2024年Q1抖音酒类洞察报告.docx

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1、01.酒类市场概览行业市场规模行业市场竞争行业品牌格局02.03.细分品类分析品牌案例解析 白酒 啤酒 葡萄酒 案例11洋河 案例2I福佳04.2024酒类趋势洞察带货趋势店铺趋势达人趋势营销趋势政策法规未来趋势M.刖百随着社交媒体电商的蓬勃发展，抖音平台成为酒类品牌开拓市场、推广产品的重要渠道。2024年第一季度，抖音酒类电商经历了诸多变化和挑战，同时也迎来了新的机遇和发展。本报告旨在全面研究抖音酒类电商的市场概览、品牌格局、案例拆解以及行业趋势，共同探索抖音电商酒类行业的未来发展之路。在市场概览部分，我们会呈现近年来抖音电商酒类市场的规模、增长趋势以及消费者偏好等变化。品牌分析层面，我们将

2、深度展现，在抖音酒类电商的激烈竞争中，脱颖而出的优秀品牌，如何掌握了市场的关键地位；并通过探究成功的品牌营销案例，解析其背后的策略和成功之道；最后，我们将进一步探讨抖音电商酒类行业未来的发展趋势，为行业从业奇口品牌决策者提供洞察和启示。希望通过研究，为行业内各方提供深入的市场了瞬口战略指导，帮助品牌更好地应对竞争压力，抓住机遇，实现业务增长和持续发展。Ol酒类市场概览行业市场规模2021年2023年抖音电商酒类市场规模销售额同B匕增长2021年2022年2023年2024E*蝇来源：飞瓜数据(),2021.1.1-2024.3.31,统计平台：抖音，注；以上血均经过8缴及指数化处理，仅供参考.

3、2021年Q1.2024年QI抖音电商酒类市场规模销售额同比增长抖音酒类电商规模仍稳健增长，2024年QI销售额突破百亿近年来，抖音酒类电商呈现出了快速增长的态势，年均增长率较高，综合销售趋势来看，2024年存在较大增长爆发空间。同时,抖音酒类电商季度销售额近年来呈现出了稳健的增长趋势，尤其是在2022年Ql和2023年QI,增幅较大。2024年Ql的销售额超过了100亿元，增速虽然有所放缓，但仍然保持了较高水平。行业市场现状销量与声量齐飞，蓬勃发展中迎来新的机遇与竞争2024年QI抖音酒类电商迎来了蓬勃发展，各项关键指标均呈现积极的增长态势。一是市场规模持续扩大，消费者活跃度明显提升，这些因

4、素共同推动了市场的繁荣和发展；二是动销品牌数和在架商品数也呈现增长态势，市场竞争日趋激烈；随着市场的不断扩大和完善，抖音酒类电商将在新的发展阶段迎来更多机遇和挑战。2024年Ql抖音电商酒类市场各项关键指标变化2023年QI202件Ql+71.1%销量+193.8%声量+1983%搜索量+62.2%动销品牌数+19.1%在架商品数+10.1%在售店铺数*蝇来源：飞瓜数据(),2023.1.1-2024.3.31,统计平台：抖音，注：以上血均经过0缴及指数化处理，仅供参考。行业市场竞争2024年QI抖音电商酒类市场集中度分布2023年Ql2024年Ql2022年Q1-2024年Ql抖音电商酒类市

5、场TOPlO品牌*蝇来源：飞瓜数据(),2022.1.1-2024.3.31,统计平台：抖音，注：以上血均经过0缴及指数化处理，仅供参考。TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP102022年Ql茅台良液洋河老窖tt三茅台王子酒i三郎酒金六福一尊天下15.93%5.41%4.26%3.8%2.95%2.71%2.51%2.4%2.18%1.84%2023年Ql茅台良液泸州老窖洋河汾酒习酒莎娅良代酉远明22.41%8%4.51%2.29%1.93%1.72%1.46%1.44%1.41%1.36%2024年Ql茅台良液泸州S洋河聊汾酒金六福SANUN剂林玛莎

6、诺娅20.60%6.15%3.97%3.2%2.03%1.87%1.48%1.15%1.13%1.06%市场集中度有所下降，竞争更加白热化，呈多品牌竞争格局2024年Ql抖音电商酒类市场竞争格局在逐渐分散，市场份额开始向更多的品牌分流。有以下三个特征:一、整体集中度有所下降，但仍然由少数具有较高市场份额的品牌主导市场；二、随着市场的分散化，竞争格局呈现出多品牌竞争的趋势；三、新兴品牌的崛起，以及传统品牌的调整将继续影响市场格局和竞争态势。行业品牌格局传统大牌领先地位依旧稳固，部分新锐品牌崛起跻身前列2024年Ql,茅台、五粮液等传统大品牌在市场中仍然占据着较大的份额，并且保持着稳健的增长态势。

7、尽管传统头部品牌仍然占据较大市场份额，但整体市场集中度有所下降。SAN1.INE仙林等新兴品牌的崛起和增长，以及部分品牌的增速超过传统品牌，导致市场份额更加分散化。2024年QI抖音电商酒类市场TOP20品牌10000%9000%-5%6000%5000%4000%3000%2000%1000%-1000%-2000%SANUNE仙林汾杏五粮液泸州老窖10%15%8000%7000%*蝇来源：飞瓜数据(),2023.1.1-2024.3.31,统计平台：抖音，注：以上血均经过0缴及指数化处理，仅供参考。02细分品类分析细分市场规模国产白酒葡萄酒洋酒啤酒果酒米酒黄酒露酒-其他酒类2024.Q：!

