淘宝买菜：2024近场电商行业白皮书.docx

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1、KANTARI曲淘簸园J-bk*W22.6%Hk32.5%就及料中西药品JinTWL覆物4L质烟酒81.1%2023年前三季度同比增速肉禽畜旗菜3.?前三季度，全国农产品网络零售额0.41万亿元，同比增长13.3%。散据来Iffi:费务部2023年前三季度中IS电子商务发展报告,商务大数据社区零售市场新兴业态市场份额扩增KANTARI淘宝买菜线上线下联动的消费场景助力新兴零售业态的市场份额持续扩大-020模式以数字化能力为基础在消费者与商家之间搭建了融合场景，帮助零售服务商为消费者打造服务全面且便捷的购物体验随着零售模式升级，预计到2025年，围绕仓储式卖场、生鲜电商、社区团购、前置仓等新业态

2、零售业态市场份额将持续扩大020模式持续增长，线上线下联动的消费场景重要性提升数据周期：2023年前三季度中国社区零售市场各个渠道的份额（按GMV口径）fe内Bh2020年外圈：2025年预计数字化趋势下快消品在线下渠道的销售额增速，杂货店增长6S个超市/小超市增长3、个便利店增长2、个传统线下零售和小型门店业态加速数字化转型，借力020模式抢占市场份领26.1*数据来源：Bain&KanlarWortdpanel,：2023年中国购物者报告3系列一/二；国海迂券g近场电商系列之社区团购专Jg深度：端本清源，精细打磨人货场价值链线柔道说明：杂货店是指面积小于100平的商店：超市/小超市是指面积

3、在IOo-600平的商店：便利店是指营业超过16个小时的连锁或独立便利店社区零售市场行业领先企业动向KANTAR I淘宝买菜主流生活服务和零售消费平台积极布局近场电商赛道，不断拓展业务边界和能力依托各类本地实体经济主体，美团的核心本地商业收入达到576. 9亿元。兹至三年度末，年度活跃交易用户敷和活跃商家 数、以及用户购买领率均创下历史新高，即时配 送总订单量达到62亿笔，同比增长23$.三季度，美团闪购与近400个零售品牌建立合作 关系，年活跃商家数同比增长30%:故码家电及 美妆产品等传统电商品类开始成为即时零售的典 型供给，阿里巴巴淘天集团2023年第三季度营收为976. 54亿元，较上

4、年同期增长4%。洵天集团来自中国零售商业的收入为925.60亿 元,相较2022年同期的894. 36亿元增长京东第三季度，京东零售收入2120亿元，经营利润110亿元，同比增长0. 68%。得益京东在价格竞争力和平台生态及供应链建 设方面的优势，今年三季度,京东包括采购、 仓储、配送,客户服务和支付处理在内的属约 开支等大增.投入力度远超营俏开支,同比增 加6 . 1%.至152亿元.拼多多拼多多在2023年第三季度中的营收达到 了6884亿元，同比增长了94%。包含多多买菜佣金收入的交易服务收入达到了 291 53亿元，同比增长315%,显示出拼多多在销 修的成就，12月1日，H国艘下零售

5、品, aHSIKX升 级为全新品牌“小歙超市”，通过在社区设立的 集存储、分拣, 配送为一体的便民服务站，为社 区居民提供生鲜食杂日用及配送服务，定位为“30分钟快送超市”。今年5月.方宣布I网菜菜与网舞达含并，K 名力网宝买菜结合“次日自提”与“小时到 家”服务,提升零售效率，优化用户体验.今年天猫双11期间，头生弊品牌灯晤买菜 入驻网宝买菜，联手提供1小时到家股务.今年年初，京东通过合多家平台，井挂入山、依尔利IMB三方1家的式，ftMtt -M*XX.随后，京东又在北京投入1了Pl个 量仓，以电商流量+自适模式为主配送生鲜.拼多多在下沉市场的援哈中屋笠和积累了很多可 复制的低价能力，孵化

6、了多多买菜业务。如今.乡务买器业务盒运行，延续拼多多整体低价策 电，并且持续优化垂直农产品物流供应链，实行 原产地直发的模式，降低平台履约成本.数据/费料来源：各个平台/公司2023年第三季度公开财报.网经社数据，由凯度锭理公开新闻和费料多方监管和支持政策引导市场回归效率竞争，带动行业向高质量增长转变政府支持和鼓励平台企业利用高效的供应链优势，以数字技术为导向，提升社区商业服务能力，同时以规范管理带动行业有序发展 规范社区零售电商经营环境推动电商与实体店铺共赢1+1 2新局面 肯定社区零售电商助农价值完善建设“最先一公里” 鼓励社区商业数字化赋能便民“最后一公里”2020年12月怪管市场监管总

