中国变频器行业分析报告2024.docx

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1、慧聪邓白氏研究华夏邓白氏所属合资企业2024年中低压变频器行业调查报告作者：慧聪邓白氏探讨2009年5月30日1中国变频器行业宏观环境简述21.1政策环境21.2 经济环境51.3 社会环境71.4 技术环境72中国中低压变频器行业现状102.1 中国变频器行业发展特征102.2 中国变频器行业简析122.3 中国中低压变频器行业主要下游行业简介153-中国中低压变频器产品市场综述393.1 中国中低压变频器产品市场容量及潜在容量393.2 中国中低压变频器产品销售渠道现状413.3 中国中低压变频器产品市场竞争格局简析423.4 品牌比较443.5 主要品牌简介464.行业前景及风险52参考

2、文献541 .主要参考文献542 .其它资料来源55附录561 .中国变频器行业宏观环境简述本报告主要依据国家统计局、国家发改委、国务院发展探讨中心、中国经济景气监测中心、国内外相关刊物公布和供应的大量资料，并依托慧聪邓白氏探讨多年对变频器行业的探讨阅历，结合变频器行业历年供需关系变更规律，对变频器行业内的企业群体进行了深化的调查与探讨，采纳定量及定性的科学探讨方法撰写而成。报告在宏观上分析了国内外经济环境对我国变频器行业的影响，对国际市场状况、国内行业发展状况、竞争状况及风险、国内变频器行业的供需状况及趋势进行分析，在微观上描述了我国2024年及此前变频器行业的发展运行状况，其中包括：行业规

3、模、企业数量及集中度、行业生产、销售状况、获利实力、营运实力等经济指标。须要明确的是，本报告中行业规模及企业销售额的统计是指生产企业干脆销售的变频器数据，不包括各企业包含在成套设备中出售的变频器销售数据；此外，变频调速技术在城市轨道交通、电气化列车、电动汽车和混和动力汽车、风力发电和太阳能发电、动态无功补偿（实现柔性输变电的关键装置）等众多技术含:高、发展前景广袤的行业或领域也有着广泛应用，但由于各相关产品不是以变频器产品的形式出现（其中包括“变流装置”、“逆变器”等等），同时产品功能的实现除了变频调速技术之外还涉及其他技术领域，且从市场方面来看与变频器市场相对独立，因此这些领域也未包括在本报

4、告中。报告对变频器行业的市场环境以及发展趋势等问题进行了系统地分析和预料，为企业制定发展战略、进行投资决策和经营管理供应较为牢靠的决策依据，也为战略投资者选择恰当的投资时机供应较为全面的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有肯定的参考价值。1.1 政策环境依据国家科技部和外经贸部确定的中国高新技术产品统计书目，高新技术产品包括计算机与通讯技术、生命科学技术、电子技术、计算机集成制造技术、航空航天技术、光电技术、生物技术、材料技术等产品。变频器属于国家的重点高新技术产品，并且包括在国家“863”支配7大领域之中。国家“十一五”规划明确指出，国家激励高科技产业的健康发展，强调大力提

5、高原始创新实力、集成创新实力和引进消化汲取再创新实力，努力驾驭核心技术和关键技术，增加科技成果转化实力，提升产业整体技术水平。这些要求也是国内变频器行业发展的大趋势。只有技术力气雄厚，创新实力强的企业才能顺应这一趋势，在市场竞争中占居有利地位。电能是最重要、最昂贵的能源形式之一，节约用电、提高能源效率是国家节能工作的重点内容。多年来，国家发改委始终会同国家有关部门致力于变频调速技术的开发及推广应用，在技术开发、技术改造方面赐予了重点扶持，组织了变频调速技术的评测举荐工作，同时激励有关单位抓开发、抓示范工程、抓推广应用。1998年1月1日实施的中华人民共和国节约能源法第39条，已将变频调速列入通

