【研报】口服美容白皮书.docx

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1、内外兼修之口服美容行业趋势报告NMt任拓目录目录021 .前言032 .走进口服美容的前世今生042.1 什么是口服美容？042.2 中国口服美容市场年轻且朝气蓬勃042.3 多重因素促进口服美容高速增长063 ,快速变化的口服美容市场073.1 渠道篇内容电商的强势崛起073.2 功效篇美白需求旺盛,精细化护理趋势明显093.3 成分篇维生素和生物来源的重要性进一步提升123.4 剂型篇胶原蛋白饮迅速扩大液体版图144 .胶原蛋白饮新的黄金成长周期154.1 消费者关注胶原蛋白含量和口味164.2 胶原蛋白复配成分扮演关键角色164.3 胶原蛋白饮市场竞争格局变化快,处于跑马圈地阶段174.

2、4 品牌案例汤臣倍健YeP差异化定位把握年轻消费者185 .结语196 .参考资料197 .免责声明208 .团队成员211.0前言与发达国家相比，我国的营养保健行业还处于初级发展阶段，中国的人均消费仅占美国的l51o后交情时代，全民健康意识迸发，爵保健开启了新的篇章，必将迎来长期僧长机会。IW矫，古而眨在S代，人CJ三郡瞰、燕哈拼卜食施撷，这鳗zs0在聊弋西方的蹦专入我国。相t匕催梅拼h现（鄙zM虽调明确的功效不哦分。在颜直主义盛彳亍的今天，美容营养保健品也受到了消费者的青睐。妆造固然是提升颜值的必修课，但是素颜状态下的美丽是最真实的。良好的皮肤状态是身体健廉则在显现，年轻态与健凝需要内外兼

3、修。口月建容行业的火爆体现了人。身于美丽的理解追本溯源H身体的健康状态，美丽与健康的关系更加密不可分。2.0走进口服美容的前世今生2.1 什么是口服美容？与徽品不同，口月滕容是Tgg三0的概念，吃下去能藉醐的就叫口月马？刃随窝、阿胶、猪蹄三口月睽容D马？当市场定义碉时，读三对于市麋势及经营发展知目关判断a玲受膨响。在本篇姑中，口月蹉容的定义为：聚焦在以超为主要诉求的功能性口月胪品，主要功效涉肤护发、护甲。不回睡胶、毯充排隔、在饮料目下穗糜稣等等、不包捶书由品，例11s旋肉碱产品。在述定义中，可厢市场例耕蜀性可分为承：液依明砥月嬷，以及f蹄藩倒囱理。NO.1液NO.2片NO.3胶NO.4其他包制

4、剂以美白丸为陵-般用水送服或者直接咀喝救济()，需腕饮用，一次一S各种新兴零食彳捌型，例9啾糖、胶原蛋白饮为代表性产品，小瓶包装，开盖即饮，一次喝一瓶除此以外，也有少fit大瓶包装的产S,如触好W功效和成分多样，常见成分有羊胎素、谷胱甘肽、烟酰胺等，能用水颜艮2.2 中国口服美容市场年轻且朝气蓬勃中国消费者对于口服美容的初体验要追溯到上世纪90年代。凭借明星代言不啕旷告宣传，太太口月藤风靡大11南匕。彼时，口月唳产品的销售渠道主要是超市、药南三销。近年来电商平台成为长的土壤。招商酸的研报显示，中国保健品行yk的直，牌道份额于2016年见页止后迅速奠稔药店占比也在不断缩小，而电商用台高速发展1。

5、21世纪初，国外W口月蹉容品牌级分fi入中国，其中以日本和澄州为主要代表。这些国家在口月蹉容领域历史沉淀校久、技术遥遥领先，可以说在本世纪初的十几年里，日本品胸口澳洲品牌引领了中国口服美容市场的风潮。随着技福口市场的不断发展，口月滕容领域出现了越来越多的国产品牌。2018年，汤臣倍迪隹出口月滕容子品牌Yep,迅速成为细分市场的头部品牌。2019年，新肖费品牌五个女博士横空出世，给口月滕容市场再添一把火。近期，随着华熙生物、WOnder1.ab等新锐品牌的力口入，功效概念不断迭代，技术、成分不断创新，口服美容令獭的创新和发展更加值得期待。201CPdai钮天捕海外旗舰店T汤臣倍旌成为天猫ToPl

