2023汽摩配件出海行业报告.docx

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1、2.INDUSTRIA1.RESEARCHINSTITUTE日产皿丽夯院汽摩配件出海行业报告2023.12.15汽摩配件地区分析行业发展前景与趋势跨境电商卖家出海建议目录/Contents2023汽摩配件行业出海前言主要企业分析汽摩配件市场分析行业风险与挑战PART012023汽摩配件行业出海前言目的及意义中国跨境电商进出口数据统计汽摩配出口现状及趋势1的及意义本报告的主要目的是深入研究并了解2023年中国汽摩配件行业的国际化战略。我们的焦点是对全球市场趋势的分析，识别并了解出海过程中可能遇到的机遇和挑战，以及制定有效的市场进入和扩张策略。在全球化的大背景下，中国汽车及摩托车配件行业的国际化战

2、略已经成为推动行业发展的重要驱动力。通过出海，企业可以进一步拓宽市场，提升品牌影响力,同时也可以获取新的技术和管理经验，从而提升自身的竞争力。此外，出海还有助于企业分散风险,提高抗风险能力。因此，对2023年汽摩配件行业出海进行深入研究，不仅具有重要的理论意义，也对实践具有指导价值。本报告旨在提供全面的行业洞察，以帮助企业制定更有效的出海战略。中国跨境电商进出口数据统计在上次深圳市跨境电商供应链服务协会的产业研究院报告中提到，在2023年，中国跨境电商的进出口总额呈现出显著的增长趋势。上半年，我国跨境电商行业进出口总额达到了1.1万亿元,同比增长了16%。其中，出口额为821(X乙元，增长了1

3、9.9%;进口额为2760亿元，增长了5.7%。进入前三季度，进出口总额进一步增长SJ了1.7万亿元，增长了14.4%。其中，出口额为1.3万亿元，增长T17.7%;进口额为0.4万亿元，增长了5.3%。这些数据充分展示了中国跨境电商的强劲发展势头、进出口规模不断扩大。20192023年上半年跨境电商进出口数据统计雌来源：中商情报网2022年中国跨境电商出口市场占比情况n美国英国德国马来西亚俄罗斯其他MMTMCSMO4芦通利庆三、汽摩配出口现状及趋势汽摩配行业,包括汽车零配件和摩托车零配件，主要针对售后市场。随着全球汽车保有量的持续增加，售后市场的需求多为刚需，因此相关出口受到外需整体收缩的冲

4、击较小。在2023年，中国汽摩配件行业的出口表现出了显著的增长。上半年，出口总额达到了464.08亿美元，同比增长了10.1%。这一增长在很大程度上得益于以新能源为主引擎的汽车行业的高速增长，以及汽车售后市场的稳定上涨。对比过去3年的糊居,今年这一细分行业的整体增长更为强劲。海关数据显示,2022年全年，汽车零配件出口约810.9亿美元，同比增长7.4%;摩托车及自行车的零配件出口约133亿美元，同比增长4.5%。中国汽车零部件行业市场规模保持增长态势。前瞻预测，至2028年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破4.8万亿元。20232028年中国汽车零部件行业市场规模预测（单位：万亿元）202

5、3202碎中国汽车零部件行业市场规模预测（单位：万亿元）穗来源：前瞻产业研究院望司际丽5PART02汽摩配件市场分析市场规模及增长率市场竞争格局市场细分消费者行为分析一、市场规模及增长率：产量规模持续走高全球汽摩配件市场规模正在急速增长。据统计，2020年，全球汽配市场规模为560亿美元。到了2021年，汽配品类在线销售增长增速达到14%,在线市场的总交易额达到600多亿美金，比2018年的400亿美金增长了近50%。2022年全球汽车零部件市场增长2.9%左右，其中亚太地区增长38%左右。预计到2027年全球汽配市场规模将达到1400亿美元，到2030年，预计全球汽配市场规模将增至2926亿

6、美元，其中线上销售额将占总销售额的20%以上。这些数据显示，线上购买汽配零件已经成为用户新的消费渠道，未来具有广阔的市场空间。其中在政策推动下，我国汽车零部件行业市场规模仍保持增长态势。经初步统计2022年汽车零部件制造业营业收入为3.88万亿元，同比增长3.63%。辘来源：国家统计局工业和信息化部装备工业发展中心前解产业研究院一、市场规模及增长率：产量规模持续走高据中国海关总署数据显示，2022年全年中国摩托车累计出口量达到2648万辆，累计下降24.3%。截至2023年6月中国摩托车出口量为253万辆，同心曾长3.5%。在出口金额方面，2022年全年中国摩托车累计出口金额达到1195670

7、7千美元（11956.71百万美元），累计下降2.9%。截至2023年6月中国摩托车出口金额为1148739千美元（1148.74百万美元），同比增长0.5%。从整体来看我国摩托车出口环比有所下降，同比仍明显增长。数据来源：中国海关总署前瞻产业研究院20172023年中国摩托车出口金额及增长情况（单位:万辆，%）J；产亚朋笈院二、市场竞争格局：中国已成为全球重要汽摩配生产基地2021年，由于芯片短缺全球汽车市场累计减产约为1020万辆。2023年随着产能的逐步恢复,汽车零部件供求矛盾逐步缓解，全球汽车行业以及零配件行业的发展将会逐步向好。在全球范围内，中国已经成为汽车零部件行业内的主要生产区域

