2023汽车行业分析蓝皮书.docx

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1、行业趋势：汽车行业发展迈入新征程，客户体验愈加重要/P5长安启源A07:新上市品牌冲击新能源赛道，能否获得客户认可？/P1203比亚迪元PlUS:纯电爆款车型一路高歌，客户体验优劣如何？/P18一汽奥迪A6L:豪华燃油代表依然强势f凭何获得客户青睐？/P2405吉利博越L:新款升级瞄准年轻市场,哪些体验打动客户？/P31Ol行业概览汽车行业发展迈入新征程,宵户佥酬孽汽车行业发展迈入新征程，正成经济增长新引擎。政策持续支持稳定增长，鼓励引导智能化发展。伴随行业发展，用户关注及投诉同增，新能源相关内容凸显。构建全旅程的客户体验，对于企业未来发展至关重要。2023年汽车行业整体客户体验值同比微升,品

2、牌认知/售后维保体验下滑，价格波动牵动客户神经。.一1.行业概况：汽车产业成经济增长新引擎，新能源加速渗透据中汽协数据，2023年中国汽车行业整体销量首次突破3000万辆。其中出口量达491万辆，同比增长57.9%,首次超过日本成全球第一；乘用车销量2606.3万辆，同比增长10.6%。汽车产业成消费复苏、经济增长新引擎。新能源方面，据乘联会数据，2023年新能源乘用车零售量达到774万辆，同比增长36.2%,渗透率达到35.7%,同比增长8个百分点。我们预估2024年乘用车市场新能源渗透率43%左右，零售量达到950万辆左右。2023年汽车产业整体主要数据2023年新能源乘用车零售量及渗透率

3、趋势950销量（万辆）渗透率2019 年2020年2021 年2022年2023年2024年 E2.政策趋势：支持行业稳定增长f鼓励新能源智能化发展2023年，国家陆续出台关于促进汽车消费若干措施、汽车行业稳增长工作方案等政策，将对2024年汽车行业产生持续影响。促进新能源进一步发展、稳定燃油车消费、扩大出口规模为主要方向；购车补贴、放宽限购、汽车下乡、金融支持为主要手段。同时，国家将加强新能源充电桩等基础设施建设，鼓励智能网联加快发展，智能驾驶、大模型等加速试点落地，2024年发展关键为智能化。2023年关于促迸汽车行业消费政策2023年6月,商务部统筹开展百城联动汽车节和千县万镇新能源汽车

4、消费季活动2023年7月，国家发改委等十三个部门联合印发关于促进汽车消费的若干措施的通知2023年10月，国家金融监管总局下发了关于金融支持恢复和扩大消费的通知,支用广大汽消费2023年6月，财政部等三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告2023年9月，工信部七部门联合印发汽车行业稳增长工作方案（2023202侔）2023年12月，2024年中蟠济工作会议，要稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车消费充电基础设施智能网联标准智能驾驶试点2023年关于新能源基础建设及智能发展政策6月19日，国务院办公厅发布关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见：到2030年，基本建成覆盖

5、广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系。7月18日，工信部、国家标准委联合修订发布国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）:提出分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系。11月17日，工信部等4部门联合发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知，首次针对搭载L3级和L4级自动驾驶系统的智能网联汽车开展准入试点。3、市场趋势：增程式持续增长/丰富车型，中大型市场增势可期燃油车销量同比下降明显，新能源中纯电动占主要份额且同比微增，增程式同比高增，其次插混增速较快。增程式主要以理想为代表,中大型SUV为主，2024年将向中端市场进一步

6、拓展；纯电主要为中小型轿车/SUV市场，微型市场出现下降；插混主要10万左右轿车市场，此外中大型SUWMPV增长较快；燃油车在中大型轿车、SUV市场仍有所增长。2023年不同能源类细分价格销量变化趋势细分市场燃油纯电动插电式混合动力增程式销量占比销量同比销量占比销量同比销量占比销量同比销量占比销量同比整体66.3%-5.8%23.0%21.0%7.8%58.8%2.9%224.8%10万以内13.4%-15.6%24.3%5.2%5.1%/IO-I5万33.2%-5.4%25.1%42.5%22.7%86.1%2.2%/15-20万17.4%-9.7%14.4%11.3%35.4%23.7%1

7、9.8%464.7%20-30万17.4%-1.9%20.0%54.9%20.7%28.9%12.2%304.2%30-40万9.3%1.9%10.1%10.0%9.4%340.4%44.6%850.3%40-50万6.3%3.9%2.0%-18.4%3.8%171.9%18.7%184.0%50万以上2.3%-17.7%1.6%-40.9%23%-9.4%1.8%-86.3%2023年不同能源类型细分市场销量变化趋势细分市场燃油纯电动插电式混合动力增程式销量占比销量同比销量占比销量同比销量占比销量同比销量占比销量同比轿车-微型0.004%-17.8%14.3%-31.9%/轿车-紧凑型26.

