某年家电行业分析报告.docx

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1、2003年世界空调市场报告2003年的世界房间空调器（窗机和无管分体机）市场和组合式空调（小型商用和建筑业用）市场总的容量大约在5500万台左右。各大区域内市场容量分别为：中国1800万台（不含组合式）、美国1300万台、日本700万台、欧洲500万台、东南亚和大洋洲共600万台、拉美及南美共有200万台、中东及非洲共300万台。其中，房间空调器4300万台，包括单元式空调在内的组合式空调为1200万台。由此可见，中国、美国和日本是世界空调市场的三大主力，占到了全球市场总容量的三分之二以上。中国市场是全球最大的空调市场，保守统计2003年的销量达1800万台（不含组合式）。根据中国2004年1

2、-6月份的出口数据显示，美国今年上半年从中国的进口量将近600万台，比2003年全年280万台的进口量上涨了200%以上；日本的进口量将近230万台。中国2004年上半年的出口总量达到了2000万台，这说明2004年全国空调市场的出货量将比2003年有大幅上升。在出口机型中，小功率（制冷量小于4.65千瓦）分体机的需求量相当大，占到了出口总量的66%,是世界空调市场需求的主体。美国空调市场2003年的容量在1300万台左右，这也是美国的历史最高记录。据美国家电厂家协会（AHAM）报道，2003年美国国内房间空调器的工厂出货820万台，比上年增加了200万台。同时，进口量则增加了280万台。另一

3、方面，市场容量则在630-670万台之间，所以有大量的产品滞留在库存环节。欧洲市场一直被认为是一个充满活力的市场，同时也是潜力较大的市场之一,特别是去年受到长时间高温天气的拉动，空调产品的市场需求激增，从那时起空调产品一直供不应求。2003年，欧洲空调市场的容量约为500万台，预计在2004年，这个市场的容量会进一步扩大至600万台。一些业内人士认为,欧洲空调市场的容量已经与日本市场大致相当，在700万台左右。日本市场2003年经历了十年一遇的凉夏，市场容量约为600万台房间空调器和60万台组合式空调。日本的空调市场早已成熟并趋近饱和，容量上不会有太大的增长，需求主要集中在产品的更新换代上。东

4、南亚市场对房间空调器/组合式空调的需求自1997年金融危机以来一直呈下降趋势，而且复苏十分缓慢，但2002年后的市场却呈现出健康增长的态势，特别是在印尼和马来西亚。2003年，整个东南亚空调市场的总容量估计在200万台左右。韩国由于经济不景气、反常的低温、延长的雨季等原因，造成韩国2003年房间空调器市场从上年的160万台降到了150万台。2003年，印度房间空调器和组合式空调的总销量约为100万台，如果不是四月份爆发的卡车工人罢工、印度各地夏季的延迟到来和雨季的提前开幕，2003年的销量应该会更高。2004年的销售估计会有120万台。中东政治的不稳定性特别是伊拉克战争对市场的影响较大，但是一

5、些国家基建的扩大也刺激了对空调器的需求，例如沙特和卡塔尔。另外，伊朗、塞尔维亚、黎巴嫩、约旦等国的市场也受到战争的影响，.这部分地区的市场规模较难统计，JARN估计2003年在200万台以上。市场大部分为窗机和分体机。大洋洲的空调市场主要就是指澳大利亚的空调市场，2003年的容量约65万台，其中75%是分体机、20%是窗机、5%为单元式空调器。过去的几年里，拉美空调市场的发展很快，2000年的市场容量已达到210万台。2001年市场略有萎缩，随后又渐趋平稳。2003年的市场需求为200万台。巴西是其中最大的市场，2003年的需求量约为100万台，比2002年略有下降，分体机与组合式空调的销量比

