苏州市汽车市场调研分析.docx

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1、苏州市汽车及零部件产业发展调研汇报苏州市经贸委2009年5月22日“十五”期间，苏州市委、市政府明确提出，汽车及零部件产业是本市继电子信息、冶金、高档造纸、精细化工、精密机械、新型纺织、生物医药后的全市经济发展的又一重要支柱产业，是本市建设国际制造业基地的重要战略内容。为此，全市各市（区）政府紧紧抓住中国汽车产业出现的罕见时高增长及国内汽车市场加速启动、迅速升温带来的机遇，引导企业面对剧烈日勺市场竞争，克服能源、原材料涨价带来的影响，努力拓展国内外两个市场，扩大合资合作，积极推进产业构造调整,加紧技术改造，不停研发新品，全行业保持了良好的发展态势,“十五”期间苏州汽车及零部件产业已打下了很好的

2、基础，积聚了良好日勺发展潜力。进入“十一五”期间，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，继续保持着较高的增长速度,通过各方面的努力，实现苏州市汽车及零部件产业时迅速发展仍有比较乐观日勺前景。一、本市汽车及零部件产业的发展现实状况（一）汽车整车及改装（专用）车生产企业基本状况至2023年终，全市拥有汽车及改装（专用）车生产企业17家，其中：汽车整车生产厂1家，重要生产大、中、轻型客车。改装（专用）车生产企业16家，重要组（改）装大、中、轻型客车及载货车、自卸车、运钞车、消防车和槽车等。企业总资产56亿多元，职工10000余人,2023年实现销售收入67.4亿元，实现利税2.7亿元，其中利润

3、2亿元。（二）汽车零部件生产企业基本状况本市规模以上汽车零部件生产企业113家，产品既有万向节、离合器、传动轴、轮毂、汽缸、活塞、刹车盘等机械部件,又有仪表台、汽车音响、电子通讯、安全气囊、轮胎、内饰件、座椅等其他部件，计2023多种品种。2023年，全市汽车零部件生产企业总资产205.46亿元，职工3.46万余人，实现工业总产值211.55亿元，完毕销售收入214.73亿元，实现利税21.26亿元，其中利润17.02亿元。二、本市汽车及零部件产业发展特点（一）汽车整车及改装（专用）车发展特点1、车种车型较为齐全。本市未有轿车生产，整车生产以客车和专用车为主，车种车型较为齐全。汽车品种既有大型

4、、中型和轻型客车，又有载货车、自卸车、低温槽车、运钞车、消防车和军用卫生车等专用车，尚有挂车、半挂车等。除金龙客车在国内已具有良好的市场拥有率和市场口碑外，多种专用车、特种车辆生产在全国都拥有较高的著名度。2、企业的区域分布不均衡。汽车生产企业的区域分布除张家港市较为集中，其他地区集中度相对不高。张家港市有江苏友谊汽车有限企业、市沙洲车辆有限企业、张家港韩中深冷科技有限企业、市江南汽车制造有限企业、张家港中集圣达因低温装备有限企业、张家港圣汇气体化工装备有限企业、市东欧客车有限企业、江苏牡丹汽车集团有限企业等8家企业，常熟市有常熟华东汽车有限企业、常熟中欧旅居车辆有限企业2家企业，昆山市有昆山

5、专用汽车制造厂、昆山美川专用汽车制造有限企业2家企业，吴中区有苏州华福低温容器有限企业、苏州江南航天机电工业企业2家企业，工业园区有苏州市捷达消防车辆装备有限企业1家企业，市区有金龙联合汽车工业（苏州）有限企业、苏州客车厂（目前处在整合重组过程中）2家企业。3、骨干企业优势明显。在全国160家被商务部授予国家汽车及零部件出口基地企业中，有44家整车企业，本市牡丹汽车股份有限企业、金龙联合汽车工业（苏州）有限企业名列其中。江苏友谊汽车有限企业、常熟华东汽车有限企业、苏州市捷达消防车辆装备有限企业等企业均紧紧抓住市场脉搏，充足发挥自身优势，在剧烈日勺市场竞争中以各自的特色取胜，扩大影响，稳稳地占有

