔驰供货，海纳川李尔公司是北京奔驰座椅模块供应商， 海纳川海拉为北京奔驰E级、C级改款、MFA2平台的多款车型提供前大灯、高 位刹车灯、牌照灯、内饰通用小灯等产品的配套供货.海纳川旗下的渤海汽车 与韩国翰昂公司成立的合资公司，为北京奔驰定点生产汽车空调系统当然， 不管是海纳川李尔，还是海纳川海拉，都是合资公司，像李尔是美国汽车零部 件公司，海拉则是德国汽车零配件公司。总体来说，海纳川的主要业务还是来自于北汽集团自己，2017年其来自北汽集 团的收入占到了 70%。比如北汽摭下的BJ越野

15、车,海纳川为BW0、BJ80系列 车型配套提供了车身、内饰、座椅等产品。北汽新能源旗下ARCFOX品牌首款量 产车型一一LITE,其内外饰、线束、空调、车灯、底盘、车身、安全件等八大 类产品均为海纳川同步研发配套。海纳川总的来说,发展速度还是很快，2008年刚成立时,只有31亿元的销售 撇；而到2017年，已经发展到两万多名员工、销售额达到512亿元。发展速度 可谓惊人。不过其研发能力仍然是短板，海纳川旗卜比较强的企业，可以说基 本是合资公司以及新收购的公司，比如天窗的英纳法，座椅的李尔、车灯的海 拉，此外海纳川还和安道拓、天纳克、莱尼、海斯坦普以及国内的江南模塑， 航盛，延锋等零部件企业成立合资公司。海纳川公司在官网提到臼己的研发能力的时候，是这么写的：“截止目前 （2018年），海纳川已经拥有以英纳法天窗为代表的全球化研发体系、以渤海 活塞为代表的国家级研发中心、以北汽模塑为代表的省级研发中心此外， 海纳川海拉、延锋海纳川等企业的研发能力也得到r大幅提升，两级研发队伍 数量超过千人。”这里面只有渤