6、0五个女博士抖音平台开卖取月销转额突破1亿元C资生堂宣布成立全球口即美容事业部中国保健协会决定批准破原三s三aw三s三rai5201202202CSwisse三l三三三保18脍品注Jfl量&案官助法令实撷汤臣倍健推出口香美容子品牌YeP曾胜椒Iw鸵zK物胸企业进军口郎美容市场国冢卫生假磷委员会发文心街S明阿融第浪品原料.2.3 多重因素促进口服美容高速增长口服美容是营养保健品的黄金赛道作为可选消费的一种，营养保6貌的发展程度与经济发达程度息息相关。随着我鸥济的发展，居民可支酉朗奴的增加，鼾保健品处于蓬勃发展的阶段。与发达国家相比，我国保面a仍有较大发展空间。招商证券报告显示，2021年VDS（

7、膳食营养补充剂）中国人均消费量20美元。远氐璜三（104美元）、日本（91美元）等魅国家，仍然有巨大的提升空间）疫情的爆发刺激民众对于营养保健领域的需求，整体对于保健品的认知有进一步的提升。Nint任拓数据显示，我国电S市场的鼾保健行整体处于身通道，榴狮群、鞋素、啥的市场取箭林通的增长，而口服美容营养品的增速较快。全域电商I膳食营养补充剂分品类销售额增长 制8辆：NGt任拓 平台主流货架电商及内容电商平台 时间：MAT2307MAT：过去12个月加总（movingannualtotal）年轻人加入养生大军，加速营养保健品电商化从消费者的画像来看，保健品在转人中的渗透率越来越高。地居CBNDat

8、a的数据显示，90后和Z世代相比于其他代际的人群对于自身健康状况更为焦虑，消费人数在总人数中的占比持续增长2。钙人对于健康的困扰与中老年人有所不同。相比较于中老年人，年轻人更加关注皮肤、情缰口身材2。消费营养保健品成为年轻人应对健康焦虑的一种方式。明星效应也推波助澜，不少明星会在公开渠道分享他们的保养秘诀，例如某知名主持人曾经在综艺上展示自己每天睡前吃九种保健品，在互联网上引越敏。不少年轻人嬲效仿，养生成为一种时髦的生活方式。在营养保健品的年轻!侬下，保健品公司纷纷根据年轻人的生活场景，例如熬夜1)眦、聚餐大吃大喝等等，研发出更多适合年轻人的产品，在年轻人聚集的地方进行售渠道的布局。消费群体的

9、年轻!匕进一步推动线上营养保健市场的增长。蒯酶齐的板块轮动，从外到内在颜值经济*的取景下，和美相关的各个行业发璇猛。前H用炭、彩!女曾婿庆睹崛了行业的高光时刻。在高速的增长过后，这11次品类近Ff长有所飕，我正预糜U,颜爵济的品类轮动到了营养品领域。美容相关分品类销售额增长率%口服美容营养品护肤彩妆面部美容仪器口服纤体营养品颜M猿能毓夕除麻R;他战家谢5T侣区JW雁耶m彦闻H度电司阳屐也吟砺,湖交跟包拍App、目)蚌机.Q白菱部.近钱RSB后S或瞰A的1SS,彦8宾。M为造智数据来源:Nint任拓平台主流货架电商及内容电商平3“时间：MAT23O7mMAT:过去12个月力。总(movingan

10、nualtotal)3.0快速变化的口服美容市场3.1渠道篇：内容电商的强势崛起内容电商加速品类教育，做大行业蛋糕作为全球最大也最复杂的市场，中国的零售渠道一直处在剧烈的变革之中。近年来，内容电商飞速增长,在各个市场与传统电商展开了激烈的争夺。然而，在E滕容市场，我正殖到内容电商并非蚕食已有的市场，而是做大了整个线上口月底容市场的蛋糕。中国的口服美容市场依然是一个年轻的市场，仍处于需要对消费者进行品类教育的阶段。内容电商在进行市场教育方面有着天然的（微。翩0频、直播比起传统的解形式，更适合郦胪品的成分、功效、专业背书、测评等，并且让品牌璜蹶跟消费者进行三多的互动，板大程度上降了:麒者的U知和购