6、一席之地。4、坚持自主创新寻求生存发展之路。2023年苏州金龙在苏州工业园区投资5亿元，设置集底盘开发、零部件装配、整车制造、检测调试流水线于一体，建成国内最大的新型客车生产线。同步苏州金龙成立了有120多位专业人员的技术中心，建立了博士后流动站，探索了一套成熟的现代客车生产组织形式，开发了一大批拥有自主知识产权的大中型客车，从罗莎系列到小行星、满天星、快乐星、和海格大巴系列，拥有了商标权、底盘生产权、专利权等自主知识产权。牡丹汽车数年来通过和国内有关院校联办专业培训班及同国际著名专业设计机构开展技术交流，聘任专家指导及常常性国内外技术交流考察等一系列措施，其在大、中、轻型客车的研发能力迅速提

7、高。在能源日益紧张日勺形势面前，友谊汽车相继开发了ZGT69IOHCNG.ZGT6102HCNG.ZGT6760HCNG.ZGT6852HCNGD等天燃气客车。尤其是23年9月与烟台白水汽车动力有限企业联合研制、开发的新能源纯电动客车，在23年5月顺利下线。由于新能源纯电动客车采用了高技术受电和超级电容进行迅速充电技术，实现了零排放、无污染、低噪音的目的，与其他电动客车相比，无二次污染，其经济性与燃油客车相比，运行成本节省2/3o新能源纯电动客车时推出，不仅符合国家环境保护节能规定，更为企业的产品提档升级发明了有利条件。企业年客车销售量排列全国第九位，其中中型都市客车销售量名列全国第一。中集圣

8、达因企业自行研发制造的国内首座国产化LNG汽车加气站及20辆LNG单燃料公交车已在新疆乌鲁木齐顺利运行,企业主导产品市场拥有率达35%,部分产品市场拥有率达80%。苏州市捷达消防车辆装备有限企业是专业的消防车辆生产企业，企业把科技创新放在首位，在同行业中率先成立了科研所，瞄准国际同期最新技术，不停研发推出科技含量高、贴近灭火实战规定日勺新产品，形成“捷达”消防车的品牌效应。持续两年产销量在同行企业中名列第一，占国内市场份额日勺25%o国内首家汽车研究开发专业企业一一苏州雪樱汽车科技有限企业落户苏州新区，于2006年11月10日在苏州科技城正式开业。该企业设计中心建筑面积约7300平方米，形成整

9、车工业造型设计、车辆工程设计、虚拟样车分析和汽车工装设计开发能力。将以本田、丰田资深专家构成的专业技术团体为关键，运用外方成熟日勺技术和经验，为国内汽车产业提供高品质的技术服务。该企业将立足汽车产业创新设计与高新技术开发应用，在2023年建成规划占地50亩日勺汽车样车试制中心，形成整车物理样车迅速试制、小批量样车制造和工装集成调试能力；到2023年将引进35家汽车电子、汽车应用软件、汽车新能源系统、新材料等方面高新技术汽车零部件研发型企业，建成以汽车高科技产品研发生产为关键日勺科技城汽车研发基地，带动并辐射周围地区有关产业的发展。5、汽车制造业寻求突破发展在汽车零部件产业迅速发展的同步，太仓市

10、积极在汽车生产上寻求突破。该市日前成功引进四维-约翰逊特种车项目，开始由本来生产多种汽车配件向组装汽车整车跨越。四维集团主营银行及保安专业用防弹运钞车的改装，在去年全资收购英国约翰逊保安器材企业后来，已成为保安押运行业的全球化供应商。该项目投资总额为3亿元，项目建成后的35年内，将形成年改装车5000辆及生产2023套改装车CKD/SKD汽车零部件日勺规模。目前，太仓市已吸引四维集团将研发、销售、上市企业注册地放在太仓，共同打造大型汽车制造基地。（二）汽车零部件产业发展特点1、汽车零部件产业获得长足发展，已初具规模。本市日勺汽车零部件产业从简朴的座椅、座套、注塑件的生产发展到如今可生产汽车传动

11、轴、汽缸、活塞、变速器、刹车盘等机械部件，以及仪表台、汽车音响、电子通讯、安全气囊、轮胎等重要部件，产品种类不停扩展，研发制造水平不停提高。近年来涌现了一批规模较大、技术水平较高、经营效益很好，在国内占有一定份额的零部件生产企业。东风汽车传动轴企业于1999年投资5.18亿元在工业园区扩大产能，2023年销售收入已超过10亿元，成为国内生产汽车传动轴、转向器、离合器总成制造的大型骨干企业。常熟原则件厂、汽车内饰件厂每年投入上千万元，用于企业技术改造，目前已成为国内最大日勺汽车紧固件、内饰件生产企业。江苏万达集团从2023年开始五年内已完毕固定资产投资3.8亿元，从国外引进汽车关键零部件生产设备

