国际工程EPC总承包风险管理及案例分析1.ppt

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1、国际工程国际工程EPC总承包总承包 风险管理及案例分析风险管理及案例分析国际工程国际工程EPC总承包风险管理及案例分析总承包风险管理及案例分析第一单元第一单元 国际工程国际工程EPC总承包风险管理概述总承包风险管理概述第二单元第二单元 报价报价 与签约阶段转化风险为利润策略及相关管理与签约阶段转化风险为利润策略及相关管理第三单元第三单元 项目实施阶段转化风险为利润策略及相关管理项目实施阶段转化风险为利润策略及相关管理第四单元第四单元 国际工程国际工程EPC总承包风险管理失利与成功案例分析总承包风险管理失利与成功案例分析 第一单元第一单元国际工程国际工程EPC总承包风险管理概述总承包风险管理概述

2、一一从沙特项目巨亏看中国承包商经营风险从沙特项目巨亏看中国承包商经营风险2EPC总承包经营理念总承包经营理念三三 EPC总承包特征与适用条件总承包特征与适用条件四四 EPC总承包合同与合同关系总承包合同与合同关系五五 国际工程国际工程EPC总承包风险管理总承包风险管理一一从沙特项目巨亏看中国承包商经营风险从沙特项目巨亏看中国承包商经营风险 1.海外市场风险海外市场风险 （1）受工程所在国政治、经济、金融、）受工程所在国政治、经济、金融、宗教、宗教、自然条件等多因素影响自然条件等多因素影响 （2）管理惯例和文化差异）管理惯例和文化差异 （3）竞争价中标拿项目）竞争价中标拿项目 （4）EPC+O&

3、M模式模式 （5）业主常指定分包商）业主常指定分包商 （6）规范中常指定业主青睐的设备材料）规范中常指定业主青睐的设备材料2.业主方原因导致风险业主方原因导致风险（1）只提供概念设计，导致承包商实施工）只提供概念设计，导致承包商实施工 程量程量 大增大增（2）运能需求较合同规定大幅度提升）运能需求较合同规定大幅度提升（3）大量指令性变更，使部分已完工程重新调整）大量指令性变更，使部分已完工程重新调整（4）地下管网和征地拆迁严重滞后）地下管网和征地拆迁严重滞后3.承包商原因导致风险承包商原因导致风险（1）缺乏对业主的概念设计进行深入分缺乏对业主的概念设计进行深入分 析，低估了项目工程量析，低估了

4、项目工程量（2）没有慎重分析合同条件及规范）没有慎重分析合同条件及规范（3）采用国内工程成本估算报价）采用国内工程成本估算报价（4）参照国内经验实施工程）参照国内经验实施工程（5）工程分包，由外国设计公司提供设计、指）工程分包，由外国设计公司提供设计、指 定设备和控制系统等定设备和控制系统等（6）对中东市场不够熟悉，低估了项目实施）对中东市场不够熟悉，低估了项目实施 难度难度（7）为确保工期进度，加大了人机料投入）为确保工期进度，加大了人机料投入（8）亏损情况下继续实施工程）亏损情况下继续实施工程（9）变更管理）变更管理“先做后批先做后批”，实施后向业主提，实施后向业主提交交 索赔资料索赔资料

5、（以上（以上 13 网上原因分析正确与否及网上原因分析正确与否及如何解决见第一第四单元讲解）如何解决见第一第四单元讲解）二二 EPC总承包经营理念总承包经营理念1.商业经营商业经营招标承包是有组织的市场交易行为招标承包是有组织的市场交易行为 是以工程作为商品的生产及流通过程是以工程作为商品的生产及流通过程 业主是工程的买方业主是工程的买方承包商是工程的卖方承包商是工程的卖方 2.合同管理合同管理工程合同应符合工程所在国法律法规工程合同应符合工程所在国法律法规 合同管理是工程项目管理的核心合同管理是工程项目管理的核心3.竞争策略和风险管理竞争策略和风险管理竞标策略与签约策略竞标策略与签约策略工程