6、用节能技术加以推广。在国家经贸委“九五”资源节约综合利用工作纲要中，变频调速也被列入重点组织实施的10项资源节约综合利用技术改造示范工程之一。国家发改委启动的十大重点节能工程之一就是电机系统节能，并要求：推广变频调速节能技术，风机、水泵、压缩机等通用机械系统采纳变频调速节能措施，工业机械采纳沟通电动机变频调速技术；制定相关经济激励政策、完善电机能效标准体系等配套措施；“十一五”期间，实现电机系统运行效率提高2个百分点，形成年节电实力200亿千瓦时。为推动全社会绽开节能降耗，缓解能源瓶颈的制约，建设节能型社会，国家发改委制定了节能中长期专项规划，并在2024年11月25日向全社会发布。该“规划”

7、明确指出：能源是战略资源，是全面建设小康社会的重要物质基础，必需坚持节约优先。温家宝总理在2024年的工作报告中明确的提出：要更加重视环保节能。2024年以来，中国政府推出了一系列“铁腕”措施推动节约能源和削减污染物排放：成立国务院节能减排工作领导小组，召开全国节能减排工作电视电话会议，出台节能减排综合性工作方案o另外，2024年6月24日开幕的十届全国人大常委会其次十八次会议首次审议了节约能源法修订草案。这意味着，中国将借助法律手段推动“十一五”节能减排目标如期实现。据中华人民共和国第七十七号主席令，中华人民共和国节约能源法已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于20

8、24年10月28日修订通过，自2024年4月1日起施行。修订后的节能法扩大了法律调整范围，在进一步规范工业节能基础上，增设建筑、交通运输和公共机构等领域的节能管理规定，并强化了对重点用能单位节能的监管。新节能法在强化政府指导和监管职能的同时，特地新增“激励政策”一章，明确国家实行财政、税收、价格、信贷和政府选购等政策促进企业节能和产业升级；进一步明确了一系列强制性措施限制发展高耗能、高污染行业，包括制定强制性能效标记和实行淘汰制度等。节约能源已经成为我国的一项基本国策，而国家“十一五”规划中也对“节能减排”设立了目标：到2024年，单位GDP能耗降低20机主要污染物排放削减10%e国家发展和改

9、革委员会能源探讨所副所长戴彦德在接受新华社记者采访时表示，尽管实现“十一五”节能减排目标存在困难和挑战，但国家正从行政、法律和经济调整等各方面多管齐下，坚决地推动实现节能减排目标。政府实行责任制和问责制，要运用经济、法律、技术和必要的行政手段，来实现节能减排的目标，例如，我国已经修订了执行9年之久的节能法。节能减排指标已层层分解至各地方、行业和重点企业，而该指标的完成状况已成为政府和领导班子政绩考核的重要内容。政府及相关机构在科学技术方面激励企业自主创新，同时赐予财政支持（如下图所示）。2024年国家财政科技支出为2113.5亿元，比上年增加425.0亿元，增长25.2%；科技拨款占当年国家财

10、政支出的比重为4.25%,为1998年以来的最高水平。在国家财政科技拨款中，中心财政科技拨款为1043亿元，地方财政科技拨款为1070.5亿元。图1：19972007年中央和地方财政科技拨款（亿元）数据来源：中华人民共和国科技部据国家统计局统计，自上世纪末以来，我国用于研发的经费支出占GDP的比重正逐年稳步提高。2024年，全国探讨与试验发展（R&D）经费总支出为3710.2亿元，比上年增加707.1亿元，增长23.5%,与国内生产总值（GDP）之比为1.49羯达到历史最高水平。分活动类型看，基础探讨经费支出为174.5亿元，比上年增长12.0机应用探讨经费支出为492.9亿元，增长0.8%；

