【研报】中国中老年人风险保障研究-中国保险行业协会-2024.docx

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1、J1.Z3中（三保篮行业tt会*et1SWiSSReInstitute中国中老年人风险保障研究摘要中国人口结构性变化加剧未来养老负担和风险保障儒求，社会保障体系与个人和家庭面临的筹资压力日益上升。个人的风险保障需求将随着人生所处阶段的不同而持续变化。本研究旨在对中国中老年人商业保险市场发展状况以及需求特征进行评估。数据表明，与潜在风险相比，中老年人风险保障型产品的保障程度显著偏低。提升中老年人风险保障需要保险行业与个人的共同努力。保险行业应持续加大中老年人专属产品的供给，而个人需提早为其家庭进行财务规划。在促进中老年人商业保险发展方面，我们分别从制度建设、监管环境和行业自身能力建设上提出建议。

2、中国居民人均寿命持续上升，而出生人口加速下滑，家庭结构趋于小型化，意味着未来家庭面临着严峻的养老挑战，包括健康、身故、失能、意外等人身风险以及长期储蓄与投资风险。其中，重大疾病是威胁中老年人健康的主要风险。数据显示，45岁以上中老年人的肿瘤发病率约为年轻群体的2.2倍：而60岁以上老年人心脑血管疾病和痴呆的发病率分别是15-59岁群体的8倍和35倍。医疗技术进步、医疗服务可及性的改善，使居民就医需求持续释放，医疗费用加速增长。此外，疾病和意外风险还会增加老年人发生失能的可能性，从而推升对专业护理服务的长期需求。由此可见，中国社会加速老龄化将持续推升中老年人的风险保障需求，而人口与经济结构的发展

3、趋势使社会保险机制的可持续性日益承压。从财务生命周期视角来看，中老年群体所面临的各类人身风险及储蓄需求将随着生命阶段与就业状况的转变而持续变化。鉴于目前市场缺乏中老年人商业保险的信息基础，本研究报告重点关注中国45周岁及以上被保险人的风险保障状况和市场需求，基于2023年中国保险行业协会对保险公司的调研结果，对商业人身险巾.场业务存量和新业务规模、产品类型、需求特征以及未来市场发展趋势进行了梳理和分析，旨在为政策制定者和市场参与者提供有价值的信息和参考，从而推动中老年人商业保险市场发展。截至2022年底，在保障型人身险产品中，年龄在45岁及以上的被保险人的风险保额占全年龄段的比例不足30%，其

4、中寿险和疾病险占比均为20%左右。中老年群体的有效保单数量占全年龄段总量的比例约为30%：其中，针对中老年人高发风险的寿险和疾病险的占比分别为22%和26%。考虑到45岁及以上人口占总人口的比例已达到43%,且该群体面临的疾病、医疗、失能等主要风险的发生概率将随着年龄的增长而成倍上升，中老年群体目前的保障程度显著偏低。此外，保险公司前端销售反馈信息显示，中年群体通常仍处于就业期，最关注重疾和医疗支出风险：处于即将退休或退休初期的老年群体最关注财务和意外风险，其次是重疾和医疗风险：相比之下，高龄群体的关注重点是医疗、重疾和失能风险。提升中老年人风险保障需要保险行业与家庭和个人的共同努力。对于保险

5、行业而言，目前市场上针对中老年群体的保障型产品总体有限，保险公司需要积极创新，持续增加中老年人专属保险产品供给。基于与保险公司的交流与反馈，中老年保险产品创新总体集中在三大方向，一是将风险保障勺储蓄需求相结合的保险产品，二是具有适老化服务属性的保险产品，三是针对特定风险或特定群体需求的保险产品。与此同时，个人需要意识到未来存在的潜在风险及其变化趋势，需要在人生的财务积累阶段开始为其家庭的风险保障与储蓄需求进行统筹规划，以提升家庭的全面保障，更稳妥地应对老龄化相关风险。针对目前中老年人商业保险市场发展状况，本报告为推动行业发展提出以下建议。在健全养老保障制度方面，建议政府逐步构建起一个涵盖风险保

