2024电动汽车调研报告.docx

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1、书目一、电动汽车基本状况21 .电动汽车发展背景22 .电动汽车行业状态2二、 电动汽车的相关政策61 .政府看法62 .国家补贴政策7三、 电动汽车厂商及零部件供应商91 .电动汽车厂商92 .电池及电源管理厂商133 .电机厂商164 .电机限制系统厂商205 .零部件及其他部件厂商236 .配套服务厂商23四将来电动汽车的发展25一、电动汽车基本状况1 .电动汽车发展背景随着我国经济和社会的快速发展，经济、技术实力和国力不断增加，温室气体排放总量仍在大幅增加，国际上要求我国担当量化减排温室气体义务日益剧烈，中国面临着越来越大的碳减排压力。另一方面，近年来我国环境污染问题，特殊是雾霾天气问

2、题凸显。而来自中国低碳经济发展报告2024的调查中，认为PM2.5的主要排放源为：机动车排放和道路扬尘占比50%,工业排放占比37%,石化燃料燃烧和电厂排放占比10%左右。与传统汽车相比，电动汽车不燃烧汽柴油等石化能源，在能源转化效率上显著高于传统汽车，这有利于节约能源和削减温室气体排放量，削减大气污染排放来源，提升环境质量。从国家战略高度思索，在石化能源紧缺，环境污染愈加严峻的今日，发展电动汽车已成为降低石化能源消耗、削减环境污染的有效举措，各国政府起先渐渐扶持电动汽车产业的发展。中国面临着严峻的环境污染问题、原油对外依靠度居高不下、汽车产业发展也落后于发达国家，基于以上几点，发展新能源汽车

3、是中国国家战略的必定选择。2 .电动汽车行业状态（1）行业发展状态如今，开展新能源汽车，推动传统汽车职业的电气化转型，在国际各国构成一股风潮。中国也是顺应潮流，驾驭机缘，疾速融入。可是由于在国际范围来说新能源汽车的各方面都不是很老练，所以，开展过程中难免会呈现一些问题，但也取得了不少的成果。由于中国电动汽车职业起步较晚，所以为了加快提高竞争力和开绽开发速度，很多汽车公司选择合资并购等，进行项目协作。在引入先进技能进行消化汲取的基础上，进行自主开发，不仅能够进行资源的有用装备，还推动了技能的沟通协作。据统计，国内至少有30家客车企业已涉足新能源车研发；轿车方面，六大汽车集团以及奇瑞、吉利、比亚迪

4、都争相研发新能源车，企业数量总计超过40家。但中国新能源汽车产量小，投入商业化生产的产品较少，政府产业发展规划和配套政策尚不明晰。同时，近几年我国新能源汽车销量的增长主要是依靠新车销量拉动，市场在售车型销量普遍偏低。由于近几年政府对新能源汽车大力推广和扶持,涌入新能源汽车领域的企业增多，市场上可供选择的车型也增多，但总体而言依旧很少。且新能源政策连续性不足，政策较为单一，没有针对产业不同方面制定相应的政策，产业推广方面存在不匀称性。另一方面，新能源汽车产业上下游合作不紧密，产业较为分散，基础设施、配套设施建设仍旧成为制约产业发展的瓶颈。下面以新能源汽车推广支配推广数量最多的两个城市深圳和北京为

5、例说明目前电动汽车发展状况。深圳：从2024年5月至今，深圳已经分批投放了800辆纯电动出租车，全部由深圳市鹏程电动汽车出租有限公司运营。作为全国示范推广节能与新能源汽车的试点城市，深圳支配到2024年投放2200辆纯电动出租车。截至3月底，深圳已经有1200辆电动公交车投入运用，81座快速充电站中，74座特地为公交车设立，拥有快速充电桩达IlOO个。可即便如此，公交车充电设施仍显得有些捉襟见肘。以西丽湖和赤湾两个公交场站为例，场站须要特地支配夜间充电工作人员为车辆轮番充电，才能确保次日车辆有效运行。北京：目前，北京公司已服务电动汽车共计2160辆，其中公交车162辆、出租车950辆、环卫车7