11、试验发展经费支出为3042.8亿元，增长29.0%。基础探讨、应用探讨、试验发展经费支出所占比重分别为4.7%、13.3%和82.0机基础探讨经费比上年增长了18.8亿元，保持了较快的增长速度，但由于企业的试验发展经费猛增了603.6亿元，使全部R&D经费中基础探讨经费所占比重较上年有所下降。分产业部门看，八大行业的探讨与试验发展（R&D）经费投入强度（与主营业务收入之比）超过专用设备制造业为1.95%,医药制造业为1.82%,通用设备制造业为1.53%,电气机械及器材制造业为1.42乐交通运输设备制造业为1.41乐橡胶制品业为1.28%,通信设备、计算机及其他电子设备制造业为1.15%,仪器

12、仪表及文化、办公用机械制造业为1.032024年财政部支配了270亿元专项资金，包括：/十大重点节能工程嘉奖资金75亿元；,中西部地区城市管网建设嘉奖资金70亿元；/淘汰落后产能嘉奖资金40亿元；,“三河三湖”及松花江流域治理嘉奖资金50亿元；,环境监测实力建设及节能基础工作等35亿元。加上中心建设投资中支配的148亿元，2024年中心财政共计支配418亿元用于支持推动节能减排工作。此外，为有效应对金融危机，中国政府刚好出台一系列扩大内需、促进经济增长的政策措施，两年内预料投资4万亿元人民币，主要用于保障性安居工程，农村民生工程、铁路交通等基础设施建设、生态环境等方面建设和地震灾后重建。此外，

13、大规模降息、降低存款打算金率，增加银行体系流淌性，扩大贷款总量，优化信贷结构，加大对“三农”、中小企业等方面的金融支持。各方面资金投资比例安排如下，其中，节能减排和生态工程占比5%,调整结构和技术改造占比9%o图2：“4万亿”投资示意图农村民生工程,改造，9%生态环境，5%1.2 经济环境从1993年至2024年，我国宏观经济景气指数变更状况如下图所示。新世纪以来，我国宏观经济越来越趋于稳定，一样指数越来越驱近于先行指数（一样指数是反映当前经济的基本走势，由工业生产、就业、社会需求、社会收入4个方面合成；先行指数是对经济将来的走势的预料）。但由于2024年爆发的全球金融危机，我国经济受到肯定影

14、响，2024年7月起先宏观经济景气指数持续下滑。图3：19932024年我国宏观经济景气指数120115IlO105100959085数据来源：国家统计局变频器应用于很多工业领域，工业景气程度和发展形势对整个变频器行业有着干脆影响。2024年，我国工业增加值及其增长速度状况如下表所示。另据国家统计局初步核算，2024年国内生产总值300,670亿元，比上年增长9.0%o分季度看，一季度增长10.6%,二季度增长10.1%,三季度增长9.0乐四季度增长6.8机分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；其次产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9

15、.5%o表1,2024年111月规模以上工业增加值及其增长速度指标利润总额（亿元）比上年同期增长规模以工工业240664.9%其中：国有及国有控股企业7985-14.5%其中：集体企业68729.5%股份制企业1346711.4%外商及港澳台投资企业6374-3.1%其中：私营企业549536.6%数据来源：国家统计局ITI月份，全国规模以上工业企业实现利润24066亿元，同比增长4.9机在39个工业大类中，31个行业利润同比增长。实现利润最多的5个行业是：石油和自然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业。全年规模以上工业增加值比上年增长12.9%,增速比上年回落5.6个百分点。分全部制看，国有及国有控股企业增长9.1%；集体企业增长8.1机股份制企业增长15.0乐外商及港澳台投资企业增长9.9%。分轻重工业看，重工业增长13.2%,轻工业增长12.3%。分地区看，东、中、西部地区分别增长11.6%、15.8%和15.0%。规模以上工业企业产销率达到97.7%o由以上统计信息可见，十几年来我国宏观经济特殊是工业始终保持着持续增长的势头，但2024年受金融危机影响，增速较往年有所放缓。1.3社会环境自20世纪90年头，尤其是近10年以来，节约