11、买门槛。内容电商MSi了新的人群，仓曝了新的消费场景，激笳肖费者新的需求。同时内容电商也吸引了大量新玩家进入市场，通过产品创箱嚼肖方式的创新将市场的解侧三一步扩大。我4何以看到，一些品牌敏锐地抓住了这些新人看杯IS斤机会，Jil赃渠道变的浪潮飒破圈增长。口服美容品牌数量渠道新增品聘数口服美容相关分渠道销售额MAT2207MAT2307全域电商内容电商货架电商2500+品2000+品500+品内容电商助推口服美容国产化趋势在渠道变革的浪潮中，市场竞争格局发生了翻天覆地的变(匕。从产地来看，月滕容市场的国产占比首度突破50%,打破了进口产品占主导的局面。近两年，国产品牌用内容电商的渠道红利，抢占新

12、渠道带来的新市场，迅速改变行业格局。美国在货架电商上是最大的进口产地，但在内容电商布局上远远落后，入驻内容电商的进度大幅落后于竞品。随着品牌对于消费者的争夺愈发激烈，多数头书陵国品牌在货架电商上销售虑施面临下滑。在瞬息万财市竟中，女喔不及时抓住机会，很可能会面郸的风险。口服美容相关分产地销售额 中国大陆 美国澳大刘亚 日本新西兰 新加坡.德国其他产地尚家在商品详情页填写的P也产地为中国大陆的产品包括外国品牌在国内生产的产品“数据来源:Nintttffi*平台主流货架电商及内容电商平台*时间:MAT2307MAT:过去12个月力响(EOVingannualtotal)内容电商市场集中度不高，新进

13、入者仍有发展机会口服美髓有多个细分赛道，市场集中度不高，并未出现统台I例位的品牌，新品牌V5有机会抢占消费者心智。从市场的品牌争格三来看，流量品牌五个女博士i三酸贱，市占率高12%;仁和、同仁堂等传统15企凭借价格优势？口铺量营销，也取得了亮眼的销售成绩。而德国品牌赫熙自2021年入局内容电商平台，不到TtS售额破亿，成为高端05源蛋白饮的代三可以看到，无论是已?成名的大品牌还是新品牌，无论是箴稿牌iS是平价品牌，在内容电商上都存在着发脚遇。中国无小怖“，每细分市IMlA群的簿票中都有可能长出参天大树。内容电商口服美容品TOP品牌-5S三G5l:NintHffi.平台主流货架电商及内容电圈平台

14、*时间:MAT2307*MAT:过去12个月力movingannualtotal)3.2功效篇:美白需求旺盛，精细!理趋势明显皮肤抗衰老和美白是消费者的核心诉求峻皮肤衰老，保持轻是邙最主流的功效。美白作为第二X功效增速明显高于大盘。值得注意的是,护发功效增速最快，显示除了皮8耕理以外，消费者对于头却理的重棚艘也有显著提升。占比口服美容各功效销售分布同比增长率抗老类白水痘美补祛皮肤护理+32%*整体大盘增速注:根据商品名称和商家填写的功效字段打上相应的功效标各一个商品可具备多个功效各个功效下的商品或有差合*数稣源:NintffiS“平台主流货架电商及内容电商平台*时间:MAT2307MAT:过去

15、12个月加总(movingannualtotal)美白功效的强势增长主要由片剂带动，烟酰胺、维C是最为常见的成分。It的卜，白番茄、羊胎m、虫IW素等成分也受到更多消费者的青睐。从消g者为押热看，受到f三丑倬觥影响，不少耀音鳏冷白皮，希望通过口服美白产品提亮肤色J黑色素和紫?饯然致霞皮牙质瞌缰版密肤回筋匕整都是消费者最为关注的痛点。美白常常与抗衰相伴而行。近来抗版为f门的概念，消费者的年龄焦虑也进一步加强了对于美白功效的重视。美白消费者关注点美白分剂型片剂股蹙液体粉剂软楠果冻美白功效整体增速ToP成分+43烟酰安+36维生索C%谷胱甘肽+143白番茄%羊胎素+43虾青索%美白热门成分黑色素越吃越白改H色t