氢能源“十四五”市场前景-2021-2027年中国氢能源行业市场监测及投资环境评估预测报告.docx

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1、氢能源“十四五”市场前景20212027年中国氢能源行业市场监测及投资环境评估预测报告中金企信（北京）国际信息咨询有限公司-国统报告网WWW2020年中国轻燃及氢能源产业市场运行战略研究及市场机遇分析预测轻炫及氢能源行业主要产品现状：(1)丙烯是重要的有机化工原料，丙烯的来源主要分为三类：炼厂催化、石脑油裂解，煤或者甲醇制烯嫌以及丙烷脱氢等。主要用于生产聚丙烯、丙烯旗、环氧丙烷、丙烯酸、异丙醇、正丁/辛醇以及丙酮等。在我国，丙烯大部分用于生产聚丙烯，还有部分用于生产环氧丙烷、丙烯睛等其他化工产品。目前的消费结构为：聚丙烯对丙烯的需求量约占总消费量的70%,正丁/辛醇约占8%,环氧丙烷约占7%,

2、丙烯旗约占6%,丙烯酸约占4%,丙酮以及环氧氯丙烷等其他产品约占5%。近年来丙烯产能继续扩张，2019年丙烯总产能增长至3,725万吨,总产量约为3,300万吨，丙烯自给率约为90%o另一方面，我国丙烯的消费量稳步增长，需求量继续增加。从供需平衡情况来看，丙烯依然存在缺口。(2)异辛烷是一种使用非常广泛的有机合成溶剂，可作为气相色谱分析标准稀释剂，在工业中，可作为农药、医药中间体及精细化工生产的原料。最主要用于添加到汽油中形成调和油，以提高油品品质，具有辛烷值高、蒸气压低、无硫、无芳烧、无烯烧含量、无氧含量等优点。异辛烷在国内汽油质量升级中起到关键的作用，在未来汽油仍是主要燃料的时间内，异辛烷

3、产品是不可或缺的。2019年我国烷基化装置产能2,354万吨，且后期主营及炼化一体化自建烷基化装置仍处不断投产阶段。目前异辛烷生产企业以深加工企业为主，占比近70%,但国有大型炼油企业开始积极自建异辛烷装置。(3)甲乙酮又称丁酮，是一种性能优良，用途广泛的有机溶剂，可与多种烧类溶剂互溶，具有优异的溶解性和干燥特性，如用于润滑油脱蜡、涂料工业及多种树脂溶剂、植物油的萃取过程及精制过程的共沸精微，同时还是制备医药、染料、洗涤剂、香料、抗氧化剂以及某些催化剂的中间体，合成抗脱皮剂甲基乙基酮后、聚合催化剂甲基乙基酮过氧化物、阻蚀剂甲基戊焕醇等，在电子工业中用作集成电路光刻后的显影剂。我国甲乙酮总产能约

4、70万吨/年，占全球总产能的45%左右，产量超过国内自用，出口量增长迅速。（4）氢气在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛的应用。在石油化工工业中，加氢裂化、加氢精制等工艺加工过程中均需用到氢气。在电子微芯片的制造中，氢作为保护气之一可提高产品质量。氢作为清洁燃料，作为化石能源的替代物，可用于燃料电池、发电等领域，氢能产业内涵丰富，发展潜力巨大，各地政府纷纷出台氢能产业规划。2019年8月，浙江省发展和改革委员会发布了浙江省加快培育氢能产业发展的指导意见，意见稿提出，浙江省计划于2022年突破氢能产业总产值规模百亿元大关，建成加氢站30座以上，

5、推广氢燃料汽车1,000辆。2030年实现氢能产业链条基本完备，基本形成氢能装备和核心零部件产业体系。产品价格及产业运行前景：（1）丙烯的来源主要分为三类：炼厂催化、石脑油裂解，煤或者甲醇（MT0/MTP）制烯嫌以及丙烷脱氢（PDH）等。往年石油原料路线丙烯的生产厂家主要集中在中石化、中石油以及中海油等大型国有企业。随着新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化加快推进，战略性新兴产业和国防科技工业的发展，制造业新模式、新业态的涌现，人口老龄化加剧以及消费需求个性化、高端化的转变，亟需绿色、安全、高性价比的高端石化化工产品。我国石化和化学工业进入转型升级阶段，国家制定十三五规划，鼓励提高石油炼化一

