新一代信息技术：鸿蒙产业链专题报告.docx

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1、新一代信息技术：鸿蒙产业链专题报告1 .什么是鸿蒙？华为鸿蒙系统(HUAWEIHarmonyOS),是华为在2019年8月9日正式发布的操作系统，主要用于智能终端(手机、平板、智能手表、物联网终端等)。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端，实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。华为针对鸿蒙操作系统发布T+8+N全场景战略，旨在万物互联。1+8+N”战略，即整个设备互联网络接入口的智能手机(1),加上车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏PC和RVR的八大终端(8),再囊括

2、智能家居和智能运动设备在内的其他IOT设备(N),如摄像头、扫地机、智能秤等外围智能硬件。2 .鸿蒙的分类：开源鸿蒙与闭源鸿蒙鸿蒙操作系统主要分为Openllarmony（开源鸿蒙）和HarmonyOS（闭源鸿蒙）。从技术架构上看，华为把HarmonyOS中基础功能提取出来，打包成功一个项目叫做oOpenharmonyw,把Openharmony捐献给了原子开源基金会。HarmonyOS是基于开源项目OPenHarnIony开发的面向多种全场景智能设备的商用版本，HarmonyOS的部件大都来自OpenHarmonyo图3:OPCnHarmOny技术架构累皖“伯力子案情MWiN午府为子仙悦凌仃

3、爵务子崇统集外做务子系闻IM系如S用O*匕控制UemagrMu三n rl O t5 林子*ft 9eMnA子JKft MnIAU 子* A 付努子 - IOT殳？tf o*5三iMcKJFSFM烈从应用场景上来看，OPenHarmOny当前主要用于物联网(电表、POS机等)，未来会逐步向手机、平板、耳机等设备拓展。HarmonyOS当前主要用于华为自有手机、平板、华为耳机等移动设备。从商业模式上看，OPenHarmony为开源版本，华为本身不发布商业发行版，由生态伙伴发布商业发行版本。Harmony商业发行版为华为自己销售，生态伙伴主要做软件开发、适配。从生态上，OPenharnIOny和Ha

4、rmonyOS生态统一03 .鸿蒙的产业变化：2024年是大年我们预计2024年是鸿蒙产业链快速发展的一年，主要有以下几点行业催化。3. 1.技术上：鸿蒙自身技术迭代，HarmonyOSNext来临2023年8月4日，2023年华为开发者大会上，华为推出了面向开发者的HarmonyOSNEXT开发者预览版。HarmonyOSNEXT即日起面向合作企业开发者开放，2024年第一季度面向所有开发者开放！HarmonyOSNEXT系统底座全线自研，去掉了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，不再兼容安卓0S。减少了40%的冗余代码，使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。多家头部应

5、用厂商开始启动鸿蒙原生应用开发。支付宝、钉钉、小红书、高德、网易等头部应用厂商逐步启动鸿蒙原生应用开发，加入鸿蒙原生生态。纯血HarmonyOS的推出，有望大量应用软件厂商适配、迁移、开发工作，鸿蒙产业链公司有望深度受益。3.2. 产品上：华为终端新品不断发布，鸿蒙装机量快速提升从T+8+N全景战略中可以看出，T手机和8中的PC、平板、智能手表等为鸿蒙生态核心硬件。手机方面，Mate60系列手机销售火热。2023年8月29日上午，华为终端通过微博发布了Mate60于当日12:08开售。据市场研究机构CounterpointResearch和Canalys的数据，自上市以来的八周内，华为Mate

6、60系列在国内售出了240万台，截至11月7日的销量已达250万台。新一代Harmony4.0操作系统升级设备数量已经超过1亿台。2023年8月4日，在华为开发者大会2023上，HarmonyOS4正式发布。相比上一代系统，HarmonyOS4的滑动流畅性提升20%,续航增加30分钟。10月30日，HarmonyOS4升级设备数突破1亿，荣耀30、荣耀30Pro等产品均升级适配。随着华为手机出货量提升，鸿蒙手机装机量将快速提升。鸿蒙PC端开发逐步启动。10月25日，基于OPenHarmony定制研发的OrangePiOS(OH)即将发布。之前，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开

7、发板OrangePi3B上完成了OrangePiOS(OH)对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。华为PC出货量有望回升。预计2023年中国PC市场出货量为6430万台，2021-2023Q2中国区华为PC市占率逐步回升，随着生产能力解决，2024年PC出货量有望大幅增加。图12:2019-2025年中国PC出货量鸿蒙座舱新版本迭代。随着鸿蒙4.0的发布，鸿蒙座舱也从单人单设备体验，演进到多人多设备协同体验。鸿蒙智能座舱支持多屏同享功能，凭借超低的时延，可实现座舱内多屏同步观影。华为汽车销量不断增加。11月3日，问界M9车型预订订单已突破20000台，该车由华为、赛

8、力斯联合设计，将于12月正式上市。2023年，预计中国车载OS市场规模为185亿元，原先主要为QNXxLinux等海外巨头占据，国产化空间较大。3 .3.政策上：2024年行业信创加快，智能终端替换有望加快2027年是全面替代节点，行业信创2024年有望逐步加速。以金融行业为例，2020年第一批金融机构信创试点IT投入信创占比约58%,2022年第三批试点IT投入信创占比在25%以上，2023年要达到50%以上（部分有条件的要到60%以上），2025年信创支出占IT投入比重或达100%。可见金融信创试点范围不断扩大、金额投入占比不断提升，并且对于实质性的业务系统自主可控能力也有进一步要求。四大