6、障与储蓄职能的多层次中老年保险保障体系，推动商业保险与社会保险形成有效衔接，使不同类型的保险形成相互补充、可持续发展的良性发展格局。在保险行业监管方面，建议加快完善包括行业数据、服务指引等相关基础设施建设。针对中老年保险创新，建议监管考虑给予相关业务更高的灵活性，例如在产品责任转换机制、风险认定与准备金要求的灵活调整等方面的监管实践都值得借鉴。此外，建议监管部门在政商合作、桎收优惠、市场准入、保险资金管理等方向采取鼓励性政策，促进中老年保险生态利益相关方的深度融合与业务创新。对于行业而言，建议保险公司考虑制定针对中老年群体的战略性中长期发展规划，在数据、前沿科技、资源投入、人才储备等方面加强投

7、入。在此基础上，建议保险业注重增强中老年保险产品的服务能力，增强跨领域资源协调能力，提升保险价值。建议继续深化保险与科技融合发展，利用科技手段增强保险价值链各环节的核心能力；同时拓宽分销渠道，增强保险业务的可触达性。最后，公共部门与商业部门需要共同努力，为适应未来市场发展需要奠定基础，把握银发经济带来的行业发展机遇。主要发现重大疾病是中老年人面临的主要健康风险，往往会对健康造成长期影响，并产生高昂的治疗和康复费用。数据显示，45岁以上中老年人的肿瘤发病率约为年轻群体的2.2倍；而60岁以上老年人心脑血管疾病和痴呆的发病率分别是较年轻群体的8倍和35倍。不同年龄段人口疾病发生率140001/10

8、00来源：2019年全球疾病优担研究数据，瑞再研究院随着中国医疗服务的持续改善与居民收入水平的稳步提升，近年来各年龄段居民的就诊率普遍攀升，45岁以上中老年人平均就诊率上升至30%以上（2013年：20%）由此产生的高频医疗开支成为加速推升中老年群体风险保障需求的原因之一。中国调查地区居民两周就诊率50%2013112018f来源：2022中国卫生健康统计年鉴，瑞再研究院在风险保障方面，截至2022年底，45岁及以上群体拥有的有效保单数量占全年龄段总量的比例约为30%；风险保额占比则不足30%。此外，重疾险人口覆盖率随年龄增长不断降低，而潜在风险发生率将随着年龄呈倍数增长趋势，体现出风险与保障

9、存在不匹配的状况。中老年群体的保障程度总体不足。注：左图采用的数据为调研数据，可能在段盖范围、统计口径、填报岐量等方面存在不足，因此统计结果为最近似估计，仅供参考。同时，报告仅呈现部分主要险种,并非保险公司目前经营的所有业务。来源：中国保险行业怖会，中国精算师办会，瑞再研究院整理中老年群体主要面临身故、疾病、失能、意外和财务稳定性与投资等多种风险，细分年龄群体关注的保障需求存在一定差异。就业期群体（45-55岁）最关注重疾和医疗支出风险：处于退休期（55-65岁）的群体最关注退休后的财务保障和意外风险，其次是重疾与医疗风险；65岁及以上的高龄群体则重点关注医疗、重疾和失能风险。翼明赫歌XSBE

10、rlR“械培h但跟秘k-C2DZ.tt,翻钩诏何中老年人风险保障概况中老年人风险保障需求加速攀升申Kl社金正加速者IK1.靠老色担目前加时中国人口老龄化程度持续加深过去几十年间，得益于经济的飞速发展和公共健康卫生事业的持续进步，中国人均预期寿命从2000年的71.9岁提升至2021年的78.2岁。1世界银行预测，到2040年，中国人均预期寿命将超过82岁。与此同时，低生育率2导致出生人口持续下降。2023年中国新出生人I1902万人，同比减少5.6%,且出生人口少于死亡人口，由此导致当年全国总人1I减少208万人，连续两年出现人I负增长（2021年：减少85万人）。人口寿命延长与出生人口下滑意

