2024酒店市场行业简析报告.docx
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1、O酒店行业是典型的周期性行业GLP1肥胖症使用人群9.02百万酒店的分类,社会资本更多投向酒店行业。司内供不应求的市场特征仍会持续。当经济增速放缓、对酒店投资减少、行业供繁荣期OCC攀升至顶峰后开始下降,受到市场繁荣刺激,AD助口速上涨,ReVPAR继续保持增长,酒店行业投资热度继续升温.,一星级价格分布市场分类月的类型复苏期衰退期居KA住,三c0三f,ADR动存在一三后性.行业止颓后开始提升,这一时期。CUAD曝升带动酒店业绩向好,逐利性9区动酒店业投资热度上升.前期投资的酒店陆续开业释放供给,市场竞争压力下OcUADR开始下降,酒店收益率走低,市场投资热度降温。衰退期持续性的低营收将会9溷
2、湎险能力低的酒店,市场逐渐出清,由供过于求转向供不应求,新一轮周期开始,行四星级3际立-60分位高端、中端偏上三星级60济立-8的位中端五星级及以上前305将奢华、超高端全罂型二星级后205油2经济型一星级及以下有限罂型辘来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络02.全国酒店供给回补较为充分2023年年初全国酒店数量为46.4万家,截至2023年12月3日,全国酒店数量为66.9万家,比2023年年初增长44.2%其中,经济型/中档型/高档型/豪华型酒店数量比2023年一月份增长49%21%15%15%.头部酒店数量持续提升,第三季度,首旅酒店及华住酒店新开酒店数量增速回正.从酒店类型来
3、看,经济型酒店增速显著高于中档、高档及豪华型酒店。全国酒店供给一方面为过去三年出清的酒店重新翻牌开业,另一方面酒店加盟市场重新活跃,连锁酒店集团新开酒店数量同比增速回正.2023年全国不同类型酒店增速来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络全国酒店平均价格恢复高于预期在春节、五一节假日以及暑期出游出行需求释放的时间段,酒店入住率增长达到相对高点,十一假期酒店入住率的火爆程度不及暑期。十一节假日之后,出行进入相对淡季,但岁末年初的商旅需求提振,酒店入住率又在11月初迎来高点.节假日期间全国酒店价格平均恢复到19年同期的110%,ReVPAR在暑假旺季期间恢复至19年的110%-115%.对
4、比ADR及ReVPAR同比19年恢复程度,今年2-3月份春节期间ReVPAR恢复速度显著滞后于ADR恢复速度,表现在价格率先增长,入住率滞后增长,主要因为报复性出差及出游需求的影响,五一节假日之后,ADR和ReVPAR的恢复程度基本趋于一致。2023年全国酒店入住率复盘全国酒店价格及RevPAR相较19年恢复程度04.酒店行业连锁化率仍具提升空间 由于连锁酒店品牌相对单体酒店具有明显价格优势,相同条件下可卖出更高价格,推动各酒店集团提升加盟客房规模,加盟房业务占比持续扩大,但是连锁化率仍有提升空间. 截至2023Q3,华住集团/锦江酒店/首旅酒店加盟客房数量较2018年分别增长129.9%86
5、.4%40.1%,规模分别达到77.2/99.2/40.5万间,占比分别提升1048.9109pcts.分省份看,中档酒店平均连锁化率为39.9%,低于平均水平的省份有16个;经济型平均连锁化率为17.3%,低于平均水平的省份有21个.华住、锦江,首旅境内加盟酒店客房数量及占比持续提升(间):公开数据整理;嘉世咨询05.经济型酒店持续的升级迭代 经济型酒店在我国酒店行业中目前依然是压舱石的位置,因此酒店连锁集团在加码中高端的同时也对经济型酒店进行升级迭代. 截至2023Q2,汉庭2.7及以上版本占比相比2020年年末提升11.6pct,如家NEO3.0版本占比相比2021年末提升10.9pct
6、.汉庭2.7以上版本占比逐步提升如家NEO3.0占比持续提升经济舒适性+汉庭LO汉庭2.7及以上0c9mzoznr盛ZoZ叫苏SONcmzozDC值Ko311clmzo3OOCZI卅ZZoZzzoz哎。1册ZZOZc6N0zQc磔ZZoZ册303c9zzozSMZoN吹诵NZoZc艮ZoZDc迸Z030cw-zzoz自IZON港咨数据来源:公开董06.中高端酒店占比逐渐提升目前,中国头部酒店集团正从在产品设计,运营管理,物业获取和扩张方式、门店管理等领域强化,实现在高端品牌的突破。中国酒店行业通过对中高端品牌打造,实现从效率驱动到品牌驱动的发展阶段.2023年9月新开业185家酒店,类型横跨全
7、品类。酒店类型占比上,中高端酒店最多,50家;其次是中端酒店,38家;经济型酒店以32家的数量排名第三;然后是轻中端酒店29家、国际高端酒店16家、国内高端酒店11家、精品民宿7家以及奢华酒店2家。2023年全国不同类型酒店增速5038生l端酒店中端酒店经济型酒店轻中端酒店奢华酒店2023年全国不同类型酒店增速07.酒店龙头规模效应愈加突出疫情之后头部酒店龙头加速扩张,亚朵基数较低扩张力度最大增速相对领跑,过去三年立足中高端定位扩张较快,华住酒店、锦江酒店规模增速次之,但房量仍较2019年底保持40-60%的增长,首旅增长相对稳健。另外,在中高端扩张效应更为明显,占比持续提升.2023年9月底
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