破茧成蝶互联网医疗健康白皮书上篇.docx

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1、2020年3月前沿视点VIEWPOINT破茧成蝶：互联网+医疗健康白皮书（上篇摘要根据公开资料不完全统计，截至2020年2月，疫情期间，全国超过10家互联网医疗平台推出在线问诊专页，200多家公立医院开展新冠肺炎免费互联网诊疗或线上咨询。阿里健康在线义诊平台上线4天内，访问量达到160万人次；截至2月11日，平安好医生平台访问量，达W1亿人次,APP新注册用户增长10倍，新增用户的日均问诊量增长9倍；截至2月10日下午15点，微医互联网总医院抗击新型冠状病毒免费义诊专区访问量超过9702万，已集结2.6万名医生在线接诊，累计提供医疗咨询服务116万人次。在这场没有硝烟的抗疫战场上，互联网作为赋

2、能工具，在保障疫情信息的公开透明、疫情舆论导向，与传递防疫抗疫医疗知识、保障民生、协调与配置医疗资源等四方面均发挥了重要的作用。中国医疗健康产业的供给侧和需求端都在发生升级，新时代消费者对医疗保健提出个性化、数字化的需求，大健康行业正在进入一个全新的战场，其中“互联网+”数字化医疗、医药产业正迈入力睡发展阶段。历经了十余年的发展，中国互联网医疗健康产业演化经历了四大阶段。前期，由于行业的特殊性，政策管控一直是行业发展的较大限制因素。直到2018年，医疗供给侧改革逐步开展，政策导向才逐渐呈现放开明朗之势，互联网医疗健康行业进入4.0阶段。而2020年的新冠疫情抗疫期间，在政府部门的号召下，各方价

3、值链参与者，积极开展线上医疗健康服务，也向政府、企业、消费者、患者证明了，互联网医疗健康产业所能带来的价值。在医疗供给侧改革、互联网+医疗产业赋能下，以“健康管理”为中心的医疗体系初现雏形，各类创新医疗健康价值链和医疗场景悄然出现。这些创新医疗场景的涌现，离不开互联网医疗健康行业玩家在价值链上的布局，以及提供的产品和解决方案。当前互联网医疗健康行业的主要商业模式包括，公共医疗服务体系线上化、互联网医药电商、互联网医疗、互联网医保以及其他垂直类平台，另外还包含各类不同的细分业态。五大类商业模式以及细分在患者/消费者价值链上的布局和策略各不相同。随着技术的发展、政策的支持以及新晋玩家的增加，互联网

4、医疗健康行业的竞争日益激烈，领先者的历史价值路径、创造路径多为评估进入门槛和自身资源情况的标杆，新进企业可选择切入点，锁定核心成功要素后积极拓展核心板块和互联网+医疗将持续会为医疗健康产业创造新的价值点,并由这些价值点进一步解决生态链参与者的各类痛点，提高行业整体效率。未来各类公立、民营（医疗）机构势必将加速入场，构建出互联网+环境下的各类医疗保健场景，以满足甚至催生出大众消费者/患者自我诊疗、寻医问诊、购药、自我保健、康养等全方位的需求。艾昆纬消费者健康咨询团队持续关注互联网医疗与互联网（跨境）电商市场，深入分析和研究了国内外互联网医疗与医药电商的发展历程与演进过程，积累了深刻的理解和洞察。

5、随着互联网+模式在新冠疫情阶段所发挥积极作用的不断得到各方认可，我们相信各类创新模式和应用场景将围绕药品临床研发、个人医疗保健全价值链展开，赋能整个公共卫生和医疗健康体系。值此互联网医疗与医药电商“破茧成蝶”之际，艾昆纬消费者健康咨询团队撰写了互联网+医疗健康系列白皮书，对互联网医疗与医药电商的前世今生进行了一番梳理，并对未来互联网+医疗健康市场格局及各类玩家的价值创造路径进行展望。本白皮书将分两期，陆续与各位关注互联网+医疗的读者们进行分享。以下为白皮书上篇的节选部分。互联网+医疗健康市场格局展望长期以来，中国的医疗健康服务体系一直以“治疗为中心，公立医疗体系为核心”发展，核心价值是治病救人