8、抖音电商酒类细分品类增长趋势2023.012024.Q1同比增长细分品类均呈现出较为显著的增长趋势，白酒仍是核心品类2024年Ql国产白酒作为抖音电商酒类市场的核心品类，继续保持着强劲的增长势头，市场占比持续扩大；葡萄酒、洋酒和啤酒也有一定比例的市场份额；酒类各细分品类均呈现出较为显著的增长趋势，其中米酒增长最为突出，达到194.4%的同比增长。2024.Q1抖音电商酒类细分品类市场占比米酒,0.8%黄酒,0.7%果酒，1.5%-露酒,0.6%啤酒，19%、W其他酒类,0.2%*蝇来源：飞瓜数据(),2023.1.1-2024.3.31,统计平台：抖音，注：以上血均经过0缴及指数化处理，仅供参

9、考。白酒品类市场现状2022年1月-2024年3月抖音电商白酒品类市场销售额分布销售额*蝇来源：飞瓜数据(),2021.1.1-2024.3.31,统计平台：抖音，注：以上血均经过0缴及指数化处理，仅供参考。2022年Q1-2024年Ql抖音电商白酒品类规模销售额同比增长74.9%2022.Q12023.Q12024.Q12024年Ql白酒品类销售表现强劲，具有较大增长爆发空间2022年1月至2024年3月期间，抖音电商白酒品类销售额持续增长，在2024年Ql达到了较高的水平，市场规模近90亿元,同比增长为74.9%;从销售走势来看，白酒销售旺季主要集中在国庆到春节期间(11-1月)，随着消费

10、者对高品质白酒的需求持续增长，以及旺季、节假日等促销时段的到来，预计未来白酒销售将继续保持强劲增长势头。品类品牌格局茅台等传统大牌稳居主导，新兴品牌崛起，市场竞争白热化2024年QI,抖音电商白酒品类市场中，茅台、五粮液等传统品牌仍然稳居市场主导地位。同时，新兴品牌表现出明显的增长势头，市场竞争更加白热化，新旧力量角逐激烈。2024年QI白酒品类市场集中度2023年Ql2024年Ql2024.Q1抖音电商白酒品类品牌竞争格局6642%*蝇来源：飞瓜数据(),2023.1.1-2024.3.31,统计平台：抖音，注：以上血均经过0缴及指数化处理，仅供参考。排名排名变化品牌市场占比销售指数同比增幅

11、01-茅台24.86%1,474,12559.09%02-璘液7.37%437,01231.0%03-泸州老窖4.78%283,62050.4%04-洋河3.88%230,167140.2%05+31国鼎2.44%144,6371140.1%06-1汾酒2.27%134,89667.7%07+3金六福(酒)1.8%106,87097.3%08-行贡1.37%81,13138.0%09+170SAN1.INE仙林1.27%75,1914597.9%10+3西凤酒1.25%73,95353.46%值得注意的是，约73%的品牌同比增长呈正向增长，约60%的品牌增长幅度超过100%,品牌呈现出正向、快

12、速增长的态势,带动了整个行业的积极发展和市场扩张。行业消费群体40岁以上男性群体是白酒品类消费主力军2024年QI,抖音电商白酒消费群体中男性占比较高，达到91.9%,消费者年龄主要集中在40岁以上的群体,城市线分布比较均衡，消费者主要集中在新一线城市和三、四线城市，占比分别为19.9%和19.1%、18.5%;在内容偏好上，他们对于餐饮美食、运动和汽车等领域的内容比较感兴趣。2024年Ql抖音电商白酒消费群体内容偏好2024年QI抖音电商白酒消费群体画像(性别、年龄、城市线)A91.9%TGI:66.379.680.5占比TGI80.631-40121.750+104.2I18-2324-3

13、041-50占比TGI1150110.0970TGI:104.7110.0城市新g三5二线城市四线城市五线城市*蝇来源：飞瓜数据(),2024.1.1-2024.3.31,统计平台：抖音，注：以上血均经过0缴及指数化处理，仅供参考。品类热销商品2024.Q1抖音电商白酒品类TOP商品商品品牌销售指数均价IMoUTA仔台生肖龙年纪念酒白酒酱香型（非原箱）500ml53度茅台46,5623,573SAN1.INE宜宾五粮液仙林生态奢享金山银山礼盒52度500ml*2SANUNE仙林39,799593MoUTAI/茅台（23年或24年随机发）飞天茅台（无原箱）（XY）53度50Oml茅台35,4322,739MoUTAI序台贵州茅台酒癸卯兔年生肖酒系列酱香型白酒53度375ml茅台28,6962,183MOUTAl序台五星茅台甲辰龙年生肖酒酱香型珍藏瓶装ZB53度50Oml茅台26,2563,609【广东夫妇专属】MoUTAI/茅台贵州飞天茅台（近年份）酱香白酒53度50Oml茅台26,0382,713MOUTA懵台贵州生肖茅台