双环科技:湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿).docx
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1、嘴湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)二。二四年二月本报告中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:发行人/公司/本公司/上市公司/双环科技指湖北双环科技股份有限公司本次发行/本次向特定对象发行指双环科技本次向特定对象发行股票募集资金不超过70,896.00万元(含70,896.00万元)的行为本报告指湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股方案论证分析报告(修订稿)定价基准日指发行期首日本次交易指公司使用向特定对象发行股票募集资金收购宏宜公司68.59%股权双环集团/控股股东指湖北双环化工集团有限公司长江化工指湖北长江产业
2、现代化工有限公司,原“湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司”,于2022年6月6日更名长江产业集团/间接控股股东指长江产业投资集团有限公司宏泰集团指湖北宏泰集团有限公司新动能基金指湖北省新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)宜化集团指湖北宜化集团有限责任公司零度基金指湖北科创宏泰零度高端制造业投资基金合伙企业(有限合伙)金山控股指河南金山控股股份有限公司高诚渡锋指湖北高诚渡锋创业投资有限公司湖北省国资委指湖北省人民政府国有资产监督管理委员会宏宜公司/标的公司/目标公司指应城宏宜化工科技有限公司股权收购协议指双环科技与长江化工、新动能基金、宜化集团、零度基金、金山控股及高诚潦锋签订的附条件生效的股
3、权收购协议股权收购协议的补充协议指双环科技与长江化工、新动能基金、宜化集团、零度基金、金山控股及商诚浸锋签订的附条件生效的股权收购协议的补充协议资产评估报告指湖北双环科技股份有限公司拟收购股权所涉及的应城宏宜化工科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告(鄂永资评报字2023第WH0309号)审计报告指应城宏宜化工科技有限公司2023年1-9月、2022年度、2021年度审计报告(大信审字2023第2-01Ill号)交割日指标的公司股权转让至上市公司名下并完成工商变更登记之日过渡期/过渡期间指评估基准日(不含当日)至交割日(含当日)的期间纯碱指碳酸钠,一种无机化合物,化学式为Na2CO3
4、,分子量105.99合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨重质纯碱指重质纯碱是一种化学物质,白色颗粒状的无水物,易溶于水,常温时暴露在空气中能吸收Co2和水,并放出热量,逐渐转成NaHCo3且结块。与轻质纯碱相比,重质纯碱是颗粒状,轻质纯碱是粉末状。重质纯碱密度高于轻质纯碱密度氯化核指一种无机物,化学式为NH4Q,是指盐酸的锈盐,多为制碱工业的副产品中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会证券交易所/深交所指深圳证券交易所A股指人民币普通股股票公司章程指湖北双环科技股份有限公司公司章程股东大会指湖北双环科技股份有限公司股东大会董事会指湖北双环科技股份有限公司董事会监事会指湖北双
5、环科技股份有限公司监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元注:本报告任何表格中若出现总计数与所列数值总和尾数不符,均为四舍五入所致。湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告公司本次向特定对象发行A股股票不超过139,243,729股(含本数),本次发行募集资金总额(含发行费用)为不超过70,896.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:单位:万元序号项目名称拟投资总额拟用募集资金投资金额1收购宏宜公司68.59%股权项目70,896.0170,896.00合计70,896.0170,89
6、6.00收购宏宜公司68.59%股权的交易价格由符合证券法要求的评估机构出具的、并经长江产业集团备案的资产评估报告的评估结果确定。本次收购宏宜公司68.59%股权预计构成重大资产重组,但根据上市公司与宏宜公司股东就本次收购宏宜公司68.59%股权签署的股权收购协议股权收购协议的补充协议,收购宏宜公司68.59%股权以本次向特定对象发行股票获得中国证监会注册批复为实施前提。根据中国证监会监管规则适用指引一一上市类第1号的相关规定,本次向特定对象发行股票可以不再适用上市公司重大资产重组管理办法的相关规定。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于上述项目的实际资金需求量,不足部分由公司自筹解决。一
7、、本次向特定对象发行股票的背景和目的(一)本次发行的背景1、国家政策鼓励上市公司通过多种渠道进行资产重组,实现资源优化配置近年来,国务院、中国证监会及交易所陆续出台了一系列鼓励兼并重组的政策,为资本市场创造了良好条件。2015年8月,中国证监会、财政部、国务院国资委、中国银行业监督管理委员会四部委联合发布关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知(证监发201561号),旨在建立健全投资者回报机制,提升上市公司投资价值,促进结构调整和资本市场稳定健康发展;2020年10月,国务院印发了关于进一步提高上市公司质量的意见,提出要充分发挥资本市场的并购重组主渠道作用,鼓励上市公司盘活存量、提
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