8、2%-11.6%16.5%6.6%24.8%58.3%/轿车-小型1.1%-38.4%15.6%211.5%/轿车-中型14.4%-4.4%10.0%53.6%3.7%176.2%8.8%226.4%轿车-中大型4.0%12.9%5.1%8.7%8.5%-6.8%3.5%4162.7%SUV-紧凑型27.7%-2.7%15.8%47.5%35.0%36.5%0.2%-77.9%SUV-小型4.2%-22.5%3.3%-30.2%0.3%-41.9%/SUV-中型13.1%-1.3%14.4%30.1%15.7%83.0%14.2%1938.4%SUV-中大型2.3%17.5%3.1%61.6%

9、3.4%371.2%54.5%173.8%SUV-大型0.1%2242.0%0.1%333%/18.9%185.9%MPV-紧凑型1.1%-9.8%0.7%-37.5%0.5%-33.1%/MPV-中型0.7%-14.2%0.1%-14.1%/MPV-中大型3.1%22.1%0.7%1424.7%8.0%1239.9%/4.用户舆情：用户关注及投诉同增，新能源相关内容凸显美云智数大数据监测显示，2023年汽车行业用户舆情量同比增幅达到21%,投诉量同比增幅近50%,用户舆情高度关注同时用户投诉不可忽视。舆情关注，对于品牌方面销售服务、品牌形象，新能源方面电池、智能化，车身产品方面空间、安全性等

10、关注度同比提升；用户投诉，新能源方面混动模式转换、系统升级、座椅故障，销售环节价格变动、定金绅分缴唏3量年排用名户提舆升情。声量及投诉量趋势用户舆情声量用户投诉量2023年用户舆情关注及投诉TOP内容同比0.0%-0.7%-0.3%1.5%-0.7%0.2%0.6%0.1%-0.1%0.3%-0.5%1.3%0.7%-0.4%0.9%-0.3%5、客户体验：品牌认知/售后维保体验下滑，价格波动奉动客户神经基于外部用户舆情数据，通过美云智数客户之声VOC大数据系统。2023年汽车行业客户体验值38.2,同比小幅提升。从关键一级指标看，认知、维保环节同比有所下滑，使用、购买等环节同比提升。正面关键

11、词，关于性价比的提及同比提升最高，2023年价格战频繁、电池成本下降、燃油系大幅降价，客户对性价比的正面反馈率明显提升；而由此也诞生另一个问题，从负面关键词看，客户对于官方调价/调配置负面提及率提升明显，频繁的波动、降价，不少老车主直呼背刺。整体客户体验值客户体睑一级指标表现及其趋势37.9I0,3,38.2I69.2I2022.2023241.841.008172I4Il.2.743H-0.820222023认知选择购买2023年客户体验TOP关键词正面关键词TOP同比！使用维保负面关键词TOP再购同比砌刀任前对/RJ刀豚油牛/喈程式油耗局）0.18%性价比高0.60%购车无优惠/力度不够0

12、.20%燃油车/增程式油耗低驾控性好/驾驶感好配置高/丰富/实用车身设计好看/时尚/层次.蟋/运动.-0.75%-2.60%-0.49%隔音效果差/噪音大动力性能差/动力不足自动变速器换档不畅胎噪声过大0.03%0.11%0.14%0.07%-0.11%0.10%0.09%0.11%0.13%座椅舒适/包裹性好036%J车内异味配置低/少/不实用发动机噪声过大其它变速器问题性价比低车辆空间富裕/舒服后备箱空间大悬架舒适/减震效果好.后排空间大方向盘功能齐全/手感.好/操作方便购车优惠力度大转向系统性能好/精准车辆隔音效果好/噪音小/0.22%0.32%0.21%-0.05%0.30%0.04%

13、0.06%官方调价/调配置0.21%后备箱空间小车辆异响货源不足/订不到现车0.08%0.11%0.04%6、如何聚合全渠道客户声音、洞悉全旅程客户体验，定位问题.闭环改善，驱动企业长效经营？互联网的发展和普及让用户拥有了更多选择和主权，企业经营的致胜要素也从曾经的渠道为王、产品至上转向了用户体验和价值。企业要想抢占用户心智、赢得市场份额，快速精准洞察用户需求是的关键。美云智数客户之声Vc)C从全渠道、全旅程洞察客户声音，从多业务维度定位问题，真正实现以客户体验为中心驱动的企业经营。驱动业务提升闭环处理品牌质量客户市场管理管理R建议、救援、其他业务闭环产品 研发产品 策划用户洞察聚合全渠道客户声音用车咨询日常用车J L车辆改装连接用户客户在线客服400电话车企APP经销商客户意见