6、体化水平，从以生产成品油为主到拉长产业链，朝着“油化并举、油头化尾”的方向发展，将原油“吃干榨净”。同时加快推进重大石化项目建设，国内涌现一大批大型炼化一体化项目，2019年至2022年新增炼化产能约2.3亿吨，2019年恒力石化、浙江石化一期等2000万吨级炼化装置相继投产，炼油产能过剩压力逐步传导至化工领域，丙烯产能迅速增加。此外，国家鼓励发展煤化工，煤制烯燃产能近五年年均增速超过10%,至2019年，煤制烯嫌在丙烯市场的占有率已达到25%左右。在丙烯市场方面，2019年丙烯销售均价比去年均价低约1140元/吨，受丙烷采购成本下降，丙烯与丙烷价差比2018年同期缩小了530元/吨（汇率按W

7、WW7估算），宁波金发2019年PDH装置检修，2019年丙烯销量比2018年同期销量少了约1.7万吨。（2）异辛烷（烷基化油）主要用于增加汽油辛烷值，具有辛烷值高、雷德蒸气压低、挥发性低、不含氧、燃烧性和抗震性较好等诸多优点，且环保性能良好，是理想的高辛烷值汽油添加组分，在美国广泛使用，欧洲逐渐推广。中国正加快汽油质量升级的步伐，2019年开始，全国范围内将分阶段实施国VI汽油标准（国VIA、国VIB）o2019年，我国汽油表观消费量约为1.27亿吨，以烷基化油10%的比例计算，对异辛烷的需求大概在1270万吨，目前我国烷基化油占比仍偏低，实际消费量低于1000万吨。2019年我国烷基化装置

8、产能2354万吨，处于过剩状态，国内装置开工率不到55%,有待于汽油质量进一步提高，若按照目前欧洲地区汽油中异辛烷平均含量16%计算，中国汽油升级对异辛烷的需求量将接近每年2,100万吨。另一方面，国有大型炼油企业开始积极自建异辛烷装置。根据卓创资讯预测，未来5年国内，主营及其炼化一体化自建烷基化装置，仍有近800万吨新增产能。例如，同位于宁波市的镇海炼化，新建30万吨/年烷基化装置于2019年10月12日建成，12月3日开车成功，将对宁波金发2020年异辛烷产品的销售造成负面影响。第三，异辛烷装置以酸后碳四作为主要原材料，利用酸后碳四组分中的丁烯进行烷基化反应生成工业异辛烷。然而，近几年国内

9、酸后碳四商品量增长放缓，除烷基化外，异构化、芳构化等装置皆需要酸后碳四原料供应。上游市场原材料供应的紧张状况将限制异辛烷产量的增长。未来，受新增烷基化产能影响，原料紧缺问题将进一步加剧。酸后碳四原料供应可能出现缺口，制约异辛烷产量的提升。市场方面，2019年异辛烷销售价格比去年均价低约580元/吨，扣除酸后C4采购成本下降因素，异辛烷与酸后C4价差比2018年同期缩小了约70元/吨；但受酸后C4采购量的减少影响，异辛烷产销量比2018年减小了约6万吨。随着国内多套新建或者扩建装置的建成投产，我国甲乙酮生产能力稳步增NIOZoJaZcIXBZ长，至2017年达到高峰，目前中国已成为全球最大的甲乙

10、酮生产国家，产能稳定在约70万吨/年，占据全球总产能的45%0从全球消费地区分布格局来看，亚洲地区甲乙酮消费需求量最大，其中中国消费量占比最高，达到29%,相对来说，产能仍旧过剩，但由于出口量的增加，对市场起到一定的稳定作用。2019年甲乙酮销售均价比2018年均价低约590元/吨，受酸后C4采购成本下降影响，甲乙酮与酸后C4价差比2018年只缩小了约80元/吨。市场现状（包含区域市场）、市场竞争与供需格局格局（包含区域市场）、市场规模（包含区域市场）、市场前景（包含区域市场）、技术发展趋势分析、价格分析、进出口分析、使用情况及品牌占有率、企业竞争力与主要财务数据分析、相关政策法规与环境分析、