6、上年减少，分体机销量的减少是分体机被推向巴西市场10年以来的第一次。整个非洲地区的市场需求只有60万台左右，这还是近年来市场发展的结果。（注：埃及市场被统计在上面的中东地区之中。）第一节世界空调市场概况及产品名称界定一产品名称界定在世界范围内，由于各国家和地区对空调器产品界定的标准不一样，在名称和概念的内涵与外延上也不统一，如果按照我们国内的使用习惯来进行界定，我们发现现有的数据统计无法进行有效分离，所以我们就有必要先按各个地区的使用习惯或标准给出符合中国读者的产品界定，并且给出各自差别。带管分体系统的主要市场在美国，多用于家庭和小型商用领域。在美国，单体式空调和带管分体机被统称为“单元式空调

7、”,被归入“单元式空调”的带管分体机是指一个室外机与一个室内机相连的系统。在中国，单元式空调更多是指用于商业用途的大功率空调产品，如3.5匹（38OV电压）立柜式或吸顶式、嵌入式等空调产品。在70年代早期，一种新型的无管分体式房间空调和组合式空调（一拖多）及它们的热泵机型在日本问世。从80年代后期开始，此类空调在日本、东亚、南欧等地区和国家逐渐普及。目前，无管分体机的发展势头十分迅猛，已占了世界空调市场的半壁江山。一般来讲，无管和带管的区别是指室内机与室外机组之间是否有独立的风道或水管道相连，如果没有则被称为无管分体系统，即中国用户习惯所称的分体式家用空调。1.房间空调器目前，房间空调器需求的

8、构成主要由窗机和无管分体机（制冷量在5KW以下）两类产品组成。1）窗机窗机主要在美国及偏好美国产品的国家销售，如巴西、澳大利亚、沙特、菲律宾、印度、台湾和香港等等。2）无管分体机（制冷量5KW以下）分体式房间空调器主要在中国和日本两大市场销售，其次是韩国、泰国、马来西亚、西班牙、意大利及世界其它国家。2 .组合式空调在组合式空调方面，也有两大类产品组成：单元式空调（带管分体机、吸顶式等等）和无管分体组合式空调（制冷量在4KW/h以上）。单元式空调的技术适用于美国市场，几乎所有的单元式空调都在美国生产和销售，另外在澳大利亚、中东、加拿大、墨西哥等地也有较大需求。无管分体组合式空调（制冷量在4KW

9、/h以上）主要用在日本、韩国、中国、东南亚国家和部分欧洲国家。3 .VRF系统（VariableRefrigerationFlowSystems）VRF系统最早是由日本大金集团在80年代中期研制成功的（大金称之为VRV）,多用于办公室建筑中。随后日本主要厂家也开始纷纷效仿，并在VRF系统中增加了许多新功能，如精确制冷剂控制、蓄热、同时制冷/制热等等。它们在英国、西班牙、台湾、新加坡、中国等地引起了广泛的关注，被认为是在建筑用空调系统中有望取代冷水机系统和老式空调的新起之秀。现在，许多中国厂家以及LG和三星都宣布开发成功多种VRF系统。世界的VRF系统市场容量以810匹室外机计大约为13万台，其

10、中日本市场大约占了一半，但其份额在迅速下降，而整个国际市场的规模正在稳步上升，特别是在中国。二、2003年世界空调市场概况2003年的世界房间空调器（窗机和无管分体机）市场和组合式空调（小型商用和建筑行用）市场总的容量大约在5500万台左右。各大区域内市场容量分别为：中国1800万台、美国1300万台、日本700万台、欧洲500万台、东南亚和大洋洲共600万台、拉美及南美共有200万台、中东及非洲共300万台。其中，房间空调器4300万台，包括单元式空调在内的组合式空调为1200万台（如图1所示）。由此可见，中国、美国和日本是世界空调的三大主要市场，占到了全球市场总容量的三分之二以上。中国市场

11、是全球最大的空调市场，ABl认为2003年（冷冻年度）工厂销量在1980万套，估计实际零售（含工程）在1800万台左右，工商业库存在500600万台之间。美国空调市场2003年的容量在1300万台左右，这也是美国的历史最高记录。据美国家电厂家协会（AHAM）报道，2003年美国国内房间空调器的工厂出货820万台，比上年增加了200万台。同时，进口量则增加了280万台。另一方面，市场容量则在630-670万台之间，所以有大量的产品滞留在库存环节。欧洲市场一直被认为是一个充满活力的市场，同时也是潜力较大的市场之一,特别是去年受到长时间高温天气的拉动，空调产品的市场需求激增，从那时起空调产品一直供不

