全球动力电池产业链可持续发展评估.docx

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1、目录前言11 .全球锂电池产业概况42 .产业链下游：电池生产及供应63 .产业链中游：正、负极材料134 .产业链上游：锂、银、钻205 .电池回收利用2833结语全球动力电池产业链可持续发展评估前百得益于新能源汽车、储能等下游应用场景爆发式增长的驱动，全球锂电池产业正在蓬勃发展。预计到2030年，全球锂电池的需求规模可达4太瓦时（TWh）。其中，中国作为全球锂电池产业最大需求及供给市场将持续领跑产业变革；与此同时，欧美在减排目标、能源转型等强需求下贡献出更多的增量驱动，并重塑全球市场供需格局；以东南亚、印度及中东为代表的新兴市场也正进入快速成长阶段，积极参与到全球锂电池供应链体系中。当前，

2、中国在锂电池产业链各关键环节依旧发挥着主导作用，但正面临着市场竞争加剧、企业盈利承压和地缘政治风险加大等挑战。为引导全产业链的可持续发展，波士顿咨询公司联合中国汽车工程学会以及锂电池行业国内外专家、学者和企业管理者，合作设计“全球及中国动力电池产业链可持续发展水平评估体系”，以期为全产业相关参与企业如何实现可持续发展提供指引，并积极引领全行业持续优化产业发展环境及政策，推动产业链朝更健康与更可持续的方向发展。全球及中国动力电池产业链可持续发展水平评估体系主要涵盖产业政策、市场环境、供应链成熟度、技术及制造竞争力、绿色及可持续行动五个评估维度。本报告将重点聚焦市场需求与供应链供需状态的分析：市场

3、维度，重点围绕行业市场前景、竞争结构与盈利性展开分析（参阅图1）；供应链维度，聚焦对产业链供需动态、国际贸易链路以及再生闭环参与程度的评测分析（参阅图2）0通过定量与定性分析中国动力电池产业链在细分维度上的表现，评测发展指数并建议可行的优化方向（参阅图3）o痴丁飘菽薇岫丽定性因子子维度研究定评测标准资料来源竞争结构图2I全球及中国动力电池产业链可持续发展评估模型一供应链指数子维度研究定评测标准资料来源再生闭环评测：影响可持续发扇懿的定量因子定性因子图3I全球及中国动力电池产业链可持续发展评估模型一市场与供应链指数评价体系可持续发展市场指数可持续发展供应链指F49Pr5%,10%)I(10%,1

4、5%)I15%,20%)I20%增急-1%1%)1%3%)3%,5%)帆：10%20%)W:IHS（2022年11月）；公开信息；文就航；BCG分析.注I百分比已四舍五入，部分总和不为100%.美国则在通胀削减法案的助推下，新能源产业发展提速，预计203。年新能源汽车渗透率将达45%，动力电池需求超5。吉瓦时（参阅图5）o日韩两国的电池产能除满足其国内供应外，大量供应北美市场，并通过在北美当地投资设厂，形成密切的贸易投资合作图5I美国市场动力电池需求及供给预测汽车*透率（万一）供给侪BEV/PHEV车0动力电池 需求提模预估（GWh） Bev PHEv Hhev I Iice2022-203阵

5、北妣区产耽划（GWh.%）尽管戏度较大，中国头部玩家 仍在积极寻求进入市场的突破机会来季；IHS（2022年11月）；公开信息；文就研究；BCG分析.注I百分比已四舍五入，部分总和不为100%.关系。而中国头部玩家短期内受政策法规的限制，仍在积极寻求进入北美市场的突破机会。预期未来全球市场格局将加速朝产能优胜劣汰、区域均衡布局的可持续方向发展。2.1 可持续发展市场指数得分：7（十分制）市场前景得分：10（十分制）全球锂电池市场预期将以25%的年增速快速扩张，至2030年市场规模将超4太瓦时。其中，随着电动汽车渗透率持续上升、长续航需求使得单车带电量提升，动力电池需求将快速上涨，市场占比将达到

6、8。随着各区域市场下游需求增长，全球市场格局将三分天下：中国市场体量大、发展领跑全球；欧美则在政策推动下加速追赶，提供增量驱动及持续成长空间；同时，东南亚、印度及中东等新兴市场也正积极投入，快速成长。聚焦中国，预计至2025年，中国锂电池需求量将以超40%的年增速增长至1太瓦时；至2030年，将以13%的年增速增长至约1.8太瓦时，其中动力电池需求占比一直维持在75%以上。动力电池是中国锂电池需求的主要来源，也是市场增长的关键驱动，其中从电池装车结构来看，乘用车是最大赛道（参阅图6）o图6I中国锂电池市场需求预测20192030年中国锂电池需求预测将：【HS（2022年10月）；高工锂电（20

7、23年1月）；中国汽车工程学会动力电池领先企业系列交流访谈活；文献研究；KG分析。储能电池包括发电侧、电网恻及用户狈崎能电池应用.消费电子包括手机、笔记本电脑、平板电脑及便携式充电装2S.-中型及大型客车包括公交车、大客车、校车及其他专用客车.中重卡包括牵引车、卸货车、运载车及专用车.,轻型商用车包括轻型货车、面包车及皮卡.乘用车包括轿车、SUV及MPV。裳他场景刨舌电动二工程机於电动船舶及电动飞机（包括人机）.5（+5J）以动力电池最大的市场中国为例，中国动力电池市场竞争不断加剧，集中度持续提升。一方面，第一、二梯队玩家市场份额均呈增长趋势，逐步扩大领先优势，市场集中度持续提升；前两大玩家寡头优势明显，占据近7。的市场份额。另一方面，近五年来，国内电