2023年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告.docx

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1、CVINFO投中信息投中统计：2023年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告投中研究院2024.01BUSINESSSTRATEGYIoremipsumdolorsitametConsecteturadIpisdngelit-seddoeiusmodtemperIndcNckiMutIaboreetdolorerragnaslk)ua.Ut史CVINFOIN田中信息I01/VC/PE市场募资分析 2023年新设基金数量同比下降4.7%,持续走低,市场负面情绪蔓延 2023年引导基金加速扩张、下沉Qu* 浙江省基金数量最为突出，江苏、山东、（产柒基金数量超千只 2023年新设基金重点案例

2、2023年人民币&外币基金完成募集重点案例2023新设基金数量规模再度放缓2023年中国VC/PE市场新成立基金共计8322只，同比下降4.7%,基金数量再度走低但降幅有所减小；国内一级市场多半时间都沉浸在负面情绪当中，募资无进展成普遍现象。2023年VC/PE市场新成立基金的认缴规模共计6140.6亿美元，同比下降9.4%o结合市场情况来看,国资1.P加速发力，同时于今年一月深圳福田区首次引入了中东基金，其还将在中国再度落地办公室。2014年-2023年新成立基金数量及认缴规模变化新成立基金数量（只）认缴规模（亿美元）一单笔募资规模（万美元）数据来源：CVSoUrCeJ殳中数据投中研究院，2

3、024.01从类型上来看，2023年新成立创投基金数量4149只，占比50%,近年来创投阶段愈发受关注，同时政策更多扶持其中；募资寒冬影响下，资本出手有所缩减，科创投资、投早投小等热度愈发增加。2023年各类型新成立基金数量及认缴规模占比概况Venture2%GrowthGov.MatchingFOFInfrastructureAngelBuyoutRealEstate2023年引导基金、S基金概览2023年各地区引导基金在加速新增、扩张和下沉，千亿级基金集群纷至沓来，政策型1.P已成为市场主力，同时政府招商引资力度仍在不断提升,陷入招引的内卷状态。2023年引导基金热门区域设立及政策概况地区

4、重点引导基金策略/K策卜：每海通引领区产业引导母基金启动：下设三大产业引导母基金已悉数成立，预计未来三年吸纳上母撬动约100O亿元的子基金群服务浦东引领区建设。方川2020年以来，深圳市、区新增政府引导基金2支，其中深圳市天使母基金作为全国首个天使东训母基金，连续多年稳定出资子基金，并带动了区级天使母基金的设立。务苏创投发布了苏州千亿基金集群：战略性基金4支，产业创新集群2支，产业基金18支,子基江办金17支，总规模达960亿元，未来将赋能两千亿规模企业，汇聚三千亿创投资本。将500亿元引导基金放大到2000亿元基金体系：引导基金下设16只母基金，通过引导基安徽金一母基金一子基金构架运营，按照

5、总体不低于1：3的比例，逐层撬动社会化资本，形成总规模不低于2000亿元的省新兴产业引导基金体系。3000亿产业基金落地：首批基金中省级母基金出资30（M乙元，撬动市、县（区）资金、金融江西机构资本、社会资本及股东资本1200亿元；引导基金重点围绕江西省科技创新和2+6+N产业进行投资布局，设立政策型和市场型两类基金。成都将组建天使投资引导基金，布局人工智能、卫星互联网：设立成都天使投资引导基金，四川开展“投新、投早、投小、投硬”；聚焦重点产业链组建专业化子基金，可适当放宽出资期限、杠杆要求，建立超额收益分档让利机制并滚动投资。数据来源：CVS。UrCe投中数据投中研究院，2024.01近年私

6、募股权S交易已成为市场退出方式之一，多地区首支S基金于今年设立成功。2023年新成立S基金重点案例基金名称所属机构目标募集规模投资策略四川振兴S基金四川产融50亿元专注私募股权二级市场投资，基金既可直接投资于项目标的，亦可通过与外部1.P共同设立专项S基金的方式投资于项目标的。陕西金资通融基金金资基金20亿元陕西省首支“S基金上海科创接力一期基金上海科创基金超15亿元首关7.56亿元是上海国资体系第一支创投类S基金，是中基协私募新规实施以来备案的首支S基金,也将是业内首支集聚银行、证券、保险等多类型金融资本以及多地国有资本、引导基金的S基金。现象资本一期S基金现象资本5亿元未披露北京银河壹号基

7、金北京银河贰号基金北京银河叁号基金银河投资2亿元1.67亿元是中国银河投资旗下公司成功设立的首支S基金，已成功受让中金资本旗下有关基金资产。银河投资在S基金业务拓展中重点关注高端制造、绿色发展、能源战略、信息安全、大健康等战略新兴产业赛道。雌来源：CVSoUrC磁中数据投中研究院,2024.01新成立基金数量地区分布2023年浙江省新设基金1386只持续领跑，同比去年下降11%,江苏省新设基金U92只位居第二，同比去年上升19%。山东省、广东省分别新设基金1162只、1083只紧随其后，构成数量超千只的第一梯队。同比去年来看，江苏、安徽、天津、上海等地涨幅较为突出，共同点为引导基金集群发展成果