12、应求。2003年，欧洲空调市场的容量约为500万台，预计在2004年，在600万一700万台，与日本相当。日本市场在2003年经历了十年一遇的凉夏，市场容量约为600万台房间空调器和60万台组合式空调。日本的空调市场早已成熟并趋近饱和，容量上不会有太大的增长，市场需求主要集中在产品的更新换代上。第二节除中国外其他主要地区一、美国1 .概述据美国制冷空调研究会报道：2003年，中央空调和气源型热泵的出厂销量达680万台，创历史最高纪录。其中，热泵的增长格外迅猛，从2002年的148万台增至163万台。而与此形成鲜明对比的是单元式空调销量从2002年的526万台降至518万台。另据美国家电厂家协会

13、（AHAM）统计：房间空调器的出厂销量比2002年增长了33%,从620万台增至820万台。进口的数量在2003年的基础上更是增长280万台。另一方面，市场容量估计只有630-670万台，所以，美国市场的库存比较大。2 003年美国市场的主要特点是小机型的旺销，因为一些1.47千瓦机型的零售价已跌至100美元以内。从中国与韩国进口的廉价窗机大量涌入美国。市场上约有60%的窗机是打着美国牌子的中国货。窗机市场表现出较大的波动:1970年销量为500万台，1998年为480万台，2002年为610万台，2003年为820万台。图4显示的是房间空调器(窗机)和单元式空调的销售变化情况。造成市场波动的

14、原因是多种多样的，既有气候方面也有经济方面的。但造成窗机销量激增100200万台的一个重要原因是2003年147千瓦机型的价格大幅下跌。如今美国的窗机市场主要产品是更新换代的市场，市场上的主要品牌有LG电子、飞达仕、海尔、Friedrich、Amana、三星、惠尔浦、Frigidaire(Nordyne)松下、开利、夏普等等。在市场份额方面，LG和飞达仕比较占优。目前，惠尔浦仍然在美国当地生产一些窗机。窗机主要是在大型商场和自助商场销售，如沃尔玛、Sears、HOmeDepOtLoweS等。美国主要的制冷空调厂家有：开利(BryantDay&Night、Payne、TemPStar、Hei1、

15、Avcoairet和来自Iel的Comfortmaker),占了美国市场最大的份额，达30%；另外还有专、约克(Colemari、Luxaire)Lennox(Armstrong、DUCane)、NOrdyne(Frigidaire、Phi1coTappanMi1Ier、Intertherm)Rheem(Ruud)Goodman(Amana、Janitro1)等等。3 .产品结构美国市场在销售机型上的特点没有太大变化，仍是重点集中在热泵、带管分体机和商用机型上。在欧洲与亚洲，分体机-般是指无管分体机，因为这是这些国家的主流机型。而在美国，由于带管分体机占据了主要市场，因此其它类型的分体机就用“

16、无管分体机”或“小型分体机”等专用名。这些无管分体机被认为是一种全新的、昂贵的产品，只通过批发商和专业安装人员销售，而不是像在其它国家一样各处可以零售。尽管统计起来有些困难，但还能大致估计2003年此类机型的销量为10万台，有业内人士甚至认为有15万台。在无管分体机的应用方面，多用于办公室、诊所、车间、学校、公寓楼等。在功率方面，最好销的是冷量为3.5kW机型，其次是5.275kW的型号，分别占到了总销量的40%和30%。室内机的形式常见的有挂壁式、吸顶式、立柜式、吊顶式。其中挂壁式占了70%的比例，接下来是吊顶式和吸顶式。而在无管分体机领域比较知名的品牌有：飞达仕、Amana、Nordyne.富士通将军、三洋、松下、LG、三星、海尔、WiniaMando、格力、美的、长虹等。大多数美国的国际型大公司都能生产无管分体机，目的是提升品牌形象和填补产品空白，以满足海