7、局联合商务部出台“九个不得”规定，首次明确业态可行，同时规范社区团购秩序.2021冬11月M国家市场监管总局公布关于“防止大型互联网公司利用网络团购形成市场垄断进入市县基层地区，严重影响群众利益”人大建议的复文，加强平台经济监管力度.2022年1月匚2022年中央一号文件提出明确实施“数商兴农”工程，若眼于改善农村电商基础设施、物流配送和农产品电商化，促进产销衔接。2022年5月国务院“十四五”现代物流发展规划3中提发JR“生鲜电商+产地直发”等冷链物流新亚态新模,太。2021年7月.L商务部办公厅发布城市一刻钟便民生活圈建设指南.鼓励数字化气能社区门店,将实体店作为供应链合作的重要环节.20

8、21年12月A(人民日报专文肯定阿里巴巴旗下(原)淘菜菜平台为代表的新兴社区电商的助衣属性，创新解决农产品损耗问题，实现农民增收和消费升级.2022年4月丽国家关于“建设全国蜕一大市场”纲领性文件发*布，加快商贸流通数字化平台建设，推动线上线下融合发展，防止实施不正当竞争，助力乡村振兴方面.2023年7月(一商务部等13部门研究制定的全面推进城市一-*刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)发布，优化社区商业网点、改若社区消拨条件,创新社区消费场景、提升居民生活品质.资料来源：凯度根据公开资料整理；人民日报，国务院、商务部、市场监管局官方网站近场电商概念定义和发展历程KANTARI

9、淘宝买菜零售行业不断探索新模式，近场电商成为新晋增长重点20052011年20122014年2015-2017年2018年至今萌芽探索初创豆刻传统电商B2C模式行业龙头入局提高生鲜买菜行业准入门槛,到家配送的020模式涌现推进新零售模式社区团购高速增长，仓店一体020模式开启高时效即时零售迎来行业拐点前置仓、社区团购、即时零售等多业务模式并存且加速发展生鲜和百货等高预消费产品具备较大市场空间：受到市场广泛关注，但入场参与者大多仍沿用了传统电商模式，没有考虑生鲜易腐低毛利的特性，冷链技术投入不足，市场竞争格局分散，未出现行业龙头电商和商超巨头探索即时零售供应链和运营标准：电商平台和商超巨头探索生

10、鲜供应链仓储（自营为主）和平台运营的标准，提高了行业准入门根这一阶段的即时零售平台主要是为实体商业解决流量和运力问题.但在经营模式上仍旧缺乏创新，济产偏市，保鲜和物流高成本的问题在此阶段尚未解决。2012年，京东上线生鲜频道；淘宝上线农业频道；2013年沃尔玛1号店出现生鲜品类.平台各自选择重资产自营模式和轻资产平台模式，线下商超积极响应：一钱城市开始出现社区团购模式，逐步发展到下沉市场以宝妈为群体的团长棋式;线上线下融合的新零售开始蓬勃发展，初步显现供应链体系一体化的价值，为消费者提供“城上+姣下”结合的购买服务体验 2015年京东即时零售品牌“京东到家”. 2016年，兴盛优选依托社区实体

11、便利店，通过“预售+自提”模式为用户提供服务. 2017年，盒马发展为“超市+馨饮+物流+App的020复合功能体.-2017叮咚买菜APP正式上线并开始逐步建立起“总仓前置仓”供货模式.2017年，阿里同城零售本地超市入驻，建立消我者购物1小时到家的淘鲜达即时军售业务平台.仓健前、即时等ift及团店兴起加速了社区商业全面合.也成等售JR务化的社区徵收JSh社区团购在逐步成熟的过程中遇到疫情致使消费者的生活半径被缩短，其购物方式相应发生了变化；另一方面,2022年随着资本退场，社区团购平台面临新的挑战2023年，社区零售*成前置仓、团购和即时零停等多模式并存的市靖格JV在用户折容以及供应仓母系

12、线成INh化近尾电商成为主翼发道 2018年美团闪购即时零售平台，开启非餐业务赛道 2020年拼多多推出多多买菜“城上下单+线下自提”社区团购模式业务平台.近场电商依托社区周围的零售渠道，在向仓配一体发展的过程中，高时效的供应配送服务和响应能力成为近场电商的通码，演变出具备强本地属性的新零售电商业态。近场电商的服务模式以次日自提和即时零售送货到家为主，满足消费者生活相关的计划性和临时购买需求。家资料来源：凯度根据公开资料整理近场电商近场电商覆盖多元零售业态KANTARI淘宝买菜近场电商整合多业态并引领零售市场增长近场电商的业态模式和平台类型丰富多样，覆盖社区团购、前置仓生鲜电商、线下零售商自营和综合020平台等高即时性的近场电商销售品类侧重在生鲜食品、生活日用；随着用户认知和平台经营能力提升，逐步拓展至3C数码、服饰、药品等更多品类如：大润发，沃尔玛，盒马线下零售商自营传统卖场转型或新型店仓一体卖 场，通过自营或第三方物流提供