8、。全球范围内的汽车零部件厂商均在大力布局智能汽车、车联网相关的技术方案等随着全球化竞争的日益加剧，世界发达国家的汽车产业发生了新的变化，汽车配件行业也呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。2021年全球汽车零部件收入为1.51域来源：前瞻产业三、市场细分：各地区细分市场有显著增长在全球汽配市场中，不同地区的细分市场也有显著的增长。通过调研发现，全球汽摩零配件需求旺盛，在美国、日本、德国、澳大利亚等地区市场价值都有明显增长，分别以7.8%、4%、4.9%、4.6%的年复合增长率逐年增加。根据eBay发布的2023年汽摩配出海战略品类可发现:美国市场美国作为最大的汽配消费市

9、场，在汽车与货车的零配件需求增长较快，空气滤清壳体销量增加1倍以上，制动卡钳与减震器等零件销量增加已超过2倍。澳大利亚市场澳大利亚受地理位置影响，摩托车支架、船舶类的零配件需求量增长500%,汽车发动机盖销量增加2.5倍。德国市场德国是豪华品牌车辆的发源地，消费者对于选购车辆的零部件和附件的质量要求相对更高，其中车内饰品类中单价较高的注塑材料脚垫、后备箱垫、露营车及房车用的牵引类产品和车辆外饰等产品是具有地域性特点的热销汽配品类之-O其中中燃油罐、散热器、传动轴等汽车配件需求量激增。英国市场英国车主偏好在家中进行车辆养护，洗车工具、洗涤、抛光涂蜡产品等品类受到广泛欢迎。由于缺失新车制造零部件与

10、新车供应链，所以导致二手旧车改造市场需求量大，汽车以及卡车减震器、保养套装增长超2.5倍。四、消费者行为分析：消费者智能化、品质化趋势显著在汽摩配件市场中，消费者行为的变化正在塑造新的趋势。随着电子商务的发展，线上销售的增长，消费者年龄的下降，产品智能化的趋势，以及对汽车质量的关注度提升，这些因素共同推动了汽摩配产品市场的变革。线上销售增长随着电子商务的发展和消费者购物习惯的改变，汽摩配产品的线上销售占比持续增长。据POIkEUVIo报告，预计到2023年，线上汽摩配销售占比将从2017年的6%上升到20%,汽摩配件市场份额正逐步向线上销售板块聚集，这表明消费者越来越倾向于在线购买汽摩配产品。

11、消费者年龄下降随着90后和00后消费者的崛起,他们在汽摩配消费群体中的年轻人占比也在逐渐增加。据统计，90后在军品消费群体中的占比从28%增长到35%左右，这表明年轻消费者对汽摩配产品的需求正在增加。智能化趋势随着科技的发展，汽摩配产品也在向智能化方向发展。智能汽车用品如导航仪、智能锁等产品的需求量在不断增加，这反映了消费者对智能化产品的热衷。汽车质量关注度提升随着汽车的使用年限逐渐增加，车辆故障率也会不断增加。这就需要汽车制造商在生产过程中更加注重汽车部件的品质，同时提高产品的可靠性和稳定性.PART03汽摩已件地区分析北美市场欧洲市场亚洲市场北美市场一一美国市场品类趋势预测数据美国市场品类

12、趋势预测数据品类替换汽车零件全年搜索比例52.89%11-12月流量提升-5.7%2024年流量预测+10.2%汽车发动机及零部件24.10%-10.1%+11.5%汽车电子元件11.68%-1.3%+12.9%汽车灯具与车灯8.62%+6.9%+4.8%汽车刹车3.67%-17.7%+15.9%汽车渔清器2.72%-16.0%+21.0%挡风坡璃雨刷2.10%+42.8%12.6%配件4.99%19.10%+32%遥控无钥熟迸入系统和车规启动器2.41%33.60%-0.3%汽车脚垫1.41%23.20%+4.1%汽车罩镰0.42%0.40%+15.1%汽车应急工具包与用品0.43%30.5

13、0%+4.9%汽车遮阳板0.32%-35.10%+7.0%侬改装零件10.92%-12.20%+7.0%性能改装零件7.55%-10.10%+9.3%外观改装零件3.38%-16.80%+5.0%车辆轮胎与轮胎零件31.20%-3.40%+2.1%汽车和卡车轮胎18.88%-1.90%+1.0%汽车和卡车车轮9.84%-10.80%+7.8%雪地轮胎0.79%99.50%+02%雪地链条0.86%416.90%-17.6%其他0.83%-24.20%+6.6%13一、北美市场一一美国市场分析美国市场需求分析之耗材和替换件保养需求增加2023年，受通胀新车销量降低汽车世代更替减缓的影响,北美平均

14、车龄继续上升达到12.5年（比2022年的平均值提高了3个月）。冬季大促也是消费者更换升级车灯的常见时间，主动搜索量提高25%。关于耗材和替换件需要知道以下信息：占全部汽配需求比例50%,发动机占全部汽配需求25%,大促期间环比增长10%,电子电器/车灯占全部汽配需求20%25%。美国市场需求分析之冰雪场景雨刮+雪胎/防滑链/脚垫美国是受冰雪天气影响较大的国家，消费者对于冰雪环境的配件有较好的认知，冬季冰雪类产品进入需求高峰期：雪胎需求较淡季增长100%,防滑链需求较淡季增长超过400%,雨刮器增长40%,脚垫需求增长25%关于冰雪场景配件需要知道以下信息：较淡季需求增长暴增日意11月二!月是需求集中爆发区间。美国市场需求分析之出行场景出行配件：远程启动/钥匙/应急包。11-12月期间驾车长途出行比例增加（相较日常出行），长途旅行中面对的特殊情况（钥匙丢失、冬季寒冷需要远程启动、遇到紧急情况）催生了这类出行配件的需求。关于出行场景配件需要知道以下信息：美国假日期间驾车长途出彳渤模达到1.02亿人次，12月23日一一1月2日是出行高峰，也是结束采购时间，全部长途旅行中驾车出行占比达90%。市场竞争情况