6、、大自然、政治、经济、金融等风险工程、大自然、政治、经济、金融等风险 避险、分险、管险避险、分险、管险4.业主监督的控制业主监督的控制业主是工程项目的投资人、拥有者，具有业主是工程项目的投资人、拥有者，具有工程实施的命令权、指导权、核准权、变工程实施的命令权、指导权、核准权、变更权、验收权等更权、验收权等 业主有权选择承包商、业主代表业主有权选择承包商、业主代表 有权编制合同条件等有权编制合同条件等 5.调整知识结构调整知识结构 工程招标承包将工程的可行性研究、设工程招标承包将工程的可行性研究、设 计、采购、施工、资金融通、合同管理计、采购、施工、资金融通、合同管理 融为一体融为一体工程承包使

7、工程学科扩充为工程、技术、工程承包使工程学科扩充为工程、技术、政治、经济、金融、贸易、管理、法律、政治、经济、金融、贸易、管理、法律、外语等的综合学科外语等的综合学科 复合型人才培养复合型人才培养6.承包经营与传统管理的区别承包经营与传统管理的区别 传统管理传统管理 承包经营承包经营 项目获取项目获取 指指 令令 市场竞争市场竞争资金来源资金来源 拨拨 款款 自由借贷自由借贷资源来源资源来源 定编定价定编定价 自由贸易自由贸易工程造价工程造价 统一定额单价计价统一定额单价计价 动态定额市场价动态定额市场价项目目标项目目标 完成项目完成项目 完成项目利润完成项目利润 7.工程项目管理与专业管理的

8、区别工程项目管理与专业管理的区别 专业管理专业管理 工程项目管理工程项目管理 管理理念管理理念 必须完成什么必须完成什么 谁来完成谁来完成 必须何时完成必须何时完成 如何完成得更好如何完成得更好 如何完成好如何完成好 要花多少钱要花多少钱学学 科科 单一学科单一学科 多学科综合多学科综合质质 量量 技术质量技术质量 项目质量项目质量理理 念念 技术理念技术理念 经营理念经营理念人人 才才 专业人才专业人才 复合型人才复合型人才目目 标标 完成项目完成项目 完成项目利润完成项目利润 8.承包经营目标承包经营目标市场调查市场调查 资格审查资格审查现场考察现场考察投标可行性分析投标可行性分析决定投标

9、决定投标招标文件分析招标文件分析 策略策略 签约签约 计算标价计算标价编标报价编标报价完建工程完建工程+利润利润 方案设计方案设计 技巧技巧 合同管理合同管理三三 EPC总承包特征与适用条件总承包特征与适用条件 1.概念概念 Engineering-Procurement-Construction（EPC）规划及设计规划及设计采购采购施工施工 20世纪世纪80年代首先出现在美国，其后广泛应用年代首先出现在美国，其后广泛应用 FIDICEPC合同条件合同条件银皮书（银皮书（1999年版）年版）承包商承担设计采购施工总承包承包商承担设计采购施工总承包 多用于电力、化工、石化、地铁等项目多用于电力、

10、化工、石化、地铁等项目 2.提出原因及效果提出原因及效果 提出原因：便于协调设计、采购、施工提出原因：便于协调设计、采购、施工 缩短工期缩短工期 效效 果：业主控制减弱果：业主控制减弱 承包商风险加大但主动性增加承包商风险加大但主动性增加 3.EPC总承包的特征总承包的特征（1）承包商承担规划设计、采购及施工风险）承包商承担规划设计、采购及施工风险（2）业主或业主的代表管理工程实施）业主或业主的代表管理工程实施（3）不适用于包括隐蔽工程太多的项目）不适用于包括隐蔽工程太多的项目（4）采用总价合同，按合同规定进行调整）采用总价合同，按合同规定进行调整（5）物价调整在合同专用条件中规定）物价调整在

11、合同专用条件中规定 4.EPC总承包的适用条件总承包的适用条件（1）“业主的要求业主的要求”需明确工程目的、范围、功能、需明确工程目的、范围、功能、标标 准等准等（2）投标人准确了解）投标人准确了解“业主的要求业主的要求”，提交技术可靠、，提交技术可靠、价格和工期合理的投标书价格和工期合理的投标书（3）业主注重对承包商及其分包商资质和经验的审查）业主注重对承包商及其分包商资质和经验的审查（4）承包商对承包及分包管理能力强）承包商对承包及分包管理能力强（5）签约前业主与承包商有充分的商讨）签约前业主与承包商有充分的商讨（6）总价相对宽松）总价相对宽松 以合同总价为基础，按照合同规定进行调整以合同

