【研报】2024AI+洞察报告:重塑与创造-景顺长城-2024.docx
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1、景顺长城InvMCOGrMtWall”1.284瞅置Al+洞察报告景顺长城科技军团重磅发布从围棋高手AlPhaG。到万能助理ChatGPT,AI(人工智能)产业在不断发展和突破。现在,Al不仅能快速理解和生成人类的语言,还可以在内容创作、软件开发、教育办公等多种场景中发挥关键作用。工业革命时代的机械与流水线提升了“体力劳动”的效率,而今Al大模型提高了脑力劳动”的效率,带来新一轮席卷各行业的“AI+”技术革命。人类从书本与实践中不断提升自我,Al也在利用海量数据与外界反馈,不断地进化和迭代。如今,Al大模型已经基本学习了人类所有的书籍与科学知识,对于细分领域的专业问题也能快速理解和掌握。畅想未
2、来,Al将成为高度自主和智能的“机器大脑二在工业制造、自动驾驶、科技研发甚至太空探索中,创造巨大的经济价值。Al大模型不仅重塑了生产力,还将赋予人类超能力。每个人的时间与精力是有限的,而Al大模型可以扩展人的能力半径。戴上具备Al能力的可穿戴设备,每个人都可以掌握新的语言和科学知识,提升记忆力和效率。使用Al手机和电脑,每个人都可以进行艺术设计、开发程序,或者制作电影和小游双。在不久的将来,在漫画、应用、电影、游戏等各种领域,内容创作的数量可能井喷,创造出类似抖音的UGC超级平台。与此同时,全球科技企业正在构建超大规模的Al算力集群,让智力“资源像水电一样流向千行百业。随着Al大模型的进化与发
3、展,芯片、存储、通信互联等算力产业链都将持续升级。而在美国制裁的背景下,国产Al芯片和生态系统将迎来史无前例的机会,带动设计、制造和先进封装全产业链的加速成长。我们认为,Al+革命已经到来。当下的Al一定不够完美,从研究成果到商业应用的转化也是一条漫长而艰险的道路。市场的质疑在当下看似都很有道理。但是,科技产业的发展永远是非线性的,我们往往容易高估一项新技术的短期影响,却又低估它五年、十年带来的巨变。Al的发展也一定不是一蹴而就的,它将经历多个浪潮,多次革命和多次至暗时刻,带来不断出现的新的投资机会。我们期待着它的蝶变。目录CONTENTS一、综述Ol1.1 AI+产业的十大预洲021.2 A
4、l的寒武纪大修发021.3 Al产业健:皿层是大脑,算力层是粮草,应用层是执行单位04二、模型层:大模型向多模态与AlAgen燧化052.1 大横坦是什么?横量是如何发展至今的?062.2 下一代大横型的进化方向072.2.1 大模型进化方向1:多模态,感知理解升级+拓展人机交互形式072.2.2 大模型进化方向2:AlAgent,像人一样现划、反思、使用工具的Al程序082.3 大模型的竞争格局092.3.1 海外大模型:马拉松淘汰赛,公有模型走向寡头格局092.3.2 中国大模型:与海外约1年代差,持续追赶海外进程09三、应用层(软件):生产力场景实现降本增效,泛娱乐场景提升交互体验113
5、.1 AI商业价值的体:生产力应用与泛娱乐应用123.2 生产力场景:Al实现降本增效123.3 适娱乐场景:Al提升交互体验133.3.1 游戏内容:AlNPC让游戏情节具有更多的可能性,为用户创造新奇的体验143.3.2 游戏形态:AlUGC实现游戏制作去厂商化,有望出现游戏平台的“抖音时刻”143.3.3 不止于游戏,各类数字创作领域都可能诞生新的超级平台16四、应用层(硬件):软件推动硬件创新,下一代智能终端渐行渐近174.1 Al终修:JIHlAI部有利于降低边际推理成本184.2 PC/手机为当下最佳AlilHg藏体184.3 MR:解放双手,下一代智能终端的雏形?194.3.1
6、MR在2024横空出世194.3.2 Al和3D建模将提升内容生产效率204.3.3 MR带动消费电子投资机遇214.4 AlJR能知和决策,加速智能汽车技术升级214.4.1 智能汽车产业发展的奇点即将到来224.4.2 中国汽车产业链是智能化浪潮中最具备竞争力的产业链234.4.3 中国汽车产业链在智能化浪潮中酝酿巨大投资机会244.5 Al的突破是机寿人进化的里程碑244.5.1 智能机器人的落地节奏254.5.2 降本路径不仅仅依靠规模效应,更有赖于中国供应链的参与26五、算力层:推理需求爆发在即,国产詈代加速前行285.1 算力投资:Al应用爆发的必要条件和先行指标295.2 全球算
7、力:推理需求驱动算力投资快速成长305.2.1 算力需求:Al成为全球算力投资增长的核心驱动305.2.2 供应链:Al重塑价值分配,算力芯片为核心,通讯/存储部件配套升级315.3 国产代:需求旺但成供给不足,外部制迎国产历史机遇335.3.1 供需缺口:国内算力需求已达到全球第二,但上游核心芯片对外依赖严重33532产业追赶:围绕算力芯片,设计.制造-封装全产业链加速成长34六、附录36(1)训练儡算力需求匡算37(2)推理例第力需求医算381.1 Al+产业的十大预测iAl将带来一场席卷各行各业的技术革命海外模型将走向寡头格局,国内存在约一年代差Al将重塑交互体验,有望孵化出新一代超级平
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