11、投资策略、投资风险、风险规避、营销战略选择等多方面进行科学细致的分析。中金企信国际咨询本着“一心一意做研究，全神贯注为客户”的基本工作理念，为业内企业提供准确及时的市场数据分析，是业内企业重要的参考依据。调查报告是根据调查需求进行专属的市场调查，可分为：对标企业调查、商业模式调查、问卷调查、行业调查、竞争调查、销售渠道调查、产品调查等多种调查课题。中金企信国际咨询拥有专业的调查团队及庞大的顾问团队，结合多元化调查模式、专属的市场调查自建机制为不同领域、不同客户提供优质的市场调查，助力企业把控市场、洞悉市场、赢得市场先机。2021-2027年中国氢能源行业市场监测及投资环境评估预测报告第一章氢能

12、源行业发展概述第二节氢能源行业经济指标分析第三节氢能源市场特点分析第四节氢能源行业发展周期特征分析第二章国际氢能源行业发展分析及预测第一节全球氢能源市场总体情况分析一、全球氢能源行业发展特点二、全球氢能源市场结构分析三、全球氢能源行业发展分析四、全球氢能源行业竞争格局第二节全球主要国家（地区）市场分析一、欧洲1、欧洲氢能源行业发展概况2、欧洲氢能源市场结构及产销情况3、20212027年欧洲氢能源行业发展前景预测二、北美1、北美氢能源行业发展概况2、北美氢能源市场结构及产销情况3、20212027年北美氢能源行业发展前景预测三、日本1、日本氢能源行业发展概况2、日本氢能源市场结构及产销情况3、

13、20212027年日本氢能源行业发展前景预测四、韩国1、韩国氢能源行业发展概况2、韩国氢能源市场结构及产销情况3、20212027年韩国氢能源行业发展前景预测五、其他国家地区第三章2015-2020年中国氢能源产业政策环境分析第一节国际氢能源行业相关政策法规第二节国际氢能源行业相关政策解读第三节中国氢能源行业相关政策法规第四节中国氢能源行业相关政策解读第四章2015-2020年中国氢能源行业运行状况监测分析第一节2015-2020年中国工业总产值分析一、中国氢能源行业工业总产值分析二、不同规模企业工业总产值分析三、不同所有制企业工业总产值比较第二节2015-2020年中国氢能源行业总销售收入分

14、析一、中国氢能源行业总销售收入分析二、不同规模企业总销售收入分析三、不同所有制企业销售收入比较第三节2015-2020年中国氢能源行业利润总额分析一、20152020年中国氢能源行业利润总额分析二、不同规模企业利润总额比较分析三、不同所有制企业利润总额比较分析第四节氢能源行业集中度分析一、氢能源市场集中度分析二、氢能源企业集中度分析三、氢能源区域集中度分析第五章中国氢能源市场分析第一节氢能源市场现状分析及预测一、20152020年中国氢能源市场规模分析二、2021-2027年中国氢能源市场规模预测第二节氢能源产品产能分析及预测一、2015-2020年中国氢能源产能分析二、20212027年中国

15、氢能源产能预测第三节氢能源产品产量分析及预测一、2015-2020年中国氢能源产量分析二、2021-2027年中国氢能源产量预测第四节氢能源市场需求分析及预测一、2015-2020年中国氢能源市场需求分析二、2021-2027年中国氢能源市场需求预测第六章中国氢能源行业产业链发展状况及前景趋势分析第一节氢能源行业产业链简介一、氢能源行业产业链结构分析二、氢能源行业产业链分布情况第二节氢能源行业产业链上游分析一、上游行业发展现状分析二、上游行业供给现状分析三、上游行业竞争格局分析四、上游行业发展趋势分析第三节氢能源行业产业链下游分析一、下游行业发展现状分析二、下游行业市场需求分析三、下游行业消费结构分析四、下游行业发展前景分析第七章2015-2020年中国氢能源行业发展概况第一节2015-2020年中国氢能源行业发展态势分析第二节2015-2020年中国氢能源行业发展特点分析第三节2015-2020年中国氢能源行业市场供需分析第四节2015-2020年中国氢能源行业价格分析第八章2015-2020年中国氢能源行业整体运行状况