8、显著，及国资1.P的活跃参投。市级地区中青岛、苏州、广州、扬州等地基金数量同比有明显上涨，结合当地政策来看，原因不乏国资入场带来的加持作用。2022年2023年新成立基金省级地区活跃度ToPI5（只）1,8001,5002023年1,2002022年900基金完成募集数量规模同比再降2023年VC/PE市场完成募集基金共计508只，同比减少9.1%,募集规模累计U04亿美元，同比减少18.9%,大环境下1.P钱袋子愈发收紧。2014年-2023年完成募集基金数量、募资规模及单笔募资规模变化数据来源：CVS。UrCe投中数据投中研究院，2024.011只2只3只4-6只7-9只10只及以上202

9、3年,共计3847家机构参与新设基金,其中超四成机构设立多只基金，设立基金3只及以上的机构占两成左右。2023年新成立不同只数的机构数量分布XNDNG三中国铁建谢诺辰途1-UI!鬲MjI-ABCCAPITA1.中金资本CICCCAPITA1.三HPuhuaCapitalJ、卿晖百字曾隼限艰,2023年新设基金重点案例2023年中国VC/PE市场新设基金重点案例基金名称所属机构目标募集规模投资策略九州启航基金国寿富兰克林339.01亿元专项投资于瑞众人寿保险有限责任公司国调二期协同发展基金诚通基金315亿元重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务特别是绿色低碳、新一代

10、信息技术、高端制造、现代服务、生物产业和新材料等战略性新兴产业。马中数字和绿色经济发展基金未披露100亿令吉用于马中数字应用、工业大数据、先进制造技术及其他数字技术领域。北京京港地铁基金国寿资本120.02亿元基金将投资于北京京港地铁有限公司的股权。建万住房租赁投资基金建信住房租赁基金管理100亿元主要投资于万科集团及其关联方持有的自持住宅、存量商办物业等存量资产，同时投资于其他房企持有的具有投资价值的自持住宅、存量商办物业等存量资产，用于租赁住房。海宁QF1.P基金未披露100亿元定向投资海宁经济开发区泛半导体产业重点聚焦股权投资、园区基础设施建设领域。粤港澳大湾区文化产业投资基金一期广州文

11、投科创管理IO(X乙元基金主要投资于科技、消费、旅游、教育、体育等区域文化产业领域。山能新材料基金兖矿资产管理10O亿元基金将主要围绕能源集团新材料产业上下游进行投资。国孚领航基金孚腾资本100亿元基金围绕上海市十四五”规划的“3+6”产业体系，聚焦先进制造、数字经济、医疗健康、消费服务四大板块武汉车都城建发展基金经开协同基金100亿元基金为武汉经开区的基础设施项目提供长期稳定的资金来源，并带来招商引资机遇，全面提升城市发展能级。数据来源：CVS。UrCe投中数据投中研究院，2024.012023年完成募集基金重点案例2023年f专项投资及产业投资领域的人民币基金完成情况较好，主要聚焦股权投资

12、阶段；外币基金来看，S基金尤其活跃，多支大规模S基金于今年募集完成。2023年人民币基金完成募集重点案例基金名称募集规模（亿元）所属机构基金类型维梧健康产业基金100维梧资本Growth赋实投资基金100（扩募）杭实集团FOF红T基金67.7深创投Growth启明创投七期人民币基金65启明创投Venture普洛斯中国收益基金VIIl52普洛斯Growth深圳达晨创程基金超50（首关）达晨GrowthIDG资本零碳科技基金50（首关）IDG资本Growth京东金石智慧仓储物流基金40中信金石Growth鹏远基石基金40领信基石Growth高麓一期工业物流人民币基金35高麓集团Growth缄来源:

13、CVS。UrCe投中嘘投中研究院，2024.012023年外币基金完成募集重点案例.基金名称募集规模所属机构基金类型|CVCCapitalPartnersFundIX超260亿欧元（超募）CVC资本BuyoutStrategicPartnersIX222亿美元黑石SFundVintage九期基金142亿美元（超募）高盛SFundKKR六期欧洲私募股权基金80亿美元KKRGrowthTrue1.ightFundI33亿美元淡明资本GrowthPGSFV1132.5亿美元（超募）磐石基金SFund基汇资本房地产基金Vll30亿美元基汇资本RealEstate凯辉中小企业基金（四期）2.4亿欧元凯辉

14、基金GrowthAEF大湾区基金20亿港元GobiGBAVenture砺思资本美元VC一期基金3亿美元（首关）砺思资本Venture数据来源：CVSOUrCe投中数据投中研究院，2024.01Copyright投中信息n8CVINFO田中信息I02/VC/PE市场投资分析 2023年中国VC/PE市场投资数量再度放缓，交易规模小幅上升 13%投资主体出自TOP250”旗下机构 市场资金主要流向VC市场,A-C轮尤为吸金 电子信息投资数量再增35%,半导体项目独占鳌头 广东省投资交易最为活跃，中部地区交易规模逆势I升温 2023年最受GP关注项目盘点“于VC/PE市场投资数量再度下滑2023年，投资案例数量8534起，同比下降12%,投资案例规模1675亿美元，同比增加8%。市场寒冬叠加监管趋严，在宏观环境不容乐观的影响下，资本出手愈发谨慎。而从机构来看，从今年年中红杉资本分拆起，蓝驰创投宣布改名、纪源资本也宣布正式独立运营，不再使用GGV这一英文品牌，美元基金纷纷独立，市场变数增加。与此同