6、，即解决“已经发生的问题”。但随着社会经济的发展，以及人民群众收入的提高，人口结构和健康状况也在发生变化，相应的医疗健康需求也发生了转变，预防、控制，提高整体健康质量的需求应运而生，这对医疗健康服务体系也提出了新的要求。因此，中国医疗健康服务体系的核心价值亟需从解决问题向预防和控制转型，从强调以“治疗为中心”，向以“健康管理为中心呼融医疗资源供给侧面临挑战中国医疗体系正面临新的挑战，其中最为突显的即医保资金压力和医疗资源结构性缺口问题。据艾昆纬分析，我国城镇职工基本医疗保险结余在2029年将会出现当期收不抵支风险，至2034年将面临亏空风险（见图1）.同时，医疗资源分配面临结构性缺口问题。大量

7、病人蜂拥至数量有限的等级医院。以2018年为例，全国医疗机构中占比不超过4%的等级医院接诊了超过40%的病人，而在占比近95%的基层医疗机构，服务诊疗人次仅占53%（见图2）医疗健康服务需求发生新变化1 .人口老龄化致医疗服务需求频次提升受整体死亡率下降和生育率下降的影响，我国老龄化进程日益加速，2000年至2018年，中国65岁以上人口数量从1261乙增加到2.49亿人。同期，老龄人口占比从10.2%上升至图1:中国城镇职工基本医疗保险年末滚存结余（万亿元，人民市）43212029年将出现当期收不抵支风险，滚存结余开始下降2029203402014数据票源：国家医疗保障局、IOVIA艾昆纬整

8、理分析17.9%,提升幅度超过同期世界平均水平的两倍，预计到2050年，老龄人口将达到3.29亿人，占比达23.6%（见图3）老年人口罹患各类急慢性疾病机率较高，在老龄人数增加的前提下，对医疗资源的使用和医疗费用支出提出了更高的需求。以2015年上海市常驻人口统计为例，人口占比不到20%的老年人口，发生急诊人次占全市总量的60%,门诊费用和住院费用分别占全市总量的60%和50%。人均医疗费用相对高于其他年龄段人口，医疗健康体系的负担将随之不断加威997,4348,310,000,0003,607,00053.1%28.3%三级医院二级医院一级医院基层医疗机构其他医疗丽中国医疗资源体系图2：中国

9、医疗资源体系及分配情况中国医疗资源分配情况（2018年尸20.6%1.1 %6.6%栅敏端（个）就然如人）口嬲（名）3注释：1.国家卫健委2018年我国卫生健康事业发展统计公报；2.其他医疗机构包括专业公共卫生机构+未定级医院非公共卫生IS疗机构；3.医生包括：执业（助理）医生捌g耒源：IOVlA艾星玮分析图3:中国老龄人口变化中国6以Jt老龄跳（亿A）及良匕（）2000年2018年2050年2.4982%3.29老龄人口24%76%图4:2017年中国居民主要疾病死亡率及构成心脏病脑血管病内分泌、营养和代谢疾病数据来源：联合国世界人口展史2019、IQVlA艾昆翔辘分析2 .老龄化及现代生活

10、方式致疾病谱变化，诊疗需求呈现个性化老龄化增速与不健康的生活方式，导致我国慢性病的患病比例居高不下。肥胖、心血管疾病、消化道疾病（胃炎、肠炎）等各类慢性疾病已成为威胁我国居民健康的头号杀手（醇4）.一方面，高血压等慢病的患病率随年龄的增长而增加，我国人均寿命由1950年的45岁提升至2016年的76岁，未来老年慢病患者数量将显著提升。另一方面，随着生活节奏的加快和现代生活压力的增加，在不健康的膳食结构、饮食习惯以及生活压力下，亚健康的生活方式也成为慢病的诱发因素，如吸烟、高盐高脂饮食等易加速人体动脉粥样硬化，增加罹患心血管疾病的风险，而超重、肥胖等因素则与胰岛素抵抗密切相关，并被认为是H型糖尿