12、几十台套，引进计算机工作站及检测设备，目前已成为华东地区汽车塑料零部件重要生产商之一。苏州江南航天机电工业企业除生产军用卫生救护车以外，其自主研发的双航牌汽车空调蒸发风机、冷凝风机荣获中国高新技术新产品博览会金奖，汽车微特电机获得江苏先进科技产品、国防科工委成果奖。苏州工业园区目前已形成了一种相对完整的汽车零部件产业链，包括了从汽车整车及零部件设计、动力推进系统（发动机引擎控制模块、电子控制燃油喷射系统、汽车引擎零部件、振动上料器）、制动系统（动力总成控制模块、车身控制模块）、电子电气设备（汽车收音机、汽车换向器、天线放大器、遥控门锁发射组）、传动系统（传动轴总成、减速机、减速电机、变速器转向

13、系统）、转向系统（转向器总成、电磁缓速器、空气悬架、膜片离合器、转向系统辅件）安全系统（安全气囊感应诊断模块、ABS系统）、车身附件及其他（客车底盘、汽车多锲带、汽车同步带、汽车座椅、内饰及照明系统等）的汽车零部件产品系列，2023年汽车零部件企业实现销售收入84.43亿元，已逐渐成为园区发展的又一支柱产业。吴江市汽车零部件生产方面的基础相对微弱，在加紧当地企业发展日勺基础上，积极做好外资及内资的引进，引进的外资企业有认知汽配、舒马克电器等。内资引进方面，重点瞄准浙江温州瑞安县日勺汽车配件制造业，已引进了中成汽配、雷冠汽配等。同里镇在松周公路旁九里村、三港村规划2023亩地用于对瑞安县汽配制造

14、业日勺招商引资。通过努力，近两年吴江汽车零部件产业逐渐进入产出期。当地的金鹰铸造2023年开始与戴卡企业合作，当年销售收入达2.8亿元，2023年轮毂产量将超30万套，继续保持高位增长；雷冠、意奔玛等汽配企业开始大规模投入生产，2023年产值估计将超亿元；明志科技、中成汽配等企业加大科技投入，研发具有自主知识产权的产品，增长产品日勺附加值。中成汽配计划投资2023万元建技术研发中心,明志科技依托产品的高科技含量，售价1000多元的铸铝件，材料成本仅200多元，获得良好的效益，这两家企业运行良好，2023年销售都将超亿元。2、苏州汽车零部件特色产业基地发展态势喜人。为支持一批技术特色鲜明、技术水

15、平较高、产值规模较大、有产业发展配套环境、布局相对集中的产业群体，并在同行业中发挥示范带动作用，形成经济发展日勺支柱产业和新的增长点，本市加紧推进特色产业基地日勺培育发展。其中汽车零部件产业由市政府命名了四个特色产业基地：苏州汽车零部件（渭塘）特色产业基地、苏州汽车零部件（太仓港经济开发区）特色产业基地、苏州汽车零部件（昆山开发区）特色产业基地、苏州汽车零部件（乐余）特色产业基地。通过两年多的发展和基地公共服务平台日勺建设，汽车零部件特色产业基地得到了较快日勺发展。苏州汽车零部件（渭塘）特色产业基地，由十多家企业构成，重要分布在渭塘镇工业区，生产汽车仪表板、保险杆、立柱、前端框架、门内饰件等汽

16、车饰件，重要为一汽轿车、北京福田、江淮汽车、二汽神龙、一汽红塔、海南汽车、南京跃进集团等全国汽车厂家配套，2023年销售收入超过15亿元，企业日勺市场竞争力逐渐增强，成为相城区工业发展的特色与亮点。苏州汽车零部件（太仓港经济开发区）特色产业基地着力引进由德资企业、韩资企业为主体日勺汽车零部件产业集群，做强做大汽车零部件产业规模，在增进企业规模滚动拓展的同步形成配套发展格局。重视提高产业技术水平，通过突出引进技术先进企业和培育企业研发中心，提高企业研发能力，使整个汽车零部件产业的技术水平上一种台阶。政府部门着力研究配套支持措施，在政策支持、资源配置等方面予以一定程度的倾斜。基地目前有35家汽车零部件企业，绝大部分为外资企业,注册资本超过20亿元人民币。重要生产汽车发动机高精密度轴承、液压挺杆、汽车电子设备系统、汽车安全带弹簧、汽车专用高强度紧固件、汽车涂料、汽车专用座椅及有关零部件、汽车密封条、汽车专用门锁、汽车专用成型地毯、汽车专用无纺布以及其他汽车零