12、总价为基础，按照合同规定进行调整四四 EPC总承包合同及合同关系总承包合同及合同关系分包商分包商分包合同分包合同（1）业主与承包商签订总承包合同）业主与承包商签订总承包合同（2）承包商与分包商签订分包合同承包商与分包商签订分包合同（3）业主与分包商无契约关系）业主与分包商无契约关系（4）分包商违约即承包商违约）分包商违约即承包商违约五五 国际工程国际工程EPC总承包风险管理总承包风险管理1.国际工程项目风险定义国际工程项目风险定义国际工程项目合同履行过程中遭遇意外事件造成损国际工程项目合同履行过程中遭遇意外事件造成损失的可能性或不确定性失的可能性或不确定性2.国际工程项目风险的分类国际工程项目

13、风险的分类 （1）纯风险：只能造成损失的风险）纯风险：只能造成损失的风险 投保保险投保保险 （2）投机风险：可能造成损失，也可能转化为收益）投机风险：可能造成损失，也可能转化为收益 的风险的风险 风险转化为利润管理风险转化为利润管理3.国际工程项目风险管理的内容国际工程项目风险管理的内容4.FIDIC合同条件中中合同条件中中EPC总承包风险的分担总承包风险的分担（1）业主方的风险）业主方的风险 1）5）战争动乱等特殊风险）战争动乱等特殊风险（2）承包商的风险）承包商的风险 1）进入市场与选择项目风险）进入市场与选择项目风险 2）投标报价风险）投标报价风险3）设计采购施工失误风险）设计采购施工失

14、误风险4）除业主风险以外全部风险）除业主风险以外全部风险5.FIDICEPC合同条件合同条件承包商的风险条款承包商的风险条款（1）不可预见的困难）不可预见的困难（2）不可预见无法防范的自然力作用后果）不可预见无法防范的自然力作用后果（3）满足业主要求及合同隐含的全部工作）满足业主要求及合同隐含的全部工作（4）物价调整在专用合同条件中规定）物价调整在专用合同条件中规定（5）总价合同（按合同规定调整）总价合同（按合同规定调整）6.承包商风险管理实务承包商风险管理实务（1）投标报价与签约阶段风险管理投标报价与签约阶段风险管理 1）注重市场调查现场考察）注重市场调查现场考察 2）投标可行性分析与风险分

15、析）投标可行性分析与风险分析 3）科学配置设计采购施工方案）科学配置设计采购施工方案 4）注重标价计算及报价策略）注重标价计算及报价策略 5）签约前合同谈判策略）签约前合同谈判策略 6）慎重选择分包商）慎重选择分包商（2）项目实施与交付阶段风险管理项目实施与交付阶段风险管理 1）研究及动态运用项目合同）研究及动态运用项目合同 2）履行合同注重结算管理）履行合同注重结算管理 3）注重变更与调价管理）注重变更与调价管理 4）注重索赔管理与方式变通）注重索赔管理与方式变通 5）保函风险防范）保函风险防范 6）对分包商的管理）对分包商的管理7.承包商对分承包商的控制承包商对分承包商的控制（1）承包商对

16、选择分包商具有决定权承包商对选择分包商具有决定权（2）承包商编制分包合同条件维护利益并制约承包商编制分包合同条件维护利益并制约 对方对方（3）转移总承包合同相关义务与风险给分包商转移总承包合同相关义务与风险给分包商（4）要求分包商办理保函、保险要求分包商办理保函、保险（5）扣留质保金扣留质保金（6）控制分包商的变更与索赔控制分包商的变更与索赔第二单元第二单元报价与签约阶段转化风险为利润策略报价与签约阶段转化风险为利润策略及相关管理及相关管理一一 注重市场调查现场考察注重市场调查现场考察 二二 投标可行性分析与风险分析投标可行性分析与风险分析 三三 设计采购施工方案的确定设计采购施工方案的确定 四四 标价计算及报价策略标价计算及报价策略 五五 签约前合同谈判策略签约前合同谈判策略一一 注重市场调查现场考察注重市场调查现场考察1.立足于效益立足于效益2.着眼于发展着眼于发展3.重调查考察重调查考察 4.慎选择项目慎选择项目5.选合作伙伴选合作伙伴6.重经营策略重经营策略二二 投标可行性分析与风险分析投标可行性分析与风险分析1.招标条件分析（资金来源、业主等）招标条件分析（资金来源、业主等）