大模型招投标市场分析报告（2023）.docx

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1、3百炼智能B/L1/N.大模型招投标市场概览/从招投标市场看大模型发展趋势大模型典型行业场景分析头部大模型公司中标分析V3百炼智能B/L1/N.01大模型招投标市场概览1.1整体市场规模及发展趋势3百炼智能B/LVN.大模型技术经过一年多的落地应用，在招投标市场已初现规模。2023年全年，招投标市场发起了190次大模型采购需求，采购规模达5.95亿元。全年共有135家采购商和131家供应商参与交易，其中25.92%的采购商年采购需求在2次以上。7月起，随着国内130个大模型相继问世，大模型采购量开始呈现明显上升趋势。11月72月，采购量及采购金额迎来小增长高峰。根据市场规模季度复合增长率保守预

2、计，202师大模型招投标市场规模有望突破331亿元。市场规模变化趋势（按采购次数）市场概况采购金额（元）采购次数（次）350,000,000300,000,000250,000,000200,000,000150,000,000100,000,00050,000,0000行业分布（按采购次数）3百炼智能BLiN其他1.2行业分布截至2023年底，大模型项目相继在16个行业落地。各行业间推进力度有所差异。其中，科技、政府及事业单位在大模型布局上更为积极，建第程、科技、；3大行业的平均项目预算最高。行业平均预算排名排名正亚平均项目预算（元1建筑工程63,823,6272科技15,436,8333能

3、源8,774,1604政府及事业单位4,355,9985国有企业2,125,0006传媒1,755,0007学校1,376,5558通信运营商1,335,1249医院816,00010医疗701,66711其他693,33312银行490,00013券商232,00014交通航空198,0003百炼智能B/LVN.力1.3预算及需求分布大模型在招投标市场的采购预算主要集中在10万-500万区间。下半年开始，平均项目预算呈现明显上升趋势。值得关注的是，全年千万级及以上的项目需求中，有一半发生在4季度。这使得4季度平均项目预算飙升至617.71万元，同比增速达136.4%。目前，预算规模靠前的头部

4、招标公司大致分为4类，包括了寻找合作伙伴共同研发大模型方案的科技公司、正加紧打造自有大模型矩阵的三大运营商、带头推进大模型应用的政府及事业单位以及垂直行业的龙头企业。采购预算分布平均项目预算变化趋势招标公司预算规模ToPIO采购次数（次）2M 39B4fl平均项目预算预算增速160%ph名招标公司所属行业-E车预算版便（元）140%1贵州贵安城投项目管理有限公司建筑工程250, 357, 300120%2达州市云上智慧数字科技有限公司科技80, 000. 000100%3中国南方电网有限责任公司能源33,147,30080%4甘肃紫金云大数据开发有限责任公司科技29,911.50060%5中国

5、电信及其下属公司通信运营商19, 131,33440%6杭州宁丽科技有限公司科技18, 000, 0007中国联通及其下属公司通信运营商15, 325, 0008中国科学院自动化研究所政府及事业单位12, 500,000OX9深圳市宝安区信息中心政府及事业单位11,817,98010中国移动及其下属公司通信运营商8,382, 8236.177,1293百炼智能*14区域分布从招投标数据来看，大模型项目优先在一线城市群落地。在当地的政策指导下，北京、广东、江浙沪区域率先开始在大模型方面进亍投入。其中，北京地区的通讯运营商、银行行动最为敏捷；广东地区聚集了大量的高端医疗企业，这些企业对新技术的接纳

6、和应用也更为迅速；此外，位于一线城市群的高教机构均采取了较大程度的大模型研究行动，其中江浙沪地区的高教机构投入最多。招标区域分布（按次数）.招标次数行业采购次数通讯运营商10银行10学校7北京地区高需求行业广东地区高需求行业排名行业采购次数1学校82通信运营商72（并列）政府及事业单位7江浙沪地区高需求行业3百炼智能望L5供应商分布与需求增速对应，招投标市场中的大模型供应商数量也呈现快速增长趋势。7月起，大量优秀的大模型供应商陆续浮出水面。据统计，在中标公司TOPlO中，有6家已经研发出了较为成熟的大模型产品。其中，中国电信在垂直行业的布局最为广泛，目前已推出星辰教育大模型、治理大模型、政务服

7、务大模型等12个行业大模型。此外，在短短一年时间内，中国电信、百度、中科闻歌等头部供应商已成功拿下3个以上大模型项目。中标公司TOPlo（按采购次数）供应商数量排名中标公司1中国电信及其下属公司8星辰教育人模型、治理大模型、政务服务大模型等12个行业大模型2北京百度网讯科技有限公司4文心一言3北京中科闻歌科技股份有限公司4雅意2.0大模型4北京东方国信科技股份有限公司3TuringCenter大模型5北京智谱华串科技有限公司3ChatGLM36北京彦来科技有限公司2硬件产品7广东南方电信规划咨询设计院有限公司2IDC行业解决方案8至庆馅沃丹兴科技有限公司2硬件产品9南京邮电大学2/10中国移动