11、味着中国社会正加速老龄化。截至2022年底，中国60岁及以上老年人口达到2.8亿人，占比达20%,这一比例较2000年上升了6.8个百分点。3世界银行预测，到2040年，60岁及以上老年人11将达到42亿人左右，占总人11的比例将超过30%。加-1.中国人口年龄结构，占比%,1990-2040年EBxB来源：中国国家统计局，世界银行，瑞再研究院整理将H益加剧社会和家庭的养老和护理负担。人Il与经济结构的发展趋势将不断加剧社会和家庭的养老负担。从宏观层面看，劳动人口规模持续下降导致人11抚养比迅速上升，养老负担愈发沉重。统计局数据显示，截止2022年底，16-59岁的劳动力人Il占总人11比例由

12、2010年的69%下降至目前的62%,减少了4600多万人。由此导致全国老年人口抚养比从2010年的12%上升到2022年的20%。数据来源：2021年我国卫生健康事业发展统计公报,中国国家卫生健康委员会，2根据世界银行数据，2021年中国总和生存率降至1.2,低于2.1的代际更替水平，已处于1.5以下的“低生苜率“区间。来源：氐牛.育率：决定因素综述,联合国人口发展处，2019年7月。3数据来源：中国统计周.老年人口抗养比为65周岁及以上人M数jl564周岁人口数之比.来源：国家老龄事业发展公报.此外，第七次全国人口普查数据显示，2020年我国家庭平均规模为2.62人/户，相比2010年的3

13、.1人/户明显下降。家庭小型化趋势明显、女性劳动参与率不断上升等结构性变化，使传统的依赖家庭成员提供资金和照护的模式受到制约，日益加重家庭的养老和护理负担。中老年人风险保障概况中国中老年人风险保障研究aNrg10老龄化推升中老年睇体的医疗服务曷求中老年人比年轻人的患病比例更高一般而言，人的身体机能自中年后会随着年龄的增长而逐渐下降，中老年人较年轻群体患病比例更高。研究报告显示，截至2020年底，中国45岁及以上带病人群为3.3亿人（其中65岁及以上为1.2亿），占该年龄群体的比例约为58%,是45岁以下带病人群规模的5.5倍（图1-2）。5我们此前的研究也发现，快速人口老龄化是中国人口慢性病发

14、病率上升的主要原因。从2003年到2018年，慢性病发病率增长的近三分之二（64.1%）可由“老龄化因素”来解释。6场12各年龄段带病体人口数量（亿）45Bh45-6465OU来源：麦肯锡咨询，瑞再研究院因此增加了对医疗以及护理服务的需求。中老年人对医疗服务的需求也更高。随着国内医疗服务可及性进一步改善、医疗保障和居民收入水平稳步提升，近年来居民医疗服务需求持续粽放，各年龄段居民的就诊率普遍攀升，其中45岁以上中老年人就诊率达30%以上。具体而言，2018年调查地区55-64岁、65岁以上居民两周就诊率分别达33%和43%,显著高于青年群体（15-44岁;平均为11%）和2013年的水平（即：

15、分别约为20%和26%；图13）。此外，随着年龄增加，疾病和意外风险还会加剧老年人的失能风险，从而推升老龄人群对专业护理服务的长期需求。50%中国调查地区居民两周就诊率来源：2022中国卫生健康统计年鉴，瑞再研究院5奋柢正当时：中国商业健康险的挑战与破局3,麦肯锡咨询，2022年。6请参见：中国中老年慢性病风险因素与经济膨响研究,瑞再研究院，2022年12月.治疗疾病高昂的贽用是导致保障需求上升的原因之一。重大疾病是中老年人面临的重要健康风险之一，会对健康状况产生长期影响且需要高昂的治疗费用。就高发重大疾病而言，肿瘤发生率通常随着年龄的增长而升高，到老年阶段因生理机能的衰退而有所下降；心脑血管疾病和痴呆的发病率在进入高龄阶段后加速上升（图1-4）。数据显示，45岁以上中老年人的肿瘤发病率约为年轻群体7的2.2倍；而60岁以上老年人心脑血管疾病和痴呆的发病