房地产工作计划相关管理指标填写指引.docx

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1、房地产工作计划相关管理指标填写指引一、季度考核指标1、销售额：指销售的成交金额。计划数：指计划销售的成交金额。计算公式是可售面积X计划实收均价X计划销售率。实际数：指实际销售的成交金额。月度统计区间为上月26日至本月25日，包括临定等所有已经发生的成交金额。2、销售率：销售面积占总可售面积的百分比。计划数：指计划销售面积占总可售面积的百分比，制定依据是根据年度计划确立的销售率结合上一月份销售率的达标情况进行调整后确定，等于本月计划销售率加上月销售率达标差额。实际数：指实际完成的销售面积占总可售面积的百分比。3、租赁收入：出租商铺等获得的收入。4、出租率：出租面积占总可出租面积的百分比。5、营销

2、费用比率：营销费用占当月销售额的比例，营销费用包括宣传媒介投放费用、广告佣金、公关活动费及其相应的宣传物料制作费。计划数：指计划发生的营销费用占当月计划销售额的百分比，制定依据是根据年度计划确立的营销费用率结合上一月份营销费用率的达标情况进行调整后确定，等于本月计划营销费用率加上月营销费用率达标差额。实际数：指实际支出的营销费用占当月实际销售额的百分比。6、样板房费用：样板房的建设成本（含设计）、装修成本以及室内摆设、家私、精品等的费用。7、实收均价：单位面积的实际成交金额计划数：指计划实现的单位面积成交金额，制定依据是根据年度计划确立的实收均价结合上一月份实收均价的达标情况进行调整后确定，等

3、于本月计划实收均价加上上月实收均价达标差额。实际数：指实际发生的单位面积成交金额，等于扣除折扣或优惠措施折算成本后的实际成交金额/实际销售面积。8、新开工面积：己实际开工的建筑面积。9、可售面积：达到法定销售条件的建筑面积。10、竣工面积：已竣工验收的单位（单项）工程的建筑面积。11、工程合格率：指建设工程合格率（按单位工程计）。12、工程优良率：指建设工程优良率（按单位工程计）。13、客户投诉率：应按“套”计算，而非按单位工程计。14、因工程质量退房率：应按“套”计算，而非按单位工程计。注：若当季无单位工程验收（或交楼），则合格率、优良率（或逾期交楼）栏可不填。15、逾期交楼率：计算公式：逾

4、期交楼户数计划交楼户数XIO0%。16、开发成本：指开发房地产项目的生产成本，包括土地成本、前期费用、建安成本、基础配套、公共设施、间接费用。17、销售净利润率：反映企业经营的获利能力。销售净利润率=销售物业净利润（未扣占用股东及其他资金的成本）/销售收入总额XIOo机销售净利润率=销售物业净利润（已扣占用股东及其他资金的成本）/销售收入总额XlO0%。净利润指期间收入扣减相应成本、费用、所得税后的余额。销售收入总额指企业特定期间的销售总额。18、资金回收额：是指已取得商品房预售证和已签楼宇认购书的商品房销售所收回的房款。19、资金欠收率：截止至某一报告期时点的非按揭欠款（八）和按揭欠款（B）

5、之和占移动平滑一年期（则报告期往前倒推一年）的销售合约（C）的比率;X=（A+B）/C1OO%20、合同审批的工作差错率：主要是指当月/季度未按合同管理相关制度审批合同的情况，通过抽查方式确定，计算方法：当月/季度合同出错数合同抽查总数100%o21、付款审批的工作差错率：主要指当月/季度未按财务付款相关制度审批付款文件的情况，通过抽查方式确定，计算方法：当月/季度付款审批出错数付款文件抽查总数XlO0%。22、融资额:目前我司融资主要包括银行借款及承兑汇票，银行借款按借款期末余额进行统计，银行承兑汇票按实际完成情况进行统计，计算公式：期末银行借款余额二期初余额+本期新增额-本期减少额银行承兑

6、汇票是按本期发生额统计的，计算公式：银行承兑汇票完成额二本年截止上期累计额+本期办理金额-本年截止上期累计汇票保证金-本期汇票保证金融资额二期末银行借款余额+银行承兑汇票额23、融资费用率：包括资金的取得成本和资金的占用成本，资金的取得成本包括抵押资产评估费、抵押资产保险费、建安工程保险费、合同及董事会决议公证费、抵押登记费、合同印花税及有关集团公司（境外）担保鉴证费用等；资金的占用成本即为银行贷款利息（扣除银行存款利息）。计算公式：融资费用率=（资金占用成本+资金的取得成本）/融资总额XlO0%。24、行政费用：行政费用的范围具体包括：邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通

7、费、劳保费、修理费、车辆费、办公费（资料费）、办公场地费、差旅费、会议培训费、保险人事代理费、其它费用、旅游费、物业费用、管理费及租金等。计划数指按月度平均的行政费用在本季的累计计划数,实际数指本季度实际发生的行政费用数。25、人员编制（人）：指按照定岗定编原则确定的人员编制。计划数指年初定编人数（如进行了编制调整，指审批同意的调整后定编人数）。实际数指期末实际人数。26、土地移交（办理移交手续）：指按规定时间与土地方办理完毕土地移交手续,接受了土地。二、月度考核指标（注：月度考核指标中未解释的名词参照季度考核指标解释。）1、市场定位：通过市场调研，结合地块情况，确定搂盘物业类型、目标客户群、