8、及其子公司2九天客服大模型、九天海算政务大模型、九天众擎基座大模型穗个行业大模型3百炼智能 BLLN.02从招投标市场看大模型发展趋势2.1服务应用将迎指数级增长,基础设施趋于专用化采购类型分布硬件设备及技术服务采购趋势围绕大模型技术的基础设施建设、技术应用正同步推进，其中服务应用呈现指数级增长，基础设施建设则朝着专用化发展：1 .在招投标市场，大模型相关的服务应用需求先行，相关采购占比达69、。此外，从7月开始，服务应用类采购进入超速发展阶段。未来一段时间内，大模型服务应用将迎来指数级增长。2 .随着“百模大战”进入白热化阶段，各大厂商对基础设施的要求也逐渐升级。9月起，大模型专用的硬件设备

9、需求开始上涨。目前，嗅觉灵敏的硬件服务商已开始行动。比如，中兴通讯于23年11月推出了专为大模型训练设计的硬件服务器一一R6900G5,开始顺势抢占大模型市场。2.2大模型竞赛从通用大模型转向行业大模型3百炼智能BUN行业采购趋势（按采购次数）未来行业大模型趋势已成定局。学校、通信运营商、科技企业将引领大模型研发节奏，政府及事业单位、金融、能源将是行Ilk大模型推进点客户：1.2023年下半年起，多个行业开始萌生大模型需求。截至年底，大模型招投标采购已经在16个行业相继发生。按照当下需求发展增速，2024年将有更多细分行业入局。2 .按采购次数分布预计，接下来，学校、通信运营商、科技企业将持续

10、布局合作生态，深化其大模型研发及服务能力，从而引领大模型发展节奏。3 .此外，未来一段时间内，政府及事业单位仍是大模型落地的主要推动方和需求方；金融、能源等行业拥有扎实的数字化基础，且应用场景更为清晰，将是行业大模型推进的重点对象。2.3大模型相关研发及应用双线并行3百炼智能BUN.研发类及应用类采购关键词频分布对大模型采购关键词（仅技术服务类）进一步拆解，可将其发展主线划分为研发和应用两大方向。从词频分布可看出，目前国内大模型发展呈现双线并行趋势：1 .目前，国内大模型技术仍处于探索发展阶段，各大企业仍在围绕算法、算力和数据A1“三驾马车”追赶差距。围绕大模型算法的研究、研发仍是主流采购需求

11、，其次是对高质量数据的采集、标注、训练。此外，高教机构也同时在为大模型的技术发展增破添瓦，一场Al引发的高等教育变革正在酝酿。2 .互联网打下的数字化基础，使得我国在垂直场景的落地层面走在了世界前列。各行各业相继出现的采购需求，也在激发垂直大模型的发展。从采购关键词频分布看，围绕业务、场景、行业的大模型应用正在快速发展，未来有望迎来前所未有的突破。加2.4垂直大模型商业化提速，呈场景化、定制化趋势缸惠捶智能2024年，垂直大模型的商业化将迎来全面提速。在商业化早期阶段，相关需求主要围绕具体的细分场景进行定制化开发，具有更强的针对性和专业性：1.2023年，招投标市场已显现出9类垂直大模型应用场

12、景，商业化进程正在提速。其中，生产研发、运营及客服营销是三大核心场景，这些场景一方面更容易落地，另一方面可以更快速地为企业“降本增效”，因此最容易摘得商业化果实。2 .目前，招投标市场上出现的垂直大模型应用需求较为具体、细分，比如电力交易、机械维修、直播投流等行业场景。这些需求具有较强的定制化特征，并且对专业性要求较高，需要行业KnOW-HoW的持续浇灌。3 .此外，围绕细分行业场景的垂直大模型已经开始涌现。比如，百炼智能近期推出的B2B营销数字员工产品SDRBot,专注B2B销售线索开发场景。应用场景分布（按采购次数）垂直大模型应用需求关键词垂直大模型部分厂商代表文档影像信息提取模型公路交通

13、大模型M大模型智慧导诊应用平台知识问答机Bl人音视频大模型.城市级大模型大模型社保数智人软件系统智能助程AlGC敷字人云平台Al交互疗大模型宇由措及誓策应用苔于AlGC的故障定位与溯源模型市大Ii电力WlifR别秋学能助手大WMNM”闻片AigC应用系统健康政策大模型，多模态电力客服智能辅助和智能预测医学大模型平台铜岐大模型智能问答系皖电罐采需大模型模企微知汉库Al助理机械维修保自动生成油气地质工程技术文档催收大模型智能助手场景/行业代表厂商代表方案/产品教育网易有道“子曰教育大模型医疗深春医疗用医学影像理解模型DeePIFiSe一CIRPModel营铺百炼智能营销秘书“爱迪生数字员工SDRBot数据和分析建智信息司南大模型写作“植”大模型2.5B端大模型市场正在崛起3百炼智能各业务端需求季度变化趋势G端需求量C端需求量B端需求量4季度3季度2季度1季度大模型商业化的终点是产业。从招标需各业务端需求占比求占比和发展增速来看,B端大模型市场正在崛起：1 .在招投标市场，服务于B端的大模型需求从2季度起开始涌现，并于4季度到达峰值。对于大模型而言，B端的市场规模更大，用户付费意愿及预算更高，市场崛起速度也相应更快。2 .服务于C端的大模型需求（其付费对象可以是C端，也可以是B端）占比次之。其主要付费对象仍是