6、07辆、乘用车341辆。老一代产品即08年奥运会前投入运营的为旧一代产品，存在运营成本居高不下，电池续航里程短、电路稳定性差、电池受冷热温度影响大等问题。更换为福田新一代的纯电动公交车后，充电站也随之全部更新，且运营模式也由之前的车辆进场充电变成了换电。由于运营时间短，一些问题还处于磨合期。（2）市政用车发展状况依据目前的国家相关政策，市政用电动汽车将成为新能源汽车推广的突破口，公交、环卫、物流、公安、医疗及出租行业成为了各地重点推广的商用汽车公共领域，以期进一步带动私人领域的推广。随着其次批新能源汽车推广应用城市名单和各地政府补贴整车的出台，在促进私用电动汽车购买市场的同时，各地都在加大力度

7、推广商用电动汽车。商用电动车无须担忧行驶里程的随机性问题,且具有足够的时间和充电功率裕度,在满意电动乘用车行驶需求的前提下，配套的充电设施也可较为集中，可以合理引导或调整其充电行为。国内主要纯电动客车厂商主要还是以传统客车厂商为主，安凯汽车、北汽福田、宇通客车、东风电动车、上海申沃、天津清源、沈阳五洲龙等。目前上述各厂商出厂的客车型号仍以混合动力客车为主，纯电动客车型号较少。主要受国家补贴政策不明朗，纯电动客车修理成本高，电池技术仍无法满意要求等有关。例如：一辆12米的公交车配装200千瓦动力电池运行200公里为例，电池成本约60万元，电机、电控系统成本比传统发动机高10万元一15万元，整车购

8、车成本比传统车高70万元75万元，因此，一辆纯电动客车的生产成本就在100万元以上。假如还拿不到国家50万元的补贴，再加上保修期内昂扬的修理成本，企业是无法长期运营下去的。（3）民用电动汽车发展状况如今，进入工信部新能源车书目的国产车约十几款，品牌涉及到奇瑞、比亚迪、北汽、上汽、雪佛兰等等，国内主要纯电动轿车如表所示。企业主要新能源汽车市场售价（万元）中心补贴（万元）奇瑞汽车奇瑞MlEV14.983.5比亚迪比亚迪E630.986比亚迪F3DM14.983.5比亚迪秦18.983.5上海汽车荣威E5023.493.5北汽新能源北汽E150EV24.985绅宝EV305众泰朗悦EV26.983.

9、5众泰5008EV27.85众泰2024EV11.985江淮汽车和悦正V416.985上海通用雪佛兰沃蓝达49.80赛欧SPRlNGo25.80目前有公布销量（指批发量）数据的新能源汽车主要有奇瑞MlEV、比亚迪F3DM和E6、北汽E150EV、绅宝EV、众泰朗悦EV、雪佛兰沃蓝达、赛欧电动等，这些汽车去年销量均不超2000辆，其中，比亚迪EE6、F3DM销量相对较多，分别为1544辆和1005辆。尽管纯电动汽车因其新奇、宁静及免付燃油费等优势成为很多市民的选择。但其充电困难，充电设施不完善；在补贴政策下，价格仍旧居高不下；电池技术为突破，续航里程有限；充电速度时间受限等等都制约着纯电动汽车的

10、进一步推广。（4）电池及电源管理系统发展状况目前我国在电动汽车已驾驭了整车开发关键技术，形成了各类电动汽车的开发实力，自主开发出系列化产品，关键零部件产业化全面跟进。在混合动力汽车的核心电池技术研发方面，我国己自主研制出容量为6Ah100Ah的银氢和锂离子动力电池系列产品，能量密度和功率密度接近国际水平，同时突破了平安技术瓶颈，在世界上首次规模应用于城市公交大客车；在将来2年一3年内，预料将形成20亿Ah以上的动力电池，能够满意100万辆混合动力及电动汽车的配套要求。此外电池续航实力中比较重要的一个指标充电循环次数，在中国电池成组技术的缺陷导致循环寿命缩短。如单体循环寿命为800100O次的锂