9、类系统国产化有望全面推进，智能终端国产化进程有望加快。政策对办公管理系统、网信安全和基础设施、经营管理和生产运营四大类系统都提出了国产化要求，随着行业信创推进，智能终端国产化进程有望加快。电鸿发布，电力物联网终端国产化加速。10月31日，南方电网公司与开放原子开源基金会在北京联合发布国内首个电力物联操作系统电鸿物联操作系统，为未来新型电力系统大规模物联设备接入、运行维护提供了一套电力物联操作系统，填补了该领域国内空白。电鸿主要应用场景：发电、输电、变电、配电、用电、调度、新能源、蓄水储能等电力生产环节的设备都能应用电鸿物联操作系统。例如输电场景下的巡检、环境监测、在线监测、测距、图像、电缆监测

10、、定位等终端，配电场景下的环境采集终端，设备采集终端、断路器、监控、安防、线路监测终端。OpenHarmony版本持续迭代。版本迭代到4.ORelease版本，有超过6200名共建者，51家共建单位，贡献代码行数超过1亿行。开源鸿蒙生态逐渐繁荣。截至2023年12月，OpenHarmony开源社区已有220多家生态伙伴加入，OpenHarmony项目捐赠人达35家，通过OPenHannony兼容性评测的伙伴达165个，累计落地220余款商用设备，涵盖金融、教育、智能家居等各个领域。4 .鸿蒙产业链构成与相关标的HarmonyOS条线，产业链主要由华为自身、给华为做服务外包的软件厂商、终端应用厂

11、商三部分构成。OpenHarmony条线，产业链主要由OPenHarnIOny开源社区、ISV软件厂商、终端设备厂商三部分构成。给华为做服务外包和软件厂商和ISV软件厂商多为同一家。此类厂商原先多为华为提供软件外包服务，在OPerlHarmony发布后，开始基于此发布商业发行版。未来将会为华为纯血鸿蒙做软件开发，为应用厂商做适配、迁移和二次开发以及售卖商业发行版软件。硬件终端厂商原先主要以售卖硬件为主，在原有领域有一定市场话语权。在信创国产化趋势下，该部分厂商会售卖搭载鸿蒙操作系统的自有产品。5 .鸿蒙产业链的商业模式未来鸿蒙产业厂商主要有三种商业模式：1）软件开发及服务外包；2）软件IiCe

12、nSe收费；3）软硬件一体终端销售。软件开发及服务外包是当前鸿蒙产业链主要商业模式。该商业模式可以分为两种，一种是帮HarmonyOS提供软件开发，该部分主要为协助华为鸿蒙开发人员进行开发，价值量相对较低。另一种为帮助HarmOnyOS应用厂商进行应用迁移、二次开发，该部分价值量相对较高。该商业模式类似于人头外包服务商，销售收入与员工数相关。软件License收费。该商业模式主要是生态厂商基于OpenHarmony开发商业发行版本，向下游硬件终端厂商进行售卖，可以根据终端厂商出货量收取单台一定的LiCenSe费用。该商业模式类似于微软等操作系统厂商，毛利率和净利率较高，收入会与License销

13、售量相关。软硬件一体终端销售。该商业模式主要为直接向客户销售搭载鸿蒙操作系统的智能终端（硬件可为自己生产或者外购）。该商业模式类似于硬件终端销售商，收入与销售台数相关。6 .鸿蒙的市场空间2023年12月19日，在2023开源产业生态大会上，华为终端BG软件部总裁龚体介绍称，截至12月19日，鸿蒙生态设备总量超过7亿台，其中，华为自有设备3亿多台。预计2023年底到2024年，鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台，发展快速。PC市场：根据产业数据，国产PC操作系统单价约为300元/台。根据IDC数据，2022年中国PC出货量为6100万台，则对应PC操作系统市场规模为183亿元。手机市场：

14、随着纯血鸿蒙发布，越来越多的APP需要进行适配、迁移和二次开发。根据全国APP技术检测平台统计，截至9月底，我国国内市场上监测到活跃的APP数量为261万款（包括安卓和苹果商店）。假设单个APP相关软件开发费用为2万元，有100万APP需要迁移开发，则对应软件开发市场规模为200亿元。车载市场：2023年，中国车载OS市场规模为185亿元。智能终端市场：智能终端市场空间广阔，根据IDC数据，2022年中国智能硬件市场规模高达16682亿元。随着国产化加快推进，关键行业智能终端设备有望迎来国产化替代。2022年，软件占智能终端价值量为10%左右。举例部分关键行业：电力行业，南方电网预计到2024

15、年电鸿适配电力行业物联终端150+大类，新增30万物联终端全覆盖，基本覆盖电力行业装备产业链上下游；产业链将拓展到900+子类设备，实现输变配领域135万物联终端全覆盖（含12万作业终端），到2025年底，覆盖终端规模可超亿级。金融行业：根据中国人民银行数据，截至2023年三季度，中国拥有联网POS机具4304.30万台，ATM机具84.70万台。教育行业：根据教育部数据，截至2022年12月，中国学校配备的师生终端数量超过2800万台。7 .鸿蒙的竞争格局HarmonyOS条线第三方厂商主要做软件技术外包服务，主要是软通动力、中软国际等厂商。OPenHarinony条线格局较为分散，下游设备厂商数量众多。原先各细分赛道的智能终端龙头有望继续成为鸿蒙智能终端的龙头，如POS机领域的新国都、证通电子、新大陆等；运营商领域的九联科技等。软件技术方面，软通动力、中软国际、软通动力等厂商仍具优势。8 .鸿蒙产业链重点公司分析8. 1.软通动力软通动力是中国领先的软件服务外包商，华为头部软件技术服务商。为企业提供咨询、设计开发、测试、运维的全生命周期服务。2005年，