11、病重要的发病机制。在慢性疾病治疗中，除了临床诊疗服务，患者更需要连续、常态化的健康管理服务，包括相关指标监测、慢病用药的购买和配送、定期诊疗安排等。个性化用药和慢病综合管理将逐渐成为主流趋势.在心血管疾病、糖尿病等慢病治疗领域，药物适应症与疾病往往存在交叉覆盖，如多数药物可同时用于治疗高血压、脑卒中和急性冠脉综合征等疾病.高血压、糖尿病、高血脂症等合并高危因素的患者则需要个性化的药物治疗方案和差异化的管理，包括生活方式干预、指标检测和患者教育等。恶肉中瘤损伤和中毒外部原因慢病呼吸系统疾病其他数据来源：中国卫生健蝴计年鉴2018、IQVIA艾昆玲按理分析3 .新时代的消费者/患者对医疗保健的需求

12、1 ）数字化一未来消费主力数字化特征愈发显著不同于年长的患者，“千禧一代”和互联网原住民“Z世代”群体的数字化基因深刻改变了他们的医疗行为和路径。过去被动、主要依赖线下、医生单向的医疗行为，已经被主动、利用高科技和线上工具、医患双向的诊疗行为所取代。人们还擅长利用高科技可穿戴设备追踪健康状况、社交媒体进行信息收集等.预计到2030年，20-40岁年龄段的“千禧一代”和“Z世代”将占据人口比重的30%。这一人群同时还将深深影响其他年龄人群的消费决策：其祖辈/父辈（60岁以上人群，占总人口的24%）、其子女（占总人口的9%）。因此，预计将有约60%的人口会带有数字化基因（见图5）拥有强大数字化基因

13、的消费者，在医疗行为和路径中，将更多地选择在线诊疗入口和购药渠道。2 ）消费升级一促进对于预防保健的全健康生命周期管理需求随着经济的快速发展，大量中高端消费群体涌现，中产阶级人群的快速增长和大众消费观念的转变，为消费升级奠定了基础，传统与单一的产品和服务已经无法满足这类人群的需求（见图6）消费人群对产品的疗效和体验、医疗服务的质量，以及产品+服务一体化的健康管理，都产生了更高的需求和标准。图5：人群年龄结构变化趋势及预估60岁及以上50-59岁40-49岁30-39岁20-29岁20岁及以下13%12%17%16%17%24%16%17%16%17%13%21%A24%116%17%13%11

14、%B18%100%这一人群同时还将深深影响以下人群的消费决策C其祖辈和父辈的60岁3以上人群（24%）O子女（*9%,）预计到2030年，30-49岁年龄段的“千植一代”和“Z世代”将占据人口比重的30%总共超过60%的人口20102020E2030E千禧T弋（1980-1989出生）口Z世代（1990-1999出生）注释：1.按50%估算20岁以下人群为干褶TWQZ世代的子女数据来源：国家统计局、案头研究、IQVtA艾昆纬整理分析数字化消费行为一偏好新的诊疗入口和购药渠道图6：中产阶级人群医疗服务需求转变过去g生活节奏慢,压力小乡在家饮食且生活较为规律扁消费能力有限，对服务质量要求低1.y并

15、不熟悉国外先进服第1念日有病再治疗的观念，讳疾忌医比对医疗质量要求不高I需求较为单一，多为简单的旅游休闲数据票源：案头研究、QViA艾昆纬整理分析生活品质的提升导致三高和各种慢性病高发 消费水平和观念有质的飞跃 养生、养老等消费模式逐步形成 重视早期筛查干预 精准医疗和定制化服务对高品质医疗服务的需求大量增加医疗旅游与其他健康支持服务需求趋于多样化互联网+有望赋能医疗健康服务供给体系，深化医疗健康供给侧改革2015年11月，习近平总书记在中央财经领导小组会议上，首次提出“供给侧改革，此后在国务院常务会议、“十三五”规划纲要编制工作会议、APEC会议、中央经济工作会议上多次提及，强调推进供给侧结构性改革在中国经济发展中的必要性，其中医疗卫生、教育与交通等公共服务被列为需要增力喉给总量、提高供给水平的重要课题。2016年，国家印发了健康中国