11、离子电池，成组应用到公交车上后，循环寿命只有400600次，甚至更低。是目前函待解决的问题之一。（5）电控及驱动部分展状况目前全球主要存在两类新能源电机供应商：第一类是具有整车或者零部件制造背景的企业进入电机及电驱系统领域。这一类企业的优势是具有整车或零部件的制造阅历，便于电驱系统与之相试验相结合，如本田、丰田、上汽集团、一汽集团等。其次类是专业的电机电控企业，如大洋电机、江特电机、上海电驱动等。而目前，国内厂商自主开发的20OkW以下永磁无刷电机、沟通异步电机和开关磁阻电机，电机重量比功率超过1300Wkg,电机系统最高效率可达到93%。上海电驱动、大郡、湘潭电机、南车时代等电机企业加强与上

12、下游企业合作，主动完善产业链建设。驱动系统方面开关磁阻电机驱动系统已形成优化设计和自主研发实力，通过合理设计电机结构、改进限制技术，产品性能基本满意整车需求；部分公司已具备年产2000套的生产实力，能满意小批量配套需求，目前部分产品已配套整车示范运行，效果良好。（6）配套设施发展状况目前.，我国电动汽车充电基础配套设施主要包括充电桩和充换电站两大类，基本都集中在示范城市，主要由国家电网公司、南方电网公司和普天新能源公司承建。截至2024年底,25个示范城市已建成充电桩8107个，充电站174座。2024年，深圳、成都、北京等多地也建成了多个规模更大、充电更快的充电站，其中，北京市通州区小圣庙电

13、动出租车充电站于去年9月正式投入运营，该站是目前全国规模最大的电动出租车充电站，现场设有交直流充电桩110个，可同时满意210辆电动出租车的充电需求。依据规划，国家电网将分三个阶段大力建设充电站和充电桩。第一阶段（2024年）充电站主设备总投资规模将达到3亿元，在27个网省公司建设75座充电站和6209个充电桩，初步建成电动汽车充电设施网络架构；其次阶段（2024-2025年）投资140亿元，电动汽车充电站规模达到4000座，同步大力推广建设充电桩，初步形成电动汽车充电网络；第三阶段（2024-2025年）投资180亿元，电动汽车充电站达到I（M）Oo座，同步全面开展充电桩配套建设，建成完整的

14、电动汽车充电网络。到2024年充电站主设备总投资将达到320亿元。（6）电动汽车的发展瓶颈目前电动汽车的发展瓶颈主要可分为下面几个因素：一是，国内充电站和电池交换站等新能源汽车基础配套设施建进程缓慢，覆盖面不广。近几年来，虽然政府大力激励和扶持新能源汽车发展，企业也纷纷响应，但由于各地及企业充电站、充电桩的设备标准不统一、各自为政，导致企业在研发、生产、营销等方面产生混乱，拖累了新能源汽车整个发展进程。二是，新能源汽车市场售价仍较高。虽然新能源汽车的技术在进步，汽车能源汽车成本在降低，我国中心和政府也对新能源汽车购车者赐予相应的补贴，但仍不能很好的普及私人购车群体。且新能源相关政策连续性不足，

15、政策单一，没有针对产业不同方面制定相应的政策，产业推广方面存在不匀称性。以比亚迪秦为例，市场售价在18.98万元起，在深圳购车将有约7万元的补贴，折算后价格也有11.98万元，这一价格也高出其相对应的传统动力版本约50%O三是，消费者对新能源汽车概念认知不足，国内消费者对于电动汽车几乎没有太多的认知，大多消费者只是听说过电动汽车但缺乏深化的了解。不少消费者对新能源汽车的平安性和操控便捷性存有质疑，而事实上新能源汽车是操作简易、平安驾驶和质量牢靠的产品，因此,消费者对电动汽车的认知度也亟需提高。二、电动汽车的相关政策1.政府看法我国新能源汽车研发起步于“八五”时期，电动汽车被列入国家科技攻关支配。“九五”时期，电动汽车被正式列为国家重大科技产业工程项目。“十五”时期，新能源汽车探讨项目被列入国家“十五”期间的863重大科技壳体，启动了863支配电动汽车重大科技专项，确立了“三纵三横”（三纵：混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；三横：电池、电机、电控）的研发布局，取得了一系列电动汽车技术创新成果。“十一五”期间，我国组织实施了863支配节能与系能源汽车重大项目，聚焦动力系统技术平台和关键零部件研发。新能源汽车的研发和产业化持续举荐，新能源汽车研发、示范布局逐步形成。在关键零部件、整车集成技术以及技术标准、测试技术、