8、市场定位并通过前期论证会论证。9、开售方案：根据整盘营销计划及项目实际情况确定项目开盘时间、各项筹备工作以及筹备工作需达到的要求，内容包括开售准备工作、楼宇定价、促销方案、销售策略、广告投放、促销活动筹备等。15、设计方案：是指建筑平面，剖面。在建筑平面中户型每户建筑面积，交通面积等已确定。剖面图中对层高，建筑总高度等已确定。通常附有模型或透视对其建筑的外貌。18、工程开工：指单位（单项）工程按规定具备开工条件后依照相关程序业已获得批准实施的工程启动行为。它不包括：1、未经正式获批开工的动工；2、被令停工工程的复工。19、0.000：通常指建筑物设计拟定的首层室内地坪相对标高，应以施工图标注为

9、准。20、月末工程进度控制点：指月末计划完成的工程形象进度。21、工程预售进度：指工程达到按政府规定可进行预售的形象进度。22、主体封顶：指建筑的主体结构施工完毕，完成天面（不包括电梯机房、梯屋、构筑物）的碎浇筑施工。23、管线开通：主要指室内外给排水、供电及燃气、电视、电话的开通。24、外排栅拆除完毕：它包括两个方面的含义：1、已完成所有需要外架进行作业的工作；2、完全拆除外架本身。26、专业验收：按政府部门有关规定，相关职能部门对建筑的结构、市政、外电、消防及电梯等建筑安装工程，均须进行专业性的分类分项验收，即为专业验收。27、综合验收：在专业验收合格的前提下进行的建筑工程竣工总验收。32

10、、鉴证率：已鉴证合约金额(M)占已签合同合约金额(N)的比率；Y=MN100%36、办证率：反映已售物业产权办理水平。办证率二去年卖房套数/今年办证套数X100%37、合同签订计划的提出及完成：指项目公司按工作需要及时提出下月须签订的合同并具体经办跟踪该合同的签订。38、采购计划的提出及完成：指项目公司按工作需要及时提出下月的采购计划并与相关部门和招标中心密切配合，完成采购计划。三、月度营销计划表1、当月销售金额：当月发生销售的成交金额。计划数：指当月计划销售的成交金额。计算公式是可售面积X计划实收均价X计划销售率。实际数：指当月实际销售的成交金额。月度统计区间为上月26日至本月25日，包括临

11、定等所有已经发生的成交金额。差额：当月实际销售额与计划销售额之间的差额。2、累计销售金额：当年累计销售金额。计划数：指上月实际累计销售额与本月计划销售额之和。实际数：指当年年初至本月实际发生的累计销售额。差额：实际累计销售额与计划累计销售额之间的差额。3、当月营销费用：包括当月宣传媒介投放费用、广告佣金、公关活动费及其相应的宣传物料制作费等。计划数：指当月计划发生的营销费用，制定依据是根据年度计划确立的营销费用结合上一月份营销费用的达标情况进行调整后确定,等于本月计划营销费用加上上月营销费用达标差额。实际数：当月实际发生的营销费用。差额：实际营销费用与计划营销费用之间的差额。4、当月费用比例：

12、当月营销费用占当月销售额的比例。计划数：指当月计划营销费用占当月计划销售额的比例，制定依据是根据年度计划确立的营销费用率结合上一月份营销费用率的达标情况进行调整后确定，等于本月计划营销费用比例加上月营销费用比例达标差额。实际数：指当月实际营销费用占当月销售额的比例。差额：实际当月费用与计划当月费用之间的差值。5、市场因素：当月房地产市场呈现的特点、变化以及造成当月销售额偏高/偏低的市场原因，如政府政策的调整、竞争对手策略的改变，新竞争对手的出现、客户需求的变化等。6、价格因素：项目本月的楼宇定价以及由此对销售造成的影响、促销措施对实收均价的影响等。7、宣传因素：本月宣传的媒体组合、宣传力度、客

13、户评价、效果评估等。8、进度因素：项目工程施工进度对销售造成的影响。9、证件因素：预售证、竣工验收证等相关证件的办理进度是否对本月的销售造成影响。10、其他因素：除上述以外同样对销售造成影响的其它因素，如某种社会现象、周边区域的突发事件等。11、新推面积：新一期推出的可供出售的面积。12、可供销售面积（累计）：可供销售剩余面积与新推面积之和。13、费用预算：金额与前面“营销费用计划数”相一致。报纸：报纸广告的设计、投放等费用。电视：制作和投放电视广告、电视宣传片等的费用支出。活动：各项宣传促销活动所需的经费支出。其他：除上述以外的营销费用，如PoP海报、灯箱广告、路牌广告、宣传单张、纪念品、免费看楼车等的费用支出。14、广告宣传主题及内容：本月广告宣传所传递的主题内容和相关的销售信息15、营销推广策略：本月为实现和推动销售而实施的各种策略，包括市场策略、促销策略、价格策略、产品推广策略等。16、促销措施配合：为配合和促进销售而采取的各项优惠措施。17、确保该月销售任务完成的主要工作：为实现计划销售目标所须的各项必要完成工作，要求列明工作名称、工作内容、工作完成进度以及工作完成时间，此外对销售影响较大的形象进度工作必须详细反映。